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金融界 > 债券频道 > 债券公告
华安证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书下载
    华安证券股份有限公司
    
    2021年面向专业投资者公开发行公司债券
    
    (第二期)
    
    募集说明书
    
     发行人:                                华安证券股份有限公司
     注册金额:                              不超过人民币60亿元(含60亿元)
     本期发行金额:                          不超过人民币20亿元(含20亿元)
     增信情况:                              本期债券无增信措施
     主承销商:                              南京证券股份有限公司
     受托管理人:                            南京证券股份有限公司
     资信评级机构:                          联合资信评估股份有限公司
     发行人主体信用等级:                    AAA
     本期债券信用等级:                      AAA
    
    
    主承销商/受托管理人
    
    签署日期: 年 月 日
    
    声明
    
    本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公
    
    司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交
    
    易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制(2021年
    
    修订)》《上海证券交易所公司债券上市规则》及其他现行法律、法规的规定,以
    
    及中国证券监督管理委员会同意本期债券发行注册的文件,并结合发行人的实际
    
    情况编制。
    
    发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务,发行人及其全体董事、监事、
    
    高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导
    
    性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    
    中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具
    
    的审核意见,不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券
    
    的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者,应当认真
    
    阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完
    
    整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风
    
    险。
    
    投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定,包括
    
    债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、
    
    债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
    
    发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务,接受投资者监督。
    
    重大事项提示
    
    请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关
    
    章节。
    
    一、本期债券发行上市
    
    发行人主体评级为AAA,本期债券评级为AAA;本期债券上市前,本公司
    
    2021年3月31日合并报表中股东权益合计为1,496,263.55万元;本期债券上市
    
    前,本公司2018年度、2019年度、2020年度合并报表中属于母公司股东的净利
    
    润分别为人民币55,374.50万元、110,835.91万元、126,790.33万元。最近三个会
    
    计年度实现的平均可分配利润为97,666.91万元,不少于本期债券一年利息的1.5
    
    倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。
    
    二、上市后的交易流通
    
    本期债券面向专业投资者公开发行,发行完毕后,将申请在上海证券交易所
    
    上市交易。本期债券上市交易后,可能会出现交易不活跃甚至无法持续成交的情
    
    况,投资者可能会面临流动性风险,无法及时将所持有的本期债券变现。
    
    三、评级结果和跟踪评级安排
    
    经联合资信评估股份有限公司综合评定,本公司的主体信用级别为AAA,
    
    评级展望为稳定,本期债券的信用等级为AAA。评级结果反映了发行人偿还债
    
    务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。
    
    根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及联合资信评估股份有限公司评
    
    级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,
    
    联合资信评估股份有限公司将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续
    
    期内,持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本
    
    期债券偿债保障情况等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级
    
    包括定期和不定期跟踪评级。定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过联合
    
    资信评估股份有限公司(www.unitedratings.com.cn)和上海证券交易所网站予以
    
    公告。
    
    四、利率波动对本期债券的影响
    
    债券作为一种固定收益类金融工具,其二级市场价格变动一般与利率水平变
    
    化呈反向变动,未来市场利率的变化将直接影响债券二级市场交易价格。受国民
    
    经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响,市场利
    
    率存在波动的可能性,市场利率的波动可能使本期债券投资者实际投资收益具有
    
    一定的不确定性。
    
    五、经营业绩波动及经营性活动现金流波动的风险
    
    公司合并口径报表中,2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月公
    
    司净利润分别为5.78亿元、12.14亿元、12.65亿元和1.73亿元,合并现金流量
    
    表中经营活动现金流量净额分别为6.14亿元、36.06亿元、-6.68亿元和-6.72亿
    
    元。受证券行业波动影响,公司整体盈利能力有所波动,公司经营活动现金流量
    
    净额呈现较大幅度波动。2020年,公司经营活动产生的现金流量净额为净流出
    
    6.68亿元,主要原因包括:①公司自营业务投资规模增长,使得为交易目的而持
    
    有的金融资产资金净流出13.57亿元;②回购业务规模下降,使得资金净流出
    
    26.63亿元。
    
    在本期债券存续期间,受证券行业波动,公司净利润和经营性现金流可能存
    
    在较大幅度波动,公司的经营性现金流可能呈净流出态势,并导致本期债券偿付
    
    存在一定风险。
    
    六、市场竞争风险
    
    根据中国证券业协会统计信息,截至2020年12月31日,共有各类证券公
    
    司138家。我国证券行业目前正处于新一轮行业结构升级和创新发展的阶段。尽
    
    管如此,目前证券行业的整体竞争格局仍处于由分散经营、低水平竞争走向集中
    
    化经营的演变阶段,各证券公司在资本实力、竞争手段、技术水平等方面仍未拉
    
    开明显的差距,公司在各个业务领域均面临激烈的竞争。
    
    此外,随着中国国内金融服务领域的进一步开放,外资券商对中国证券市场
    
    参与程度将进一步加深,其所从事的业务范围也会逐渐扩大;而在公司治理结构、
    
    资产质量、资本金与盈利能力以及金融创新能力等方面,中资券商与外资券商尚
    
    存在一定差距。加之商业银行、保险公司和其他非银行金融机构也向证券公司的
    
    传统业务领域,如证券承销、资产管理等领域进行渗透,与证券公司形成了激烈
    
    竞争。未来,若分业经营的限制逐步放开,银行、保险、信托等金融机构参与国
    
    内证券市场的竞争,发行人将面临更激烈的竞争。
    
    七、本期债券未设定担保的风险
    
    本期债券为无担保债券,在债券存续期内,若因公司自身的相关风险或受市
    
    场环境变化等不可控因素影响,本公司不能从预期的还款来源获得足够资金,则
    
    可能影响本期债券本息的按期足额偿付。
    
    八、债券持有人会议决议适用性
    
    为维护债券持有人享有的法定权利和本募集说明书约定的权利,公司已制定
    
    《债券持有人会议规则》,投资者认购、交易或其他合法方式取得本期公司债券,
    
    即视作同意公司制定的《债券持有人会议规则》。债券持有人会议根据《债券持
    
    有人会议规则》审议通过的决议,对全体本期债券持有人(包括未出席会议、出
    
    席会议但明确表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人)具有同等的效力
    
    和约束力。在本期债券存续期间,债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有
    
    效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内
    
    容做出的决议和主张。
    
    九、投资者须知
    
    投资者购买本期债券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,
    
    进行独立的投资判断。本期债券上市由上海证券交易所审核,并不表明其对本期
    
    债券的投资价值作出了任何评价,也不表明其对本期债券的投资风险作出了任何
    
    判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本期债券依法发行后,发行人经
    
    营与收益的变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本募集说明书
    
    存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
    
    十、发行人主体评级变化的情况
    
    2021年7月16日,经联合资信评估股份有限公司综合评定,给予本公司主
    
    体信用等级AAA,本期债券信用等级AAA,评级展望为稳定。2020年5月11
    
    日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“上海新世纪”)决定将本
    
    公司主体评级由AA+调整为AAA,评级展望为稳定;并将“15华安02”、“18华
    
    证01”与“华安转债”的债项信用等级由AA+调整至AAA。上调原因系2019年以
    
    来华安证券资本得到进一步补充盈利能力提升,业务结构逐步优化;同时,本公
    
    司经纪业务在安徽地区市场基础较好,具有较高的品牌认可度,市场占有率较高;
    
    本公司能够得到股东和地方政府较为有力的支持;作为A股上市公司,华安证
    
    券资本补充机制较完善,资本市场融资渠道较为通畅。2020年公司成功发行可
    
    转债,转股后能够进一步提升资本实力,为未来业务发展提供持续且有效的支持。
    
    十一、公司配股公开发行证券及变更注册资本事项
    
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]736号文核准,公司向原股东配
    
    售1,076,601,364股人民币普通股,发行价格为每股3.68元,募集资金总额为人
    
    民币3,961,893,019.52元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币
    
    3,943,399,592.07元,其中新增注册资本(计入股本)人民币1,076,601,364元。
    
    此外,由于公司发行的可转换公司债券(代码:110067)处于转股期,根据中国
    
    证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记信息显示,截至配股登记完成之
    
    日,公司可转债累计转股52,274股,其中新增注册资本(计入股本)人民币52,274
    
    元。本次配股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份
    
    托管登记手续,并于2021年6月25日在上海证券交易所上市。截至本募集说明
    
    书出具日,公司注册资本为人民币46.98亿元。
    
    十二、关于重大未决诉讼或仲裁事项
    
    北京淳信资本管理有限公司(以下简称“北京淳信”)作为中信淳信优债
    
    15号私募基金(以下简称“涉案基金”)的管理人在公司开立证券账户,并委
    
    托公司为其提供经纪服务。后涉案基金在进行债券质押式回购时所质押债券被中
    
    国证券登记结算有限责任公司下调折算率造成其在公司开立的账户发生欠库,导
    
    致公司按照《中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易
    
    所债券质押式回购交易结算风险控制指引》第六条之规定代为垫付资金,截至
    
    2020年9月30日共计2.92亿元。2020年3月,公司向合肥市中级人民法院提
    
    起诉讼,要求判令北京淳信清偿公司垫付款、违约金及相关费用共2.75亿元,
    
    北大资源集团有限公司作为涉案基金100%份额持有人承担连带清偿责任。合肥
    
    市中级人民法院于2020年3月26日受理案件,并根据公司申请对涉案账户财产
    
    进行查封。公司已根据民事诉讼法的规定提供了公司自有房产-润安大厦和财智
    
    中心合计23套房产作为此案件财产保全担保。案件审理期间,北大资源集团有
    
    限公司以北大方正集团有限公司已进入破产重整程序,北大资源集团有限公司系
    
    北大方正集团有限公司的关联公司,对北大方正集团有限公司的破产重整有影响
    
    为由要求中止该案诉讼。2020年6月3日,合肥市中级人民据此裁定该案中止
    
    诉讼。截至本募集说明书出具之日,案件仍处于中止诉讼阶段。截至2020年12
    
    月31日,公司已根据减值政策对上述中信淳信优债15号私募基金代垫清算款计
    
    提减值准备1.27亿元。
    
    十三、关于2019年度公司信用减值损失的计提
    
    2019年公司执行新金融工具准则后,以预期信用损失为基础对金融资产进
    
    行减值测试并计提相应准备,2019年度公司的信用减值损失为42,848.07万元,
    
    较2018年度增长36,031.35万元。2019年度公司信用减值损失的增长主要系公
    
    司计提应收账款坏账损失(到期未兑付债券转入、代垫清算款)和买入返售金融
    
    资产所致。
    
    应收账款坏账损失方面,2019年度公司对到期未兑付债券转入(为公司合
    
    并范围内资管产品购买的债券到期应付未付的本金款项)共计提减值准备
    
    12,313.46万元,涉及的违约债券发行主体包括新光控股集团有限公司、凯迪生
    
    态环境科技股份有限公司、神雾环保技术股份有限公司、武汉国裕物流产业集团
    
    有限公司、安徽省外经建设(集团)有限公司、五洋建设集团股份有限公司、上
    
    海华信国际集团有限公司;2019年度,公司对代垫清算款(因债券质押式回购
    
    交易业务规则要求以自有资金垫付的交收款)计提减值准备12,685.43万元,详
    
    见本节“十二、关于重大未决诉讼或仲裁事项”。
    
    买入返售资产减值损失方面,2019年度公司对赫连剑茹股票质押式回购业
    
    务项目本金与担保物价值的差额计提减值准备14,656.94万元。2017年6月8日,
    
    华安证券与赫连剑茹签订《股票质押式回购交易业务协议》,约定赫连剑茹以刚
    
    泰控股股票(证券代码600687)向华安证券质押融资人民币2.22亿元。在待购
    
    回期间,标的证券股价持续下跌并跌破最低履约保障比例(即平仓线)140%,
    
    且低于平仓线后未及时补足质押物构成违约。公司对该笔业务进行单独减值测试,
    
    2019年度对该项股票质押项目本金与担保物价值的差额计提减值准备14,656.94
    
    万元。
    
    十四、聘任会计师事务所
    
    由于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)提供的年报审计服务年限已达到财
    
    政部规定的审计更换年限,2020年7月17日,公司第三届董事会第十二次会议
    
    审议通过了《关于聘任公司会计师事务所的议案》,同意公司聘用天职国际会计
    
    师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报表和内部控制审计机构。
    
    十五、子公司重要事项
    
    香港子公司完成注册。2020年7月,公司收到香港特别行政区公司注册处
    
    出具的《公司注册证书》(2955938号),根据香港法例第622章《公司条例》,
    
    公司全资子公司華安國際金融控股有限公司在香港完成注册。
    
    收购控股子公司少数股权。为进一步加强与控股子公司华安期货有限责任公
    
    司的业务协同发展,提升决策效率,经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
    
    批准,公司分别以自有资金2684.96万元、199.29万元收购华安期货少数股东安
    
    徽省投资集团控股有限公司7.41%股权及安徽安兴联合总公司0.55%股权。2020
    
    年11月27日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司
    
    华安期货有限责任公司增资的议案》,同意以货币形式向全资子公司华安期货有
    
    限责任公司(以下简称“华安期货”)增加注册资本6,000万元。本次增资已完
    
    成,华安期货注册资本由2.7亿元增至3.3亿元,由发行人100.00%控股。
    
    十六、股东签订一致行动人协议
    
    2020年6月,公司收到控股股东安徽国控集团的通知,根据安徽省国资委
    
    相关工作要求,为促进公司持续、稳定发展,提高公司的经营、决策效率,更好
    
    发挥控股股东的地位和作用,安徽国控集团与安徽省能源集团、安徽交控资本签
    
    署了《一致行动人协议》,皖能电力作为安徽省能源集团控股子公司一并构成公
    
    司控股股东的一致行动人。签署一致行动人协议后,安徽国控集团能实际控制公
    
    司股权比例为37.02%。
    
    目录
    
    声明................................................................................................................................................... 2
    
    重大事项提示................................................................................................................................... 3
    
    释义................................................................................................................................................. 12
    
    第一节 风险提示及说明............................................................................................................... 14
    
    一、本期公司债券的投资风险.............................................................................................14
    
    二、发行人的相关风险.........................................................................................................15
    
    第二节 发行条款........................................................................................................................... 21
    
    一、本期债券的发行授权、注册文件及注册金额情况.....................................................21
    
    二、本期债券的基本情况和主要条款.................................................................................21
    
    三、本期债券发行时间安排.................................................................................................24
    
    四、发行人与本期发行的中介机构、人员的利害关系.....................................................24
    
    第三节 募集资金运用................................................................................................................... 25
    
    一、本期债券募集资金规模.................................................................................................25
    
    二、本期债券募集资金用途及使用计划.............................................................................25
    
    三、本期债券募集资金的现金管理.....................................................................................26
    
    四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施.............................................26
    
    五、本期债券募集资金专项账户管理安排.........................................................................26
    
    六、本期债券募集资金对公司财务状况的影响.................................................................27
    
    七、发行人关于本期债券募集资金的承诺.........................................................................27
    
    八、前次发行公司债券募集资金使用情况.........................................................................28
    
    第四节 发行人基本情况............................................................................................................... 29
    
    一、发行人基本信息.............................................................................................................29
    
    二、发行人设立、上市及股本变化情况.............................................................................29
    
    三、发行人股本结构及前十名股东持股情况.....................................................................34
    
    四、发行人组织结构及对其他企业的重要权益投资情况.................................................35
    
    五、发行人控股股东及实际控制人的基本情况.................................................................40
    
    六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况.............................................................42
    
    七、发行人主营业务情况.....................................................................................................50
    
    八、发行人行业状况及主要竞争优势.................................................................................70
    
    九、发行人法人治理结构及其运行情况.............................................................................75
    
    十、资金占用及担保情况.....................................................................................................83
    
    十一、发行人内部控制制度的建立及运行.........................................................................83
    
    十二、报告期内发行人重大资产重组情况.........................................................................87
    
    十三、发行人的信息披露事务及投资者关系管理.............................................................87
    
    第五节 财务会计信息................................................................................................................... 89
    
    一、最近三年及一期财务报表.............................................................................................89
    
    二、最近三年及一期合并财务报表范围变化情况...........................................................100
    
    三、报告期内会计政策和会计估计变更以及会计差错更正...........................................103
    
    四、发行人最近三年及一期主要财务指标.......................................................................109
    
    五、管理层讨论与分析.......................................................................................................112
    
    六、发行人报告期末有息债务分析...................................................................................154
    
    七、可能影响投资者理解公司财务状况、经营业绩和现金流量情况的信息...............156
    
    八、发行本期债券后发行人资产负债结构的变化...........................................................157
    
    九、发行人关联交易情况...................................................................................................158
    
    十、或有事项、资产负债表日后事项及其他重要事项...................................................175
    
    十一、权利受限情况...........................................................................................................181
    
    第六节 发行人信用状况............................................................................................................. 182
    
    一、公司债券的信用评级情况及资信评估机构...............................................................182
    
    二、公司债券信用评级报告主要事项...............................................................................182
    
    三、发行人资信情况...........................................................................................................185
    
    第七节 增信情况......................................................................................................................... 188
    
    一、本期债券增信情况.......................................................................................................188
    
    第八节 税项................................................................................................................................. 189
    
    一、增值税...........................................................................................................................189
    
    二、所得税...........................................................................................................................189
    
    三、印花税...........................................................................................................................189
    
    第九节 信息披露安排................................................................................................................. 190
    
    一、信息披露安排...............................................................................................................190
    
    二、信息披露管理制度的主要内容...................................................................................191
    
    第十节 投资者保护机制............................................................................................................. 203
    
    一、偿债计划.......................................................................................................................203
    
    二、偿债资金来源...............................................................................................................203
    
    三、偿债应急保障方案.......................................................................................................204
    
    四、偿债保障措施...............................................................................................................204
    
    五、违约责任及解决措施...................................................................................................207
    
    六、债券持有人会议规则...................................................................................................208
    
    七、债券受托管理协议.......................................................................................................216
    
    第十一节 本期债券发行的有关机构......................................................................................... 229
    
    第十二节 发行人、中介机构及相关人员声明......................................................................... 232
    
    一、发行人声明...................................................................................................................232
    
    二、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...........................................................234
    
    三、主承销商声明...............................................................................................................262
    
    四、会计师事务所声明一...................................................................................................263
    
    五、会计师事务所声明二...................................................................................................264
    
    六、资信评级机构声明.......................................................................................................265
    
    七、发行人律师声明...........................................................................................................266
    
    第十三节 备查文件..................................................................................................................... 267
    
    一、备查文件.......................................................................................................................267
    
    二、查阅地点.......................................................................................................................267
    
    释义
    
    本募集说明书及其摘要中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:
    
     发行人、本公司、公司、华安   指   华安证券股份有限公司
     证券
     本次债券、本次公司债券       指   华安证券股份有限公司本次公开发行总额不超过人
                                       民币60亿元的公司债券
     本期债券、本期公司债券       指   华安证券股份有限公司2021年公开发行公司债券
                                       (第二期)
                                       华安证券股份有限公司面向专业投资者公开发行不
     本期发行                     指   超过人民币20亿元的华安证券股份有限公司2021年
                                       公开发行公司债券(第二期)
                                       发行人依据有关法律、法规为发行本期债券而制作
     募集说明书                   指   的《华安证券股份有限公司2021年面向专业投资者
                                       公开发行公司债券(第二期)募集说明书》
                                       发行人依据有关法律、法规为发行本期债券而制作
     募集说明书摘要、摘要         指   的《华安证券股份有限公司2021年面向专业投资者
                                       公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要》
     发行人律师、律师、安徽天禾   指   安徽天禾律师事务所
     会计师事务所、审计机构       指   天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
     主承销商、南京证券、簿记管   指   南京证券股份有限公司
     理人、受托管理人
     评级机构、联合资信           指   联合资信评估股份有限公司
     股东大会                     指   华安证券股份有限公司股东大会
     董事会                       指   华安证券股份有限公司股东大会选举产生的董事会
     高级管理人员                 指   华安证券股份有限公司的高级管理人员
     报告期、近三年及一期         指   2018年、2019年、2020年、2021年1-3月
     报告期末、近三年及一期末     指   2018年末、2019年末、2020年末、2021年3月末
     安徽国控集团                 指   安徽省国有资本运营控股集团有限公司,系公司控
                                       股股东
     华安新兴                     指   安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司,系公司
                                       全资子公司
     华安期货                     指   华安期货有限责任公司,系公司全资子公司
     华富嘉业                     指   华富嘉业投资管理有限公司,系公司全资子公司
     华富基金                     指   华富基金管理有限公司,系公司联营企业
     安华基金                     指   安徽安华基金投资有限公司,系华富嘉业控股子公
                                       司
     华安互联网                   指   安徽华安互联网科技有限公司,系公司间接控股子
                                       公司,后注销
     安徽省股权服务集团           指   安徽省股权服务集团有限责任公司,系公司参股企
                                       业
     华富瑞兴                     指   华富瑞兴投资管理有限公司,系公司全资子公司
     安华创新二期                 指   安徽安华创新二期风险投资基金有限公司
     安华创新三期                 指   安徽安华创新三期风险投资基金有限公司
     安华创新四期                 指   安徽安华创新四期风险投资基金有限公司
     华安融资租赁                 指   安徽华安融资租赁有限公司,后注销
     华安资本                     指   安徽华安资本管理有限责任公司,系华安期货全资
                                       子公司
     华安小额贷款                 指   安徽华安小额贷款有限公司,系华富瑞兴参股公司
     华安鑫源                     指   安徽华安鑫源金融信息服务有限公司,系华富瑞兴
                                       参股公司
     安华创新基金                 指   安徽安华创新风险投资基金有限公司
     金砖丝路                     指   金砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有限合伙)
     炘鑫咨询                     指   合肥炘鑫企业管理咨询有限公司,系华富瑞兴参股
                                       公司
     安元创投                     指   安徽安元创新风险投资基金有限公司
     皖投安华                     指   安徽皖投安华现代产业投资合伙企业(有限合伙)
     徽元基金                     指   安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)
     安徽出版集团                 指   安徽出版集团有限责任公司,系公司持股5%以上股
                                       东
     皖能电力                     指   安徽省皖能股份有限公司,系公司持股5%以上股东
     安徽交控资本                 指   安徽交控资本投资管理有限公司,系公司参股股东
     中国证监会/证监会             指   中国证券监督管理委员会
     证券业协会                   指   中国证券业协会
     安徽证监局                   指   中国证券监督管理委员会安徽监管局
     安徽省国资委                 指   安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
     《公司章程》                 指   《华安证券股份有限公司章程》
     《公司法》                   指   《中华人民共和国公司法》
     《证券法》                   指   《中华人民共和国证券法》
     登记机构                     指   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
     上交所                       指   上海证券交易所
                                       发行人与债券受托管理人签署的《华安证券股份有
     《债券受托管理协议》         指   限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券之
                                       债券受托管理协议》
     《债券持有人会议规则》       指   《华安证券股份有限公司2020年面向专业投资者公
                                       开发行公司债券之债券持有人会议规则》
     元、万元、亿元               指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
    
