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*ST盐湖:2012年公司债券(第一期)2020年第六次临时受托管理事务报告下载
    青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)2020 年第六次临时受托管理事务报告




债券简称:12 盐湖 01                                            债券代码:112154




        青海盐湖工业股份有限公司
            2012 年公司债券(第一期)

   2020 年第六次临时受托管理事务报告




                  发行人:青海盐湖工业股份有限公司

               注册地址:青海省格尔木市黄河路 28 号




               债券受托管理人:华林证券股份有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5

                                   2020 年 2 月
      青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)2020 年第六次临时受托管理事务报告



一、本期公司债券概况
    经中国证监会证监许可[2012]1704 号文核准,青海盐湖工业股份有限公司
(以下简称“发行人”、“公司”、“盐湖股份”)获准发行不超过 50 亿元的公司债
券,债券基本情况如下:
债券全称                    青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)
债券简称                    12 盐湖 01
债券上市地点及代码          112154(深交所)
                            7 年期债券,附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和
债券期限和利率              投资者回售选择权;前 5 年票面利率为 4.99%,后 2
                            年票面利率为 5.70%
发行规模                    人民币 50 亿元
债券余额                    人民币 26.74 亿元
                            每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金
还本付息方式                的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利
                            息,本金自兑付日起不另计利息
担保情况                    无担保
主承销商                    华林证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
债券受托管理人              华林证券股份有限公司


二、关于发行人重整计划执行进展及顺延接受相关文件截止
时间的公告
    发行人分别在 2020 年 1 月 23 日和 2020 年 2 月 4 日,发布《青海盐湖工业
股份有限公司关于重整计划执行进展暨风险提示的公告》(公告编号:2020-025)
和《青海盐湖工业股份有限公司关于顺延接受<债权受偿方式选择告知书><关于
受领偿债资金的银行账户信息告知书><关于受领抵债股票的证券账户信息告知
书>截止时间的公告》(公告编号:2020-027),公告主要内容如下:
    青海省西宁市中级人民法院(以下简称“西宁中院”或“法院”)已于 2020
年 1 月 20 日裁定批准《青海盐湖工业股份有限公司重整计划》(以下简称“《重
整计划》”),并终止盐湖股份重整程序,公司已进入《重整计划》执行阶段。
    1、公司重整进展情况
    2019 年 9 月 30 日,西宁中院裁定受理盐湖股份破产重整一案,并于同日指
定青海盐湖工业股份有限公司清算组担任盐湖股份管理人,进入重整程序后,管
理人、公司依法履行职责,稳步推进各项重整工作。

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      青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)2020 年第六次临时受托管理事务报告



    2019 年 11 月 6 日,盐湖股份重整案第一次债权人会议召开,会议表决通过
了《青海盐湖工业股份有限公司重整案财产管理及变价方案》(以下简称“《财产
管理及变价方案》”),根据前述方案,公司管理人以盐湖股份重整程序中评估机
构出具的专项评估报告所确认的评估价值为处置参考,依法将盐湖股份化工分公
司的固定资产、在建工程、无形资产、存货及所持对控股子公司青海盐湖镁业有
限公司(以下简称“盐湖镁业”)、青海盐湖海纳化工有限公司(以下简称“海纳
化工”)的全部股权、应收债权(上述三项资产合称“盐湖股份资产包”)进行公
开处置。管理人已先后于 2019 年 11 月 23 日至 2020 年 1 月 10 日期间在淘宝网
司法拍卖平台(网址:http://sf.taobao.com)对盐湖股份资产包进行了六次公
开拍卖,但均已流拍。根据《财产管理及变价方案》的规定,2020 年 1 月 17 日,
公司管理人与青海汇信资产管理有限责任公司(以下简称“汇信资产管理公司”)
签署了《资产收购协议》,以 30 亿元的价格协议转让盐湖股份的资产包。
    2020 年 1 月 17 日,盐湖股份重整案第二次债权人会议及出资人组会议召开,
分别表决通过了《青海盐湖工业股份有限公司重整计划(草案)》、《青海盐湖工
业股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》。
    2020 年 1 月 20 日,西宁中院作出(2019)青 01 破 2 号之二《民事裁定书》,
裁定批准公司《重整计划》,并终止公司重整程序。
    2、《重整计划》执行进展
    因《重整计划》已获法院裁定批准,公司已进入《重整计划》执行阶段。后
续,公司将在法院、管理人的监督、指导下,根据《重整计划》及《资产收购协
议》等相关规定,启动并尽快完成《重整计划》执行。
    根据《重整计划》的规定及顺延接受相关文件截止时间的公告:
    (1)债权额超过 50 万元人民币的非银行类普通债权人可以选择留债或以股
抵债的方式进行受偿。公司管理人已将《债权受偿方式选择告知书》送达相关债
权人,相关债权人应该在法院裁定批准《重整计划》次日(即 2020 年 1 月 21
日)起十二个工作日内(即 2020 年 2 月 11 日前)选择受偿方式,并向管理人送
达已按规定填写的《债权受偿方式选择告知书》(以管理人实际收到时间为准),
否则视为债权人选择以股抵债的方式受偿。



