中信证券股份有限公司关于大悦城控股集团股份有限公司变更“23大悦01”募集资金用途的临时受托管理事务报告发布

消息，7月29日，中信证券股份有限公司关于大悦城控股集团股份有限公司变更“23大悦01”募集资金用途的临时受托管理事务报告发布。

中信证券股份有限公司作为大悦城控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“23大悦01”，债券代码148174.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告。

一、本次重大事项基本情况

（一）“23大悦01”基本情况

2023年1月19日，大悦城控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）完成发行，实际发行规模20亿元。

（二）本期债券募集资金用途相关约定

根据《大悦城控股集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务。具体明细如下：

因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、发行人债务结构调整计划等因素，本着有利于优化发行人债务结构和节省财务费用的原则，未来可能在履行相关程序后调整偿还有息负债的具体明细。本期债券募集资金中用于偿还存量公司债券外的部分，在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据发行人财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。

（三）变更后募集资金用途情况

截至本临时受托管理事务报告出具日，“23大悦01”募集资金扣除发行费用后，已使用18.77亿元，募集资金剩余1.17亿元尚未使用。截至本临时受托管理事务报告出具日，本期债券募集资金使用情况如下：

根据发行人资金安排，经内部决策通过，发行人拟将未使用的募集资金11,700.00万元用于偿还到期债务，具体明细如下：

二、影响分析

本次募集资金用途的变更，符合募集说明书中关于本期债券募集资金用途“用于偿还发行人到期债务”的规定，符合募集说明书“未来可能在履行相关程序后调整偿还有息负债的具体明细”的约定，符合募集说明书“发行人调整用于偿还债务的具体明细，应经过公司内部决策通过并及时进行临时信息披露”的约定，未违反募集说明书中关于“不用于弥补亏损和非生产性支出”的承诺。发行人已就上述事项履行相应的内部程序。本次募集资金用途变更不会对发行人治理、生产经营、财务状况和偿债能力造成重大不利影响。中信证券作为“23大悦01”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。