    
    本募集说明书中,由于四舍五入原因,可能出现表格中合计数和各分项之和
    
    不一致之处。
    
    第一节 风险提示及说明
    
    投资者在评价和投资本期债券时,除本募集说明书提供的其他各项资料外,
    
    应特别认真地考虑下述各项风险因素。
    
    一、本期公司债券的投资风险
    
    (一)利率风险
    
    受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境
    
    变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感型投资品种,
    
    市场利率变动将直接影响债券的投资价值。由于本期债券为固定利率品种且期限
    
    较长,可能跨越一个以上的利率波动周期,债券的投资价值在其存续期内可能随
    
    着市场利率的波动而发生变动,从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定
    
    的不确定性。
    
    (二)流动性风险
    
    本期债券发行完毕后,将申请在上海证券交易所上市交易。本期债券为面向
    
    专业投资者公开发行的公司债券,上市交易后可能会出现交易不活跃甚至无法持
    
    续成交的情况,投资者可能会面临流动性风险,无法以合理的价格及时将所持有
    
    的本期债券变现。
    
    (三)偿付风险
    
    本公司目前经营和财务状况良好,但考虑到本期债券期限较长,在债券的存
    
    续期内,如果公司所处的宏观经济环境、国家法规政策和行业发展前景等因素对
    
    发行人的经营活动产生重大负面影响,可能导致公司不能从预期的还款来源中获
    
    得足够资金按期支付本息,从而对债券持有人的利益造成一定的影响。
    
    (四)本期债券安排所特有的风险
    
    尽管在本期债券发行时,公司已根据实际情况安排了偿债保障措施来保障本
    
    期债券本息的按时偿付,但是在本期债券存续期内,可能由于不可控的因素(例
    
    如市场、政策、法律法规的变化)导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或
    
    无法完全履行,进而影响本期债券持有人的利益。
    
    (五)资信风险
    
    公司目前资信状况良好,盈利能力强,能够按约定偿付债务本息,不存在到
    
    期债务延期偿付或无法偿付的情形;报告期内,公司与主要客户发生重要业务往
    
    来时,未曾发生违约行为。若在本期债券的存续期内,公司的财务状况发生不利
    
    变化,不能按约定偿付到期债务或在业务往来中发生严重违约行为,导致公司
    
    资信状况恶化,将可能影响本期债券本息的偿付。
    
    (六)信用评级变化风险
    
    经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为
    
    AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA。虽然公司目前资信状况良
    
    好,但在本期债券存续期间,公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级
    
    不会发生负面变化。如果资信评级机构调低主体长期信用等级或本期债券的信用
    
    等级,则可能对债券持有人的利益产生不利影响。
    
    (七)本期债券未设定担保的风险
    
    本期债券为无担保债券,在债券存续期内,若因公司自身的相关风险或受市
    
    场环境变化等不可控因素影响,本公司不能从预期的还款来源获得足够资金,则
    
    可能影响本期债券本息的按期足额偿付。
    
    二、发行人的相关风险
    
    (一)财务风险
    
    公司日常经营活动中涉及的财务风险主要包括流动性风险、公司金融投资资
    
    产公允价值变动的风险、经营活动现金流量波动的风险和资本市场波动过快风险。
    
    1、流动性风险
    
    流动性风险是指发行人虽有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合
    
    理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。公司流动性风
    
    险主要包括两个方面:一是资产的流动性风险,是指由于资产不能及时变现或变
    
    现成本过高,导致自营投资损失的风险,其主要体现在自营投资业务中;二是
    
    负债的流动性风险,是指公司缺乏现金不能按时支付债务或正常营业支出的风
    
    险,或资产管理产品由于流动资金不足无法应付客户大规模赎回的风险。
    
    2、公司金融投资资产公允价值变动的风险
    
    截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021
    
    年3月31日,公司合并口径财务报表中以公允价值计量且其变动计入当期损益
    
    的金融资产、可供出售金融资产、交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和
    
    其他权益工具投资余额合计分别为220.28亿元、215.59亿元、232.68亿元和239.67
    
    亿元,合计占资产总额的比重分别为49.60%、42.30%、39.70%和40.24%。以公
    
    允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产和以公允价值
    
    计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资规模对公司损益和净资产均
    
    有较大影响,若未来上述资产的公允价值发生大幅变动,将对公司资产总额及盈
    
    利能力产生较大影响。
    
    3、经营活动现金流量波动的风险
    
    受证券市场行情波动的影响,2018年度、2019年度、2020年度及2021年
    
    1-3月公司经营活动产生的现金流量净额分别为6.14亿元、36.06亿元、-6.68亿
    
    元和-6.72亿元,扣除代理买卖证券款引起的经营活动现金流量变动,2018年度、
    
    2019年度、2020年度及2021年1-3月的经营活动产生的现金流量净额分别为
    
    20.60亿元、-4.89亿元、-37.19亿元和-8.63亿元,波动幅度较大。证券市场走势
    
    和公司的经营方针在一定程度上影响了公司的经营活动现金流量,公司存在经
    
    营活动现金流量波动的风险。
    
    4、资本市场波动过快风险
    
    杠杆是金融交易的主要特征,也是金融泡沫形成的主要原因之一,高杠杆的
    
    股票市场容易出现波动过大的风险。
    
    我国证券市场成立时间较短,相较于国外发达国家证券市场而言,尚属于新
    
    兴市场,市场发展不成熟,波动幅度较大。证券市场大幅波动,将对投资者参与
    
    意愿、市场成交量、成交金额、证券价格、企业融资等带来直接影响,导致公司
    
    证券经纪业务、投资银行业务、自营业务、信用交易业务等各类业务面临较为明
    
    显的经营风险,进而造成公司业绩表现和盈利水平的波动。
    
    (二)经营风险
    
    1、市场风险
    
    公司面对的市场风险主要有两方面,一是由于市场因素变化导致公司日常经
    
    营潜在亏损的风险,主要体现在市场交易量、经纪业务市场占有率、佣金率、资
    
    产管理业务规模等因素的变动对公司盈利状况的影响;二是由于市场价格如股价、
    
    利率、汇率等变化导致公司资产、自营头寸或资产管理产品、组合潜在亏损的
    
    风险,主要体现在证券公司自营业务和资产管理业务等投资相关业务中。
    
    2、市场波动引起的经营业绩不稳定风险
    
    公司属于证券类金融行业,其经营状况与证券市场的景气程度高度相关。我
    
    国证券市场的发展尚处于新兴加转轨期,市场行情及其走势受国际国内经济态势、
    
    财政政策、货币政策、产业发展状况、投资者心理及突发事件等诸多因素的影响,
    
    存在一定的不确定性和较强的周期性,从而对证券公司的经纪业务、自营业务、
    
    资产管理业务等造成影响。因此,公司面临因证券市场波动引起的经营业绩不稳
    
    定风险。
    
    公司2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月营业收入分别为17.61
    
    亿元、32.32亿元、33.57亿元和6.16亿元,净利润分别为5.78亿元、12.14亿元、
    
    12.65亿元和1.73亿元,归属母公司所有者净利润分别为5.54亿元、11.08亿元、
    
    12.68和1.78亿元。发行人较强的盈利能力是本期债券还本付息的有力保障,但
    
    证券市场景气程度直接影响公司的经营成果,公司存在因证券市场波动导致经
    
    营业绩不稳定的风险。
    
    2021年1-3月,公司实现营业收入较上年同期下降25.19%,营业利润较上
    
    年同期下降47.12%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降44.19%。公
    
    司2021年一季度业绩同比下降,主要原因是市场波动导致公司自营业务投资收
    
    益下降所致,是公司2021年经营业绩阶段性表现。证券市场行情走势对证券公
    
    司业绩影响较大,如果公司未能根据市场环境变动及时调整投资策略和业务布局,
    
    则公司存在2021年营业利润下滑超过50%的风险。
    
    3、具体证券业务经营风险
    
    (1)经纪业务
    
    经纪业务是公司的传统优势业务,其收益主要受客户交易规模、平均佣金率
    
    水平、交易方式等因素影响。目前,公司客户构成以个人客户为主,交易规模有
    
    限,对行情波动较为敏感。公司证券经纪业务受证券市场行情及交易成交情况影
    
    响较大,如果证券市场交易持续低迷,可能导致公司代理交易额持续下降。另外
    
    随着公司加大机构客户的开拓、优质客户资源竞争以及证券非现场开户、互联
    
    网营销等因素的影响,公司平均佣金率水平可能出现进一步下降。
    
    (2)证券自营业务
    
    证券自营业务受证券市场波动影响,受我国证券市场投资品种和交易手段的
    
    限制,公司自营业务难以通过投资组合策略完全规避系统性风险,收入受证券市
    
    场行情波动影响较大,存在系统性风险。如果证券市场行情持续低迷或继续下跌,
    
    或公司出现投资规模和结构配置不合理或投资决策不当、投资产品内含风险较
    
    高等情况,可能导致公司自营业务出现收入大幅波动、持续下滑甚至亏损的风
    
    险。
    
    (3)资产管理业务风险
    
    证券市场投资风险较大,风险对冲机制尚未完善,资产管理产品的投资业
    
    绩可能存在一定波动。如果公司资产管理产品的设计、收益水平不符合客户预期,
    
    导致投资者购买意愿降低,将影响公司资产管理业务收入水平。同时,国内保险
    
    公司、银行等机构不断推出金融理财产品,行业竞争日益激烈。如果公司不能吸
    
    引更多的投资者进而扩大资产管理规模,将会制约此类业务收入的持续增长。
    
    (4)投资银行业务风险
    
    一方面受项目储备情况、审核及发行速度影响,公司投资银行业务收入可能
    
    存在周期性波动风险;另一方面,如果公司从业人员尽职调查未勤勉尽责,对市
    
    场和企业发展前景判断不准确,对发行方案设计不合理,可能导致公司项目不被
    
    核准、发行失败或大额包销,甚至受到监管处罚,进一步可能使得公司面临民
    
    事或刑事诉讼,并承担相应法律责任的风险。
    
    (5)信用交易业务风险
    
    公司于2012年取得融资融券、约定购回业务资格,2013年取得股票质押式
    
    回购业务资格。公司建立了一系列信用交易内部控制制度以控制业务风险,如果
    
    制度未能得到有效执行,或者制度建设未能跟随业务变化及时调整,可能导致
    
    内部控制制度存在缺陷,公司信用交易业务出现违约、坏账的风险。
    
    (三)管理风险
    
    1、操作风险
    
    操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作程序、人员、系统或外部事
    
    件而导致的直接或间接损失的风险。证券公司的操作风险既可能发生在前台业务
    
    部门,也可能发生在中后台支持部门。尽管公司在各业务领域均制定了较为完善
    
    的内部控制与风险管理措施,但任何控制制度均有其固有限制,可能因公司规模
    
    的扩大、新业务新产品的推出、更加复杂的业务流程、内部及外部环境发生变化、
    
    当事人的认知程度不够、执行人不严格执行现有制度、从业人员操作不当、从业
    
    人员主观故意、突发事件等,使内部控制机制的作用受到限制甚至失去效用,产
    
    生财务与声誉的损失,从而造成操作风险。
    
    2、合规风险
    
    合规风险是指因公司或业务人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或相
    
    关监管部门的规定、业务适用准则等而使公司受到法律制裁、被采取监管措施等,
    
    从而造成公司遭受财务或声誉损失的风险。
    
    作为一个风险高、监管严的行业,证券行业随着金融创新的不断深化,新业
    
    务频频推出,市场直接融资比重进一步提高,资本市场规模迅速扩大,面临的监
    
    管政策、法律环境等也在不断变化。各项证券业务规则、监管政策、各地区行业
    
    自律组织规定,以及与证券业相关的会计、外汇、反洗钱、信息隔离、融资融券、
    
    跨境业务等的法律、法规和其它规范性文件等相关要求不断变化、延生、更新和
    
    细化,任何主观不作为或操作不当都有可能会导致公司法律风险或合规风险。
    
    (四)政策风险
    
    证券业属于国家特许经营行业,我国颁布了《证券法》《证券公司监督管理
    
    条例》等法律、法规和政策进行规范。证券公司开展证券承销、经纪、证券投资、
    
    资产管理等业务要接受中国证监会的监管。如果公司在经营中违反前述有关法律、
    
    法规和政策规定,可能会受到监管机构罚款、暂停或取消业务资格等行政处罚。
    
    另外,从证券民事诉讼制度的发展趋势来看,公司存在因经营承销业务引起民事
    
    诉讼导致承担连带赔偿责任的风险。当前,国家对证券业的监管制度正在逐步完
    
    善,证券业的特许经营、佣金管理和税收管理等政策将可能随着我国证券市场的
    
    发展而调整。尤其需要指出的是我国证券业特许经营政策的调整将遵循放宽市场
    
    准入和加强风险监控的原则,逐步降低对证券业的保护程度,并着力规范证券市
    
    场秩序,以促进证券业的有序竞争。因此,上述政策的变化不仅可能会影响我国
    
    证券市场的行情,而且可能会改变我国证券业的竞争方式,将对公司各项业务
    
    产生不同程度的影响。
    
    (五)信用风险
    
    信用风险主要是指由于债务人或交易对手没有履行合同约定的对本公司的
    
    义务或承诺,而致使公司蒙受损失的可能性。从现有的业务情况看,公司的信用
    
    风险主要来自四个方面:一是在债券交易业务中,发债企业违约或交易对手违约
    
    造成的风险;二是在融资融券、约定购回、股票质押等信用业务中,客户违约致
    
    使借出资券及息费遭受损失的风险;三是在信用类创新业务中,融资方违约导致
    
    自有资金或客户资金遭受损失的风险;四是除债券投资外的固定收益类金融资产
    
    及衍生金融资产的违约风险,即交易对手方出现违约,导致资产遭受损失的风险。
    
    随着公司业务规模的扩大和创新业务的快速发展,公司未来可能面临着一定的
    
    信用风险。
    
    (六)信息技术风险
    
    信息技术风险主要指公司开展业务和运营所倚赖的信息系统发生各类技术
    
    故障或数据泄漏,导致信息系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据加密等
    
    方面不能保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行,从而给公司带来损失的
    
    风险。发行人经纪业务、证券自营业务、资产管理业务等均对信息技术系统高度
    
    依赖,从而存在信息技术风险。
    
    (七)人才流失与储备不足风险
    
    拥有优秀的人才是证券公司保持竞争力的关键。公司自设立以来,培养和引
    
    进了大批优秀管理人才和专业人才。公司一直非常重视对人才的激励,建立和完
    
    善了相关的薪酬福利政策,但是不能保证能够留住所有的优秀人才和核心人员。
    
    同时,金融机构间的激烈竞争、行业创新业务快速发展,在一定程度上加剧了
    
    对金融证券专业人才的争夺,公司也可能面临人才流失的风险。
    
    第二节 发行条款
    
    一、本期债券的发行授权、注册文件及注册金额情况
    
    2018年4月10日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公
    
    司发行债务融资工具一般性授权的预案》。
    
    2018年6月6日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司发行债
    
    务融资工具一般性授权的预案》。
    
    2020年9月7日,公司召开总经理办公会会议,审议通过本次债券发行的
    
    议案。
    
    2020年11月2日,发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币60
    
    亿元(含60亿元)的公司债券经上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督
    
    管理委员会注册(证监许可[2020]2863号)。
    
    本次债券分期发行,前期发行情况如下:
    
    2020年11月27日,华安证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发
    
    行公司债券(第二期)成功发行,发行规模20亿元,3年期,票面利率4.08%。
    
    2021年3月5日,华安证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行
    
    公司债券(第一期)成功发行,发行规模20亿元,3年期,票面利率3.80%。
    
    二、本期债券的基本情况和主要条款
    
    1、债券名称
    
    华安证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。
    
    2、债券代码
    
    188456
    
    3、债券简称
    
    21华安G2
    
    4、发行规模
    
    本期债券发行规模为不超过人民币20亿元(含20亿元)。
    
    5、票面金额
    
    本期债券每张票面金额为100元。
    
    6、发行价格
    
    本期债券按面值发行。
    
    7、债券期限
    
    本期债券期限为3年期。
    
    8、债券形式
    
    本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立
    
    的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的
    
    规定进行债券的转让、质押等操作。
    
    9、债券利率或其确定方式
    
    本期债券为固定利率债券,票面年利率将根据网下询价结果,由发行人与主
    
    承销商按照国家有关规定共同协商确定。本期债券采用单利按年计息,不计复利。
    
    10、起息日
    
    本期债券的起息日为2021年7月27日。
    
    11、付息日
    
    本期债券付息日为2022年至2024年每年的7月27日,前述日期如遇法定
    
    节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。
    
    12、利息登记日
    
    付息日之前的第1个交易日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日
    
    当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记
    
    日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。
    
    13、兑付日
    
    本期债券的兑付日期为2024年7月27日,前述日期如遇法定节假日或休息
    
    日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。
    
    14、计息期限
    
    本期债券的计息期限自2021年7月27日起至2024年7月26日止。
    
    15、还本付息方式
    
    本期债券按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本
    
    金的兑付一起支付。
    
    16、信用级别及资信评级机构
    
    经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AAA级,
    
    评级展望为稳定,本期债券信用级别为AAA级。
    
    17、付息、兑付方式
    
    本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名
    
    单,本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
    
    18、担保条款
    
    本期债券无担保。
    
    19、募集资金专项账户
    
    发行人将在监管银行处开立募集资金专项账户。专门用于本期债券募集资金
    
    的接收、存储及划转,不得用作其他用途。募集资金使用专户中的资金包括本期
    
    债券募集款项及其存入该专项账户期间产生的利息。
    
    20、主承销商及债券受托管理人
    
    本期债券的主承销商及受托管理人均为南京证券股份有限公司。
    
    21、发行对象和发行方式
    
    本期债券面向专业投资者公开发行,具体发行方式和发行对象详见本期债券
    
    的发行公告。
    
    22、向公司原股东配售安排
    
    本期债券不向公司原股东优先配售。
    
    23、承销方式
    
    本期债券的发行由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。
    
    24、拟上市交易场所
    
    上海证券交易所。
    
    25、新质押式回购
    
    发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA,本期债券符合进行新
    
    质押式回购交易的基本条件,发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回
    
    购安排。如获批准,具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执
    
    行。
    
    26、募集资金用途
    
    本期债券发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金,满足公
    
    司业务运营需求;或用于偿还到期债务,调整优化债务结构,降低财务风险。
    
    27、登记、托管机构
    
    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
    
    28、税务提示
    
    根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款
    
    由投资者承担。
    
    三、本期债券发行时间安排
    
    (一)本期债券发行时间安排
    
    发行公告刊登日期:2021年7月22日。
    
    发行首日:2021年7月26日。
    
    网下发行期限:2021年7月26日、2021年7月27日。
    
    (二)本期债券上市安排
    
    本期公司债券发行结束后,发行人将尽快向上交所提出关于本期公司债券上
    
    市交易的申请,办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告。
    
    四、发行人与本期发行的中介机构、人员的利害关系
    
    发行人与本期发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之
    
    间不存在任何直接或间接的重大股权关系或其他重大利害关系。
    
    第三节 募集资金运用
    
    一、本期债券募集资金规模
    
    根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定,结合公司财务状况及未
    
    来资金需求,2018年4月10日,公司董事会审议通过了《关于公司发行债务融
    
    资工具一般性授权的预案》。2018年6月6日,公司股东大会审议通过了《关于
    
    公司发行债务融资工具一般性授权的预案》,同意授权公司经营管理层依照《公
    
    司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《公司债券发行与交易管理办法》
    
    和公司《章程》等规定以及届时的市场条件,全权办理上述公司债券发行及上市
    
    的相关事项,授权范围包括但不限于确定发行时机、发行金额、期限、利率、进
    
    度、担保方案、偿付安排、募集资金具体投向,聘请中介机构,根据相关监管部
    
    门要求对发行条款、发行方案及相关材料进行调整或修改等。2020年9月7日,
    
    公司召开总经理办公会会议,审议通过本次债券发行的议案。
    
    本期债券募集资金不超过人民币20亿元(含20亿元)。
    
    二、本期债券募集资金用途及使用计划
    
    本期债券募集资金不超过人民币20亿元(含20亿元)。本期债券扣除发行
    
    费用后,全部用于补充公司营运资金,满足公司业务运营需求;或用于偿还到期
    
    债务,调整优化债务结构,降低财务风险。
    
    公司将根据未来证券市场走势和公司业务发展需求灵活、审慎地运用资金,
    
    通过创新转型充分挖掘传统业务潜力,积极拓展创新业务,根据实际业务需要灵
    
    活使用资金。
    
    1、补充运营资金,满足公司业务运营需求
    
    近年来,公司依靠自身积累、资产负债管理和外部融资等多种渠道提高资本
    
    水平,对公司业务拓展和规模扩张提供了有力支持,实现了业务规模、收入利润
    
    和市场竞争力的明显提升。随着公司各项业务的进一步发展,公司营运资金的需
    
    求也将进一步提升。同时,公司不断加大对创新业务拓展力度,创新业务发展整
    
    体处于行业前列。通过发行债券,公司在支持业务拓展的同时可兼顾创新业务的
    
    投入,继续贯彻创新转型的发展思路,大力开展业务产品创新,不断形成新的利
    
    润增长点,优化公司收入结构。
    
    2、偿还到期债务,降低财务风险
    
    因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性,发行人将综合考
    
    虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付
    
    要求、公司债务结构调整计划等因素,本着有利于优化公司债务结构和节省财务
    
    费用的原则,未来可能调整具体偿还的负债及其金额。
    
    在有息债务偿付日前,发行人可以在不影响偿债计划的前提下,根据公司财
    
    务管理制度,将闲置的债券募集资金用于补充流动资金(单次补充流动资金最长
    
    不超过12个月)。
    
    三、本期债券募集资金的现金管理
    
    在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,发行人经公司总经理办公会
    
    会议批准,可将暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好
    
    的产品,如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
    
    四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施
    
    公司募集资金应当按照募集说明书所列用途使用,原则上不得变更。对确有
    
    合理原因,在发行前改变募集资金用途的,发行人需经董事长批准,通过后向上
    
    海证券交易所提交申请文件,说明原因、履行的内部程序、提交相关批准文件,
    
    并修改相应发行申请文件。
    
    债券存续期间,若拟变更募集说明书约定的募集资金用途,按照《债券持有
    
    人会议规则》的规定,需提请债券持有人会议审议并作出决议,发行人将及时披
    
    露募集资金用途变更的相关信息。
    
    五、本期债券募集资金专项账户管理安排
    
    为有效保证本期债券的资金归集以及债券本息的按时、足额兑付,发行人在
    
    监管银行开立专项账户用于募集资金的归集以及本期债券的偿付。公司已经制定
    
    了相关资金管理制度,将对本期债券募集资金实行集中管理和统一调配,并指定
    
    财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排,指定财务部对募集资金支取实
    
    行预算内的授权限额审批的办法,并建立详细的台账管理,及时做好相关会计记
    
    录。同时,公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实,确保资金投向符
    
    合相关规定。此外,公司聘请募集资金监管银行对本期债券募集资金使用进行监
    
    管,确保与募集说明书中披露的募集资金用途一致;对于不符合募集资金用途的
    
    资金使用,募集资金监管银行有权予以拒绝,以确保全部募集资金专款专用,保
    
    证债券发行及偿还的安全及规范。
    
    六、本期债券募集资金对公司财务状况的影响
    
    (一)有利于优化公司债务结构,降低财务风险
    
    为适应行业发展趋势,公司持续推进盈利模式由卖方业务为主向“买卖并重”
    
    转型,由轻资产模式向“轻重并举”转变;推进服务模式由“以业务为导向”到“以
    
    客户为中心”转型,由线下传统金融向线下线上有机融合的智能金融转型。上述
    
    举措势必将增加对现有各项业务的投入,以实现公司收入的稳定增长。公司在金
    
    融科技运用、资本中介业务、自营投资业务等未来具有更多发展空间的业务领域
    
    进行布局和业务拓展,上述投入存在较大规模的资金需求。本期债券募集资金扣
    
    除发行费用后将用于补充运营资金及偿还到期债务,调整优化债务结构,降低财
    
    务风险,进行业务深度和广度的拓展,进一步优化业务结构,转变盈利模式,满
    
    足公司业务运营需求。
    
    (二)有利于拓宽公司融资渠道
    
    目前,随着各项业务规模的扩大、创新业务的发展,公司存在较大的资金需
    
    求,而宏观、金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性,提高公司资
    
    金的使用成本,因此要求公司拓展新的融资渠道。通过发行公司债券,可以拓宽
    
    公司融资渠道,有效满足公司中长期业务发展的资金需求。
    
    综上所述,本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于补充运营资金及偿还
    
    到期债务,调整优化债务结构,降低财务风险。同时,在保持合理资产负债率水
    
    平的情况下,通过债务融资,将提高财务杠杆比率,提升公司的盈利水平、资产
    
    负债管理水平和资金运营效率。
    
    七、发行人关于本期债券募集资金的承诺
    
    发行人承诺本期债券募集资金将按照募集说明书约定用途使用,不用于购置
    
    土地、不直接或间接用于房地产业务。
    
    发行人承诺本期债券募集资金不用于偿还地方政府债务,不投向不产生经营
    
    性收入的公益性项目,不新增地方政府债务。
    
    八、前次发行公司债券募集资金使用情况
    
    截至2021年3月31日,发行人前次发行公司债券募集资金使用情况如下:
    
    表3-1:发行人前次发行公司债券募集资金使用情况
    
                                              发行            募集                    实际使
       债券简称     起息日期     到期日期     规模    余额   资金   募集说明书约定   用与募
                                             (亿)  (亿)  余额        用途        集说明
                                                                                      书一致
                                                                     用于补充公司营
      21华安G1     2021/03/05    2024/03/05    20.00   20.00   0.00   运资金或偿还到     是
                                                                         期债务
                                                                     用于补充公司营
      20华安G2     2020/11/27    2023/11/27    20.00   20.00   0.00   运资金或偿还到     是
                                                                         期债务
      20华安G1     2020/09/14    2022/09/14    15.00   15.00   0.00   补充公司营运资     是
                                                                           金
                                                                    补充营运资金,发
       华安转债     2020/03/12    2026/03/12    28.00   28.00   0.00   展主营业务,在可    是
                                                                     转债持有人转股
                                                                      后补充资本金
      19华安C1      2019/5/30     2022/5/30    10.00   10.00   0.00    偿还公司债务      是
      18华证01      2018/10/30    2021/10/30    15.00   15.00   0.00   补充公司营运资     是
                                                                           金
      18华安C1      2018/8/27     2021/8/27    20.00   20.00   0.00    偿还公司债务      是
                                                                     补充公司流动资
      17华安01      2017/11/21    2018/10/21    15.00    0.00    0.00   金或偿还银行贷     是
                                                                           款
                                                                     补充公司流动资
      16华安01      2016/05/31    2017/02/24    8.00    0.00    0.00   金或偿还银行贷     是
                                                                           款
      16华安C1     2016/07/25    2020/07/25    10.00    0.00    0.00   增加净资本,补充    是
                                                                        营运资金
                                                                    补充营运资金,支
      15华安01      2015/11/02    2018/11/02    13.00    0.00    0.00   持创新业务发展,    是
                                                                     适度扩大固定收
                                                                     益证券投资规模
                                                                    补充营运资金,支
      15华安02      2015/11/02    2020/11/02    5.00    0.00    0.00   持创新业务发展     是
                                                                     适度扩大固定收
                                                                     益证券投资规模
      14华安债      2014/11/19    2019/11/19    5.00    0.00    0.00    补充营运资金      是
    
    
    截至本募集说明书签署日,发行人前次发行的公司债券募集资金在扣除发行
    
    费用后,已按照募集说明书约定的用途使用,符合募集说明书中约定的募集资金
    
    用途,募集资金投向符合国家产业政策,不存在改变前次公开发行公司债券所募
    
    资金用途的情形。
    
    第四节 发行人基本情况
    
    一、发行人基本信息
    
    公司名称:华安证券股份有限公司
    
    法定代表人:章宏韬
    
    成立日期:2001年1月8日
    
    公司类型:股份有限公司(上市)
    
    注册资本:46.98亿元
    
    住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
    
    邮政编码:230081
    
    互联网网址:http://www.hazq.com
    
    所属行业:金融行业
    
    统一社会信用代码:91340000704920454F
    
    联系人:高文丽、洪煜洲
    
    联系方式:0551-65161676、65161888
    
    传真:0551-65161627
    
    所属行业:J67资本市场服务
    
    经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财
    
    务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;
    
    证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;从事公开或非公开募集证券
    
    投资基金托管业务。
    
    二、发行人设立、上市及股本变化情况
    
    (一)发行人的历史沿革
    
    华安证券股份有限公司是在2001年1月成立的华安证券有限责任公司的基
    
    础上改制成的股份有限公司。
    
    1、2001年1月华安证券有限责任公司成立
    
    1999年9月,安徽省人民政府出具《关于安徽省证券公司资产管理有关问
    
    题的批复》(秘函[1999]69号)以及《关于安徽证券交易中心资产管理有关问题
    
    的批复》(秘函[1999]68号),批准将安徽省证券公司以及安徽证券交易中心全
    
    部资产划转给安徽省国有资产运营有限公司持有,并由该公司作为出资人之一,
    
    与其他股东共同出资组建华安证券有限责任公司。
    
    2001年1月,华安证券有限责任公司成立,注册资本17.05亿元。
    
    表4-1:发行人成立时的股权结构情况
    
     序号                 股东名称                 出资金额(亿元)持股比例(%)
       1   安徽省国有资产运营有限公司                         8.80             51.61
       2   中国烟草总公司安徽省公司                           1.30              7.63
       3   安徽古井贡酒股份有限公司                           1.00              5.87
       4   安徽海螺集团有限责任公司                           1.00              5.87
       5   黄山旅游发展股份有限公司                           1.00              5.87
       6   安徽省皖能股份有限公司                             1.00              5.87
       7   东方国际创业股份有限公司                           0.95              5.57
       8   浙江东方集团股份有限公司                           0.60              3.52
       9   江苏舜天国际集团有限公司                           0.50              2.93
      10   江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司             0.50              2.93
      11   安徽省投资集团有限责任公司                         0.40              2.35
                         合计                                 17.05            100.00
    
    
    2、2006年12月注册资本变动
    
    2006年10月,华安证券有限责任公司增加注册资本5亿元,新增安徽省信
    
    用担保集团有限公司、安徽华茂集团有限公司、合肥兴泰信托投资有限责任公司
    
    等股东。
    
    表4-2:发行人2006年注册资本变动后的股权结构情况
    
      序号             股东名称              出资金额(亿元)      持股比例(%)
       1    安徽省国有资产运营有限公司                     8.80                 39.90
       2    安徽省信用担保集团有限公司                     4.30                 19.50
       3    中国烟草总公司安徽省公司                       1.30                  5.89
       4    安徽古井贡酒股份有限公司                       1.00                  4.54
       5    安徽海螺集团有限责任公司                       1.00                  4.54
       6    黄山旅游发展股份有限公司                       1.00                  4.54
       7    安徽省皖能股份有限公司                         1.00                  4.54
       8    东方国际创业股份有限公司                       0.95                  4.31
       9    安徽省投资集团有限责任公司                     0.60                  2.72
       10   浙江东方集团股份有限公司                       0.60                  2.72
       11   江苏舜天国际集团有限公司                       0.50                  2.27
       12   江苏舜天股份有限公司                           0.50                  2.27
       13   合肥兴泰信托投资有限责任公司                   0.30                  1.36
      序号             股东名称              出资金额(亿元)      持股比例(%)
       14   安徽华茂集团有限公司                           0.20                  0.90
                     合计                                 22.05                100.00
    
    
    注:原“江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司”更名为“江苏舜天股份
    
    有限公司”
    
    3、2006年12月股权转让
    
    2006年12月,安徽古井贡酒股份有限公司将持有其全部股权转让给安徽古
    
    井集团有限责任公司。
    
    4、2009年6月-2010年1月注册资本变动、股权转让
    
    2009年6月,安徽省信用担保集团有限公司减资4亿元;同时安徽省能源
    
    集团有限公司、东方国际创业股份有限公司、安徽出版集团有限责任公司等公司
    
    增资6亿元。
    
    2009年7月-2010年1月,合肥兴泰信托有限责任公司(原合肥兴泰信托投
    
    资有限责任公司更名)、安徽省信用担保集团有限公司、安徽海螺集团有限责任
    
    公司、江苏舜天股份有限公司、中国烟草总公司安徽省公司先后实施股权转让。
    
    本次注册资本变动后,华安证券有限责任公司注册资本变更为24.05亿元。
    
    表4-3:发行人2010年注册资本变动后的股权结构情况
    
      序号               股东名称               出资金额(亿元)     持股比例(%)
       1     安徽省国有资产运营有限公司                      8.80               36.59
       2     安徽出版集团有限责任公司                        4.50               18.71
       3     安徽省皖能股份有限公司                          2.00                8.32
       4     东方国际创业股份有限公司                        1.95                8.11
       5     安徽省能源集团有限公司                          1.00                4.16
       6     安徽古井集团有限责任公司                        1.00                4.16
       7     黄山旅游发展股份有限公司                        1.00                4.16
       8     江苏舜天国际集团有限公司                        0.99                4.12
       9     浙江东方集团股份有限公司                        0.60                2.49
       10    安徽省投资集团有限责任公司                      0.60                2.49
       11    安徽省高速公路总公司                            0.60                2.49
       12    合肥瑞泽源置业有限公司                          0.35                1.46
       13    安徽天成投资有限责任公司                        0.25                1.04
       14    安徽华茂集团有限公司                            0.20                0.83
       15    华芳纺织股份有限公司                            0.20                0.83
       16    江苏舜天股份有限公司                            0.01                0.04
                       合计                                 24.05              100.00
    
    
    5、2010年11月股权转让
    
    2010年11月,安徽华茂集团有限公司将所持华安证券全部股权转让给时代
    
    出版传媒股份有限公司。
    
    6、2012年2月股权转让
    
    2012年2月,江苏舜天国际集团有限公司将所持有全部股权转让给江苏舜
    
    天股份有限公司。
    
    7、2012年7月注册资本变动
    
    2012年7月,华安证券有限责任公司增资4.16亿元,增资对象为现有股东
    
    和新股东华安发展六安置地投资有限公司。
    
    表4-4:发行人2012年注册资本变动后的股权结构情况
    
      序号               股东名称               出资金额(亿元)     持股比例(%)
       1     安徽省国有资产运营有限公司                      9.19               32.58
       2     安徽出版集团有限责任公司                        5.00               17.72
       3     东方国际创业股份有限公司                        2.45                8.68
       4     安徽省皖能股份有限公司                          2.00                7.09
       5     安徽省高速公路控股集团有限公司                  1.40                4.96
       6     安徽省能源集团有限公司                          1.00                3.55
       7     安徽古井集团有限责任公司                        1.00                3.55
       8     黄山旅游发展股份有限公司                        1.00                3.55
       9     安徽省投资集团控股有限公司                      1.00                3.55
       10    江苏舜天股份有限公司                            1.00                3.55
       11    浙江东方集团股份有限公司                        0.72                2.55
       12    时代出版传媒股份有限公司                        0.70                2.48
       13    华芳纺织股份有限公司                            0.60                2.12
       14    合肥瑞泽源置业有限公司                          0.50                1.77
       15    华安发展六安置地投资有限公司                    0.40                1.42
       16    安徽天成投资有限责任公司                        0.25                0.88
                       合计                                 28.21              100.00
    
    
    8、公司股份制改制
    
    2012年12月,华安证券有限责任公司实施股份制改制,按2012年7月末
    
    的净资产(4,048,642,779.14元)1:0.6968比例折为股份28.21亿股,整体变更
    
    为股份有限公司,注册资本仍为28.21亿元。
    
    9、2014年9月股份转让
    
    经华芳纺织股份有限公司2013年第二次临时股东大会、浙江嘉化能源化工
    
    股份有限公司2013年第二次临时股东大会、华芳集团有限公司2014年第二次临
    
    时股东大会审议通过,并经中国证监会《关于核准华芳纺织股份有限公司重大资
    
    产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的
    
    批复》(证监许可[2014]918号)批准,2014年9月22日,华芳纺织股份有限
    
    公司与华芳集团有限公司签订《股份转让协议》,华芳纺织股份有限公司将所持
    
    华安证券6,000万元股份转让给华芳集团有限公司。2014年9月29日,安徽证
    
    监局出具《关于华安证券公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(皖证监
    
    函字[2014]247号),对本次股权转让无异议。
    
    10、2016年12月,首次公开发行股票并在上海证券交易所上市
    
    2016年12月6日,经中国证监会《关于核准华安证券股份有限公司首次公
    
    开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2630号)批准,公司首次公开发行股
    
    票80,000万股并在上海证券交易所上市。公司于2017年1月4日完成工商变更
    
    登记手续,注册资本变更为36.21亿元。
    
    11、2021年6月,公司配股公开发行证券
    
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]736号文核准,公司向原股东配
    
    售1,076,601,364股人民币普通股,发行价格为每股3.68元,募集资金总额为人
    
    民币3,961,893,019.52元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币
    
    3,943,399,592.07元,其中新增注册资本(计入股本)人民币1,076,601,364元。
    
    此外,由于公司发行的可转换公司债券(代码:110067)处于转股期,根据中国
    
    证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记信息显示,截至配股登记完成之
    
    日,公司可转债累计转股52,274股,其中新增注册资本(计入股本)人民币52,274
    
    元。本次配股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份
    
    托管登记手续,并于2021年6月25日在上海证券交易所上市。公司注册资本变
    
    更为人民币46.98亿元。
    
    (二)最近三年及一期内实际控制人的变化
    
    发行人控股股东为安徽省国有资本运营控股集团有限公司,发行人实际控制
    
    人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会,最近三年及一期内控股股东和实
    
    际控制人均未发生变化。
    
    发行人股东安徽国控集团、安徽省能源集团有限公司(以下简称“皖能集团”)、
    
    安徽交控资本于2020年6月28日签署《一致行动人协议》并约定,各方于华安
    
    证券股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示,出现意见不一致时,以安徽
    
    国控集团的意见为准。截至2020年6月30日,签署《一致行动协议》的安徽国
    
    控集团、皖能集团及安徽交控资本分别持有公司股份占公司总股本的比例为
    
    25.10%、2.67%、3.73%,合计持有股份占公司总股本的比例为31.50%。前述三
    
    家股东的实际控制人均为安徽省国资委,根据《上市公司收购管理办法》第六十
    
    二条第一款相关规定,本次《一致行动人协议》是在同一实际控制人控制的不同
    
    主体签署,协议签署后未导致公司实际控制人发生变化,协议签署后收购人安徽
    
    国控集团免于以要约方式增持股份。此外,截至2020年6月30日,皖能集团及
    
    其全资子公司安徽省皖能能源物资有限公司合计持有皖能电力股份比例达到
    
    56.74%,通过皖能电力持有公司股份占公司总股本比例为5.52%,皖能电力因受
    
    皖能集团控制构成公司控股股东的一致行动人。本次《一致行动人协议》签署生
    
    效后,安徽国控集团实际控制的表决权占华安证券总股本的比例达到37.02%。
    
    (三)发行人的重大资产重组情况
    
    报告期内,发行人未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重
    
    大资产购买、出售、置换情况。
    
    三、发行人股本结构及前十名股东持股情况
    
    (一)发行人股本结构
    
    截至2021年3月31日,公司股本结构如下表:
    
