国泰君安拟发行不超过30亿元公司债券，用于补充公司流动资金

消息，6月5日，国泰君安发布2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已经由xxx交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2023]835号）。

本次债券采取簿记建档发行的方式，国泰君安证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过30亿元（30亿元），每张面值为人民币100元，发行价格为平价/张，债券简称为（24国君C1）。

本期债券期限为38个月，本期债券的询价区间为1.8%-2.8%。本期债券募集资金拟用于补充公司流动资金。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定，本期债券评级为AAA。