广发证券拟发行不超过30亿元公司债券，用于偿还到期债务

消息，2月21日，广发证券发布2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币30亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已经由深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册。

本次债券采取面向专业机构投资者公开发行的方式，广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过30亿元（30亿元），每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张，债券简称为（24广发04）。

本期债券期限为3年和5年，本期债券的询价区间为2.1%-3.1%和2.3%-3.3%。本期债券募集资金拟用于偿还到期债务。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定，本期债券评级为AAA。