    表4-5:发行人股本结构(截至2021年3月31日)
    
                股份类型                 持股数(股)           持股比例(%)
     1、无限售条件流通股份                  3,621,046,771.00                 100.00
     人民币普通股                           3,621,046,771.00                 100.00
     2、有限售条件流通股份                                -                      -
     人民币普通股                                         -                      -
     3、股份总数                            3,621,046,771.00                 100.00
    
    
    (二)发行人前十大股东持股情况
    
    截至2021年3月31日,公司前十大股东持股情况如下:
    
    表4-6:发行人前十大股东持股情况(截至2021年3月31日)
    
      序号                   股东名称                    持股数(股)    比例(%)
       1     安徽省国有资本运营控股集团有限公司             909,020,879      25.10
       2     安徽出版集团有限责任公司                       446,133,305      12.32
       3     安徽省皖能股份有限公司                         200,000,000      5.52
       4     安徽交控资本投资管理有限公司                   135,128,317      3.73
       5     东方国际创业股份有限公司                       112,217,941      3.10
       6     安徽省能源集团有限公司                          96,520,226      2.67
       7     安徽古井集团有限责任公司                        93,416,200      2.58
       8     浙江东方金融控股集团股份有限公司                70,000,000      1.93
       9     东方创业-安信证券-19东创EB担保及信托          68,831,996      1.90
             财产专户
       10    中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证        50,095,062      1.38
             券公司交易型开放式指数证券投资基金
                           合计                         2,181,363,926.00      60.23
    
    
    (三)截至2021年3月31日发行人股权结构图
    
    四、发行人组织结构及对其他企业的重要权益投资情况
    
    (一)公司组织结构
    
    根据《公司法》等有关法律法规的规定,公司建立了较完整的内部组织结构。
    
    截至本募集说明书出具日,公司内设部门组织结构情况如下:
    
    (二)公司的子公司
    
    表4-7:报告期内发行人子公司明细表
    
              子公司名称              子公司类型     法定代表人   注册资本   持股比例   表决权比
                                                                  (万元)    (%)    例(%)
     华安期货有限责任公司             控股子公司        汪泓       33,000.00    100.00     100.00
     安徽华安新兴证券投资咨询有限     全资子公司       徐海洋       5,000.00    100.00     100.00
     责任公司
     华富嘉业投资管理有限公司         全资子公司       方立彬     150,000.00    100.00     100.00
     华富瑞兴投资管理有限公司         全资子公司        陈松      150,000.00    100.00     100.00
     安徽安华创新二期风险投资基金     全资子公司       查朝晖      16,000.00    100.00     100.00
     有限公司
     安徽安华创新三期风险投资基金     全资子公司       查朝晖      15,000.00    100.00     100.00
     有限公司
     安徽安华创新四期风险投资基金     全资子公司       查朝晖      12,000.00    100.00     100.00
     有限公司
     华安证券(香港)金融控股有限     全资子公司        徐强          50,000    100.00     100.00
     公司                                                          (港币)
    
    
    1、华安期货有限责任公司
    
    华安期货成立于1995年5月,位于安徽省合肥市庐阳区长江中路419号,
    
    截至2021年3月末华安期货注册资本为33,000.00万元。;法定代表人汪泓;经
    
    营范围:商品期货经纪;金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理(以上依法须
    
    经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。为进一步加强与子公司华
    
    安期货的业务协同发展,提升决策效率,经安徽省人民政府国有资产监督管理委
    
    员会批准,华安证券以自有资金2684.96万元、199.29万元收购华安期货少数股
    
    东安徽省投资集团控股有限公司7.41%股权及安徽安兴联合总公司0.55%股权;
    
    上述收购事项目前已经完成,公司直接持有华安期货100%股权。2020年11月
    
    27日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司华安期
    
    货有限责任公司增资的议案》,同意以货币形式向全资子公司华安期货有限责任
    
    公司(以下简称“华安期货”)增加注册资本6,000万元。本次增资已完成,华
    
    安期货注册资本由2.7亿元增至3.3亿元,由发行人100.00%控股。
    
    2、安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司
    
    华安新兴成立于1997年12月,位于合肥市政务文化新区天鹅湖路198号;
    
    注册资本5,000.00万元,由发行人100.00%控股;法定代表人徐海洋;经营范围:
    
    许可经营项目:证券投资咨询;一般经营项目;企业财务顾问;商务信息咨询;
    
    与投资咨询相关软件产品开发。
    
    3、华富嘉业投资管理有限公司
    
    华富嘉业成立于2012年10月,住所为中国(上海)自由贸易试验区浦东南
    
    路528号S1904室A1;注册资本150,000.00万元,由发行人100.00%控股;法
    
    定代表人方立彬;经营范围:为客户提供股权投资的财务顾问服务;设立直投基
    
    金,筹集并管理客户资金进行股权投资;有效控制风险、保持流动性的前提下,
    
    以现金管理为目的,将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、
    
    货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券,以及证券投资基金、
    
    集合资产管理计划或者专项资产管理计划;证监会同意的其他业务。(依法须经
    
    批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    4、华富瑞兴投资管理有限公司
    
    华富瑞兴成立于2017年4月,注册资本100,000.00万元,注册地址合肥市
    
    庐阳区阜南路166号润安大厦A座26层,法定代表人陈松。经营范围为金融产
    
    品投资、股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
    
    动)。
    
    5、安徽安华创新二期风险投资基金有限公司
    
    安华创新二期成立于2019年6月,位于合肥市高新区创新大道2800号创新
    
    产业园二期E1栋575室;注册资本16,000.00万元,由发行人100.00%控股;法
    
    定代表人查朝晖;经营范围:股权投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸
    
    收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门
    
    批准后方可开展经营活动)。安华创新二期是公司全资设立的公司制基金。
    
    6、安徽安华创新三期风险投资基金有限公司
    
    安华创新三期成立于2019年10月,位于合肥市高新区创新大道2800号创
    
    新产业园二期E1栋586室;注册资本15,000.00万元,由发行人100.00%控股;
    
    法定代表人查朝晖;经营范围:股权投资。(未经金融监管部门批准,不得从事
    
    吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部
    
    门批准后方可开展经营活动)。安华创新三期是公司全资设立的公司制基金。
    
    7、安徽安华创新四期风险投资基金有限公司
    
    安华创新四期成立于2020年11月,位于合肥市高新区创新大道2800号创
    
    新产业园二期E1栋基金大厦650室;注册资本12,000.00万元,由发行人100.00%
    
    控股;法定代表人查朝晖;经营范围:股权投资(未经金融监管部门批准,不
    
    得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务)。(依法须经批准的项目,
    
    经相关部门批准后方可开展经营活动)。安华创新四期是公司全资设立的公司制
    
    基金。
    
    8、华安证券(香港)金融控股有限公司
    
    华安证券(香港)金融控股有限公司成立于2020年6月,香港北角渣华道
    
    191号嘉华国际中心2007-8室;注册资本50,000.00万元(港币),由发行人100.00%
    
    控股;法定代表人徐强;登记证号码为72007767-000-06-20-8。
    
    (三)公司重要的联营企业
    
    表4-8:报告期内发行人重要的联营企业
    
                              法定代表人                  注册资本   持股比  表决权  是否合
        公司名称     注册地   /执行事务     业务性质     (万元)   例(%)比例    并报表
                                合伙人                                       (%)
     华富基金管理     上海      赵万利      基金管理      25,000.00    49.00    49.00    否
     有限公司
     安徽华安小额     合肥      陈朝静    小额贷款管理    25,800.00    34.88    34.88    否
     贷款有限公司
     安徽安华创新
     风险投资基金     合肥      方立彬      股权投资     350,000.00    20.00    20.00    否
     有限公司
     金砖丝路(银             天津汇新嘉
     川)股权投资合   银川    华科技有限    股权投资     204,361.15    17.31    17.31    否
     伙企业(有限合              公司
     伙)
    
    
    1、华富基金管理有限公司
    
    华富基金成立于2004年4月,位于中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26
    
    弄1号3层、4层;注册资本为人民币25,000.00万元,其中发行人持股比例49.00%;
    
    法定代表人赵万利;经营范围:基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会
    
    许可的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    
    2、安徽华安小额贷款有限公司
    
    华安小贷成立于2011年9月,住所为安徽省合肥市长丰双凤经济开发区双
    
    凤大道西侧;注册资本为人民币25,800.00万元;法定代表人陈朝静;经营范围:
    
    小额贷款服务。华富瑞兴持有华安小贷34.88%股权。
    
    3、安徽安华创新风险投资基金有限公司
    
    安华创新基金成立于2017年11月,住所为合肥市高新区创新大道2800号
    
    创新产业园二期E1栋866室;注册资本为人民币350,000.00万元;法定代表人
    
    方立彬;经营范围:股权投资;债权投资;投资顾问、管理及咨询。(依法须经
    
    批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。华富嘉业持有安华创新基
    
    金20.00%股权。
    
    4、金砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有限合伙)
    
    金砖丝路成立于2015年12月,住所为银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿
    
    路142号11层1105室;注册资本为人民币204,361.15万元;执行事务合伙人为
    
    天津汇新嘉华科技有限公司;经营范围:股权投资、股权投资管理及咨询;创业
    
    投资;企业管理咨询;投资文化产业;贸易及技术进出口(依法须经批准的项目,
    
    经相关部门批准后方可开展经营活动)。华富瑞兴与安华基金合计持有金砖丝路
    
    17.31%股权。
    
    (四)发行人重要权益投资企业要财务数据
    
    表4-9:发行人重要权益投资企业主要财务数据
    
    单位:万元
    
                   公司名称                           2020年12月31日                     2020年度
                                               资产        负债      所有者权益    营业收入     净利润
     华安期货有限责任公司                    508,993.52   463,752.60     45,240.93    50,410.18     4,612.26
     安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司      5,081.77       119.80      4,961.97       328.89       50.36
     华富嘉业投资管理有限公司                155,458.70     6,308.00    149,150.69     9,919.71     7,976.15
     华富瑞兴投资管理有限公司                142,662.25     2,392.77    140,269.48       744.58    -1,965.97
     安徽安华创新二期风险投资基金有限公司     23,620.30     2,588.18     21,032.12     7,590.09     3,632.69
     安徽安华创新三期风险投资基金有限公司     17,593.18     1,858.45     15,734.73     3,822.44     2,502.34
     安徽安华创新四期风险投资基金有限公司     12,000.28         3.00      11,997.28        0.28       -2.73
     华富基金管理有限公司                        74,042    15,030.00        59,012       31,083       4,761
     安徽华安小额贷款有限公司                 32,467.64     3,320.35     29,147.29     2,758.27     1,692.43
     安徽安华创新风险投资基金有限公司        192,119.21     9,988.22    182,130.99    22,765.23    14,739.62
     金砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有限  252,609.53       231.44    252,378.09   -82,014.40   -82,432.39
     合伙)
    
    
    五、发行人控股股东及实际控制人的基本情况
    
    (一)控股股东基本情况
    
    中文名称:安徽省国有资本运营控股集团有限公司
    
    法定代表人:张国元
    
    住所:安徽省合肥市包河区东流路868号琥珀新天地东苑1号楼
    
    注册资本:1,000,000.00万元人民币
    
    公司类型:有限责任公司(国有独资)
    
    经营范围:负责国有资本投资、运营及相关业务;国有股权持有、投资及运
    
    营;资产管理及债权债务重组;企业重组及产业并购组合;企业及资产(债权、
    
    债务)托管、收购、处置;重大经济建设项目投融资;产业、金融、资本运作等
    
    研究咨询;财富管理;建筑设计与施工;财务顾问;企业重组兼并顾问及代理;
    
    经审批的非银行金融服务业项目运作;经批准的国家法律法规禁止以外的其他资
    
    产投资与运营活动等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
    
    活动)
    
    安徽省国有资产运营有限公司依据财政厅人字〔1999〕139号《关于安徽省
    
    国有资产运营有限公司关事宜的批复》及《关于同意设立安徽省国资产运营有限
    
    公司的批复》(安徽省人民政府皖政秘〔1999〕129号)于1999年8月11日批
    
    准设立。
    
    (二)控股股东经营情况
    
    安徽国控集团经过近年来的改革发展和对子公司的大力支持,取得显著成效
    
    和较为突出的成绩,形成了建筑施工、建筑设计、投资与类金融和商贸四大板块,
    
    同时涉及电子信息、机械加工、物业管理等多个行业的产业格局。
    
    安徽国控集团2020年度合并口径财务数据如下:
    
    表4-10:安徽国控集团近一年合并口径财务数据
    
    单位:万元
    
                  项目                        2020年12月31日/2020年度
                 总资产                                              7,301,382.43
                 净资产                                              7,301,382.43
               营业总收入                                            1,005,819.54
                 净利润                                               168,875.34
    
    
    (三)实际控制人
    
    发行人实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。安徽省人民
    
    政府国有资产监督管理委员会主要为根据省政府授权,依照《中华人民共和国公
    
    司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,
    
    监管省属企业(根据省政府授权监管相关金融类企业)的国有资产,加强国有资
    
    产的管理工作;承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;指导推进国有企
    
    业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,参与指
    
    导所监管企业直接融资工作,推动国有经济布局和结构的战略性调整;通过法定
    
    程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩;建立符
    
    合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激
    
    励和约束制度;按照有关规定,代表省政府向所监管企业派出监事会,负责监事
    
    会的日常管理工作;按照有关规定,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和
    
    办法,负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作,负责组织所监管
    
    企业上交国有资本收益,监督国有资本收益使用;按照出资人职责,负责督促检
    
    查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作;负
    
    责企业国有资产基础管理,拟定国有资产管理的地方性法规规章草案及相关制度
    
    并监督实施,依法对全省企业国有资产管理工作进行指导和监督;承办省委、省
    
    政府交办的其他事项。
    
    (四)其他事项
    
    发行人的控股股东及实际控制人未有将所持有发行人股份进行质押的情况,
    
    所持股权也不存在任何的股权争议情况。
    
    六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
    
    截至本募集说明书签发之日,公司董事、监事及高级管理人员均为中国国籍,
    
    无境外居留权,任职均符合《公司法》等法律、法规及《华安证券股份有限公司
    
    章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员基本情况如下:
    
    (一)董事、监事、高级管理人员基本情况
    
    表4-11:发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
    
                                                    任期起始日   任期终止  是否在公
       姓名          职务           性别     年龄        期         日期    司关联方
                                                                            获取报酬
      章宏韬        董事长           男       54     2017-12-4     至届满      否
       陈蓓          董事            女       55     2018-9-27     至届满      否
      王守琦         董事            男       56     2019-4-24     至届满      否
                                                    任期起始日   任期终止  是否在公
       姓名          职务           性别     年龄        期         日期    司关联方
                                                                            获取报酬
      李仕兵         董事            男       50     2019-4-24     至届满      是
      徐义明         董事            男       57     2019-4-24     至届满      是
      舒根荣         董事            男       40      2020-6-9     至届满      是
       李捷          董事            男       44      2020-7-3     至届满      是
       王烨        独立董事          男       51     2015-12-25    至届满      是
      郑振龙       独立董事          男       55     2019-4-19     至届满      是
      李晓玲       独立董事          女       63     2019-4-23     至届满      是
       曹啸        独立董事          男       50     2020-12-15    至届满      否
       徐强       监事会主席         男       58     2018-8-30     至届满      否
      马军伟         监事            男       44     2019-5-17     至届满      否
       李焱          监事            女       46     2019-5-17     至届满      是
      李永良         监事            男       39     2019-5-17     至届满      否
       丁峰        职工监事          男       51     2019-4-19     至届满      否
      张海峰       职工监事          男       48     2012-12-18    至届满      否
       陈宏        职工监事          女       41     2017-2-15     至届满      否
      杨爱民        总经理           男       52      2018-6-4     至届满      否
       徐峰        副总经理          男       53     2012-12-18    至届满      否
                  首席信息官                         2019-10-28
      方立彬       副总经理          男       56      2015-4-7     至届满      否
      赵万利       副总经理          男       45     2018-8-17     至届满      否
      龚胜昔       副总经理          女       51     2018-8-17     至届满      否
                   财务总监                          2012-12-18
      张建群       副总经理          男       48     2018-8-17     至届满      否
       唐泳       总经理助理         男       48     2018-9-27     至届满      否
      刘晓东   合规总监、首席风险    男       53     2019-2-11     至届满      否
                      官
       汲杨       董事会秘书         女       47     2019-5-30     至届满      否
      余海春      总经理助理         男       49     2019-8-28     至届满      否
    
    
    注:2020年11月,公司董事会收到公司独立董事尹中立提交的书面辞职报告。因个人
    
    工作调整原因,尹中立先生申请辞去公司第三届董事会独立董事及薪酬与考核委员会委员、
    
    提名委员会委员职务。2021年6月,公司董事会收到公司总经理助理张敞先生提交的书面
    
    辞呈。因工作变动原因,张敞先生申请辞去本公司总经理助理职务。张敞先生的辞呈自送达
    
    董事会时生效,辞职后张敞先生仍然在公司担任其他职务。
    
    (二)董事、监事、高级管理人员简介
    
    1、董事会成员简介
    
    (1)章宏韬先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1966年10月,
    
    大学本科,工商管理硕士,经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院政治处职
    
    员,安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科秘书,安徽证券交易中心综合
    
    部(办公室)经理助理、副经理(副主任),安徽省证券公司合肥蒙城路营业部
    
    总经理,公司办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁、公司董事、总裁。
    
    现任公司党委书记、董事长,兼任华安期货董事、中国证券业协会托管结算委员
    
    会副主任委员、安徽省证券期货业协会会长。
    
    (2)陈蓓女士,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1965年12月,大
    
    学本科。历任安徽省体委文史办公室工作人员、安徽省体委办公室副主任科员、
    
    安徽省直团工委组织部副部长、安徽省直团工委组织部部长、安徽团省委组织部
    
    干部科科长、安徽团省委学校部副部长、安徽团省委组织部副部长、安徽团省委
    
    联络部副部长、安徽团省委联络部部长、安徽省纪委信访室正处级干部、安徽省
    
    委巡视工作办公室副主任、安徽省纪委机关党委专职副书记、安徽省纪委纪检监
    
    察干部监督室主任,华安证券股份有限公司党委委员、纪委书记。现任公司党委
    
    副书记、纪委书记、董事。
    
    (3)王守琦先生,中国国籍,出生于1964年10月,历任安徽省淮北市果
    
    品公司会计主管,安徽省淮北市信托投资公司会计主管,会计科副科长,稽核监
    
    察室主任,安徽省证券公司淮北营业部总经理,淮北古城路营业部总经理,华安
    
    证券有限责任公司郑州商都路营业部总经理。现任公司风险管理部副总经理(部
    
    门正职职级)、董事。
    
    (4)李仕兵先生,中国国籍,出生于1970年10月,博士学位。历任安徽
    
    出版集团经营发展部投资经理,安徽华文国际经贸股份有限公司副总经理兼董事
    
    会秘书。现任公司董事、安徽华文创业投资管理有限公司执行董事,总经理,安
    
    徽华文国际经贸股份有限公司董事,安徽安泰科技股份有限公司董事,安徽安华
    
    创新风险投资基金有限公司董事,安徽出版集团经营发展部主任兼招标办主任。
    
    (5)舒根荣先生,1981年1月出生,硕士研究生学历,经济师。历任安徽
    
    省交通投资集团有限公司资产管理部职员,安徽省能源集团有限公司战略策划部
    
    副主管、金融管理部副主管,主管。现任安徽省能源集团有限公司金融管理部副
    
    主任。
    
    (6)李捷先生,出生于1976年2月,研究生学历,硕士学位,高级工程师。
    
    历任上海纺织(集团)有限公司党委工作部部长、新闻中心主任,上海纺织装饰
    
    有限公司执行董事、总经理、党委副书记、党委书记等职务。现任上海纺织装饰
    
    有限公司党委书记、执行董事,东方国际创业股份有限公司董事、总经理。
    
    (7)徐义明先生,出生于1963年10月,大学本科学历。历任安徽省公路
    
    桥梁工程公司机械处出纳、会计、主办会计、财务科长、副总会计师、总会计师、
    
    副总经理,安徽省交通投资集团公司财务部副部长、部长,安徽皖通高速公路股
    
    份有限公司党委委员、副总经理。现任安徽交控资本投资管理有限公司党委书记、
    
    董事长,兼任华安证券董事、安徽交控金石私募基金管理有限公司董事、安徽交
    
    控招商私募基金管理有限公司董事、安徽高速融资租赁有限公司董事长、安徽安
    
    益通股权投资管理有限公司董事长、皖江金融租赁股份有限公司董事、安徽交控
    
    资本基金管理有限公司投资决策委员会主任。
    
    (8)王烨先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1970年11月,会
    
    计学博士,教授。历任安徽财贸学院助教、讲师、安徽财经大学副教授、教授、
    
    系主任。现任南京审计大学教授,兼任华安证券独立董事、安徽德力日用玻璃股
    
    份有限公司独立董事、无锡太湖学院特聘教授。
    
    (9)郑振龙先生,中国国籍,1966年生,经济学博士。2002年3月参加中
    
    国证监会举办的独立董事相关法规、知识的培训,并取得资格证书。长期专注于
    
    投资理财、购并重组和金融工程等领域的研究。1996年以来,共发表过21部著
    
    作和93篇学术论文,单独或合作获得教育部霍英东教育基金会第八届青年教师
    
    奖、国务院全国高等院校优秀教学成果一等奖、福建省第四届社会科学优秀成果
    
    二等奖等。历任厦门大学财政金融系教授、博士生导师,闽江学者特聘教授,国
    
    务院学科评议组成员,国务院政府特殊津贴专家,厦门大学金融学国家重点学科
    
    学术带头人,厦门大学证券研究中心主任,上海清算所风险管理委员会专家委员,
    
    厦门市政府金融顾问,厦门大学、清华大学、北京大学、复旦大学、中国人民大
    
    学、中国社科院、浙江大学、南京大学等名校EMBA或EDP主讲教授,厦门建
    
    发股份有限公司、华福证券、厦门国际银行、康平科技(苏州)股份有限公司、
    
    中国武夷实业股份有限公司独立董事,厦门大学证券研究中心副主任,厦门宏达
    
    证券事务所副所长,华通国际招商股份有限公司副总裁、顾问,厦门泛亚投资顾
    
    问公司副总经理,福建天香股份有限公司董事,厦门联合信托投资有限公司董事。
    
    现任厦门大学管理学院教授,兼任华安证券独立董事、厦门国际银行独立董事、
    
    福建华通银行独立董事、东兴证券股份有限公司独立董事。
    
    (10)李晓玲女士,中国国籍,1958年生,毕业于西南财经大学,会计学
    
    教授,高级会计师。历任安徽大学工商管理学院会计学系主任,教授,安徽大学
    
    财务处处长,曾兼任安徽省皖能股份有限公司,黄山永新股份有限公司,安徽四
    
    创电子股份有限公司,江淮汽车制造股份有限公司,安徽精诚铜业股份有限公司,
    
    安徽安利合成革股份有限公司独立董事。已参加上市公司独立董事的培训学习,
    
    并已取得上市公司独立董事资格证书。历任安徽大学商学院院长,会计学专业教
    
    授,硕士生导师,兼任安徽省高级会计师职称评审委员会委员,安徽省总会计师
    
    协会副会长,安徽省企业经营管理研究会副会长,安徽省会计学会理事,安徽省
    
    注册会计师协会常务理事,安徽省金融会计学会常务理事,安徽安纳达钛业股份
    
    有限公司独立董事,安徽天然气开发股份有限公司独立董事,芜湖海螺型材科技
    
    股份有限公司独立董事,黄山永新股份有限公司独立董事。现任安徽大学商学院
    
    博士生导师,兼任华安证券独立董事、安徽安利材料科技股份有限公司独立董事、
    
    安徽合力股份有限公司独立董事、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事。
    
    (11)曹啸先生,中国国籍,出生于1970年3月,研究生学历,博士学位。
    
    历任天津大港石油管理局总机械厂技术员,富国基金管理有限公司基金部研究员,
    
    上海财经大学金融学院讲师,副教授,硕士生导师;现任上海财经大学金融学院
    
    院长助理,副教授,博士生导师,上海财经大学量化金融研究中心主任,上海财
    
    经大学泛长三角交易银行与产业链金融研究中心主任,上海国际金融与经济研究
    
    院研究员,上海国际金融中心研究院研究员;兼任上海金融学会理事,上海国际
    
    航运中心发展促进会常务理事。
    
    2、监事会成员简介
    
    (1)徐强先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1962年12月,大
    
    学本科,工商管理硕士。历任宣州市教师进修学校教师(兼职宣州市教委系统团
    
    委副书记),中国人民银行马鞍山分行调研信息科副科长、稽核科正科级稽核员,
    
    安徽省证券公司马鞍山营业部(分公司)副总经理、总经理,公司马鞍山营业部
    
    总经理(期间曾任华安证券北京营业部筹备负责人、公司董事长特别助理),总
    
    裁助理兼马鞍山营业部总经理、副总裁。现任公司监事会主席,兼任华安期货监
    
    事长,中国证券业协会资产管理业务专业委员会委员。
    
    (2)马军伟先生,中国国籍,1976年生,毕业于石家庄经济学院投资经济
    
    管理专业,2000年7月到公司,2000年7月-2002年7月在古井集团战略发展部
    
    负责公司投资研究和战略规划工作;2002年7月--2003年5月年调入企业规划
    
    管理部负责中小企业管理和投资策划工作;2003年5月起在董事会秘书室从事
    
    证券事务工作,担任董事会秘书室秘书,熟悉和了解各种证券类法律法规,有很
    
    强的协调能力,已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。现
    
    任安徽古井集团有限责任公司战略发展中心副总监,兼任华安证券监事、安徽汇
    
    智富创业投资有限公司董事、亳州市国有资本运营有限公司董事。
    
    (3)李焱女士,中国国籍,1974年生,工商管理硕士,中共党员,国际商
    
    务师。曾任江苏舜天国际集团机械进出口有限公司企管审计部经理,总经理助理
    
    兼总经理办公室主任.现任江苏舜天股份有限公司副总经理、董事会秘书,兼任
    
    华安证券监事、江苏舜天行健贸易有限公司董事长、江苏舜天信兴工贸有限公司
    
    董事长、江苏舜天海外旅游有限公司董事、恒泰保险经纪有限公司董事。
    
    (4)李永良先生,中国国籍,出生于1981年12月,研究生学历,历任浙
    
    江同花顺网络信息股份有限公司金融研究中心行业研究员,财通证券股份有限公
    
    司研究所金属及金属新材料行业研究员,高级研究员,财通证券股份有限公司研
    
    究所行业公司部副经理,经理,财通证券股份有限公司研究所副所长,执业证书
    
    编号:S0160511030007。现任浙江东方金融控股集团股份有限公司投资管理部经
    
    理,兼任华安证券监事。
    
    (5)丁峰先生,中国国籍,出生于1969年4月,经济学硕士,高级经济师。
    
    历任公司安庆龙山路营业部副总经理、巢湖营业部总经理、安庆人民路营业部总
    
    经理(其间挂任祁门县委常委、副县长)、稽核部总经理。现任公司风险管理部
    
    总经理、职工监事。
    
    (6)张海峰先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1972年12月,
    
    大学本科。历任安徽省证券公司淮南营业部交易部负责人,安徽省证券公司淮南
    
    营业部财务部经理、总经理助理、副总经理,公司淮南朝阳路证券营业部总经理、
    
    淮南分公司总经理。现任公司宿州分公司总经理、职工监事。
    
    (7)陈宏女士,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1979年6月,硕士
    
    研究生,高级会计师。历任公司计划财务部员工、计划财务部总经理助理。现任
    
    公司职工监事、计划财务部副总经理。
    
    3、高级管理人员简介
    
    (1)杨爱民先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1968年9月,大
    
    学本科,工商管理硕士,工程师。历任安徽省水利厅东关水泥厂员工,中国人民
    
    银行巢湖分行员工,公司清算中心副主任、计划财务部副总经理、巢湖营业部总
    
    经理、武汉营业部总经理、经纪业务部副总经理、营销服务管理总部总经理、总
    
    裁助理。现任公司党委副书记、总裁。
    
    (2)徐峰先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1967年5月,工学
    
    博士,正高级工程师。历任安徽证券交易中心电讯工程部经理助理、副经理,安
    
    徽大学计算机系辅导员、团总支副书记,公司信息技术部副总经理、总裁助理兼
    
    登记结算部总经理、总裁助理兼经纪业务部总经理。现任公司党委委员、副总裁、
    
    首席信息官,兼任华富基金董事,安徽省股权服务集团监事长。
    
    (3)方立彬先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1965年3月,大
    
    学本科,工商管理硕士,高级会计师。历任安徽第二棉纺织厂财务处会计、副处
    
    长、处长;安徽华源发展有限公司财务部副总会计师兼财务部部长、副总经理兼
    
    总会计师、党委副书记、总经理;华安期货计财部负责人、公司财务负责人;安
    
    徽安振投资有限公司董事长。现任公司副总裁、华富嘉业董事长、华富瑞兴董事、
    
    华安小贷董事长、安华基金董事长,安华创新投资基金董事长,兼任安徽财经大
    
    学硕士研究生导师。
    
        (4)赵万利先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1975年7月,大
    学本科,公共管理硕士。历任安徽省证券公司深圳证券营业部和资产管理部员工,
    公司经纪业务总部经理、风险管理部副总经理、办公室副主任、办公室主任、总
    裁助理兼办公室主任、董事会秘书兼办公室主任。现任公司副总裁,兼任华富基
    金董事长、华富嘉业董事、华富瑞兴董事、安徽省证券期货业协会理事。
        (5)龚胜昔女士,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1969年11月,
    
