广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2024年付息公告发布

消息，7月15日，广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2024年付息公告发布。

由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于2024年7月17日支付2023年7月17日至2024年7月16日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称与代码：本期债券简称为“23广发06”，债券代码为148376。

3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕479号文。

4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为3年，发行规模为15亿元，票面利率为2.75%。

5、起息日：2023年7月17日。

6、付息日：2024年至2026年每年的7月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

7、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

8、担保情况：本期债券为无担保债券。

9、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司2024年度公开发行公司债券跟踪评级报告》（编号：信评委函字[2024]跟踪0169号），公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为AAA。

10、上市时间和地点：本期债券于2023年7月24日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。

11、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

本期债券“23广发06”的票面利率为2.75%，本次付息每手（面值1,000元）“23广发06”派发利息人民币27.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为22.00元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为27.50元。

三、本期债券付息债权登记日及付息日

1、付息债权登记日：2024年7月16日

2、付息日：2024年7月17日

3、下一付息期起息日：2024年7月17日

4、下一付息期债券面值：100元/张

5、下一付息期票面利率：2.75%

四、本期债券付息对象

本期债券本次付息对象为截至2024年7月16日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券持有人。