中国国际金融股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告发布

消息，7月10日，中国国际金融股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告发布。

1、中国国际金融股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“中金公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元（含200亿元）永续次级债券（以下简称“本次债券”）已经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2023】193号）。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中中国国际金融股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），不设置超额配售，本期债券简称为24中金Y1，债券代码为241280。

2、发行人本期债券每张面值为100元，发行价格为100元/张。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。本期债券上市前，本公司最近一期末净资产（含少数股东权益）为人民币1,048.97亿元（2023年12月31日合并资产负债表中股东权益合计）；债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为人民币81.77亿元（2021年、2022年和2023年合并报表中归属于母公司股东的净利润），不少于本期债券一年的利息。

4、根据《证券公司次级债管理规定》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》及相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券无担保。

6、本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。本期债券采用固定利率计息。本期债券前5个计息年度的票面利率将由发行人和主承销商根据网下询价簿记结果在票面利率询价区间内协商确定，在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为发行首日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值，由发行人根据发行时的市场情况确定。如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上200个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上200个基点确定。

7、本期债券的票面利率询价区间为1.90%-2.90%（含上下限）。本期债券最终票面利率将由主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。

8、簿记管理人将于2024年7月11日（T-1日）以簿记建档形式向网下专业机构投资者进行簿记询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2024年7月11日（T-1日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、发行人主体信用评级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为AAA。