    
    工商管理硕士,高级会计师。历任合肥市茶叶公司财务科会计,合肥市供销工业
    
    品公司财务会计科会计,安徽中华会计师事务所项目经理,安徽华普会计师事务
    
    所审计三部经理,公司计划财务部总经理助理、副总经理、总经理、财务总监兼
    
    计划财务部总经理。现任公司副总裁兼财务总监,兼任华富嘉业董事、华富瑞兴
    
    董事。
    
    (6)张建群先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1972年10月,
    
    工商管理硕士,注册会计师、中级会计师。历任中国建设银行安徽省分行营业部
    
    会计处会计主管,安徽证监局机构处五级助手、副主任科员、主任科员、副处长,
    
    安徽证监局期货处副处长、处长,公司合规总监、首席风险官兼合规管理部总经
    
    理。现任公司党委委员、副总裁,兼任华安期货董事、安徽省证券期货业协会投
    
    资银行专业委员会主任委员。
    
    (7)唐泳先生,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1972年7月,法学
    
    硕士。历任马鞍山钢铁股份有限公司H型钢厂工艺筹备组成员、生产科计划员、
    
    生产科调度长、生产科副科长,公司经纪业务部员工、业务拓展部经理助理、业
    
    务拓展部副经理(主持工作)、经纪业务部副总经理、公司资产管理总部副总经
    
    理(主持工作)。现任公司总裁助理、资产管理总部总经理。
    
    (8)刘晓东先生,中国国籍,出生于1967年10月,在职研究生学历,中
    
    共党员。历任中国人民解放军淮南军分区军人服务社职工、主任,安徽省证券管
    
    理办公室信息法律处科员、副主任科员,中国证监会合肥特派办稽查处副主任科
    
    员、主任科员,中国证监会合肥特派办公司处主任科员,中国证监会安徽监管局
    
    公司处主任科员,中国证监会安徽监管局办公室副主任(主持工作),中国证监
    
    会安徽监管局机构处处长,中国证监会安徽监管局稽查处处长,安徽省国有资本
    
    运营控股集团有限公司投资部研究员。现任公司合规总监、首席风险官兼合规管
    
    理部总经理,安徽省证券期货业协会合规管理委员会主任委员。
    
    (9)汲杨女士,中国国籍,无永久境外居留权,1974年3月出生,学士学
    
    位,具有公司律师执业资格。历任安徽证券交易中心交易部交易管理员、综合部
    
    文员,公司稽核部职员、办公室职员、法律事务经理、风险管理部合规经理、办
    
    公室副主任、合肥合作化南路营业部总经理,公司营销管理总部机构及私人客户
    
    部总经理、金融市场部总经理。现任公司董事会秘书、办公室主任。
    
    (10)余海春先生,中国国籍,出生于1971年1月,硕士研究生学历,历
    
    任中国人民银行和县支行员工,安徽省证券公司合肥营业部员工,上海自忠路营
    
    业部业务经理,合肥第二营业部业务经理,经理助理,华安证券有限责任公司证
    
    券投资总部交易部经理,副总经理,池州东湖南路营业部总经理,合肥花园街营
    
    业部总经理,华安证券股份有限公司办公室主任,固定收益部总经理,证券投资
    
    管理总部总经理,华富基金管理有限公司总经理。现任公司总经理助理兼机构管
    
    理部总经理,兼任安徽省证券期货业协会诚信建设与投资者保护委员会主任委员,
    
    华富利得董事长。
    
    (三)报告期内是否存在违法违规情况及受处罚的情况
    
    发行人、董事、监事及高级管理人员报告期内不存在因重大违法违规受处罚
    
    的情况。
    
    (四)董事、监事、高级管理人员持有发行人股份及债券情况
    
    截至2021年3月31日,公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份及
    
    债券。
    
    七、发行人主营业务情况
    
    (一)公司的主要业务及经营模式
    
    公司及子公司主要向个人、机构、企业客户提供多元、全方位的证券金融产
    
    品和服务,以获取手续费及佣金收入,以及通过自有资金投资获取投资收益等。
    
    报告期内,公司主要从事证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资
    
    活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、
    
    代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务;从事公开或
    
    非公开募集证券投资基金托管业务等业务。全资子公司华安新兴主要为母公司经
    
    纪业务客户提供证券投资咨询服务,全资子公司华富嘉业主要从事私募投资基金
    
    管理业务,全资子公司华富瑞兴主要从事金融产品投资和股权投资业务,全资子
    
    公司华安期货主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理
    
    等业务,主要参股公司华富基金从事基金募集、基金销售、资产管理等业务。
    
    根据收入性质与资本使用方式的不同,公司主要业务可分为一般中介型业务、
    
    资本中介型业务及资本型业务三大模式。其中,一般中介型业务主要包括经纪、
    
    投资银行和资产管理等业务;资本中介型业务主要包括融资融券、股票约定购回、
    
    股票质押式回购、做市商等业务;资本型业务主要包括证券自营和另类投资等业
    
    务。
    
    (二)公司与经营有关的业务许可证及资格证书
    
    公司现持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》(流水号:
    
    000000000421),持有《上海证券交易所会员资格证书》(会员编号:0011)、
    
    《深圳证券交易所会员资格证书》(会员编号:000247)、《中国证券业协会会
    
    员证》(编号:0066)及上海证券交易所《大宗交易系统专业投资者资格证书》
    
    (编号:A00031)。
    
    1、公司各单项业务资质有以下情况:
    
    (1)2001年5月8日,中国证监会以证监信息字[2001]5号核准公司开展
    
    网上证券委托业务资格。
    
    (2)2002年5月11日,中国证监会以证监机构字[2002]119号核准公司从
    
    事受托投资管理业务的资格。
    
    (3)2004年8月6日,中国证监会以证监基金字[2004]118号核准公司开
    
    办开放式证券投资基金代销业务资格。
    
    (4)2004年12月21日,上海证券交易所作出《关于华安证券有限责任公
    
    司符合国债买断式回购交易参与标准的回函》,同意公司参与上海证券交易所国
    
    债买断式回购业务。
    
    (5)2008年8月13日,中国证监会以证监许可[2008]1038号核准公司为
    
    华安期货提供中间介绍业务资格。
    
    (6)2008年12月30日,安徽证监局以皖证监函字[2008]342号对公司开
    
    展集合资产管理业务无异议。
    
    (7)2008年12月30日,安徽证监局以皖证监函字[2008]343号对公司开
    
    展定向资产管理业务无异议。
    
    (8)2010年9月9日,国家外汇管理局向公司颁发《证券业务外汇经营许
    
    可证》(编号:SC201029)。
    
    (9)2010年12月17日,中国证监会以证监许可[2010]1854号核准公司的
    
    保荐机构资格。
    
    (10)2011年5月11日,安徽证监局以皖证监函字[2011]123号对公司自
    
    营业务参与股指期货交易业务无异议。
    
    (11)2011年8月11日,安徽证监局以皖证监函字[2011]248号对公司设
    
    立直投子公司的申请无异议。
    
    (12)2011年9月6日,中国证券业协会向公司颁发《代办系统主办券商
    
    业务资格证书》(编号:Z-055)。
    
    (13)2012年5月10日,中国证监会以证监许可[2012]636号核准公司融
    
    资融券业务资格。
    
    (14)2012年7月17日,中国证券业协会以中证协函[2012]479号同意公
    
    司开展中小企业私募债承销业务。
    
    (15)2012年10月26日,上海证券交易所以上证会字[2012]207号确认公
    
    司的约定购回式证券交易权限,试点期间业务规模为4亿元。
    
    (16)2012年11月6日,中国证监会以机构部部函[2012]585号对公司开
    
    展债券质押式报价回购业务试点无异议。
    
    (17)2012年11月26日,安徽证监局以皖证监函字[2012]322号对公司资
    
    产管理业务参与股指期货交易业务无异议。
    
    (18)2013年1月11日,安徽证监局以皖证监函字[2013]10号核准公司代
    
    销金融产品业务的资格。
    
    (19)2013年1月18日,中国证券金融股份有限公司以中证金函[2013]16
    
    号同意公司作为转融通业务借入人参与转融资业务。
    
    (20)2013年2月2日,深圳证券交易所以深证会[2013]21号同意开通公
    
    司约定购回式证券交易权限。
    
    (21)2013年3月21日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司以股转
    
    系统函[2013]65号同意公司作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事推
    
    荐业务和经纪业务。
    
    (22)2013年6月4日,中国保险监督管理委员会安徽监管局以皖保监许
    
    可[2013]114号核准公司的保险兼业代理资格。2013年6月19日,中国保险监
    
    督管理委员会安徽监管局向公司颁发《保险兼业代理业务许可证》(机构编码:
    
    340103704920454000),公司可开展保险代理业务,可代理的险种为:健康保险、
    
    人寿保险、意外伤害保险、机动车辆保险、家庭财产保险、企业财产保险。
    
    (23)2013年8月2日,上海证券交易所以上证会字[2013]130号确认公司
    
    的股票质押式回购业务交易权限,初期业务规模15亿元。
    
    (24)2013年8月9日,深圳证券交易所以深证会[2013]73号同意公司开
    
    通股票质押式回购交易权限。
    
    (25)2014年3月7日,中国证券业协会出具《中国证券业协会关于华安
    
    证券股份有限公司参与安徽省股权托管交易中心备案确认函》(中证协函
    
    [2014]110号),对公司以入股形式参与安徽省股权托管交易中心予以备案确认。
    
    (26)2014年6月20日,中国证券金融股份有限公司在其网站发布《关于
    
    新增转融券业务试点证券公司的公告》,同意公司参与转融券业务试点,既可作
    
    为借入人向证金公司申报融入证券,并可为符合条件的机构客户提供证券出借交
    
    易代理服务。同日,深圳证券交易所出具《关于扩大转融通证券出借交易业务试
    
    点范围有关事项的通知》(深证会[2014]59号),公司取得深圳证券交易所转融
    
    通证券出借交易业务试点资格,可以向深圳证券交易所申请转融通证券出借交易
    
    权限。2014年7月30日,上海证券交易所出具《关于确认华安证券股份有限公
    
    司转融通证券出借交易权限的通知》(上证函[2014]384号),确认公司的转融
    
    通证券出借交易权限。
    
    (27)2014年8月13日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《主
    
    办券商业务备案函》(股份转让系统函[2014]1191号),同意公司作为做市商在
    
    全国中小企业股份转让系统从事做市业务。
    
    (28)2014年10月10日,上海证券交易所出具《关于同意开通华安证券
    
    股份有限公司港股通业务交易权限的通知》(上证函[2014]601号),同意开通
    
    公司A股交易单元的港股通业务交易权限。
    
    (29)2014年11月27日,中国证券投资者保护基金公司出具《关于华安
    
    证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务的无异议函》(证保函[2014]284
    
    号),对公司开展私募基金综合托管业务无异议。
    
    (30)2015年1月20日,上海证券交易所出具《关于华安证券股份有限公
    
    司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》(上证函[2015]106号),
    
    同意公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人,并开通股票期权经纪业务交
    
    易权限。
    
    (31)2015年1月16日,中国证券登记结算公司出具《关于期权结算业务
    
    资格有关事宜的复函》(中国结算函字[2015]25号),同意公司期权结算业务资
    
    格申请。
    
    (32)2015年1月28日,上海证券交易所出具《关于开通股票期权自营交
    
    易权限的通知》(上证函[2015]197号),同意公司在上海证券交易所开通股票
    
    期权自营业务交易权限。
    
    (33)2015年3月3日,中国证券业协会向公司出具了《关于同意开展互
    
    联网证券业务试点的函》(中证协函[2015]115号),同意公司开展互联网证券
    
    业务试点。
    
    (34)公司现持有中国证券投资基金业协会颁发的《中国证券投资基金业协
    
    会会员证书》(会员代码P0311599,证书编号00011599),有效期限自2015
    
    年10月20日至2017年10月19日。
    
    (35)2015年6月24日,中国投资者保护基金公司向公司出具了《关于华
    
    安证券股份有限公司开展客户资金消费支付服务的无异议函》(证保函〔2015〕
    
    210号),同意公司开展客户资金消费支付服务。
    
    (36)2016年11月4日,深圳证券交易所出具《关于同意开通财达证券等
    
    会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知》(深证会〔2016〕330号),同
    
    意开通公司相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限。
    
    (37)2017年12月11日,中证机构间报价系统股份有限公司出具《关于
    
    同意华安证券成为机构间私募产品报价与服务系统做市商的复函》(中证报价函
    
    〔2017〕373号),同意公司作为机构间私募产品报价与服务系统做市商,在报
    
    价系统开展做市业务。
    
    (38)2018年9月25日,中国证券业协会出具《关于同意场外期权业务二
    
    级交易商备案的函》(中证协函〔2018〕502号),同意公司备案为场外期权业
    
    务二级交易商。
    
    (39)2019年5月8日,上海证券交易所出具《关于华安证券股份有限公
    
    司上市基金一般做市商业务资格的公告》(上证公告〔2019〕24号),同意公
    
    司为上海证券交易所上市基金一般做市商。
    
    (40)2019年11月6日,上海证券交易所出具《关于同意华安证券股份有
    
    限公司为华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供一般流动性服务的
    
    公告》,同意公司为华夏300提供一般流动性服务。
    
    (41)2020年2月21日,大连商品交易所出具《关于增加商品互换业务交
    
    易商的通知》(大商所发〔2020〕75号),核准公司成为大连商品交易所商品
    
    互换业务交易商。
    
    (42)2020年7月7日,中国证监会出具《关于核准华安证券股份有限公
    
    司证券投资基金托管资格的批复》(证监许可[2020]1385号)。根据该批复,公
    
    司证券投资基金托管资格已获核准。
    
    (43)2020年8月19日,中国证券金融股份有限公司出具《关于申请参与
    
    创业板转融券业务的复函》(中证金函〔2020〕145号),同意公司参与创业板
    
    转融券业务。
    
    (44)2021年7月3日,中国证监会出具《关于华安证券股份有限公司试
    
    点开展基金投资顾问业务有关事项的复函》(机构部函[2021]1696号),同意公
    
    司试点开展基金投资顾问业务。
    
    2、公司全资子公司华安期货的主要业务资格、许可:
    
    (1)华安期货现持有中国证监会2017年2月21日换发的《经营证券期货
    
    业务许可证》(许可证号:91340000710926713X),以及上海期货交易所颁发
    
    的《会员证书》(编号:2170811102991)、大连商品交易所颁发的《会员证书》
    
    (编号:DCE00089)、郑州商品交易所颁发的《会员证书》(编号:0209)。
    
    (2)2008年1月8日,中国证监会以证监许可〔2008〕44号核准华安期货
    
    的金融期货经纪业务资格,以证监许可〔2008〕45号核准华安期货的金融期货
    
    交易结算业务资格。
    
    (3)2008年2月1日,华安期货取得中国金融期货交易所股份有限公司颁
    
    发的《交易结算会员证书》。
    
    (4)2011年11月7日,中国证监会以证监许可〔2011〕1776号核准华安
    
    期货的期货投资咨询业务资格。
    
    (5)2014年12月29日,中国期货业协会出具《关于华安期货有限公司资
    
    产管理业务予以登记的通知》(中期协备字〔2014〕8号),对华安期货开展资
    
    产管理业务予以登记。
    
    (6)2017年4月6日,中国期货业协会出具《关于华安期货有限责任公司
    
    设立风险管理公司予以备案的通知》(中期协备字〔2017〕37号),对华安期
    
    货设立风险管理公司开展以风险管理服务为主的业务试点予以备案。
    
    3、公司全资子公司华安新兴主要业务资格、许可:
    
    (1)华安新兴现持有中国证监会颁发的《证券投资咨询业务资格证书》(编
    
    号:ZX0002)。
    
    (2)2015年1月29日,华安新兴取得中国证券投资基金业协会颁发的《私
    
    募投资基金管理人登记证明》(登记编号:P1007403)。
    
    4、公司全资子公司华富嘉业主要业务资格、许可:
    
    2015年7月16日,华富嘉业取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投
    
    资基金管理人登记证明》(登记编号:P1018000)。根据中国证券业协会《证券
    
    公司私募投资基金子公司管理规范》的要求,华富嘉业对原有业务进行整改,并
    
    通过了中国证监会机构部、基金业协会、证券业协会联合会商审查,于2018年
    
    1月11日作为“证券公司及其私募基金子公司等规范平台名单(第五批)”在证
    
    券业协会网站公示。华富嘉业根据公示情况对原私募基金管理人登记信息进行了
    
    更新,并于2018年1月30日通过基金业协会审查,办结私募基金管理人信息更
    
    新手续。
    
    华富嘉业为中国证券业协会会员(会员代码:850003)、中国证券投资基金
    
    业协会会员(会员代码:G0311638)。
    
    5、公司全资子公司华富瑞兴主要业务资格、许可:
    
    根据中国证券业协会《私募投资基金子公司、另类投资子公司会员名单(第
    
    五批)》,华富瑞兴成为中国证券业协会会员。
    
    (三)公司的主要业务经营状况
    
    2018-2020年和2021年1-3月,发行人分别实现营业收入176,132.54万元、
    
    323,160.54万元、335,652.14万元和61,617.15万元。2018、2019和2020年,主
    
    营业务利润分别为67,840.85万元、149,312.74万元和164,524.62万元,期间呈
    
    现出一定的波动性。根据公司利润来源构成情况,证券自营业务、信用交易业务
    
    及证券经纪业务是公司的主要利润来源。2018-2020年和2021年1-3月,证券自
    
    营业务占比分别为10.88%、24.77%、20.07%和7.83%;信用交易业务占比分别
    
    为35.16%、17.83%、19.23%和29.36%;证券经纪业务占比分别为34.83%、23.82%、
    
    31.84%和38.92%。从盈利结构来看,发行人为应对激烈的市场竞争,积极实施
    
    战略转型,调整收入结构,降低了对传统经纪业务的依赖,投资银行业务、证券
    
    自营业务等均取得较大幅度的增长,营业收入占比大幅提升,实现了收入重心从
    
    传统中介业务到投资业务的转变。
    
    报告期内,公司营业收入及其占比情况如下:
    
    表4-12:发行人最近三年及一期主营业务收入构成情况表
    
    单位:万元、%
    
         项目         2021年1-3月            2020年度             2019年度             2018年度
                      金额      占比      金额      占比      金额      占比      金额      占比
     主营业务:
     证券经纪业务    23,979.31    38.92    106,881.23    31.84     76,974.80    23.82     61,355.46    34.83
     期货经纪业务     9,529.50    15.47     30,664.18     9.14     18,352.11     5.68     19,396.37    11.01
     证券自营业务     4,823.46     7.83     67,352.99    20.07     80,043.99    24.77     19,165.63    10.88
     投资银行业务     4,483.79     7.28     15,297.86     4.56     19,076.47     5.90      7,938.20     4.51
     资产管理业务    11,003.20    17.86     59,607.54    17.76     41,441.99    12.82      9,421.28     5.35
     信用交易业务    18,089.64    29.36     64,532.35    19.23     57,613.91    17.83     61,923.38    35.16
     其他:
     公司总部及其    -10,291.82   -16.70     -2,705.40    -0.81     42,780.37    13.24     -2,083.83    -1.18
     他
     合并抵销             0.07     0.00      5,978.62     1.78    -13,123.12    -4.06      -983.94    -0.56
         合计        61,617.15   100.00    335,652.14   100.00    323,160.54   100.00    176,132.54   100.00
    
    
    以下为主要业务的经营情况:
    
    1、证券经纪业务
    
    (1)业务概述
    
    公司的证券经纪业务包含代理买卖证券、投资咨询、代理销售金融产品、 IB
    
    业务等,是公司目前收入占比最高的业务。
    
    报告期内,公司经纪业务持续推进财富管理转型,通过创新营销管理和营销
    
    组织模式,落地分类分级基础上的客户精细化管理,线上线下营销模式相结合等
    
    方式进一步夯实了公司客户基础;通过强化理财型客户营销,完善金融产品评价
    
    体系及重点产品的准入标准,扩大金融产品销售规模,持续培育和引入创新型金
    
    融产品等方式提升了公司产品设计及配置能力;通过明确投顾业务发展方向、路
    
    径,重塑投资顾问部门职能定位与核心职责,推出标准化投顾产品体系,优化投
    
    顾队伍建设体系,通过线上服务不断扩大投顾服务半径等方式增强投资顾问工作
    
    的影响力和竞争力。
    
    证券经纪业务的主要业务流程如下:
    
    截至2020年12月31日,公司累计分支机构数量为154家,包括26家证券
    
    分公司及128家已投入运营的证券营业部,覆盖全国22个省市自治区。公司于
    
    安徽省内拥有14家证券分公司及68家证券营业部,省内网点数量超过其他券商,
    
    实现了营业网点在安徽省内的全面深入覆盖,区域市场地位较为突出。
    
    (2)业务经营情况
    
    2018年,受股票市场波动、市场交易量下滑和佣金率下降等因素的综合影
    
    响,公司实现证券经纪业务收入61,355.46万元,较上年同期下降30.13%;实现
    
    证券经纪业务营业利润10,027.71万元,较上年同期下降72.75%。2019年、2020
    
    年,股票市场交易回暖,市场成交量上升,公司分别实现证券经纪业务营业收入
    
    76,974.80万元、 106,881.23万元,较上年同期增长25.46%、 38.85%。
    
    ①代理买卖证券业务
    
    代理买卖证券业务即证券公司接受客户委托代客户买卖有价证券,还包括代
    
    理还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证以及代理登记开户等。交易佣金是公
    
    司经纪业务的主要收入来源,主要受到股基交易额和佣金率的影响。2018-2020
    
    年末,公司代理股票基金交易市场占有率分别为0.57%、 0.59%和0.54%,保持
    
    了相对稳定的市场份额。2018-2020年末,公司股基交易额情况如下:
    
    单位:亿元
    
              2020年                    2019年                    2018年
        交易额      市场份额      交易额      市场份额      交易额      市场份额
        23,710.84        0.54%     15,932.86        0.59%     11,651.95        0.57%
    
    
    2018-2020年末,公司平均佣金率变动情况如下:
    
            项目              2020年              2019年              2018年
     行业平均净佣金费              0.0226%            0.0252%            0.0383%
     率水平
     公司平均净佣金费              0.0350%            0.0383%            0.0400%
     率水平
    
    
    注:市场平均佣金率=全市场代理买卖证券业务净收入总额/全市场股基交易总额,公司
    
    平均佣金率=母公司代理买卖证券业务净收入/股基交易额
    
    受证券公司设立营业部主体资质的放开、证券公司客户非现场见证开户、网
    
    上开户政策的实施和同一投资者申请开立多个证券账户的政策放开、互联网金融
    
    的发展等影响,近年来证券行业及公司佣金费率均出现下滑。2018-2020年末,
    
    公司佣金率水平与行业变动趋势一致。鉴于公司在安徽省内市场占有率较高,品
    
    牌具有传统优势,以及公司业务和服务的持续优化,使得公司客户忠诚度较高,
    
    平均佣金率水平高于行业平均水平。
    
    受证券公司设立营业部主体资质的放开、证券公司客户非现场见证开户、网
    
    上开户政策的实施和同一投资者申请开立多个证券账户的政策放开、互联网金融
    
    的发展等影响,近年来证券行业及公司佣金费率均出现下滑。2018-2020年末,
    
    公司佣金率水平与行业变动趋势一致。鉴于公司在安徽省内市场占有率较高,品
    
    牌具有传统优势,以及公司业务和服务的持续优化,使得公司客户忠诚度较高,
    
    平均佣金率水平高于行业平均水平。
    
    ②代销金融产品业务
    
    近年来,公司持续落实财富管理转型,以买方视角构建以资产配置为核心的
    
    财富管理体系,打造“服务大众理财的专业财富管理机构”。公司各分支机构通
    
    过代销各类金融产品,满足客户多元化投资需求,增强财富管理品牌影响力。
    
    2018-2020年,公司实现代理销售金融产品总收入743.53万元、755.18万元和
    
    1,970.76万元。
    
      代销金融         2020年                2019年                2018年
      产品业务   销售总金     收入     销售总金     收入     销售总金     收入
                    额                    额                    额
     基金       175,152.70    1,500.69   52,153.19      464.91   88,286.27      325.41
     私募基金    30,416.12      470.07   24,052.00      290.27   26,842.00      403.43
     其他                                                     10,627.30       14.68
     合计       205,568.82    1,970.76   76,205.19      755.18  125,755.57      743.53
    
    
    ③IB业务
    
    2018-2020年,公司IB业务成交金额及业务收入发展情况如下:
    
            分类              2020年              2019年              2018年
     成交金额(亿元)              8,642.18             6,456.08             4,499.91
     业务收入(万元)                760.88              453.48              421.43
     新开户数目                       1,320               1,857               1,516
     股指期货新开户数                  203                 186                  94
    
    
    2、期货经纪业务
    
    (1)业务概述
    
    华安证券的期货业务主要由子公司华安期货开展。华安期货主要从事商品期
    
    货和金融期货经纪业务、期货投资咨询业务、资产管理和风险管理,拥有上海期
    
    货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所的全权会员资格,是中国金融期货
    
    交易所的交易结算会员,可代理国内所有上市期货品种的交易。
    
    华安期货利用金融科技为投资者提供及时资讯、交易服务,并根据投资者需
    
    要设计套保、套利和投资理财等多种不同类型的投资方案,适应具有各类风险偏
    
    好投资者的需求。同时,华安期货积极吸纳建设专业人才团队,已经建立了以股
    
    指期货等金融衍生品、以有色金属、天然橡胶、钢材等工业原料和以油脂、棉花
    
    等农产品为品种特色的研发方向。
    
    2018年,华安期货被大连商品交易所表彰为“优秀会员金奖”,且华安期
    
    货1队、2队同时荣获大连商品交易所授予的“2018年大连商品交易所优秀期货
    
    投研团队”称号。2019年,华安期货荣获上海期货交易所颁发的“2018年度优
    
    秀会员银奖”,获郑州商品交易所授予的“优秀会员”、“产业服务成长优秀会
    
    员”与“品种服务优秀会员”称号,获中国金融期货交易所表彰的“2018年度
    
    优秀会员综合奖金奖”。2020年,华安期货荣获郑州商品交易所“优秀会员”
    
    “综合业务平台建设优秀会员”“品种服务优秀会员”、大连商品交易所“优秀
    
    会员金奖”“优秀期权市场服务奖”等多项表彰。
    
    (2)业务经营情况
    
    华安期货业务稳健发展,截至2020年12月31日,华安期货已在上海、深
    
    圳、青岛、郑州、杭州、金华、大连、长春,以及安徽省内的芜湖、阜阳、马鞍
    
    山、安庆、铜陵等地共开设了10家营业部和3家分公司,并依托华安证券IB业
    
    务进行业务拓展。报告期内,华安期货积极推进业务升级和转型,经纪业务交易
    
    数据如下:
    
            项目              2020年              2019年              2018年
     成交金额(亿元)               112,779              90,255              64,061
     成交金额(亿元)                20,099              64,061              10,401
     期末客户权益(万               454,952             322,502             216,828
     元)
    
    
    数据来源:公司整理
    
    3、信用交易业务
    
    (1)业务概述
    
    信用交易业务是指证券公司向客户出借资金或出借证券,并收取担保物的经
    
    营活动。公司的信用交易业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务、转
    
    融通业务。融资融券业务是指公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供
    
    其卖出,并由客户交存相应担保物的经营活动,分为融资业务和融券业务,属于
    
    证券公司的资本中介业务。股票质押式回购是指符合条件的资金融入方以所持有
    
    的股票或其他证券质押,向证券公司融入资金,并约定在未来返还资金、解除质
    
    押的交易。转融通业务是指向客户出借来自中证金的资金或者证券,增加了融资
    
    融券业务的资金和证券来源,包括转融资业务和转融券业务。
    
    信用交易部及各分支机构是信用交易业务主要执行部门,由计划财务部与证
    
    券投资部提供资金与证券支持,依靠经纪业务线、信息技术部和运营管理部提供
    
    后台支持,并在合规管理部、风险管理部和稽核部的风险管理下开展业务。公司
    
    信用交易业务具有健全的授权决策体系,信用交易业务在公司董事会领导下,按
    
    总经理、信用交易业务分管领导、信用交易业务评审委员会、业务执行机构、分
    
    支机构在各自职责范围内运行。董事会决定与信用交易业务有关的部门设置及部
    
    门职责,确定信用交易业务总规模。信用交易业务评审委员会是公司信用融资类
    
    业务的决策机构,负责审议、审批信用融资类业务,信用交易部作为评审委员会
    
    的执行部门,配合、执行和监督执行评审委员会的各项决议、决定。分支机构在
    
    公司总部的集中监控下,按照公司统一规定和决定,具体负责客户征信、签约、
    
    开户、保证金收取和客户管理等。
    
    依托健全的决策体系和控制制度,公司建立了规范化、系统化的信用交易业
    
    务风险控制体系。在资格准入及适当性方面,针对客户进行严格的审核、筛选与
    
    风险匹配;在业务开展方面,针对总体额度、授信、标的证券以及审贷采取统一
    
    管理运营;针对运营风险,融资融券业务实行总部集中统一管理,分支机构未经
    
    批准禁止开展此类业务,保障业务开展中各项环节的风险可测、可控、可承受。
    
    公司信用交易业务在针对市场变化和客户情况,在调结构、降杠杆、稳收入、
    
    防风险等方面持续发力;同时积极稳健地拓展业务资源,业务规模稳步提升。融
    
    资融券业务借助市场向好、成交量放大等有利时机,适时调整担保品折算率及持
    
    仓集中度控制指标,促使规模、收入双增长;股票质押业务持续完善内控机制和
    
    风险管理,严格项目筛选及准入,强化贷后跟踪管理,完善风险预警及处置流程,
    
    坚决防范和化解业务风险。
    
    (2)业务经营情况
    
    ①融资融券业务
    
    报告期内,公司融资融券开户数持续上升,业务规模受到证券市场波动、风
    
    险管控等综合因素影响出现一定波动。截至2020年12月31日,公司融资融券
    
    业务拥有客户22,905户,融资融券总余额为84.86亿元,融资融券业务平均担保
    
    比例为302.28%,公司融资融券业务处于风险可控状态。2017年度、2018年度、
    
    2019年度,公司融资融券业务利息收入行业排名分别为32位、35位和35位。
    
    报告期内,公司融资融券业务主要经营情况如下:
    
            项目          2020年/2020年12     2019年/2019年12     2018年/2018年12
                              月31日              月31日              月31日
     开户数(户)                    22,905              20,972              19,230
     期末总体维持担保                302.28              287.48              226.47
     比例(%)
     客户获批授信额度                493.08              429.97              401.79
     (亿元)
     期末融资融券余额                 84.86               65.10               49.25
     (亿元)
    
    
    注:维持担保比例=客户担保物价值/(融资买入金额+融券卖出证券数量×市价+利息及
    
    费用)。
    
    ②股票质押业务
    
    报告期内,公司股票质押式回购业务主要经营情况如下:
    
            项目         2020年度/2020年12   2019年度/2019年12   2018年度/2018年12
                              月31日              月31日              月31日
     签约客户数(户)                 3,324               3,339               3,341
     待回购交易金额(亿               51.13               56.08               58.42
     元)
     整体履约保障比例              275.19%            248.10%            173.20%
     利息收入(万元)             28,961.55            30,716.67            27,743.57
    
    
    2017年度、2018年度、2019年度,公司质押式回购业务收入行业排名分别
    
    为43位、37位和32位。
    
    4、证券自营业务
    
    (1)业务概述
    
    自营业务是指证券公司以自有资金及合法筹集的资金买卖证券交易所挂牌
    
    交易的证券以及中国证监会认定的其他证券的行为,包括股票、固定收益类产品、
    
    基金等有价证券及其衍生品。
    
    公司的自营业务实行“董事会-证券自营业务投资决策委员会-投资部门”
    
