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金融界 > 债券频道 > 债券公告
维尔利:公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告下载
股票代码:300190            股票简称:维尔利         公告编号:2020-016


             维尔利环保科技集团股份有限公司
   公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
                 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    维尔利环保科技集团股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行 91,723.87
万元可转换公司债券(以下简称“本次发行”或“维尔转债”)已获得中国证券
监督管理委员会证监许可〔2020〕21 号文核准。
    本次发行的可转换公司债券简称为“维尔转债”,债券代码为“123049”。
本次发行的维尔转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原
股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以
下简称“深交所”)交易系统向社会公众投资者发行。
    本次公开发行的维尔转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)查询。

一、本次发行基本情况

    1、本次发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可
转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在深交所上市。
    2、发行规模
    本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 91,723.87 万元,发行数量为
9,172,387 张。
    3、票面金额和发行价格
    本次发行的可转换公司债券每张面值 100 元,按面值发行。
    4、债券期限




                                     1
    本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即 2020 年 4 月 13
日至 2026 年 4 月 12 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺
延期间付息款项不另计息)。
    5、债券利率
    第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。
    6、付息的期限和方式
    本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年
利息。
    (1)年利息计算
    年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总
金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为:I=B×i
    I 为年利息额;
    B 为本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)
付息债权登记日持有的可转债票面总金额;
    i 为可转债当年票面利率。
    (2)付息方式
    ① 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债
发行首日。
    ② 付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,
如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    ③ 付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
(包括付息债权登记日)申请转换成公司 A 股股票的可转债,公司不再向其持
有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    ④ 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。



                                    2
    7、转股期限
    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020 年 4 月 17 日)满六
个月后的第一个交易日(2020 年 10 月 19 日)起至可转债到期日(2026 年 4 月
12 日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息
款项不另计息)。
    8、转股价格的确定及其调整
    (1)初始转股价格的确定
    本次发行的可转债的初始转股价格为 7.58 元/股,不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调
整后的价格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
    前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量;前一个交易日公司 A 股股票交易
均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。
    (2)转股价格的调整方式及计算公式
    在本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份
发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位
四舍五入):
    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P0 为调整前转股价;n 为派送股票股利或转增股本率;k 为增发新股
或配股率;A 为增发新股价或配股价;D 为每股派送现金股利;P1 为调整后转
股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告



                                    3
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日
为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有
人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    9、转股价格向下修正条款
    (1)修正权限与修正幅度
    在本次可转债存续期内,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时,公司董事会有权提出转股价格向
下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次可转债的股东
应当回避。
    修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票
交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时,修正后的转股价
格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    (2)修正程序
    公司向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒
体上刊登股东大会决议等相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间
(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开
始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前,
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法



                                  4
    本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:
Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。
    其中:Q 为转股数量;V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P
为申请转股当日有效的转股价格。
    转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的
有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额
及该余额所对应的当期应计利息,按照四舍五入原则精确到 0.01 元。
    11、转股年度有关股利的归属
    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公
司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
    12、赎回条款
    (1)到期赎回条款
    本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的 118%(含最
后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。
    (2)有条件赎回条款
    在本次发行的可转债转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%),或本次
发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司有权按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
    其中:IA 为当期应计利息;B 为本次发行的可转债持有人持有的可转债票
面总金额;i 为可转债当年票面利率;t 为计息天数,即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生
过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    13、回售条款
    (1)有条件回售条款




                                    5
    在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时,可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给
公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易
日起重新计算。
    最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次;若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回
售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
    (2)附加回售条款
    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变
募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券
持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利
息(当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容)价格回售给公司。持有
人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该
次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。
    14、发行方式及发行对象
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020 年 4 月 10 日,T-1 日)收
市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部
分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,
认购金额不足 91,723.87 万元的部分由主承销商包销。
    本次可转债的发行对象为:(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布
的股权登记日(2020 年 4 月 10 日,T-1 日)收市后登记在册的发行人所有股东;
(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,



                                    6
包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外);(3)本
次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
    15、向原股东配售的安排
    原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有
公司的股份数量按每股配售 1.1702 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,
并按 100 元/张转换为可转债张数,每 1 张为一个申购单位,即每股配售 0.011702
张可转债。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分将通过深
交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由主承销商包销。
    16、担保事项
    本次发行的可转换公司债券不提供担保。
    17、信用评级
    维尔利主体信用级别为 AA-,本次可转换公司债券信用级别为 AA-。本次资
信评估机构是联合信用评级有限公司。本次发行的可转换公司债券未提供担保。
    18、发行地点
    全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
    19、锁定期
    本次发行的维尔转债不设持有期限制,投资者获得配售的维尔转债上市首日
即可交易。
    20、承销方式
    本次发行的可转换公司债券由保荐机构(主承销商)组建承销团以余额包销
的方式承销。承销团对认购金额不足 91,723.87 万元的部分承担余额包销责任,
包销基数为 91,723.87 万元。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额,承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,
即原则上最大包销金额为 27,517.1610 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%
时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致
后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并由主承销商及时向中国证监会和深
圳证券交易所报告。如果中止发行,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择
机重启发行。

    21、与本次发行有关的时间安排
       日期         交易日                     发行安排


                                    7
        日期           交易日                       发行安排
  2020 年 4 月 9 日             1、刊登《募集说明书》《募集说明书提示性公告》《发
                       T-2 日
      星期四                    行公告》《网上路演公告》
  2020 年 4 月 10 日            1、原股东优先配售股权登记日
                       T-1 日
       星期五                   2、网上路演
                                1、发行首日
                                2、刊登《发行提示性公告》
  2020 年 4 月 13 日
                        T日     3、原股东优先配售认购日(缴付足额资金)
       星期一
                                4、网上申购(无需缴付申购资金)
                                5、确定网上中签率
  2020 年 4 月 14 日            1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》
                       T+1 日
       星期二                   2、网上申购摇号抽签
                                1、刊登《网上中签结果公告》
  2020 年 4 月 15 日            2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款
                       T+2 日
       星期三                   (投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购
                                资金)
  2020 年 4 月 16 日            保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终
                       T+3 日
       星期四                   配售结果和包销金额
  2020 年 4 月 17 日            1、刊登《发行结果公告》
                       T+4 日
       星期五                   2、向发行人划付募集资金
    注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事
件影响发行,主承销商将及时公告,修改发行日程。

二、发行人和主承销商

    1、发行人:维尔利环保科技集团股份有限公司
        地址:江苏省常州市汉江路 156 号
        联系电话:0519-89886102
        联 系 人:朱敏
    2、保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
        地址 :北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
        联系电话 :010-6083 7504
        联 系 人 :股票资本市场部




                                     发行人:维尔利环保科技集团股份有限公司
                                保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
                                                                2020 年 4 月 9 日


                                        8
(此页无正文,为《维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书提示性公告》盖章页)




                                 发行人:维尔利环保科技集团股份有限公司


                                                         年    月    日
(此页无正文,为《维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书提示性公告》盖章页)




                           保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司


                                                       年    月    日