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     青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)2020 年第六次临时受托管理事务报告



    (2)每家债权人以现金方式受偿的债权部分,原则上以银行转账方式向债权人

进行分配。债权人应自法院裁定批准《重整计划》次日起十二个工作日内按照管理

人指定的方式,向管理人书面提供受领偿债资金的银行账户信息,也即按规定填写

并按时送达《关于受领偿债资金的银行账户信息告知书》。

    (3)每家债权人以股票抵偿的债权部分,在《重整计划》执行期限内以资
本公积金转增的股票进行分配。债权人应自法院裁定批准《重整计划》次日起十
二个工作日内按照管理人指定的方式,向管理人书面提供受领抵债股票的证券账
户信息,也即按规定填写并按时送达《关于受领抵债股票的证券账户信息告知书》。
    目前管理人正在收集、统计《债权受偿方式选择告知书》。
    根据《资产收购协议》的规定,汇信资产管理公司已将 3 亿元保证金支付至
管理人指定账户,剩余转让价款 27 亿元应在 2020 年 3 月 31 日前支付完成。管
理人将严格按照《资产收购协议》的约定执行。
    根据《重整计划》的规定,公司将实施资本公积金转增股本,以盐湖股份现
有总股本 278,609.06 万股为基数,按每 10 股转增 9.5 股的比例实施资本公积金
转增股本,共计转增 264,678.61 万股股票。目前管理人已就转增股本相关事宜启
动了相关材料准备工作。

三、提醒投资者关注的风险
    华林证券作为“12 盐湖 01”的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,
履行债券受托管理人的职责,在获悉上述事项后,及时根据《公司债券受托管理
人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告,提醒投资人关注相
关风险:
    1、法院已裁定批准了《重整计划》,公司进入《重整计划》执行阶段。若公
司不能执行或者不执行《重整计划》的,公司存在被西宁中院宣告破产的风险。
如果公司被宣告破产,公司股票将面临被终止上市的风险。
    2、根据《重整计划》,12 盐湖 01 属于普通债权,将以债权人为单位,每家
债权人 50 万元以下(含 50 万元)的部分,由公司在重整计划执行期限内依法以
现金方式一次性清偿完毕;超过 50 万元的部分债权人可选择留债或以股抵债方
式进行清偿,请各位投资者及时按发行人公告提交盐湖管理人所需材料,维护自
身合法权益。
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     青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)2020 年第六次临时受托管理事务报告



    3、根据《重整计划》,公司将实施资本公积金转增股本,本次重整中转增股
本所涉及的除权(息)相关事宜尚未确定,公司将进一步充分论证,待除权(息)
安排明确后将及时发布公告,敬请广大投资者注意投资风险。
    华林证券将继续勤勉履行各项受托管理职责,并严格按照《公司债券受托管
理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的
职责,最大程度保护“12 盐湖 01”债券持有人的合法权益。


    (以下无正文)




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