    三级决策与授权体系。董事会是公司证券自营业务的最高决策机构,根据有关监
    
    管法规及公司实际情况确定自营业务规模、风险限额等;证券自营业务投资决策
    
    委员会是自营业务投资运作的最高管理机构,负责审核具体的资产配置策略、负
    
    责审核证券投资部门的资产配置策略、重大投资事项等;证券投资部负责权益类
    
    产品的投资管理,下设股票投资团队、场内量化衍生品投资团队、场外量化衍生
    
    品投资团队;固定收益部负责固定收益类产品的投资管理,二者均为自营业务的
    
    执行机构。
    
    公司自营业务开展的主要业务流程如下:
    
    (2)业务经营情况
    
    公司权益投资类业务坚持绝对收益导向,维持较低风险偏好,积极提升传统
    
    权益投资业务投研体系建设,稳步推动量化衍生品业务提质增量,业务波动性进
    
    一步降低。固定收益业务通过配置策略和交易策略相结合,把握确定性市场机会,
    
    取得了较好的投资收益。
    
    报告期内,公司自营业务收入持续增长,分别实现业务收入19,165.63万元、
    
    80,043.99万元和67,352.99万元,占公司各期主营业务收入比重分别为10.88%、
    
    24.77%和20.07%。公司自营业务的主要金融资产日均持仓规模如下:
    
    单位:亿元
    
            类别             2020年度            2019年度            2018年度
     股票类                            5.68                6.84                5.59
     固定收益类                      140.32              142.31              112.46
    
    
    5、财富管理类业务
    
    (1)业务概述
    
    ①资产管理业务
    
    资产管理业务是指证券公司作为资产管理人,依照有关法律、法规与客户签
    
    订资产管理合同,根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制,对客户资
    
    产进行经营运作,为客户提供证券及其他金融产品投资管理服务的行为。公司以
    
    “稳固管理规模,优化产品结构,完善运作模式”为重点,巩固固收产品管理优
    
    势,逐步提升权益产品投研能力;对外深挖外部合作渠道,加强产品研发力度和
    
    投资风险管理,不断丰富产品内容,保持可持续的投资回报能力。
    
    公司资产管理业务主要由“公/私募投资决策委员会-公/私募资产管理业务决
    
    策小组-资产管理总部”三级架构组成。公司成立资产管理业务决策委员会,为
    
    日常经营活动中资产管理业务的最高管理机构,对公司资产管理业务风险进行全
    
    面控制;投资决策委员会下设的公/私募资产管理业务决策小组确定资产管理业
    
    务投资方向、投资策略和行业板块配置比例,审批核心备选库名单及调整方案,
    
    确定投资主办人选,对各资产管理业务产品进行风险控制管理和绩效评估等。由
    
    资产管理总部专门从事资产管理业务实际执行工作。
    
    近年来,公司积极在《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《证券
    
    期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规则等相关制度的指引下开
    
    展工作,包括加快大集合公募化整改,进一步完善公募制度;强化固收类主动管
    
    理型产品优势;增强权益类投研能力,加大对权益和量化对冲等品种投研力量的
    
    投入,搭建投研一体化平台,丰富资管产品条线;加强流动性管理,梳理持仓信
    
    息,积极开展降集中度和降杠杆工作,防范新业务风险和化解存量业务风险;通
    
    过上线资管直销平台以及引入银行和第三方代销渠道,积极拓展多元化销售渠道
    
    等。
    
    ②基金业务
    
    华安证券的基金业务主要由参股公司华富基金开展。华富基金积极推动投研
    
    一体化建设,建立完善多层级股票池,实施重仓标的跟踪和事件驱动型专题研究
    
    工作机制,并坚持“寻找有安全边际的成长股”的权益投资风格,以“大类资产
    
    配置”为核心的“固收+”产品策略,以及专注本源的指数研发方向。华富基金
    
    秉持规范、务实的管理风格,为基金持有人提供专业化、高质量的金融服务,不
    
    断努力提升产品业绩,在业内具有一定市场品牌知名度。
    
    (2)业务经营情况
    
    ①资产管理业务
    
    2018年4月,为规范金融机构资产管理业务,《关于规范金融机构资产管
    
    理业务的指导意见》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套
    
    规则发布,资管业务进入调整期,不满足新规要求的资管产品将逐步整改,大集
    
    合资产管理业务将逐步对标公募基金进行管理,通道类资管规模持续收缩。根据
    
    中国证券业协会数据,2018年末、2019年末全行业受托资金规模分别较年初下
    
    降18.25%和12.91%。在行业规范化管理的引导下,公司积极推进大集合公募化
    
    改造、缩减通道业务和创设私募主动管理产品,全方位发力主动管理,持续增强
    
    资金端和资产端的核心竞争力,推动主动管理规模迈上新台阶,带动管理费和业
    
    绩报酬收入快速增长。
    
    报告期内,公司资产管理业务分别实现营业收入9,421.28万元、41,441.99
    
    万元和59,607.54万元,同比增长59.57%、339.88%、43.83%,保持较高增长水
    
    平;手续费及佣金净收入9,349.69万元、11,306.99万元及31,083.60万元,同比
    
    增长37.71%、20.93%和174.91%。随着资管业务的平稳快速发展,资管业务收
    
    入占公司当期营业收入的比重逐年上升,报告期内分别为 5.35%、12.82%和
    
    17.76%。
    
    报告期内,华安证券(不含子公司)资产管理业务经营情况如下:
    
            项目              2020年              2019年              2018年
     期末产品数量(个)                231                 162                 126
     其中:集合资产管理                 88                  24                  12
     业务
     单一资产管理业务                  141                 138                 114
     资产支持证券业务                    2                   -                   -
     期末受托管理资金                849.92              815.40             1,005.77
     规模合计(亿元)
     其中:集合资产管理              170.38               81.43               55.26
     业务
     单一资产管理业务                632.61              733.96              950.51
     单一资产管理业务                 46.93                   -                   -
     业务净收入合计(万           36,885.52            14,647.36            10,804.00
     元)
     其中:集合资产管理           16,562.31             8,300.31             5,700.25
     业务
     单一资产管理业务             20,311.26             6,347.05             5,103.92
     资产支持证券业务                   11.95                    -                    -
    
    
    注:此处业务净收入指母公司资产管理业务佣金及手续费业务净收入
    
    ②基金业务
    
    报告期内,华富基金管理的基金规模逐年上升,具体业务开展情况如下:
    
     项目            指标            2020年          2019年          2018年
     股票型          规模(亿)                22.83             5.63             0.96
                      基金数量(只)               5               3               2
     混合型           规模(亿)                46.82            37.24            22.12
                      基金数量(只)              18              18              19
     债券型           规模(亿)               247.56           186.36            44.23
                      基金数量(只)              17              15              12
     货币市场型       规模(亿)               330.92           329.15           327.21
                      基金数量(只)               3               3               3
     合计             规模(亿)               648.12           558.38           394.52
                      基金数量(只)              43              39           394.52
    
    
    6、投资银行业务
    
    (1)业务概述
    
    目前,公司投资银行业务主要包括证券承销与保荐、上市推荐业务;企业改
    
    制和购并、财务顾问业务;全国中小企业股份转让系统从事主办券商业务等。
    
    公司成立投资银行业务管理委员会,负责投资银行业务发展规划和协调;设
    
    立了证券发行决策委员会,对证券发行定价与配售工作集体决策;建立了由投资
    
    银行各区域投行部、债券业务总部组成的前台业务部门,资本市场部为发行端支
    
    持部门,投行管理部为投行内部支持部门,质量控制部、合规管理部和风险管理
    
    部提供合规风控支持;建立了投资银行业务项目立项小组、证券发行内核小组、
    
    主办券商推荐业务内核小组等,实现了出入口两端的标准化管理,实现了业务承
    
    揽与立项审核、承做与质量控制的分离控制。
    
    公司投行业务坚持多元化布局,从中小企业入手,按照“股债并举、长短结
    
    合、大小兼顾、系统推进”的方针协调业务资源,保证投资银行业务的持续稳定
    
    发展。截至2020年12月31日,公司拥有投行从业人员189人,其中保荐代表
    
    人29人,准保荐代表人28人。
    
    (2)业绩经营情况
    
    ①承销与保荐业务
    
    随着资本市场深化改革的持续推进,公司前期业务储备逐步发力,近年来投
    
    行业务收入增长较快。2018-2020年末,公司累计完成3单IPO项目(含2单科
    
    创板IPO)、2单可转债,累计承销金额24.57亿元。公司债券承销类业务主要
    
    由债券业务总部负责统筹管理,由投资银行业务总部协调开展。2018-2020年末,
    
    公司累计完成了82单债券承销工作,承销金额297.77亿元。2018-2020年末,
    
    公司证券承销与保荐业务分别实现手续费及佣金净收入4,538.56万元、13,138.47
    
    万元和11,852.94万元。
    
    ②财务顾问类业务
    
    公司的财务顾问业务主要包括为客户提供特定的证券市场相关业务的策划
    
    和咨询服务,以及改制、收购兼并、资产重组等相关业务。2018-2020年度,公
    
    司财务顾问业务分别实现手续费及佣金净收入3,333.32万元、5,926.72万元和
    
    3,352.13万元。
    
    ③新三板挂牌类业务
    
    2018-2020年末,公司共完成新增挂牌项目13个,完成挂牌公司定增22个。
    
    7、证券投资咨询业务
    
    (1)业务概述
    
    ①研究业务
    
    研究所为公司研究业务的主要执行机构,为公司内外客户提供投资研究服务。
    
    公司研究所提出“创造价值、服务发展、促进业务、提升品牌”的发展要求,致
    
    力于构建差异化的开放式研究团队。
    
    研究所不断加强投研实力和专业服务水平建设,丰富研究领域和范畴。在团
    
    队建设方面,研究所已经形成宏观策略、战略金融、金融工程、FICC、TMT、
    
    装备制造、医药、基础消费、基础化工、新材料、建筑建材、电力设备与新能源、
    
    公用环保等研究团队。在产品体系方面,目前已推出的产品种类涉及财经评论、
    
    策略研究、行业研究、公司研究和创新研究等方向。在特色研究方面,研究所针
    
    对性地对区域内经济进行特色研究,形成了对省内经济运行、国企改革和创新转
    
    型等专题报告,并对省内多家上市公司进行投资研究;同时,研究所深入开展针
    
    对TMT、电力设备和新材料等国家战略新兴产业的重点覆盖,对全国乃至全球
    
    范围内重大经济事件形成了专题研究体系,提高快速信息反应能力,紧跟市场和
    
    政策前沿,不断提升投研能力。
    
    研究机构作为证券公司重要的业务组成部分,极大提高了公司综合性业务间
    
    的协同效应。专业高效的研究机构促进公司提高经纪业务财富管理能力,提升投
    
    资银行业务价值发现和服务优质实体企业能力,提升自营业务投资回报率,更有
    
    利于树立公司品牌形象、奠定市场地位和彰显专业能力。公司对研究机构的建设
    
    极为重视,近年来不断充实研究人才队伍,在优化对内服务质量的基础上提升对
    
    外服务的水平,增强公司的盈利能力。
    
    ②证券投资顾问业务
    
    公司全资子公司华安新兴从事证券投资顾问业务,对公司各分支机构投资顾
    
    问进行业务支持和业务管理,并通过投资顾问业务服务平台向公司各分支机构证
    
    券投资顾问提供标准化产品和服务。
    
    (2)业绩经营情况
    
    ①研究业务
    
    2018年,华安证券4名分析师分别获天眼中国最佳分析师非银金融行业第
    
    一名、“慧眼识券商”最佳分析师评选医药行业第二名、“证券时报”中国证券
    
    分析师金鹰奖第三名(建筑材料)及第四名(基础化工行业)。2019年,公司
    
    的三名分析师分别获得“证券时报”中国证券分析师“金翼奖”第四名(建筑材
    
    料行业)、第四名(基础化工行业)、第五名(电气设备行业)。2020年,公
    
    司研究团队荣获iFinD“2020年度最具影响力分析师”、Wind“金牌分析师”及
    
    金融界慧眼最佳分析师量化评选“最佳行业团队”等多项荣誉。
    
    2018-2020年末,公司的研究经费如下表所示:
    
    单位:万元
    
            项目              2020年              2019年              2018年
     研究经费                      3,255.38             1,205.51             1,099.52
     营业收入                    335,652.14           323,160.54           176,132.54
     研究经费占比                      0.97%               0.37%               0.62%
    
    
    数据来源:公司整理
    
    ②证券投资顾问业务
    
    随着公司财富管理转型战略的实施,公司投资顾问业务逐渐向线上化、智能
    
    化、多元化方向发展。借助金融科技的手段,不断丰富投资咨询产品的客户体验。
    
    通过确定不同的目标客户,构建与客户需求相适应的服务体系和业务流程。2019
    
    年,公司1名投资顾问获得第二届新财富最佳股票投资收益奖;2020年,公司
    
    共10名投资顾问进入第三届新财富最佳投资顾问评选全国排名前5%。
    
    8、私募投资基金业务
    
    华富嘉业主要从事私募股权投资基金管理业务,以非公开方式向投资者募集
    
    资金设立投资基金、为客户提供股权投资的财务顾问服务等。截至2020年12月
    
    31日,华富嘉业作为管理人管理的证券公司私募股权投资基金共12只,累计完
    
    成私募股权投资项目70个,累计投资额86.81亿元,已退出项目6个。
    
    9、另类投资业务
    
    2017年4月,公司另类投资子公司华富瑞兴正式设立。除股权投资外,华
    
    富瑞兴承接了公司金融产品投资等投资业务类型。截至2020年12月31日,华
    
    富瑞兴已合计完成私募股权投资项目22个,自有资金累计投资额10.86亿元,
    
    其中2个项目已实现退出。
    
    八、发行人行业状况及主要竞争优势
    
    (一)发行人所在行业状况
    
    证券市场是金融市场的重要组成部分,具有融通资本、资本定价与资源配置
    
    等功能。证券市场与实体经济紧密依存,对于引导储蓄转化为社会投资、促进实
    
    体经济发展具有不可替代的重要作用。
    
    2020年是“十三五”规划收官之年,也是中国资本市场建立30周年。证券
    
    业伴随着资本市场的发展,从无到有,从不成熟到逐步健全机制、能力,目前已
    
    经实现了规范稳健发展、规模实力和盈利水平大幅提升,进入了落实金融供给侧
    
    结构性改革、不断深化对外开放的新阶段。2020年中央经济工作会议强调,要
    
    健全金融机构治理、促进资本市场健康发展,要强化普惠金融服务,加大对科技
    
    创新、小微企业、绿色发展的金融支持。未来证券公司将继续不断优化服务结构、
    
    提升能力和质量,着力畅通资本、科技和实体经济高水平循环,着力为实体经济
    
    和居民财富增长提供更高质量、更加精准的投融资解决方案。
    
    受实体经济运行周期性特点的影响,证券市场有较为明显的周期性特征。随
    
    着注册制实施、全面深化资本市场改革的快速推进,市场活力被有效激发,证券
    
    行业整体经营环境显著回暖,未来全面注册制的落地将为证券行业新一轮上升周
    
    期奠定更为坚实的基础。
    
    2020年,新型冠状病毒肺炎肆虐全球,严重冲击世界经济活动,各国经济
    
    增速普遍下滑。在以习近平为核心的党中央坚强领导下,我国率先取得疫情防控
    
    战役的胜利,宏观经济自二季度开始反弹,全年GDP增速为2.3%,成为全球唯
    
    一的正增长的国家。全面复工复产和适度的宏观经济政策,为资本市场注入了强
    
    心剂。2020年全年,上证综指上涨422.95点至3,473.07,较年初涨幅13.87%;
    
    深成指数上涨4,039.92点至14,470.68,较年初涨幅38.73%。两市成交全年成交
    
    额高达206.83万亿元,同比增长62.3%。
    
    据中国证券业协会数据显示,2020年行业经营情况整体向好。服务实体经
    
    济方面,通过股票IPO和再融资分别募资5,260.31亿元、7,315.02亿元,同比增
    
    加74.69%、41.67%,通过债券融资13.54万亿元,同比增加28.02%。服务市场
    
    投资理财需求方面,代理买卖证券业务净收入1,161.1亿元,同比增长47.42%,
    
    财富管理业务净收入299.6亿元,同比增长8.88%。协助疫情防控方面,2020年
    
    共65家证券公司承销完成“疫情防控债”170只,助力22个省份的142家发行
    
    人完成融资1,651.06亿元;行业实现投资银行业务净收入672.11亿元,同比大
    
    幅增加39.26%。营收结构上,由于市场情绪积极,传统的证券经纪业务和投行
    
    业务占比上升,证券投资业务和资产管理业务占比下降。
    
    从经营结果看,全行业2020年营业收入总额4,484.79亿元,同比增长24.41%,
    
    净利润1,575.34亿元,同比增长26.93%;年末总资产8.90万亿元,净资产2.31
    
    万亿元,分别同比增加22.50%、14.10%。2020年末,证券行业净资本1.82万亿
    
    元,其中核心净资本1.60万亿元,行业整体风控指标优于监管标准,合规风控
    
    水平健康稳定。
    
    近年来,随着资本市场持续发展和深化改革的推进,证券行业全业务链监管
    
    体系逐步完善,券商的资本实力、市场声誉、风控能力和治理水平继续得到提升,
    
    服务的深度和广度进一步拓展,业务结构更加均衡、收入来源更加多元。但从整
    
    体上看,中国证券市场尚处于成长期,证券公司的经营业绩对二级市场波动较为
    
    敏感。证券公司除了在财富管理业务积极探索经纪业务转型新模式外,还要努力
    
    在投资银行、资产管理等核心主业上保持行业优势,进一步挖掘业务潜力,在并
    
    购重组、盘活存量方面充分发挥好资源配置的作用,积极落实党的十九大和中央
    
    金融工作会议关于提高服务实体经济能力、防控金融风险的任务要求。
    
    (二)发行人所处行业的发展阶段、周期性特点以及所处的行业地位
    
    证券市场是金融市场的重要组成部分,具有融通资本、资本定价与资源配置
    
    等功能。证券市场与实体经济紧密依存,对于引导储蓄转化为社会投资、促进实
    
    体经济发展具有不可替代的重要作用。
    
    党的十九大报告提出,要深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力,
    
    提高直接融资比重,促进多层次资本市场健康发展。在这一思想引领下,资本市
    
    场将进一步明确回归服务实体经济本源的定位,资本市场在资源配置中的作用将
    
    越来越重要。2019年中央经济工作会议指出,要加快金融体制改革,完善资本
    
    市场基础制度,提高上市公司质量,健全退出机制,稳步推进创业板和新三板改
    
    革。未来几年,随着经济供给侧结构性改革与创新驱动发展战略的深入推进、金
    
    融市场化改革的深化提速、多层次资本市场体系的不断完善、政策法规制度体系
    
    的更趋健全以及证券监管转型的成效显现,我国证券行业将迎来更有质量、更可
    
    持续的发展新阶段,证券行业服务实体经济发展的重要地位将得到巩固和提升。
    
    在依法全面从严监管主基调下,各项业务发展更加规范有序,总体上处于快速发
    
    展的战略机遇期和变革转型期。与此同时,当前国际国内复杂因素影响也不可低
    
    估。2020年国际形势更加错综复杂、充满矛盾。由于大国博弈加剧、贸易壁垒
    
    增加、地缘政治的不确定性上升,世界经济增速为2008年国际金融危机爆发以
    
    来的最低水平。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关
    
    期,结构性、体制性、周期性问题相互交织,“三期叠加”影响持续深化,经济下
    
    行压力加大。受证券行业监管全面从严、投资者风险偏好变化等因素的影响,证
    
    券行业呈现明显的螺旋式发展特征,周期性特征较为显著。证券公司经纪、自营、
    
    信用交易等主要业务对证券市场波动的敏感性较高,证券市场交投活跃、股指走
    
    高,则证券公司业绩增长,反之则下滑。报告期内,公司深入推进“创新创业”,
    
    围绕“全面进军行业前三分之一位次”的目标,继续推进“一核两翼”战略,加快推
    
    进财富管理体系建设,继续深化激励机制改革,强化专业能力建设,优化协同服
    
    务机制,不断提质增效。
    
    (三)发行人的竞争优势
    
    1、前瞻性网点布局和有利的区位优势
    
    安徽省是长三角的重要组成部分,处于全国经济发展的战略要冲和国内几大
    
    经济板块的对接地带。伴随着“中部崛起”的国家战略及融入长三角经济圈的红利,
    
    2019年安徽省GDP达到了3.71万亿元,GDP增量高达7,107亿元,高于江苏省
    
    (GDP增量为7,036亿元),仅次于广东省的1.04万亿元。省会城市合肥为9,409.4
    
    亿元,占据了全省GDP的四分之一。公司总部设在合肥,在安徽省内区县市场
    
    渗入的深度和广度方面具有优势,近年来省内股票、基金成交总金额的市场占有
    
    率保持在25%左右。截至报告期末,公司在长三角、京津冀、粤港澳及东南沿海
    
    地带设有25家分公司、128家营业部,有助于公司进一步夯实安徽区域优势,
    
    抢抓长三角一体化、京津冀、粤港澳等国家战略区域及东南沿海地带的发展机遇。
    
    2、务实有效的战略和坚定的战略执行力
    
    公司坚定执行“十三五”规划,利用业务牌照齐全的优势,聚焦零售客户的标
    
    准化需求、聚焦机构客户的专业化需求、聚焦产业客户的多元化需求,坚持“综
    
    合化布局、特色化突破”的经营方向,坚持“稳中求进、进中有新”的总基调,坚
    
    持“轻重并举”盈利模式,以资本驱动、人才驱动、科技驱动、文化驱动为发展动
    
    力,打造受人尊敬、具有品牌影响力的证券金融集团。报告期,公司深入推进固
    
    长补短下的一核两翼战略,率先在业内设立普惠金融部,以普惠金融为抓手,打
    
    造“服务中小微企业的新经济投行”,私募股权基金管理规模位居行业前20位,
    
    完成科创板、创业板各1单IPO。以买方视角构建以资产配置为核心的财富管理
    
    体系,打造“服务大众理财的专业财富管理机构”。报告期各类金融产品销售金额
    
    同比增长94.4%,投资咨询业务净收入、代理销售金融产品净收入分别较去年提
    
    升10位、7位;完成首只大集合公募化改造,资管业务净收入排名行业第18位。
    
    扎实推进投研体系建设,报告期卖方研究业务布局稳步推进,自营业务取得较好
    
    的绝对收益,信用业务坚持控制总体规模、优化业务结构,报告期无新增重大风
    
    险事项。
    
    3、良好的改革创新的氛围与公司治理能力
    
    公司传承国有企业红色基因的同时,不断求新求变,努力趟出一条适合自身
    
    的国有企业改革新路子,在安徽省属企业里实现多个第一:第一家建立现代企业
    
    制度的省属企业、第一家通过IPO在A股整体上市的金融企业、第一家实施职
    
    业经理人制度的省属企业。公司治理能力的不断提升,保障了公司连续十余年保
    
    持稳中有进、进中向好的发展态势。
    
    近年来,公司坚持以市场化、规范化、集约化、国际化为方向,积极探索中
    
    国特色现代企业制度,从传统国有企业向市场化经营主体转变,提升公司内部的
    
    治理水平。法人治理方面,完善三会一层治理结构,理清职责边界;完善制度建
    
    设,规范决策流程;加强信息披露、舆情管控、投资者关系管理。组织运行体系
    
    方面,优化组织架构,持续推进分级授权、风险点梳理与流程再造“三个专项”
    
    治理,深化分支机构管理改革,构建大监督体系建设,提升内部控制有效性。人
    
    力资源开发与管理体系改革方面,完成职业经理人改革试点,实施经理层契约化
    
    管理,推行全员MD职级,优化绩效考核体系,完善基础人事制度。随着内部管
    
    理改革的深化,经营活力不断释放,资本使用效率持续提升,2017年至2019年,
    
    母公司净资产收益率分别为5.38%、3.40%和8.61%。根据中国证券业协会的统
    
    计数据,行业排名分别为第44、第33位和第9位。公司在不断致力于提升自身
    
    盈利能力的同时,十分注重股东回报,持续通过现金分红回馈股东,2017-2019
    
    年,公司各年分红比例占母公司当年可供分配利润的49.95%、78.82%和57.33%。
    
    4、优秀的企业文化和核心价值理念
    
    自公司成立伊始,公司就将“诚信、稳健、专业、和谐”作为经营理念。公司
    
    传承近30年的发展历史,以文化沉淀全体员工在长期实践中的智慧结晶,经营
    
    理念得到全新阐释:公司把“诚信”作为安身立命之本,以“稳健”把握发展节奏,
    
    以“专业”作为提高综合竞争力的核心要素,把“和谐”运用于正确处理股东、公司、
    
    员工、客户及社会各方面的关系,实现利益相关方共同发展、均衡发展。公司以
    
    “敬业、担当、协同、进取”核心价值观营造干事创业的良好氛围,把“服务实体
    
    经济”作为初心,写进华安发展共识第一条,坚持“成就客户事业、助力员工成长、
    
    创造股东价值、发挥国企力量”的使命,追求“努力发展成为金融功能完善、业务
    
    发展均衡、经营效率领先、管理机制灵活的证券金融服务集团”的愿景。公司中
    
    高层核心管理团队对公司的企业文化及核心价值理念有强烈的认同感及归属感,
    
    其中3/4以上人员在公司任职超过10年,拥有丰富的证券行业管理经验,形成
    
    了稳健的经营风格、务实的工作作风。
    
    (四)发行人发展战略
    
    在行业转型的背景下,未来三年公司将以党的十九大以及习近平新时代中国
    
    特色社会主义思想为指导,贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围
    
    绕公司“十三五”发展目标,继续深入推进“12345战略”,即紧紧围绕服务实体经
    
    济这“1个中心”,积极推进盈利模式、服务模式“2大转型”,不断打牢资本、人
    
    才、技术“3项基础”,着重聚焦规范化、专业化、综合化、国际化“4条发展脉络”,
    
    全面拓展交易、托管结算、支付、融资和投资“5大基础功能”。力争公司净资产、
    
    营业收入、净利润等核心经营指标能够全面进入行业前三分之一位次。全面提升
    
    “以财富管理为基础,以大投行业务为龙头,以大投资和大资管业务为两翼,以
    
    其他金融业务为补充”的综合证券服务体系的服务能力,力争证券经纪、期货经
    
    纪等传统优势业务收入排名进入行业前四分之一位次,资产管理业务、投资银行
    
    业务收入水平达到行业中位数,证券投资、信用交易等业务保持与公司整体竞争
    
    力与战略目标相匹配的发展水平。
    
    为此,公司将以持续创新、精益管理为手段,充分利用现有营业网点、客户
    
    资源、业务专长及管理经验,凭借打造的综合业务服务平台,继续专注发展核心
    
    的金融中介服务,包括证券及期货经纪、投资银行及资产管理业务,适度扩充自
    
    营、私募股权及另类投资业务规模,同时加大对境外业务、金融科技的研究和探
    
    索。此外,公司还将强化风控合规、财务管理、研究、人才与机制、信息技术等
    
    业务基础,为发展战略的实施提供支持。
    
    九、发行人法人治理结构及其运行情况
    
    (一)发行人法人治理结构概况
    
    公司长期以来致力于法人治理结构和制度建设的不断完善。报告期内,公司
    
    严格遵守《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治
    
    理准则》及《华安证券股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,
    
    建立健全了公司的规章制度和内控管理体系,建立了完善的法人治理结构。通过
    
    制度和授权体系,不断完善法人治理,规范公司运作。公司股东大会、董事会、
    
    监事会和经营管理层各负其责、各尽其职。公司“三会”(股东大会、董事会、监
    
    事会)的召开程序、表决程序合法有效。
    
    1、股东大会
    
    股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
    
    (1)决定公司的经营方针和投资计划;
    
    (2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的
    
    报酬事项;
    
    (3)审议批准董事会的报告;
    
    (4)审议批准监事会的报告;
    
    (5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
    
    (6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    
    (7)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
    
    (8)对发行公司债券作出决议;
    
    (9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
    
    (10)决定聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    
    (11)修改公司章程;
    
    (12)审议公司股权激励计划;
    
    (13)审议批准变更募集资金用途事项;
    
    (14)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资
    
    产30%的事项;
    
    (15)审议公司拟与关联人发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最
    
    近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易(公司提供担保、受赠现金资产、
    
    单纯减免公司义务的债务除外)。
    
    (16)审议公司下列对外担保事项:
    
    公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产
    
    50%以后提供的任何担保;为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;单笔
    
    担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;按照担保金额连续12个月内累
    
    计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;按照担保金额连续
    
    12个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超
    
    过5,000万元以上的担保;除依照规定为客户提供融资融券外,不得为公司股东
    
    或者股东的关联人提供融资或者担保。
    
    (17)审议公司下列重大交易(购买或出售重大资产、提供担保、受赠现金
    
    资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)事项:
    
    交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最
    
    近一期经审计总资产的50%以上;交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占
    
    公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元;交易产生
    
    的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500
    
    万元;交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
    
    审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。上述指标设计的数据如为负
    
    值,取绝对值计算。
    
    (18)审议法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所规定或本章程规
    
    定应当由股东大会决定的其他事项。
    
    2、董事会
    
    公司设董事会,对股东大会负责。董事会由11名董事组成,其中独立董事
    
    不少于4名。
    
    董事会行使下列职权:
    
    (1)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    
    (2)执行股东大会的决议;
    
    (3)决定公司的经营计划和投资方案;
    
    (4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    
    (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    
    (6)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    
    (7)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
    
    司形式的方案;
    
    (8)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
    
    押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    
    (9)决定公司内部管理机构和分支机构(包括营业部、分公司、办事处、
    
    代表处及中国证监会允许的其他形式)的设置;
    
    (10)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,根据总经理的提名,聘任或
    
    者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事
    
    项;
    
    (11)制订公司的基本管理制度;
    
    (12)制订本章程的修改方案;
    
    (13)管理公司信息披露事项;
    
    (14)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    
    (15)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
    
    (16)决定的公司新业务、新产品的开展;
    
    (17)决定公司合规管理目标,对合规管理有效性承担责任,履行下列合规
    
    管理职责:审议批准合规管理的基本制度;审议批准年度合规工作报告;决定解
    
    聘对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的高级管理人员、决定聘任、
    
    解聘、考核合规负责人,决定其薪酬待遇;建立与合规负责人的直接沟通机制;
    
    评估合规管理有效性,督促解决合规管理中存在的问题;公司章程规定的其他合
    
    规管理职责;
    
    (18)承担全面风险管理的最终责任,履行下列风险管理职责:推进风险文
    
    化建设;审议批准公司全面风险管理的基本制度;审议批准公司的风险偏好、风
    
    险容忍度以及重大风险限额;审议公司定期风险评估报告;任免、考核首席风险
    
    官,确定其薪酬待遇;建立与首席风险官的直接沟通机制;相关法律、行政法规、
    
    部门规章及其他规范性文件等规定的其他风险管理职责;
    
    (19)承担洗钱风险管理的最终责任,履行以下职责:确立洗钱风险管理文
    
    化建设目标;审定洗钱风险管理策略;审批洗钱风险管理的政策和程序;授权高
    
    级管理人员牵头负责洗钱风险管理;定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗
    
    钱风险事件及处理情况;相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件等规
    
    定的其他相关职责;
    
    (20)审议公司信息技术管理目标,对信息技术管理的有效性承担责任,审
    
    议信息技术战略,建立信息技术人力和资金保障方案,评估年度信息技术管理工
    
    作的总体效果和效率等相关工作;
    
    (21)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定,以及股东大会决议授予
    
    的其他职权,但《公司法》明确规定由股东大会行使的职权不得授权董事会行使。
    
    3、监事会
    
    公司设监事会。监事会由7名监事组成,监事会设主席1名。监事会主席由
    
    全体监事过半数选举产生。监事会行使下列职权:
    
    (1)对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核,提出书面审
    
    核意见,并签署书面确认意见;
    
    (2)检查公司财务;
    
    (3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、
    
    行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
    
    (4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管
    
    理人员予以纠正;
    
    (5)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
    
    持股东大会职责时召集和主持股东大会;
    
    (6)向股东大会提出提案;
    
    (7)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起
    
    诉讼;
    
    (8)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事
    
    务所、律师事务所等专业机构协助其工作,由此产生的合理费用由公司承担。
    
    (9)承担全面风险管理与洗钱风险管理的监督责任,负责监督检查董事会
    
    和高级管理层在风险管理与洗钱风险管理方面的履职尽责情况并督促整改,对公
    
    司洗钱风险管理提出建议和意见。
    
    (10)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他职权。
    
    4、总经理及其他高级管理人员
    
    公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘;公司设副总经理若干名,由董事
    
    会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。
    
    总经理对董事会负责,行使下列职权:
    
    (1)主持公司的经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工
    
    作;
    
    (2)组织实施公司年度计划和投资方案;
    
    (3)拟订公司内部管理机构设置方案;
    
    (4)拟订公司的基本管理制度;
    
    (5)制订公司的具体规章;
    
    (6)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、合规负责人、
    
    首席风险官等高级管理人员;
    
    (7)决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;
    
    (8)公司章程或董事会授予的其他职权。
    
    总经理行使职权时,不得变更股东大会和董事会的决议或超越授权范围。
    
    总经理列席董事会会议。
    
    报告期内,公司各治理机构正常运行,履行了必要的法律程序,符合相关法
    
    律、法规和《公司章程》的规定。
    
    (二)发行人法人治理运行情况
    
    公司董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的相
    
    关规定。公司报告期内未受到刑事处罚或重大行政处罚,未因重大违法违规事项
    
    被证券监管部门采取过监管措施,未因涉嫌违法违规事项正在受到立案调查。公
    
    司报告期内因一般违法违规行为被采取监管措施及因一般违法违规行为受到处
    
    罚的主要情况如下:
    
    1、2018年10月,华安证券股份有限公司因未在规定时间内向监管机构报
    
    告营业部负责人离岗休假事项,且报送内容重复存在错误,收到内蒙古证监局出
    
    具的《关于对华安证券股份有限公司的监管函》(内证监[2018]575号),公司
    
    整改措施包括:(1)责令直接责任人员及有关负责人检讨处理;(2)明确内部
    
    工作流程与人员职责,建立健全工作跟踪、复核机制;(3)加强监管知识学习,
    
    提高合规意识,组织学习公司《公文处理办法》等内部规章制度。公司全部整改
    
    工作已落实。2018年11月,公司向内蒙古证监局提交了《关于落实内蒙古证监
    
    局监管函相关整改要求的报告》(华安证[2018]477号)。
    
    2、2019年3月,华安证券股份有限公司在数据报送方面存在逾报、错报、
    
    漏报等问题,收到安徽证监局出具的《关于对8家证券经营机构给予批评的通报》
    
    (皖证监函[2019]64号)。公司整改工作包括:(1)全面梳理各项业务涉及的
    
    数据报送事项,逐项逐级明确责任部门及责任人员;(2)组织相关部门及人员
    
    认真学习证券监管部门关于数据报送相关监管要求,督促相关部门人员切实履行
    
    好勤勉尽责的义务,切实提高规范运作水平。
    
    3、2019年8月,华安证券股份有限公司上海虹口区吴淞路证券营业部收到
    
    上海证监局出具的《关于对华安证券上海虹口区吴淞路营业部采取出具警示函措
    
    施的决定》(沪证监决〔2019〕114号),具体内容如下:“经查,我局发现你
    
    营业部的合规管理人员由营业部负责人兼任,以致合规管理人员兼任了与合规管
    
    理职责相冲突的职务。上述违规事实违反《证券公司和证券投资基金管理公司合
    
    规管理办法》(证监会令第133号)第二十三条规定。根据《证券公司和证券投
    
    资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第133号)第三十二条规定,我局决
    
    定对你营业部采取出具警示函的行政监管措施。”目前,公司已根据相关规定,
    
    对上海吴淞路营业部原兼职合规监督员进行变更,该营业部合规管理人员的设置
    
    已符合相关要求。
    
    4、2019年11月,华安证券子公司华安期货因在期货居间人管理方面存在
    
    缺陷,收到安徽证监局出具的《关于对华安期货有限责任公司采取出具警示函措
    
    施的决定》([2019]29号),公司整改工作包括:(1)强化居间人尽职调查工
    
    作;(2)加强居间客户风险揭示和回访;(3)建立交易IP/MAC地址筛查机制;
    
    (4)加强对居间人的持续培训工作。华安期货已向安徽证监局报送整改报告。
    
    5、2020年11月,安徽证监局出具《关于对华安证券股份有限公司采取责
    
    令改正并增加内部合规检查次数措施的决定》(中国证监会安徽监管局行政监管
    
    措施决定书〔2020〕26号),反映公司存在以下问题:一是公司在负责湖南奥
    
    莎动力集团股份有限公司挂牌申请和持续督导工作中,尽职调查不够充分、内核
    
    把关不够严格、持续督导不够尽责;二是公司廉洁从业风险管控机制建设不够完
    
    善,对员工执业行为规范性缺乏有效约束。上述行为违反了《非上市公众公司监
    
    督管理办法》(证监会令第96号)第六条和第五十四条、《证券期货经营机构
    
    及其工作人员廉洁从业规定》第五条、第六条和第十三条以及《证券公司监督管
    
    理条例》第二十七条第一款的规定。安徽证监局对公司采取责令改正并增加内部
    
    合规检查次数的行政监管措施。决定书下发后,公司对照问题,积极整改。目前,
    
    公司经营情况正常,上述行政监管措施决定对公司经营无重大影响。
    
    6、2021年1月,公司因福州五四路证券营业部(以下简称营业部)及原营
    
    业部负责人陈晓玲于2020年1月收到法院传票,但未及时向福建证监局报告涉
    
    及诉讼情况;营业部异常监控系统存在同源委托预警的未处理记录458条,营业
    
    部未按照证监会关于账户实名制的监管要求对前述预警记录进行处理并采取管
    
    控措施。福建监管局对公司分支机构出具了《关于对华安证券股份有限公司福州
    
    五四路证券营业部、陈晓玲采取出具警示函措施的决定》([2021]1号)。决定
    
    书下发后,公司对照问题,积极整改。目前,公司经营情况正常,上述行政监管
    
    措施决定对公司经营无重大影响。
    
    公司及分支机构已就上述行政处罚事项进行了整改,上述处罚涉及的罚款金
    
    额较小,未对公司当期经营成果和财务状况产生重大不利影响。
    
    (三)发行人与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构
    
    等方面的分开情况
    
    公司拥有开展证券业务所必备的独立完整的资产,不存在第一大股东等股东
    
    单位及关联方占用公司资产以及损害公司、公司其他股东、客户合法权益的情形。
    
    公司依法独立经营管理公司资产,拥有业务经营所需的特许经营权、房产、经营
    
    设备以及商标等。公司合法拥有该资产的所有权和使用权,不存在资产、资金被
    
    第一大股东等股东单位占用而损害公司利益的情形。
    
    1、资产独立
    
    公司拥有开展证券业务所必备的独立完整的资产,不存在第一大股东等股东
    
    单位及关联方占用公司资产以及损害公司、公司其他股东、客户合法权益的情形。
    
    公司依法独立经营管理公司资产,拥有业务经营所需的特许经营权、房产、经营
    
    设备以及商标等。公司合法拥有该资产的所有权和使用权,不存在资产、资金被
    
    第一大股东等股东单位占用而损害公司利益的情形。
    
    2、人员独立
    
    发行人在劳动、人事及工资管理方面拥有独立完整的体系,完全独立于控股
    
    股东和实际控制人。发行人拥有独立的员工队伍,高级管理人员以及财务人员、
    
    业务人员均专职在公司工作并领取薪酬。不存在股东、其他任何部门、单位或个
    
    人超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定,对董事、监事和高级管理
    
    人员作出人事任免决定的情形。
    
    3、财务独立
    
    公司按照《企业会计准则》、《企业会计准则-应用指南》、《金融企业财
    
    务规则》等规定建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度,设有独立的财
    
    务部门,配备了独立的财务会计人员,不存在财务会计人员在股东单位兼职的情
    
    形。公司独立进行财务决策,不存在股东单位及关联方干预公司资金使用的情形。
    
    公司开设了独立的银行账户,不存在与第一大股东等股东单位及关联方共用账户
    
    的情形。公司作为独立的纳税主体,办理了独立的税务登记并依法纳税,不存在
    
    与股东单位混合纳税的情形。
    
    4、机构独立
    
    公司建立了完善的法人治理结构,按照《公司法》、《公司章程》的规定设
    
    立了股东大会、董事会、监事会、公司经营管理层及相关经营管理部门。公司拥
    
    有独立完整的证券业务经营、管理体系,独立自主地开展业务经营,组织机构的
    
    设置和运行符合中国证监会的有关要求。现有的办公机构和经营场所与股东单位
    
    完全分开,不存在机构混同的情况。
    
    5、业务独立
    
    公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,根据中国证监会核准的经
    
    营范围依法独立自主地开展《企业法人营业执照》所核定的经营范围中的业务。
    
    公司已取得经营证券业务所需的相关业务许可资质,具有独立完整的业务体系和
    
    自主经营能力。业务运营未受到公司第一大股东等股东单位及其他关联方的干涉、
    
    控制,能独立面向市场参与竞争,不存在股东单位及关联方违反公司运作程序、
    
    干预公司内部管理和经营决策的行为。
    
    十、资金占用及担保情况
    
    报告期内,公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、
    
    代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司资金的情形,也不存在公司为控股股
    
    东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。
    
    十一、发行人内部控制制度的建立及运行
    
    为了加强公司内部管理,公司根据有关法律、法规、《企业内部控制基本规
    
    范》以及《证券公司内部控制指引》等相关规定,形成了涵盖控制环境、主要控
    
    制活动、信息与沟通、内部监督等基本要素的内部管理机制。
    
    公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及
    
    相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。公司整体内部管
    
    理机制不存在重大缺陷,公司的具体控制活动中有明确的风险控制、重大事项决
    
    策等控制制度,实际执行过程中亦未发生过重大的内部控制失效情况。
    
    (一)建立财务报告内部控制的依据
    
    公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《证券公司内部控制指
    
    引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等制度文件要求,建立健全财
    
    务报告内部控制体系。
    
    公司根据对财务报告重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定标准,结合日常
    
    监督和专项监督情况,报告期内,公司内部控制制度、机制健全,在实际工作中
    
    有效执行,未发现公司存在财务报告内部控制缺陷。
    
    (二)内部控制制度建设及运行情况
    
    公司一直注重内部控制管理体系的建设,以相关的法律法规为依据,先后制
    
    定了一系列内部控制制度,包括《华安证券股份有限公司合规管理有效性评估管
    
    理办法》、《华安证券股份有限公司内部控制评价管理办法》、《华安证券股份
    
    有限公司内部控制缺陷认定标准》、《华安证券股份有限公司全面风险管理有效
    
    性评估管理办法》、《华安证券股份有限公司稽核管理办法》及《华安证券股份
    
    有限公司反洗钱专项稽核实施细则》等。报告期内,公司不断建立健全各项制度,
    
    完善业务与管理流程,优化组织架构,强化制度执行力,内控体系总体运行良好。
    
    公司未来继续把内部控制建设贯穿于公司的经营发展之中,不断完善,强化执行,
    
    落实监督,确保公司健康、稳健发展。2019年度,公司稽核部先后完成公司内
    
    部控制自我评价、合规管理有效性评估、全面风险管理有效性评估等专项稽核
    
    15项。
    
    (三)合规管理体系建设及运行情况
    
    公司高度重视合规管理工作,按照“横到边、纵到底”的要求建立了董事会、
    
    合规管理部、部门(分支机构)合规监督员三个层次的合规管理组织架构,将合
    
    规管理覆盖公司全业务链。
    
    根据《证券公司监督管理条例》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规
    
    管理办法》、《证券公司合规管理有效性评估指引》等法律、法规的要求,结合
    
    公司自身情况,公司已建立起一套较为完善的合规管理制度体系,包括公司章程、
    
    合规管理基本制度、各部门经营管理制度、业务规程、合规管理有效性评估制度
    
    等多层次的合规管理制度框架。
    
    1、合规管理基本制度
    
    根据合规管理工作的要求,公司在章程中明确规定合规总监的地位、职责、
    
    任免条件和程序等,将合规管理工作纳入公司基本制度。公司制定了以《华安证
    
    券合规管理办法》为基础,涉及合规咨询、审查、报告、考核、检查、问责、合
    
    规管理投诉举报、合规培训、合规档案管理、信息隔离、反洗钱等各管理环节的
    
    规章制度,为合规管理的执行提供了制度依据。
    
    2、合规管理部门执行情况
    
    公司合规总监下辖独立的合规管理团队,负责执行日常的合规检查和合规报
    
    告,对公司新产品开发、重大决策、重要业务活动及规章制度进行合规审查,并
    
    向公司员工提供合规咨询和合规教育,接受合规投诉。公司实施合规监督员制度,
    
    通过在公司各部门、各分支机构设立的专职或兼职从事合规管理工作的人员,负
    
    责对所在机构及其员工执行合规政策和程序的情况进行及时有效的监督、检查、
    
    评价和报告。公司通过《合规监督员管理办法》指导合规监督员工作,督促各部
    
    门、各分支机构的合规管理落到实处。
    
    3、合规系统建设和合规文化管理
    
    公司积极构建合规管理网络系统,恒生合规管理系统、金仕达合规管理系统
    
    已经投入使用,实现了信息隔离、合规监测、合规报告、法规跟踪、合规投诉、
    
    合规建议、洗钱风险管理、考试培训等在统一平台进行,使公司的合规管理覆盖
    
    面更广,更加专业化、系统化。公司积极加强员工合规教育,推动合规文化建设。
    
    4、合规管理的监督和评价
    
    公司根据中国证券业协会《证券公司合规管理有效性评估指引》的要求,外
    
    部聘请了专业评估团队,对合规管理的有效性进行全面评估,并出具评估报告,
    
    使合规管理工作得到有效监督,促进了合规管理制度的进一步完善。
    
    (四)风险管理体系的建设及运行情况
    
    公司以风险为导向,建立了系统的风险管理组织架构,公司建立了“三个层
    
    面、三道防线”的风险管理体系,三个层面即风险管理决策层、监督检查监控层
    
    和业务执行层;三道防线即重要一线岗位风险管理自我控制防线、相关部门相关
    
    岗位相互制衡监督防线和独立监督检查部门的监控检查防线。
    
    公司全面风险管理的组织体系由董事会、监事会、经理层、各部门、分支机
    
    构及子公司构成,各自履行全面风险管理的职责分工,建立多层次、相互衔接、
    
    有效制衡的运行机制。
    
    公司风险管理部在首席风险官的领导下推动全面风险管理工作,履行具体的
    
    风险管理职责。稽核部负责协助审计和评价重大风险问题。计划财务部负责流动
    
    性风险管理工作。合规管理部负责合规风险和洗钱风险管理工作。办公室负责声
    
    誉风险管理工作。
    
    1、公司对信用风险的主要控制措施
    
    (1)设定风险限额。
    
    (2)监测信用风险,包括信用风险敞口状况、限额突破情况、交易对手集
    
    中度、大额敞口情况等。
    
    (3)信用审查、信用审批和信用强化机制。
    
    (4)相关业务信用风险具体控制措施:信用交易业务方面,公司持续加强
    
    客户适当性管理,加强系统自动控制融资融券客户规范交易的能力,进一步落实
    
    质押监管新规,严把客户准入关口。严格控制客户授信额度,审慎确定质押率,
    
    避免过度杠杆。资产管理业务方面,公司一方面加强债券出入库管理工作,细化
    
    入库管理流程,对于不同资质的债券纳入不同层级的债券备选库,对应不同层级
    
    的审批流程,最后授予不同金额的审批额度;另一方面,专门组织投资人员和研
    
    究员密切关注持仓主体的重大信息,及时评估和处置风险。
    
    2、公司对流动性风险的主要控制措施
    
    公司积极开展资产负债管理,规划各项业务发展规模和负债规模,并通过设
    
    定风险限额加以控制,避免了由于资产负债规模失控导致的流动性紧张。公司持
    
    续维护与各融资渠道的良好关系,综合授信总额和同业拆借额度均保持在较高水
    
    平。开展结算账户透支业务,用于弥补公司自有资金临时头寸不足,建立了临时
    
    流动性补给机制。通过发行短期融资券、次级债券,优化了公司债务结构,进一
    
    步提升了公司资金的稳定性,支撑各项业务的发展。日常工作中,通过监测现金
    
    流,预测融资需求,开展大额资金预约使用,提高了流动性管理的科学性、计划
    
    性;审慎确定优质流动性资产的构成,适度持有优质流动性资产,制定流动性应
    
    急计划;采取同业拆借等措施,满足紧急情况下的流动性需求,应对临时性流动
    
    性缺口。
    
    3、公司对市场风险的主要控制措施
    
    (1)各业务部门实行风险限额管理、衍生品交易和对冲的部门建立适当的
    
    风险对冲策略。
    
    (2)证券投资实行证券池制度。
    
    (3)风险管理部门对风险限额、市值损益及限额执行情况等进行监测和报
    
    告。
    
    (4)相关业务市场风险具体控制措施:权益类投资业务方面,在总体风险
    
    限额控制的基础上,公司增设了净值管理措施,较好地控制了业务大幅波动的风
    
    险;固定收益类投资业务方面,公司将风险管理工作与日常投资决策相结合,集
    
    中管理和动态监测各个风险敞口,不断完善利率风险管理机制;新三板做市业务
    
    方面,公司重点进行项目投后维护,排查潜在风险隐患,防范投资风险。
    
    (五)信息隔离墙制度体系的建设和实施情况
    
    为进一步完善公司各类业务之间的信息隔离工作,控制敏感信息的不当流动,
    
    防范公司与客户之间、不同客户之间的利益冲突,公司制定了《信息隔离墙管理
    
    办法》和《信息隔离墙实施细则》,对人员设置、跨墙活动管理、观察名单与限
    
    制名单管理等事项进行了规范。
    
    公司的信息隔离墙包括业务隔离、物理隔离、人员隔离、信息系统隔离和资
    
    金账户隔离。在业务上,公司投资银行业务、经纪业务、自营业务、资产管理业
    
    务、研究业务由不同部门负责,分别使用独立账户,资金分开管理、分离运作。
    
    公司各业务部门办公场所、办公设备相互独立。对于存在利益冲突的部门,原则
    
    上由不同管理人员分管,如果同时分管两个或两个以上存在利益冲突的业务部门
    
    的,管理人员不参与具体投资决策,其他员工不同时履行可能导致利益冲突的职
    
    责。在信息隔离方面,公司各业务部门的信息系统相对封闭、独立运行。公司通
    
    过建立完善的授权机制,对信息系统实行分类、分级管理。信息系统权限的审批、
    
    设置、变动及密码的使用、修改有严格的控制措施并进行留痕。在资金与账户隔
    
    离方面,公司自有资金与客户资金分开管理,自营业务、资产管理业务、经纪业
    
    务的证券账户相互分开。
    
    公司建立跨墙管理制度,对因合理的业务需求需要了解敏感信息的人员实行
    
    跨墙审批和回墙核准机制,防止敏感信息跨墙流动,避免利益冲突和内幕交易。
    
    跨墙人员在跨墙活动结束且获取的敏感信息已公开或者不再具有重大影响后方
    
    可回墙。
    
    公司信息隔离墙制度健全,有效地提高了公司防范内幕交易和管理利益冲突
    
    的能力。公司将根据业务发展情况持续更新完善相关制度,积极维护证券市场公
    
    平交易秩序。
    
    十二、报告期内发行人重大资产重组情况
    
    报告期内,发行人未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重
    
    大资产购买、出售、置换情况。
    
    十三、发行人的信息披露事务及投资者关系管理
    
    公司严格按照法律、法规和上海证券交易所有关信息披露的规定,完善信息
    
    披露方面的工作流程,建立和完善基础资料数据库,认真履行信息披露义务,真
    
    实、准确、完整、及时和公平地做好信息披露工作。对于重大信披事项建立法理
    
    分析、案例解析和专家咨询等多角度论证机制,完善董事、监事、高级管理人员
    
    常态化信息沟通机制,为其履职提供充分信息保障。
    
    公司以高度负责的精神策划、安排和组织各类投资者关系管理活动,积极协
    
    调来访接待,保持与监管机构、投资者、中介机构及新闻媒体的有效沟通。
    
    在本期债券发行及存续期间,发行人将安排专门人员负责信息披露事务以及
    
    投资者管理,发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则,按照中国
    
    证监会、证券业协会及上交所等机构的有关规定和《债券受托管理协议》的约定
    
    进行重大事项信息披露,使发行人偿债额能力、募集资金使用情况受到债券持有
    
    人、债券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险。公司指定相关人员负责本期
    
    债券信息披露和投资者关系管理工作,联系方式如下:
    
    联系人:高文丽、洪煜洲
    
    地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
    
    电话:0551-65161676、65161888
    
    传真:0551-65161770
    
    根据有关法律法规要求,公司及全体董事、高级管理人员关于信息披露与投
    
    资者教育的承诺如下:公司债发行后,将严格遵守有关法律法规关于信息披露的
    
    各项规定,履行信息披露义务;并切实采取有关措施,强化对投资者的风险揭示
    
    和风险教育。
    
    第五节 财务会计信息
    
    本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司2018年度、2019年度、2020
    
    年度及2021年1-3月的财务状况、经营成果和现金流量。
    
    发行人2018年度的合并及母公司财务报表均已经由华普天健会计师事务所
    
    (特殊普通合伙)进行审计,2019年度的合并及母公司财务报表已经由容诚会
    
    计师事务所(特殊普通合伙)(原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙))进
    
    行审计,2020年度的合并及母公司财务报表已经由天职国际会计师事务所(特
    
    殊普通合伙)进行审计,并分别出具了会审字会审字[2019]1130号、容诚审字
    
    [2020]230Z0348号、天职业字[2021]10268号标准无保留意见的审计报告。2021
    
    年1-3月财务报告未经审计。本章数据主要摘自发行人2018年度、2019年度、
    
    2020年度审计报告以及2021年1-3月未经审计的财务报表,除特别说明外,金
    
    额币种均为人民币。
    
    一、最近三年及一期财务报表
    
    (一)最近三年及一期合并财务报表
    
    公司2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末的合并资产负债表,
    
    以及2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月的合并利润表、合并现
    
    金流量表如下:
    
    1、合并资产负债表
    
    表5-1:发行人最近三年及一期合并资产负债表
    
    单位:万元
    
                 项目                2021年3月末      2020年末      2019年末      2018年末
     资产:
     货币资金                           1,337,636.85   1,346,173.79   1,060,697.44     715,879.49
     其中:客户存款                     1,158,471.70   1,142,042.87     918,115.52     600,535.88
     结算备付金                           499,237.75     476,523.09     375,894.42     275,685.16
     其中:客户备付金                     375,295.55     383,646.00     299,596.87     202,994.58
     融出资金                             906,550.68     853,584.27     649,212.73     492,195.99
     衍生金融资产                          11,131.15      11,041.63       2,004.35         74.69
     存出保证金                             7,922.20       5,764.45       2,550.98       1,789.04
     应收款项                              32,015.72      35,175.21      31,369.95      21,569.68
     应收利息                                     -             -             -      54,154.34
     买入返售金融资产                     393,152.96     451,817.42     552,746.83     475,256.46
     以公允价值计量且其变动计入当                 -             -             -   1,717,007.47
     期损益的金融资产
     交易性金融资产                     1,833,548.75   1,889,408.88   1,569,775.03             -
     债权投资                             185,395.43      91,972.31      61,777.26             -
     可供出售金融资产                             -             -             -     485,824.50
     其他债权投资                         372,539.15     340,065.02     516,476.42             -
     其他权益工具投资                       5,217.54       5,322.09       7,914.62             -
     长期股权投资                         188,462.91     189,133.66     147,439.51     106,967.78
     投资性房地产                           1,942.85       1,968.98       1,201.02       1,272.91
     固定资产                              61,114.43      61,709.61      61,793.93      56,903.66
     在建工程                               2,856.53       2,406.89       2,798.82       1,887.17
     使用权资产                            24,243.46             -            --             -
     无形资产                               9,219.72       9,492.24       7,086.87       5,977.42
     商誉                                    382.94        382.94        382.94        382.94
     递延所得税资产                        35,610.84      37,700.00      31,324.65      19,229.91
     其他资产                              47,838.28      51,699.10      13,894.65       9,100.14
     资产总计                           5,956,020.15   5,861,341.59   5,096,342.44   4,441,158.73
    
    
    2、合并资产负债表(续)
    
    单位:万元
    
                 项目             2021年3月末      2020年末       2019年末       2018年末
     负债:
     应付短期融资款                   149,625.31      252,652.29     207,955.53       68,707.30
     拆入资金                          10,001.41       10,000.38              -               -
     交易性金融负债                   437,852.44      409,694.98     454,715.30              -
     以公允价值计量且其变动计入                -              -              -      423,810.86
     当期损益的金融负债
     衍生金融负债                       4,547.42        4,667.82         113.95           13.00
     卖出回购金融资产款               908,328.04      962,662.63    1,234,001.05     1,323,536.26
     代理买卖证券款                  1,537,269.21    1,518,120.59    1,213,020.68      803,526.78
     应付职工薪酬                      61,236.02       83,446.20      63,787.80       43,259.45
     应交税费                          18,251.04       39,469.61      20,632.80        5,192.84
     应付款项                          13,803.50        8,111.82       5,952.92        6,873.11
     应付利息                                  -              -              -       11,263.21
     合同负债                           2,400.42        2,207.11              -               -
     应付债券                        1,264,610.28    1,053,463.04     505,891.08      457,438.03
     租赁负债                          23,183.87              -              -               -
     递延所得税负债                    20,657.98       20,963.28      19,460.91        9,347.83
     其他负债                           7,989.67        7,605.31       7,020.25        5,227.67
     负债合计                        4,459,756.60    4,373,065.07    3,732,552.29     3,158,196.34
     所有者权益:
     股本                             362,104.68      362,104.47     362,100.00      362,100.00
     其他权益工具                      41,748.86       41,749.13              -               -
     资本公积                         511,135.26      511,133.63     511,049.41      511,049.41
     其他综合收益                       -3,543.88       -3,267.63         273.34        -6,230.18
     盈余公积                          66,878.86       66,878.86      54,739.43       46,798.58
     一般风险准备                      85,219.61       85,166.88      71,937.64       63,017.83
     交易风险准备                      76,843.87       76,843.87      65,808.02       58,589.07
     未分配利润                       331,577.92      313,873.75     260,914.13      217,139.36
     归属于母公司股东权益合计        1,471,965.19    1,454,482.96    1,326,821.97     1,252,464.07
     少数股东权益                      24,298.35       33,793.56      36,968.19       30,498.32
     股东权益合计                    1,496,263.55    1,488,276.52    1,363,790.16     1,282,962.39
     负债和股东权益总计              5,956,020.15    5,861,341.59    5,096,342.44     4,441,158.73
    
    
    3、合并利润表
    
    表5-2:发行人最近三年及一期合并利润表
    
    单位:万元
    
                项目              2021年1-3月      2020年度     2019年度    2018年度
     一、营业收入                      61,617.15     335,652.14   323,160.54  176,132.54
     手续费及佣金净收入                35,986.62     154,000.69   106,589.11   76,836.79
     其中:经纪业务手续费净收入        22,555.20     100,567.91    70,848.42   56,064.52
           投资银行业务手续费净         4,424.37      15,205.07    19,065.18    7,871.88
     收入
           资产管理业务手续费净         7,404.24      31,083.60    11,306.99    9,349.69
     收入
     利息净收入                        12,135.43      66,656.11    54,102.69   16,729.46
     其中:利息收入                    33,768.19     150,682.71   135,666.63  105,111.77
     利息支出                          21,632.76      84,026.60    81,563.95   88,382.31
     投资收益(损失以“-”号填列)      10,850.93     137,705.52   101,914.92   98,320.88
     其中:对联营企业和合营企业        -1,960.82      -8,860.38    14,090.75   15,468.81
     的投资收益
     其他收益(损失以“-”号填列)         328.25        549.36      836.61      782.53
     公允价值变动收益(损失以          -4,005.67     -34,213.35    55,669.60   -20,833.59
     “-”号填列)
     汇兑收益(损失以“-”号填列)          17.03       -173.25       45.43      118.03
     其他业务收入                       6,304.55      11,133.40     4,041.00    4,195.20
     资产处置收益(损失以“-”号                -         -6.33       -38.83      -16.75
     填列)
     二、营业支出                      38,914.90     171,127.52   173,847.79  108,291.70
     税金及附加                           687.51       3,342.36     2,735.49    2,363.26
     业务及管理费                      29,199.87     143,011.53   124,701.25   95,222.85
     资产减值损失                             -             -           -    6,816.72
     信用减值损失                       3,113.13      13,605.03    42,848.07           -
     其他资产减值损失                     126.51        200.56
     其他业务成本                       5,787.89      10,968.04     3,562.99    3,888.87
     三、营业利润(亏损以“-”号        22,702.24     164,524.62   149,312.74   67,840.85
     填列)
     加:营业外收入                        28.64        317.63      160.47       77.55
     减:营业外支出                       102.52       1,691.09     1,189.17      948.49
     四、利润总额(亏损总额以“-”      22,628.36     163,151.17   148,284.04   66,969.90
     号填列)
     减:所得税费用                     5,364.93      36,601.76    26,866.34    9,184.95
     五、净利润(净亏损以“-”号        17,263.42     126,549.41   121,417.70   57,784.95
     填列)
     归属于母公司股东的净利润          17,758.63     126,790.33   110,835.91   55,374.50
     少数股东损益                        -495.20       -240.92    10,581.79    2,410.46
     六、其他综合收益的税后净额          -278.08      -4,159.34   -10,919.28   -11,788.35
     七、综合收益总额                  16,985.35     122,390.07   110,498.42   45,996.60
     归属于母公司所有者的综合收        17,480.55     122,630.99    99,916.63   47,805.81
     益总额
     归属于少数股东的综合收益总          -495.20       -240.92    10,581.79    -1,809.21
     额
     八、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)            0.05          0.35        0.31        0.15
     (二)稀释每股收益(元/股)            0.05          0.34        0.31        0.15
    
    
    4、合并现金流量表
    
    表5-3:发行人最近三年及一期合并现金流量表
    
    单位:万元
    
                项目             2021年1-3月     2020年度     2019年度      2018年度
     一、经营活动产生的现金流
     量:
     处置以公允价值计量且其变
     动计入当期损益的金融资产                                          -              -
     净增加额
     为交易目的而持有的金融资                                  220,836.87              -
     产净减少额
     收取利息、手续费及佣金的现      123,671.80    303,332.19    323,056.34      228,021.51
     金
     拆入资金净增加额                              10,000.00
     回购业务资金净增加额                                              -      700,056.64
     返售业务资金净减少额             58,875.77     96,697.49
     融出资金净减少额                                                  -      395,559.78
     代理买卖证券收到的现金净         19,148.61    305,099.91    409,493.90              -
     额
     收到其他与经营活动有关的           525.12      4,427.40      2,022.96        1,496.43
     现金
     经营活动现金流入小计            202,221.31    719,557.00    955,410.07    1,325,134.36
     处置以公允价值计量且其变
     动计入当期损益的金融资产                                          -              -
     净减少额
     为交易目的而持有的金融资         22,240.92    135,670.78            -      911,978.12
     产净增加额
     回购业务资金净减少额             53,476.86    266,273.09     90,947.62
     返售业务资金净增加额                                       95,700.38              -
     支付利息、手续费及佣金的现       49,888.36     58,719.27     92,757.84       82,248.10
     金
     融出资金净增加额                 52,855.47    150,049.34    149,343.47              -
     代理买卖证券支付的现金净                                          -      144,606.14
     额
     支付给职工以及为职工支付         41,153.04     80,646.98     68,939.35       61,527.61
     的现金
     支付的各项税费                   33,469.64     44,020.13     37,699.05       32,518.88
     支付其他与经营活动有关的         16,309.53     50,973.32     59,466.42       30,862.02
     现金
     经营活动现金流出小计            269,393.83    786,352.92    594,854.13    1,263,740.86
     经营活动产生的现金流量净        -67,172.52    -66,795.92    360,555.94       61,393.50
     额
     二、投资活动产生的现金流
     量:
     收回投资收到的现金                                                -         180.45
     取得投资收益收到的现金             709.94      1,348.00      1,417.41        1,429.59
     处置固定资产、无形资产和其           4.03        162.73        85.14          73.33
     他长期资产收回的现金净额
     收到其他与投资活动有关的                                          -              -
     现金
     投资活动现金流入小计               713.96      1,510.73      1,502.55        1,683.37
     投资支付的现金                    2,000.00     51,902.54     27,798.40        8,874.48
     购建固定资产、无形资产和其        2,082.96     50,589.76     15,633.58        9,753.42
     他长期资产支付的现金
     投资活动现金流出小计              4,082.96    102,492.30     43,431.98       18,627.90
     投资活动产生的现金流量净         -3,369.00   -100,981.57    -41,929.43      -16,944.53
     额
     三、筹资活动产生的现金流
     量:
     吸收投资收到的现金                                                -        1,250.00
     其中:子公司吸收少数股东投                                        -        1,250.00
     资收到的现金
     发行债券收到的现金              351,835.00   1,520,047.06    719,179.30      946,014.00
     筹资活动现金流入小计            351,835.00   1,520,047.06    719,179.30      947,264.00
     偿还债务支付的现金              254,683.00    888,855.70    540,004.02    1,061,300.00
     分配股利、利润或偿付利息支        3,462.68     75,231.05     50,650.01       57,075.75
     付的现金
     支付其他与筹资活动有关的          8,537.01      2,884.25      2,170.00              -
     现金
     筹资活动现金流出小计            266,682.69    966,971.00    592,824.03    1,118,375.75
     筹资活动产生的现金流量净         85,152.31    553,076.06    126,355.27     -171,111.75
     额
     四、汇率变动对现金及现金等          28.92       -173.25        45.43         118.03
     价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加       14,639.72    385,125.31    445,027.21     -126,544.76
     额
     加:期初现金及现金等价物余    1,821,717.18   1,436,591.86    991,564.65    1,118,109.41
     额
     六、期末现金及现金等价物余    1,836,356.89   1,821,717.18   1,436,591.86      991,564.65
     额
    
    
    (二)最近三年及一期母公司财务报表
    
    公司2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末的母公司资产负债
    
    表,以及2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月母公司利润表及母
    
    公司现金流量表如下:
    
    1、母公司资产负债表
    
    表5-4:发行人最近三年及一期母公司资产负债表
    
    单位:万元
    
              项目           2021年3月末     2020年末       2019年末      2018年末
     资产:
     货币资金                  1,016,034.26    1,012,755.73      823,690.45    532,728.19
     其中:客户存款             895,957.25      895,343.31      748,492.21    479,601.56
     结算备付金                 299,112.33      262,038.55      217,303.43    169,496.99
     其中:客户备付金           221,563.72      204,599.55      160,847.34    133,074.35
     融出资金                   906,550.68      853,584.27      649,212.73    492,195.99
     衍生金融资产                15,134.85       12,041.63        2,004.35         74.69
     存出保证金                   9,369.73        7,504.57        6,177.16      4,363.14
     应收款项                    29,490.96       34,293.36       24,997.68      7,638.89
     应收利息                           -              -              -     49,082.49
     买入返售金融资产           242,553.87      247,707.47      288,105.12    402,566.40
     以公允价值计量且其变
     动计入当期损益的金融               -              -              -   1,372,836.51
     资产
     交易性金融资产            1,414,218.00    1,530,259.98    1,238,347.56             -
     债权投资                   185,395.43       91,972.31       59,016.11             -
     可供出售金融资产                   -              -              -    470,819.54
     其他债权投资               372,539.15      340,065.02      516,476.42             -
     其他权益工具投资             2,707.62        2,742.25        5,936.13             -
     长期股权投资               320,779.39      317,810.11      269,239.76    204,924.63
     投资性房地产                 1,942.85        1,968.98        1,201.02      1,272.91
     固定资产                    53,103.68       53,651.47       54,137.91     56,245.73
     在建工程                     2,796.45        2,346.81        2,506.83      1,816.55
     使用权资产                  24,063.83
     无形资产                     8,912.82        9,152.70        6,720.57      5,604.37
     递延所得税资产              34,579.48       37,013.15       29,939.36     19,289.32
     其他资产                    43,972.19       45,428.91        5,941.41      6,524.77
     资产总计                  4,983,257.58    4,862,337.27    4,200,954.03   3,797,481.12
    
    
    2、母公司资产负债表(续)
    
    单位:万元
    
               项目            2021年3月末      2020年末      2019年末      2018年末
     负债:
     应付短期融资款                149,625.31     252,652.29     207,955.53      68,707.30
     拆入资金                       10,001.41      10,000.38
     交易性金融负债                 20,384.29          4.16      10,216.65             -
     以公允价值计量且其变动                 -             -             -      49,069.33
     计入当期损益的金融负债
     衍生金融负债                    4,547.42       4,667.82         43.90         13.00
     卖出回购金融资产款            872,688.12     912,991.35   1,186,228.07   1,316,436.77
     代理买卖证券款               1,121,022.93   1,099,927.90     909,318.04     612,672.22
     应付职工薪酬                   60,009.19      80,519.93      61,590.63      41,458.16
     应交税费                       16,765.27      35,112.15      19,254.69       4,432.20
     应付款项                       13,487.57       5,088.56       5,020.99       5,171.41
     应付利息                               -             -             -      11,256.84
     合同负债                        2,389.10       2,178.84             -             -
     应付债券                     1,264,610.28   1,053,463.04     505,891.08     457,438.03
     租赁负债                       23,014.67
     递延所得税负债                 14,370.94      14,308.34      15,073.78       9,226.37
     其他负债                          146.08         80.40        963.41        394.50
     负债合计                     3,573,062.57   3,470,995.17   2,921,556.77   2,576,276.13
     所有者权益:
     股本                          362,104.68     362,104.47     362,100.00     362,100.00
     其他权益工具                   41,748.86      41,749.13             -             -
     资本公积                      510,684.30     510,682.67     510,647.91     510,647.91
     其他综合收益                    -3,586.24      -3,350.53        641.45      -7,087.26
     盈余公积                       66,878.86      66,878.86      54,739.43      46,798.58
     一般风险准备                   84,109.74      84,057.02      71,269.69      62,642.53
     交易风险准备                   76,843.87      76,843.87      65,808.02      58,589.07
     未分配利润                    271,410.93     252,376.62     214,190.76     187,514.16
     股东权益合计                 1,410,195.01   1,391,342.10   1,279,397.26   1,221,204.99
     负债和股东权益总计           4,983,257.58   4,862,337.27   4,200,954.03   3,797,481.12
    
    
    3、母公司利润表
    
    表5-5:发行人最近三年及一期母公司利润表
    
    单位:万元
    
             项目          2021年1-3月      2020年度       2019年度       2018年度
     一、营业收入              53,000.32      279,699.99      258,387.79      140,299.18
     手续费及佣金净收入        35,499.37      143,098.06       99,754.18       68,255.45
     其中:经纪业务手续费      20,190.62       87,625.27       62,937.51       48,243.08
     净收入
           投资银行业务手       4,424.37       15,205.07       19,065.18        7,871.88
     续费净收入
           资产管理业务手      10,247.07       36,885.52       14,647.36       10,804.17
     续费净收入
     利息净收入                 8,680.36       41,617.92       38,372.37        5,898.54
     其中:利息收入            29,880.46      124,014.98      118,435.36       94,150.68
     利息支出                  21,200.09       82,397.07       80,062.99       88,252.13
     投资收益(损失以“-”       12,561.55       89,382.56       75,218.68       66,337.74
     号填列)
     其中:对联营企业和合         447.25        2,176.10        1,965.13        2,063.57
     营企业的投资收益
     其他收益(损失以“-”         293.96         403.02         687.72         733.47
     号填列)
     公允价值变动收益(损       -4,175.68        4,762.80       43,739.13       -1,628.15
     失以“-”号填列)
     汇兑收益(损失以“-”          17.03         -173.25          45.43         118.03
     号填列)
     其他业务收入                 123.74         612.89         609.04         600.33
     资产处置收益(损失以              -           -4.00          -38.76          -16.23
     “-”号填列)
     二、营业支出              28,523.92      137,161.32      141,520.05       90,501.31
     税金及附加                   570.61        2,725.41        2,400.20        2,153.03
     业务及管理费              24,637.10      128,402.49      111,966.37       84,248.00
     资产减值损失                      -              -              -        3,885.48
     信用减值损失               3,289.89        5,490.97       26,979.15              -
     其他业务成本                  26.32         542.45         174.33         214.80
     三、营业利润(亏损以      24,476.40      142,538.67      116,867.74       49,797.87
     “-”号填列)
     加:营业外收入                28.64         317.44         136.37          12.03
     减:营业外支出               100.27        1,637.91        1,188.30         930.91
     四、利润总额(亏损总      24,404.76      141,218.20      115,815.82       48,878.99
     额以“-”号填列)
     减:所得税费用             5,315.99       29,643.55       21,964.42        7,523.66
     五、净利润(净亏损以      19,088.77      111,574.65       93,851.40       41,355.33
     “-”号填列)
     持续经营净利润            19,088.77      111,574.65       93,851.40       41,355.33
     六、其他综合收益的税        -237.54       -4,610.36      -11,110.92       -6,798.63
     后净额
     七、综合收益总额          18,851.23      106,964.29       82,740.48       34,556.70
    
    
    4、母公司现金流量表
    
    表5-6:发行人最近三年及一期母公司现金流量表
    
    单位:万元
    
                项目             2021年1-3月     2020年度     2019年度     2018年度
     一、经营活动产生的现金流
     量:
     处置以公允价值计量且其变
     动计入当期损益的金融资产                -            -            -             -
     净增加额
     为交易目的而持有的金融资         31,451.06            -     93,146.65             -
     产净减少额
     收取利息、手续费及佣金的现      104,422.21    296,193.68    279,764.15    193,458.96
     金
     拆入资金净增加额                        -     10,000.00            -             -
     回购业务资金净增加额                    -            -            -    735,138.20
     返售业务资金净减少额              5,250.80     35,893.51     97,810.77
     融出资金净减少额                                                  -    395,559.78
     代理买卖证券收到的现金净         21,095.03    190,609.87    296,645.81             -
     额
     收到其他与经营活动有关的           490.83      1,293.06      1,433.13        745.32
     现金
     经营活动现金流入小计            162,709.93    533,990.12    768,800.51   1,324,902.27
     处置以公允价值计量且其变
     动计入当期损益的金融资产                                          -             -
     净减少额
     为交易目的而持有的金融资         52,855.47    120,430.07            -    972,188.69
     产净增加额
     回购业务资金净减少额             39,466.50    284,793.76    131,615.77
     返售业务资金净增加额                                              -             -
     支付利息、手续费及佣金的现       41,845.56     50,053.35     76,029.08     69,786.08
     金
     融出资金净增加额                             150,049.34    149,342.55             -
     代理买卖证券支付的现金净                                          -    142,426.88
     额
     支付给职工以及为职工支付         36,211.15     71,003.82     59,985.50     54,237.66
     的现金
     支付的各项税费                   29,161.15     38,089.25     34,759.58     29,096.94
     支付其他与经营活动有关的         12,487.78     48,181.56     49,343.47     27,484.04
     现金
     经营活动现金流出小计            212,027.61    762,601.15    501,075.95   1,295,220.29
     经营活动产生的现金流量净        -49,317.69    -228,611.03    267,724.56     29,681.98
     额
     二、投资活动产生的现金流
     量:
     取得投资收益收到的现金                         3,223.29     12,282.47        588.00
     收回投资收到的现金                            14,000.00
     处置固定资产、无形资产和其           4.03        154.66         84.63         55.46
     他长期资产收回的现金净额
     收到其他与投资活动有关的                                          -             -
     现金
     投资活动现金流入小计                 4.03     17,377.96     12,367.10        643.46
     投资支付的现金                    2,522.03     60,884.25     62,840.00             -
     购建固定资产、无形资产和其        2,018.94     49,869.33      7,824.80      9,590.35
     他长期资产支付的现金
     投资活动现金流出小计              4,540.97    110,753.58     70,664.80      9,590.35
     投资活动产生的现金流量净         -4,536.95    -93,375.62    -58,297.70      -8,946.89
     额
     三、筹资活动产生的现金流
     量:
     发行债券收到的现金              351,835.00   1,670,047.06    719,179.30    946,014.00
     筹资活动现金流入小计            351,835.00   1,670,047.06    719,179.30    946,014.00
     偿还债务支付的现金              254,683.00   1,038,855.70    540,519.10   1,061,300.00
     分配股利、利润或偿付利息支        2,962.08     75,231.05     49,257.79     57,075.75
     付的现金
     支付其他与筹资活动有关的                                     106.00             -
     现金
     筹资活动现金流出小计            257,645.08   1,114,086.75    589,882.89   1,118,375.75
     筹资活动产生的现金流量净         94,189.92    555,960.31    129,296.41    -172,361.75
     额
     四、汇率变动对现金及现金等          17.03       -173.25         45.43        118.03
     价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加       40,352.31    233,800.40    338,768.70    -151,508.64
     额
     加:期初现金及现金等价物余    1,274,794.28   1,040,993.88    702,225.18    853,733.82
     额
     六、期末现金及现金等价物余    1,315,146.60   1,274,794.28   1,040,993.88    702,225.18
     额
    
    
    二、最近三年及一期合并财务报表范围变化情况
    
    (一)报告期末纳入合并报表范围的主体情况
    
    1、报告期末纳入合并报表范围的子公司
    
    表5-7:发行人2021年3月末纳入合并报表范围的子公司明细表
    
      序                 子公司全称                 子公司简称     持股比例(%)    取得方式
      号                                                           直接     间接
       1   华安期货有限责任公司                      华安期货      100.00      -       购买
      1-1  安徽华安资本管理有限责任公司              华安资本        -      100.00     设立
       2   安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司      华安新兴      100.00      -       购买
       3   华富嘉业投资管理有限公司                  华富嘉业      100.00      -       设立
      3-1  安徽安华基金投资有限公司                  安华基金        -       50.00      设立
       4   华富瑞兴投资管理有限公司                  华富瑞兴      100.00      -       设立
       5   华安证券(香港)金融控股有限公司          华安金控      100.00      -       设立
       6   安徽安华创新二期风险投资基金有限公司    安华创新二期    100.00      -       设立
       7   安徽安华创新三期风险投资基金有限公司    安华创新三期    100.00      -       设立
       8   安徽安华创新四期风险投资基金有限公司    安华创新四期    100.00      -       设立
    
    
    注:安徽华安资本管理有限责任公司为子公司华安期货的子公司;安徽安华基金投资有
    
    限公司为子公司华富嘉业的子公司。安徽安华创新二期风险投资基金有限公司、安徽安华创
    
    新三期风险投资基金有限公司、安徽安华创新四期风险投资基金有限公司为公司全资设立的
    
    公司制基金。
    
    2、报告期末纳入合并报表范围的结构化主体
    
    表5-8:发行人2021年3月末纳入合并报表范围的结构化主体明细表
    
                                                                         自有资金
     序号                结构化主体全称                 结构化主体简称    期末份额
                                                                         比例 (%)
       1   华安理财现金管理月月红集合资产管理计划      华安理财月月红      0.24
       2   华安理财合赢9号债券分级集合资产管理计划    华安理财合赢9号      15.54
       3   华安理财富赢1号债券分级限额特定资产管理    华安理财富赢1号      14.82
           计划
       4   华安证券2号单一资产管理计划                  华安证券2号       100.00
       5   华安证券3号单一资产管理计划                  华安证券3号       100.00
       6   华安证券5号单一资产管理计划                  华安证券5号       100.00
       7   华安证券6号单一资产管理计划                  华安证券6号       100.00
       8   华安证券8号单一资产管理计划                  华安证券8号       100.00
       9   华安证券9号单一资产管理计划                  华安证券9号       100.00
      10   华安证券10号单一资产管理计划                 华安证券10号       100.00
      11   安华定增1号私募投资基金                      安华定增1号        50.00
      12   华安证券智慧稳健FOF一号集合资产管理计划   华安证券智慧稳健     11.11
                                                          FOF一号
      13   华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理计划   华安证券智慧稳健     10.29
                                                          FOF二号
      14   华安理财恒赢1号集合资产管理计划            华安理财恒赢1号      10.19
      15   华安理财恒赢2号集合资产管理计划            华安理财恒赢2号      13.84
      16   华安证券恒赢5号集合资产管理计划            华安证券恒赢5号      7.54
      17   华安证券恒赢6号集合资产管理计划            华安证券恒赢6号      14.60
      18   华安证券恒赢7号集合资产管理计划            华安证券恒赢7号      13.28
      19   华安证券恒赢8号集合资产管理计划            华安证券恒赢8号      13.92
      20   华安证券恒赢11号集合资产管理计划           华安证券恒赢11号      9.57
      21   华安证券增赢3号集合资产管理计划            华安证券增赢3号      10.91
      22   华安期货文龙成长1号集合资产管理计划        华安期货文龙成长     33.33
                                                             1号
    
    
    注:1、安华定增1号私募投资基金为华富嘉业发起设立的契约型私募基金。
    
    (二)合并财务报表范围发生变更的说明
    
    公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关
    
    规定,公司最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因如下:
    
    1、2021年1-3月合并报表范围变化
    
    公司2021年1-3月合并报表范围无变化。
    
    2、2020年合并报表范围变化
    
       序号    性              子公司/计划名称                     变更原因
               质
        1           华安证券智慧稳健FOF一号集合资产管理            控制
                                    计划
        2      纳入   华安理财恒赢1号集合资产管理计划               控制
        3      合     华安理财恒赢2号集合资产管理计划               控制
        4      并     华安证券恒赢5号集合资产管理计划               控制
        5      报     华安证券恒赢7号集合资产管理计划               控制
        6      表     华安证券恒赢8号集合资产管理计划               控制
        7      范     华安证券恒赢11号集合资产管理计划              控制
        8      围     华安证券增赢3号集合资产管理计划               控制
        9           华安证券智慧稳健FOF二号集合资产管理            控制
                                    计划
        10            华安证券恒赢6号集合资产管理计划               控制
        11          华安期货文龙成长1号集合资产管理计划             控制
        12            华安证券(香港)金融控股有限公司         2020年6月新设
        13          安徽安华创新四期风险投资基金有限公司      2020年11月新设
        14     不再 华安理财合赢1号债计券划分级集合资产管理自有份额减少,丧失控制
        15     纳   华安理财合赢5号债券分级集合资产管理    自有份额减少,丧失控制
               入                   计划
        16     合   华安理财合赢8号债券分级集合资产管理    自有份额减少,丧失控制
               并                   计划
        17     报   华安理财合赢12号债券分级集合资产管理   自有份额减少,丧失控制
               表                   计划
        18     范       华安证券11号单一资产管理计划       自有份额减少,丧失控制
        19     围       华安证券13号单一资产管理计划       自有份额减少,丧失控制
    
    
    3、2019年合并报表范围变化
    
       序号    性质           子公司/计划名称                   变更原因
        1             安徽安华创新二期风险投资基金有      2019年6月投资新设
                                  限公司
        2             安徽安华创新三期风险投资基金有      2019年10月投资新设
                                  限公司
        3      纳入    华安证券3号单一资产管理计划          2019年1月设立
        4      合并    华安证券5号单一资产管理计划          2019年1月设立
        5      报表    华安证券6号单一资产管理计划          2019年1月设立
        6      范围    华安证券8号单一资产管理计划          2019年10月设立
        7              华安证券9号单一资产管理计划          2019年10月设立
        8              华安证券10号单一资产管理计划         2019年11月设立
        9              华安证券11号单一资产管理计划         2019年11月设立
        10             华安证券13号单一资产管理计划         2019年12月设立
        11     不再      安徽臻诚创业投资有限公司           2019年3月注销
               纳入
        12     合并   华安理财安赢套利1号限额特定集      自有份额减少,丧失控制
               报表           合资产管理计划
               范围
    
    
    4、2018年合并报表范围变化
    
       序号       性质           子公司/计划名称                 变更原因
        1      纳入合并报   华安证券2号单一资产管理         2018年12月设立
                 表范围               计划
        2                   安徽华安融资租赁有限公司         2018年1月注销
        3      不再纳入合   安徽华安互联网科技有限公        2018年11月注销
               并报表范围              司
        4                   华安理财安赢套利2号集合       2018年7月终止并清算
                                  资产管理计划
    
    
    三、报告期内会计政策和会计估计变更以及会计差错更正
    
    (一)重要会计政策变更
    
    1、2021年1-3月会计政策变更
    
    2018年12月,财政部修订印发了《企业会计准则第21号—租赁》(以下
    
    简称“新租赁准则”)。根据准则规定要求,在境内外同时上市的企业以及在境
    
    外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019
    
    年1月1日起施行,其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
    
    公司拟根据修订后的新租赁准则对公司会计政策进行相应的变更。
    
    公司于2021年3月29日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事
    
    会第十二次会议,分别审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政
    
    策变更事项无需提交公司股东大会审议。
    
    新租赁准则统一了经营租赁和融资租赁下承租人的会计处理。除符合条件的
    
    短期租赁和低价值资产租赁外,承租人须在初始计量时对租赁确认使用权资产和
    
    租赁负债。后续计量时,对于使用权资产,在租赁期内计提折旧,评估减值情况
    
    并进行相应会计处理;对于租赁负债,在租赁期内计提利息费用。对于短期租赁
    
    和低价值资产租赁,按照系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。财务报
    
    表披露应根据前述内容相应调整。
    
    根据实施要求规定,公司应于2021年1月1日起执行新租赁准则。按照新
    
    租赁准则规定,作为租赁承租人时,除符合条件的短期租赁和低价值资产租赁外,
    
    公司确认使用权资产和租赁负债,首次执行新准则的累积影响数,调整财务报表
    
    相关项目金额,不调整可比期间信息。此次变更对公司的总资产和净资产未产生
    
    重大影响。
    
    2、2020年会计政策变更
    
    2017年7月财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(以下简
    
    称“新收入准则”)。公司根据修订后的企业会计准则对公司会计政策进行了相应
    
    的变更。公司于2020年3月27日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事
    
    会第五次会议,分别审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    
    根据新的收入确认模型,公司以控制权转移代替风险报酬转移作为收入确认
    
    时点的判断标准。公司对2020年1月1日尚未完成的合同的累计影响数调整期
    
    初留存收益和财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。上述变更预计
    
    不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对财务报表不产生重大影响。
    
    首次执行新收入准则调整2020年年初财务报表情况如下:
    
    ①合并资产负债表
    
    单位:万元
    
               项目            2019年12月31日     2020年1月1日          调整数
    合同负债                                   -           1,598.22           1,598.22
    其他负债                             7,020.25           6,054.86           -965.39
    盈余公积                            54,739.43          54,669.82            -69.61
    一般风险准备                        71,937.64          71,868.03            -69.61
    交易风险准备                        65,808.02          65,744.74            -63.28
    未分配利润                         260,914.13         260,483.81           -430.32
    
    
    ②母公司资产负债表
    
    单位:万元
    
               项目            2019年12月31日     2020年1月1日          调整数
    合同负债                                   -           1,547.89           1,547.89
    其他负债                              963.41             48.36           -915.06
    盈余公积                            54,739.43          54,669.82            -69.61
    一般风险准备                        71,269.69          71,200.08            -69.61
    交易风险准备                        65,808.02          65,744.74            -63.28
    未分配利润                         214,190.76         213,760.43           -430.32
    
    
    3、2019年会计政策变更
    
    (1)执行新金融工具准则
    
    2016年至2018年期间,公司适用2006年财政部发布的《企业会计准则第
    
    22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》
    
    和《企业会计准则第24号——套期保值》和《企业会计准则第37号-金融工具
    
    列报》等金融工具相关会计准则。
    
    2017年3月财政部修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、
    
    《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》
    
    和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项金融工具会计准则(以下简称
    
    “新金融工具准则”),公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。
    
    根据新金融工具准则,公司会计政策的变更主要包括:依据持有金融资产的
    
    “业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”,将金融资产分类为以摊余成本计量
    
    的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允
    
    价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;金融资产减值由“已发生损失
    
    法”改为“预期损失法”,并且扩大了计提范围;套期会计方面扩大了符合条件的
    
    被套期项目和套期工具范围,以定性的套期有效性要求取代了定量要求,引入套
    
    期关系的“再平衡”机制;按照金融工具披露要求相应调整金融工具列报。
    
    根据衔接规定,公司将于2019年初变更会计政策,不重述2018年比较期间
    
    数据,新旧准则转换数据影响将调整2019年期初留存收益和其他综合收益。
    
    财政部于2019年5月9日发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》
    
    (财会(2019)8号),本公司于2019年6月10日起执行本准则。财政部于2019
    
    年5月16日发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会(2019)9号),
    
    本公司于2019年6月17日起执行本准则。
    
    根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交
    
    换和债务重组,根据上述准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币
    
    性资产交换和债务重组,不进行追溯调整,上述准则变更对公司2019年度资产
    
    负债表和2019年度利润总额不构成任何影响。
    
    (2)财务报表项目调整
    
    根据《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会(2018)
    
    36号),对金融企业财务报表格式进行了修订。公司相应进行了财务报表列报
    
    的调整,该会计政策变更对公司资产总额、负债总额以及净利润不产生影响。2019
    
    年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的
    
    通知》(财会(2019)6号),2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印
    
    发<合并财务报表格式(2019版)>的通知》(财会(2019)16号),公司根据
    
    上述规定编制比较报表,并用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
    
    在首次执行日,公司原金融工具账面价值按照新金融工具准则的规定进行分
    
    类和计量,并按照金融企业最新报表格式进行了列报调整。具体影响科目及金额
    
    调整如下:
    
    ①合并资产负债表
    
    单位:万元
    
                项目              2018年12月31日      2019年1月1日         调整数
     资产:
       融出资金                           492,195.99         503,572.02       11,376.03
       应收利息                            54,154.34            不适用      -54,154.34
       买入返售金融资产                   475,256.46         472,960.79       -2,295.67
       金融投资:
         以公允价值计量且其变动          1,717,007.47            不适用    -1,717,007.47
     计入当期损益的金融资产
         交易性金融资产                      不适用       1,264,096.28    1,264,096.28
         债权投资                            不适用          62,228.54       62,228.54
         可供出售金融资产                 485,824.50            不适用     -485,824.50
         其他债权投资                        不适用         895,838.98      895,838.98
         其他权益工具投资                    不适用          19,068.42       19,068.42
       递延所得税资产                      19,229.91          24,249.89        5,019.98
       其他资产                             9,100.14           9,313.68         213.54
     资产总计                            4,441,158.73       4,439,718.53       -1,440.20
     负债:
       应付短期融资款                      68,707.30          69,422.25         714.95
       以公允价值计量且其变动计           423,810.86            不适用     -423,810.86
     入当期损益的金融负债
       交易性金融负债                        不适用         424,996.05      424,996.05
       卖出回购金融资产款                1,323,536.26       1,324,909.35        1,373.09
       应付利息                            11,263.21            不适用      -11,263.21
       应付债券                           457,438.03         465,428.01        7,989.98
       递延所得税负债                       9,347.83          12,752.77        3,404.94
         负债合计                        3,158,196.34       3,161,601.28        3,404.94
     所有者权益(或股东权益):
       其他综合收益                        -6,230.18          11,104.64       17,334.82
       盈余公积                            46,798.58          44,425.45       -2,373.13
       一般风险准备                        63,017.83          60,644.71       -2,373.13
       交易风险准备                        58,589.07          56,431.68       -2,157.39
       未分配利润                         217,139.36         202,875.45      -14,263.92
       归属于母公司所有者权益            1,252,464.07       1,248,631.34       -3,832.73
     (或股东权益)合计
       少数股东权益                        30,498.32          29,485.92       -1,012.41
         所有者权益(或股东权益)        1,282,962.39       1,278,117.26       -4,845.13
     合计
         负债和所有者权益(或股          4,441,158.73       4,439,718.53       -1,440.20
     东权益)总计
    
    
    ②母公司资产负债表
    
    单位:万元
    
              项目            2018年12月31日       2019年1月1日          调整数
     资产:
       融出资金                        492,195.99         503,572.02         11,376.03
       应收利息                         49,082.49            不适用         -49,082.49
       买入返售金融资产                402,566.40         400,189.54          -2,376.86
       金融投资:
         以公允价值计量且其
     变动计入当期损益的金融           1,372,836.51            不适用      -1,372,836.51
     资产
         交易性金融资产                   不适用         906,560.33        906,560.33
         债权投资                         不适用          60,231.66         60,231.66
         可供出售金融资产              470,819.54            不适用        -470,819.54
         其他债权投资                     不适用         895,838.98        895,838.98
         其他权益工具投资                 不适用          17,345.46         17,345.46
       递延所得税资产                   19,289.32          23,895.72          4,606.40
         资产总计                     3,797,481.12       3,798,324.57            843.45
     负债:
       应付短期融资款                   68,707.30          69,422.25            714.95
       以公允价值计量且其变
     动计入当期损益的金融负             49,069.33            不适用         -49,069.33
     债
       交易性金融负债                     不适用          50,254.52         50,254.52
       卖出回购金融资产款             1,316,436.77       1,317,803.48          1,366.71
       应付利息                         11,256.84            不适用         -11,256.84
       应付债券                        457,438.03         465,428.01          7,989.98
       递延所得税负债                    9,226.37          12,892.03          3,665.66
         负债合计                     2,576,276.13       2,579,941.79          3,665.66
     所有者权益(或股东权
     益):
       其他综合收益                      -7,087.26          11,664.39         18,751.66
       盈余公积                         46,798.58          44,425.45          -2,373.13
       一般风险准备                     62,642.53          60,269.41          -2,373.13
       交易风险准备                     58,589.07          56,431.68          -2,157.39
       未分配利润                      187,514.16         172,843.94         -14,670.23
     所有者权益(或股东权             1,221,204.99       1,218,382.78          -2,822.21
     益)合计
     负债和所有者权益(或股           3,797,481.12       3,798,324.57            843.45
     东权益)总计
    
    
    4、2018年会计政策变更
    
    2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资
    
    净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生
    
    的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资
    
    产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管
    
    理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释。公司于2018年1月
    
    1起执行上述解释,执行上述解释对公司2017年财务数据无影响。
    
    2018年6月15日财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表
    
    格式的通知》(财会[2018]15号),公司比照一般企业财务报表格式进行相应调
    
    整。
    
    (二)会计估计变更
    
    报告期内,公司除在2019年发生一次会计估计变更外,未发生其他会计估
    
    计变更事项。2019年会计变更情况如下:
    
    公司对未在证券交易所交易且交易活跃度低的股票(如:在全国中小企业股
    
    份转让系统、区域性股权市场挂牌交易的股票等)的估值方法进行变更。公司变
    
    更前主要采用股转系统收盘价对相应的金融资产进行估值。变更后主要采用市场
    
    法进行估值。本次会计估计变更经第二届董事会第37次会议审议批准,本次会
    
    计估计变更影响2019年度其他综合收益-6,233.03万元,影响公允价值变动收益
    
    122.99万元。
    
    (三)会计差错更正
    
    报告期内,公司无会计差错更正事项。
    
    (四)会计师事务所变更
    
    2020年7月21日,公司发布公告,根据财政部印发的《国有金融企业选聘
    
    会计师事务所管理办法》(财金[2020]6号)相关规定,金融企业连续聘用同一
    
    会计师事务所具有年限限制,公司原聘任的审计机构容诚会计师事务所(特殊普
    
    通合伙)(由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名)已达到审计更换
    
    年限。拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。经容诚会计师事务所、
    
    天职国际前后任会计师沟通,对公司审计事项均无异议。公司已就新聘审计机构
    
    事宜与容诚会计师事务所进行了事前沟通,容诚会计师事务所对此无异议。
    
    四、发行人最近三年及一期主要财务指标
    
    (一)最近三年及一期主要财务指标
    
    1、合并口径主要财务指标
    
    表5-9:发行人最近三年及一期合并口径主要财务指标
    
         财务指标      2021年3月末   2020年末/度  2019年末/度  2018年末/度
                          /1-3月
    资产负债率(%)       66.14        65.73        64.88        64.73
    全部债务(亿元)      235.75       228.35       195.82       189.88
    债务资本比率(%)     61.17        60.54        58.95        59.68
    流动比率(倍)         2.40          2.19         1.79         1.57
    速动比率(倍)         2.40          2.19         1.79         1.57
    EBITDA(亿元)        4.82         25.65        23.89        16.43
    EBITDA全部债务比      0.02          0.11         0.12         0.09
    利息保障倍数(倍)     2.05          2.94         2.82         1.76
    EBITDA利息保障倍      2.23          3.05         2.93         1.86
    数(倍)
    现金利息保障倍数         -           0.49         5.47         1.89
    营业利润率(%)       36.84         49.02        46.20        38.52
    总资产报酬率(%)      1.01          6.01          6.11         4.65
    归属于公司股东
    的扣除非经常性损       1.78         12.70         11.09         5.50
    益的净利润(亿元)
    归属于公司股东的每     4.07          4.02         3.66         3.46
    股净资产(元/股)
    每股经营活动产生的     -0.19         -0.18         1.00         0.17
    现金流量净额(元/股)
    每股净现金流量(元/     0.04          1.06         1.23         -0.35
    股)
    
    
    2、母公司口径主要财务指标
    
    表5-10:发行人最近三年及一期母公司口径主要财务指标
    
        财务指标      2021年3月末     2020年末/度     2019年末/度     2018年末/度
                          /1-3月
    资产负债率(%)       63.49           63.02           61.13           61.66
    流动比率(倍)         2.77            2.46            1.92            1.62
    速动比率(倍)         2.77            2.46            1.92            1.62
    每股经营活动产生
    的现金流量净额        -0.14           -0.63            0.74            0.08
    (元/股)
    每股净现金流量         0.11            0.65            0.94            -0.42
    (元/股)
    贷款偿还率(%)      100.00          100.00          100.00          100.00
    利息偿付率(%)      100.00          100.00          100.00          100.00
    
    
    上述财务指标的计算方法如下:
    
    资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款)/(资产总额-代理买卖证券款)
    
    全部债务=短期借款+衍生金融负债+债券借贷卖出+拆入资金+卖出回购金融资产+应
    
    付债券+长期借款+应付短期融资款
    
    债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益)
    
    流动比率=速动比率=(货币资金+结算备付金+以公允价值计量且其变动计入当期损益
    
    的金融资产+交易性金融资产+其他债权投资+买入返售金融资产+衍生金融资产+应收利息
    
    +应收款项+融出资金+存出保证金-代理买卖证券款)/(交易性金融负债+以公允价值计量
    
    且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+拆入资金+卖出回购金融资产款+应付
    
    职工薪酬+应交税费+应付利息+应付款项+应付短期融资款+合同负债)
    
    EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金利息支出+折旧+摊销
    
    EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务
    
    EBITDA利息倍数=EBITDA/(利息支出-客户资金利息支出)
    
    利息保障倍数=(利润总额+利息支出-客户资金利息支出)/(利息支出-客户资金利息
    
    支出)
    
    营业利润率=营业利润/营业收入
    
    总资产报酬率=(利润总额+利息支出)/平均扣除代理买卖证券款后的资产总额
    
    归属于公司股东的每股净资产=期末归属于公司股东的净资产/期末普通股股份总数
    
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动现金流量净额/期末普通股股份总数
    
    每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
    
    (二)最近三年及一期净资产收益率和每股收益(合并报表口径)
    
    表5-11:发行人最近三年及一期净资产收益率和每股收益明细情况(合并报表口径)
    
                                            加权平均净资       每股收益(元/股)
          期间               项目           产收益率(%)   基本每股收益  稀释每股收
                                                                             益
                     归属于公司普通股股东       1.21           0.05          0.05
      2021年1-3月    的净利润
                     扣除非经常性损益后归       1.21           0.05          0.05
                     属于公司股东的净利润
                     归属于公司普通股股东       9.05           0.35          0.34
        2020年度     的净利润
                     扣除非经常性损益后归       9.07           0.35          0.34
                     属于公司股东的净利润
                     归属于公司普通股股东       8.63           0.31          0.31
        2019年度     的净利润
                     扣除非经常性损益后归       8.63           0.31          0.31
                     属于公司股东的净利润
                     归属于公司普通股股东       4.47           0.15          0.15
        2018年度     的净利润
                     扣除非经常性损益后归       4.44           0.15          0.15
                     属于公司股东的净利润
    
    
    (三)最近三年及一期非经常性损益明细表(合并报表口径)
    
    表5-12:发行人最近三年及一期非经常性损益明细表(合并报表口径)
    
    单位:万元
    
            非经常性损益项目        2021年1-3月   2020年度   2019年度    2018年度
    非流动资产处置损益                         -       -6.33      -38.83       -16.55
    计入当期损益的政府补助(与企业业
    务密切相关,按照国家统一标准定额       114.32      586.78      420.80      637.46
    或定量享受的政府补助除外)
    单独进行减值测试的应收款项减值             -      708.21      206.15      490.00
    准备转回
    除上述各项之外的其他营业外收入         -85.24    -1540.68     -612.89      -725.89
    和支出
                  小计                      29.08     -252.03      -24.77      385.03
    所得税影响额                           -32.27       49.39        4.69        26.24
    少数股东损益影响额                         -       -1.34       -6.36        -4.45
                  合计                      -3.19     -203.98      -26.44      406.82
    
    
    注:由于交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债、债权投资
    
    和其他债权投资属于本公司正常自营业务,因此公司根据自身正常经营业务的性质和特点,
    
    将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》中列举的非
    
    经常性损益项目持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动
    
    损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债、债权投
    
    资和其他债权投资取得的投资收益,界定为经常性损益项目。
    
    (四)风险控制指标
    
    近三年及一期公司净资本及相关风险控制指标(母公司口径)如下:
    
    表5-13:发行人最近三年及一期净资本及相关风险控制指标(母公司口径)
    
           指        预警 监管2021年3月末    2020年末     2019年末     2018年末
           标        标准 标准
    核心净资本(万    -     -      930,720.05    911,910.39    897,756.20    916,968.91
    元)
    附属净资本(万    -     -       50,000.00     50,000.00     170,000.00    140,000.00
    元)
    净资本(万元)    -     -      980,720.05    961,910.39   1,067,756.20   1,056,968.91
    净资产(万元)    -     -     1,410,195.01  1,391,342.10   1,279,397.26   1,221,204.99
    各项风险资本准    -     -      489,631.43    474,516.04    329,955.32    306,107.15
    备之和(万元)
    风险覆盖率(%) ≥120 ≥100        200.30       202.71        323.61        345.29
    资本杠杆率(%) ≥9.6   ≥8          23.69        23.78         27.00         28.51
    流动性覆盖率(%)≥120≥100        256.76       398.18        408.72        407.29
    净稳定资金率(%)≥120≥100        173.59       163.32        145.20        170.21
    净资本/净资产     ≥24  ≥20         69.54        69.14         83.46         86.55
    (%)
    净资本/负债(%) ≥9.6   ≥8          40.00        40.57         53.06         53.83
    净资产/负债(%) ≥12  ≥10         57.51        58.68         63.58         62.19
    自营权益类证券
    及其衍生品/净资   ≤80  ≤100          7.42         8.09          8.52          8.25
    本(%)
    自营非权益类证
    券及其衍生品/净  ≤400 ≤500        183.88       185.81        162.83        166.49
    资本(%)
    
    
    五、管理层讨论与分析
    
    (一)合并报表口径
    
    1、资产负债情况分析
    
    最近三年及一期公司资产负债结构如下:
    
    表5-14:发行人最近三年及一期资产负债结构表
    
    单位:万元
    
          项目       2021年3月末       2020年末        2019年末        2018年末
     总资产            5,956,020.15     5,861,341.59     5,096,342.44     4,441,158.73
     总负债            4,459,756.60     4,373,065.07     3,732,552.28     3,158,196.34
     所有者权益        1,496,263.55     1,488,276.52     1,363,790.16     1,282,962.39
    
    
    (1)资产情况分析
    
    表5-15:发行人最近三年及一期资产结构情况表
    
    单位:万元、%
    
          项目           2021年3月末             2020年末              2019年末              2018年末
                         金额        占比       金额       占比       金额       占比       金额       占比
     货币资金          1,337,636.85    22.46   1,346,173.79    22.97   1,060,697.44    20.81     715,879.49    16.12
     其中:客户存款    1,158,471.70    19.45   1,142,042.87    19.48     918,115.52    18.02     600,535.88    13.52
     结算备付金         499,237.75     8.38     476,523.09     8.13     375,894.42     7.38     275,685.16     6.21
     其中:客户备付     375,295.55     6.30     383,646.00     6.55     299,596.87     5.88     202,994.58     4.57
     金
     融出资金           906,550.68    15.22     853,584.27    14.56     649,212.73    12.74     492,195.99    11.08
     衍生金融资产        11,131.15     0.19      11,041.63     0.19       2,004.35     0.04         74.69     0.00
     存出保证金           7,922.20     0.13       5,764.45     0.10       2,550.98     0.05       1,789.04     0.04
     应收款项            32,015.72     0.54      35,175.21     0.60      31,369.95     0.62      21,569.68     0.49
     应收利息                    -        -             -        -             -        -      54,154.34     1.22
     买入返售金融资     393,152.96     6.60     451,817.42     7.71     552,746.83    10.85     475,256.46    10.70
     产
     以公允价值计量
     且其变动计入当              -        -             -        -             -        -   1,717,007.47    38.66
     期损益的金融资
     产
     交易性金融资产    1,833,548.75    30.78   1,889,408.88    32.24   1,569,775.03    30.80             -        -
     债权投资           185,395.43     3.11      91,972.31     1.57      61,777.26     1.21             -        -
     可供出售金融资              -        -             -                      -        -     485,824.50    10.94
     产
     其他债权投资       372,539.15     6.25     340,065.02     5.80     516,476.42    10.13             -        -
     其他权益工具投       5,217.54     0.09       5,322.09     0.09       7,914.62     0.16             -        -
     资
     长期股权投资       188,462.91     3.16     189,133.66     3.23     147,439.51     2.89     106,967.78     2.41
     投资性房地产         1,942.85     0.03       1,968.98     0.03       1,201.02     0.02       1,272.91     0.03
     固定资产            61,114.43     1.03      61,709.61     1.05      61,793.93     1.21      56,903.66     1.28
     在建工程             2,856.53     0.05       2,406.89     0.04       2,798.82     0.05       1,887.17     0.04
     无形资产             9,219.72     0.15       9,492.24     0.16       7,086.87     0.14       5,977.42     0.13
     使用权资产          24,243.46     0.41             -        -             -        -             -        -
     商誉                   382.94     0.01        382.94     0.01        382.94     0.01        382.94     0.01
     递延所得税资产      35,610.84     0.60      37,700.00     0.64      31,324.65     0.61      19,229.91     0.43
     其他资产            47,838.28     0.80      51,699.10     0.88      13,894.65     0.27       9,100.14     0.20
     资产总计          5,956,020.15   100.00   5,861,341.59   100.00   5,096,342.44   100.00   4,441,158.73   100.00
    
    
    2018年末、2019年末、2020年末2021年3月末,发行人的总资产分别为
    
    4,441,158.73万元、5,096,342.44万元、5,861,341.59万元和5,956,020.15万元。
    
    公司资产由客户资产和自有资产两部分组成:客户资产主要包括客户资金存
    
    款和客户备付金;自有资产以融出资金、买入返售金融资产、交易性金融资产/
    
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、长期股
    
    权投资及公司自有存款为主。公司大部分资产变现能力较强,安全性较高。扣除
    
    代理买卖证券款后,截至2018年末、2019年末、2020年末及2021年3月末的
    
    总资产分别为 3,637,631.95万元、3,883,321.76万元、4,343,220.99万元和
    
    4,418,750.94万元。最近三年及一期,扣除代理买卖证券款后的公司总资产保持
    
    稳定增长。
    
    ①货币资金
    
    2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,公司的货币资金余额
    
    分别为715,879.49万元、1,060,697.44万元、1,346,173.79万元和1,337,636.85万
    
    元,货币资金占资产总额的比重分别为16.12%、20.81%、22.97 %和22.46%。
    
    公司货币资金变化一定程度上受客户资金存款波动的影响,而客户资金存款的波
    
    动则与证券市场行情紧密相关。最近三年及一期,公司的货币资金余额呈波动上
    
    升趋势。截至2021年3月末,公司的货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使
    
    用有限制、有潜在回收风险的款项。
    
    表5-16:发行人最近三年货币资金构成情况表
    
    单位:万元
    
          项目            2020年末              2019年末              2018年末
     库存现金                       8.22                 10.03                 24.45
     客户资金存款            1,142,042.87             918,115.52             600,535.88
     自有资金存款              202,597.38             142,275.64             115,269.56
     其他货币资金                1,525.32                296.25                 49.60
          合计               1,346,173.79           1,060,697.44             715,879.49
    
    
    ②结算备付金
    
    2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,公司的结算备付金余
    
    额分别为275,685.16万元、375,894.42万元、476,523.09万元和499,237.75万元,
    
    结算备付金占资产总额的比重分别为6.21%、7.38%、8.13%和8.38%。公司结算
    
    备付金由客户备付金和公司自有备付金构成,其中客户备付金占比分别为
    
    73.63%、79.70%、80.51%和 75.17%。2018年客户备付金余额较上年末下降
    
    31,843.37万元,主要原因是证券市场股指下滑,客户交易意愿降低,交易用结
    
    算备付金余额减少;受公司自营业务投资规模增长影响,2018年公司自有备付
    
    金余额较上年末增长37,495.59万元。2019年和2020年,受证券市场回暖影响,
    
    客户备付金和公司自有备付金均有所增长,主要系证券交易量增加,结算备付金
    
    相应增加所致。
    
    表5-17:发行人最近三年末结算备付金构成情况表
    
    单位:万元
    
            项目             2020年末           2019年末           2018年末
     客户备付金                  383,646.00          299,596.87          202,994.58
     公司自有备付金               92,877.09           76,297.55           72,690.58
            合计                 476,523.09          375,894.42          275,685.16
    
    
    ③融出资金
    
    2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,公司的融出资金账面
    
    价值分别为492,195.99万元、649,212.73万元、853,584.27万元和906,550.68万
    
    元,融出资金占资产总额的比重分别为11.08%、12.74%、14.56%和15.22%。
    
    融出资金余额波动主要受股票市场行情走势、成交量影响,公司2018年末
    
    融出资金账面价值较2017年末减少396,873.00万元,降幅44.64%,主要系证券
    
    市场行情走低,个人客户的融出资金规模相应下降所致。2019年,公司执行新
    
    金融工具准则以及新企业财务报表格式,应收融资利息计入融出资金科目。2019
    
    年和2020年末,融出资金账面价值分别较上年末增长157,016.74万元、204,371.54
    
    万元,主要系证券市场行情回暖、公司扩大融出资金规模所致。
    
    公司于2012年7月开展融资融券业务,公司融资融券业务以个人客户为主,
    
    对个人客户的融出资金占融出资金总额的90%以上。
    
    表5-18:发行人最近三年末融出资金构成情况表
    
    单位:万元
    
            项目             2020年末           2019年末           2018年末
     个人                        784,599.11          590,579.63          478,990.12
     机构                         60,618.89           52,633.60           14,686.90
            小计                 845,218.00          643,213.23          493,677.02
     加:应收利息                 10,609.70            8,013.30                   -
            项目             2020年末           2019年末           2018年末
     减:减值准备                  2,243.42            2,013.79            1,481.03
          账面价值               853,584.27          649,212.73          492,195.99
    
    
    2018年,公司于资产负债表日对融出资金客户进行甄别和认定,对于有充
    
    分客观证据、可识别具体损失的融资类业务项目,根据客户状况和可能损失金额,
    
    分析交易对手的信用等级、偿债能力、抵押品流动状况、担保比例等因素,单独
    
    进行减值测试,单项计提减值准备;对于未单项计提减值准备的融资类业务,根
    
    据融资类业务期末余额的0.3%计提减值准备。融资融券业务平仓后尚未收回的
    
    款项转入应收账款,全额计提减值准备。 2019年公司执行新金融工具准则后,
    
    以预期信用损失为基础确认融出资金的减值准备。。公司2018年末、2019年末、
    
    和2020年末融出资金分别计提减值准备1,481.03万元、2,013.79万元和2,243.42
    
    万元。
    
    截至2018年末、2019年末和2020年末,客户因融资融券业务向公司提供
    
    的担保物公允价值分别为1,142,881.87万元、1,879,816.26万元和2,593,917.77万
    
    元。公司融资客户维持担保比例较高、担保资产质地优良。
    
    表5-19:最近三年末客户因融资业务向公司提供的担保物公允价值情况
    
    单位:万元
    
         担保物类别                         担保物期末公允价值
                             2020年末            2019年末            2018年末
            股票                2,522,379.60          1,808,709.87          1,097,032.32
            资金                   45,700.77            65,055.39            40,854.57
            基金                   23,221.78             4,800.79             4,288.35
            债券                    2,615.57              965.11              499.94
          配股权证                     0.05              285.09              206.69
            合计                2,593,917.77          1,879,816.26          1,142,881.87
    
    
    2018年末、2019年末和2020年末公司因融入资金转让融资业务债权收益权
    
    对应的融出资金分别为162,897.35万元、207,448.87万元和0.00万元。
    
    表5-20:公司因融入资金转让融资业务债权收益权对应的融出资金情况
    
    单位:万元
    
       项目                              担保物期末公允价值
                       2020年末                2019年末                2018年末
        个人                           -                179,053.68               155,407.02
        机构                           -                 28,395.19                 7,490.33
        合计                           -                207,448.87               162,897.35
    
    
    ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    2017年末和2018年末,公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
    
    资产余额分别为947,984.05万元和1,717,007.47万元,占资产总额的比重分别为
    
    23.75%和38.66%。公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产构成
    
    主要为股票、债券、基金和理财产品,公司经营风格稳健,自营业务以固定收益
    
    类产品投资为主。公司2018年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
    
    资产余额较2017年末增长81.12%,原因系公司根据市场行情,加大对债券的投
    
    资规模所致。截至2018年末,公司交易性金融资产中因证券回购业务提供的质
    
    押债券公允价值为1,061,813.60万元。
    
    2019年,公司执行新金融工具准则以及新企业财务报表格式,本科目核算
    
    的金融资产根据定义重新拆分至“交易性金融资产”、“债权投资”等科目。
    
    表5-21: 2017年末和2018年末公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产构成
    
    情况表
    
    单位:万元
    
                      项目                        2018年末            2017年末
     一、股票投资                                       52,783.78            54,716.04
     其中:成本                                         55,148.85            50,239.14
     公允价值变动                                       -2,365.07             4,476.90
     二、债券投资                                    1,330,218.82           696,212.34
     其中:成本                                      1,335,109.50           712,432.42
     公允价值变动                                       -4,890.68           -16,220.08
     三、基金投资                                      323,948.79           169,899.21
     其中:成本                                        329,119.71           169,955.48
     公允价值变动                                       -5,170.92               -56.27
     四、证券公司集合计划                               10,056.09            27,156.46
     其中:成本                                         10,056.09            27,156.46
     公允价值变动                                              -                   -
                      合计                           1,717,007.47           947,984.05
    
    
    ⑤买入返售金融资产
    
    2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,公司的买入返售金融
    
    资产余额分别为475,256.46万元、552,746.83万元、451,817.42万元和393,152.96
    
    万元,占资产总额的比重分别为10.70%、10.85%、7.71%和6.60%。公司买入返
    
    售金融资产主要是股票质押式回购和债券逆回购融出的资金。2018年末发行人
    
    买入返售金融资产余额较上年末减少44,686.83万元,降幅8.59%,主要系发行
    
    人股票质押式回购业务收到证券市场下行的影响,业务规模缩小所致。2019年
    
    末发行人买入返售金融资产余额较上年末增加77,490.37万元,增幅16.30%,主
    
    要系发行人增加股票和债券投资所致。2020年末发行人买入返售金融资产余额
    
    较上年末下降100,929.41万元,降幅为18.26%,主要系发行人股票与债券投资
    
    降低所致。
    
    表5-22:发行人最近三年末买入返售金融资产构成明细情况表
    
    单位:万元
    
            类型             2020年末           2019年末           2018年末
     股票                        392,322.48          441,762.39          401,576.37
     债券                         85,984.00          133,004.42           77,490.05
            合计                 478,306.49          574,766.81          479,066.42
     加:应收利息                  1,046.21            1,283.39                   -
     减:减值准备                 27,535.28           23,303.36            3,809.96
          账面价值               451,817.42          552,746.83          475,256.46
    
    
    表5-23:发行人最近三年末买入返售金融资产业务构成明细情况表
    
    单位:万元
    
            类型             2020年末           2019年末           2018年末
     股票质押式回购              392,322.48          441,762.39          401,576.37
     债券逆回购                   85,984.00          133,004.42           77,490.05
            合计                 478,306.49          574,766.81          479,066.42
     加:应收利息                  1,046.21            1,283.39                   -
     减:减值准备                 27,535.28           23,303.36            3,809.96
          账面价值               451,817.42          552,746.83          475,256.46
    
    
    受减持新规、去杠杆、《证券公司参与股票质押式回购交易风险管理指引》
    
    出台等影响,市场开始关注股票质押式回购业务风险,并逐步控制规模,报告期
    
    内,公司股票质押式回购融出资金规模变动不大。公司根据债券业务开展情况灵
    
    活调整债券逆回购规模。2019年较期初增长55,514.37万元,2020年较期初减少
    
    47,020.42万元。
    
    2018年,公司在资产负债表日对股票质押式回购的客户融资情况进行甄别
    
    和认定,对于有充分客观证据、可识别具体损失的融资类业务项目,根据客户状
    
    况和可能损失金额,分析交易对手的信用等级、偿债能力、抵押品流动状况、担
    
    保比例等因素,单独进行减值测试,单项计提减值准备;对于未单项计提减值准
    
    备的融资类业务,根据股票质押业务期末余额的0.3%计提减值准备。2019年,
    
    公司执行新金融工具准则后,以预期信用损失为基础确认股票质押式回购融出资
    
    金的减值准备。2019年末股票质押式回购融出资金减值准备余额大幅增加,主
    
    要原因是处于第三阶段的股票质押式回购融出资金相关质押股份价值下跌,导致
    
    计提的相应减值准备余额增加。
    
    ⑥可供出售金融资产
    
    2017年末和2018年末,公司的可供出售金融资产余额分别为300,921.87万
    
    元和485,824.50万元,占资产比重分别为7.54%和10.94%。2018年末可供出售
    
    金融资产账面余额较2017年末增加61.45%,主要系公司根据市场行情,加大对
    
    债券的投资规模所致。
    
    2019年公司执行新金融工具准则后,不再使用本科目核算金融工具。
    
    表5-24:发行人2017年末和2018年末可供出售金融资产构成情况表
    
    单位:万元
    
               项目                     2018年末                   2017年末
     债券                                       390,240.61                  144,834.59
     基金                                         7,661.45                   10,808.95
     股票                                        15,648.04                   12,414.95
     证券公司理财产品                              680.69                     244.88
     银行理财产品                                 8,000.00                    3,500.00
     信托计划                                           -                   20,000.00
     专项资产管理计划                            22,244.41                   35,443.62
     股权投资                                    39,349.30                   40,237.30
     其他权益工具                                       -                   33,437.58
     其他                                         2,000.00                          -
               合计                             485,824.50                  300,921.87
    
    
    表5-25:发行人2018年末按公允价值计量的可供出售金融资产构成情况表
    
    单位:万元
    
                              权益工具的成                累计计入其他综   已计提减
              项目             本/债务工具    公允价值    合收益的公允价    值金额
                               的摊余成本                   值变动金额
     可供出售债务工具             389,422.08    390,240.61            818.54          -
     其中:债券                   389,422.08    390,240.61            818.54          -
           债务类基金                     -            -                 -          -
     可供出售权益工具              66,885.30     56,235.53         -10,649.77        0.95
     其中:股票                    14,242.93     15,648.04          1,405.10          -
           权益类基金               9,174.36      7,662.39          -1,511.97        0.95
     证券公司资管计划                740.51       680.69            -59.83          -
           银行理财产品             8,000.00      8,000.00              0.00          -
           专项资产管理计划        32,727.49     22,244.41         -10,483.08          -
           其他                     2,000.00      2,000.00              0.00          -
              合计                456,307.38    446,476.14          -9,831.23        0.95
    
    
    根据公司《金融资产分类及其公允价值确定的管理办法》规定,公司可供出
    
    售金融资产减值计提主要依据以下两个标准进行计提:一是单项可供出售金融资
    
    产的公允价值出现非暂时性持续下降,在资产负债表日下降幅度大于账面初始确
    
    认金额50%,或者持续下跌时间在十二个月以上的,可以认定该可供出售金融资
    
    产已发生减值,应将下跌部分全额计提减值准备,确认减值损失;二是对单独测
    
    试未发生减值的以及未形成风险的融资类债权,按照资产负债表日业务规模的
    
    0.3%计提减值准备。公司2018年末可供出售金融资产减值准备系根据该管理办
    
    法对报告期末可供出售金融金融资产计提的减值准备。
    
    ⑦交易性金融资产
    
    根据2017年财政部对新金融工具准则的修订,公司从2019年1月1日起执
    
    行该新金融工具准则,原金融工具准则的以公允价值计量且其变动计入当期损益
    
    的金融资产以及自可供出售金融资产重分类转入的金融资产,全部计入新金融工
    
    具准则的交易性金融资产。
    
    2019年末、2020年末和2021年3月末,公司交易性金融资产余额分别为
    
    1,569,775.03万元、1,889,408.88万元和1,833,548.75万元,占资产总额的比重分
    
    别为30.80%、32.24%和30.78%。本科目为按照新金融工具准则和新报表格式要
    
    求的新增科目,无需重述前期可比数据。
    
    截至2020年12月31日和2019年12月31日,公司交易性金融资产包括债
    
    券、公募基金、股票、券商资管产品、股权等。公司交易性金融资产构成情况如
    
    下:
    
    表5-26:发行人交易性金融资产构成情况表
    
    单位:万元
    
                                2020.12.31                           2019.12.31
          类型        公允价值     公允价     初始成本     公允价值    公允价     初始成本
                                   值占比                              值占比
          债券       1,279,113.88    67.70%   1,265,700.92  1,191,761.02    75.92%   1,160,046.46
        公募基金       359,710.23    19.04%     353,314.92    170,156.75    10.84%     172,228.09
          股票         109,866.19     5.81%      88,666.63    140,392.94     8.94%     114,772.06
      券商资管产品      47,471.82     2.51%      46,329.88     22,393.71     1.43%      22,188.01
          股权          59,399.41     3.14%      46,645.56     45,070.61     2.87%      42,567.05
      专项资管计划      33,847.35     1.79%      37,713.65            -         -             -
          合计       1,889,408.88   100.00%   1,838,371.56  1,569,775.03   100.00%   1,511,801.67
    
    
    2020年末,公司交易性金融资产余额 1,889,408.88万元,较年初增长
    
    319,633.85万元,主要为债券和公募基金投资规模的增长。公司交易性金融资产
    
    以债券投资为主,截至2020年12月31日占比67.70%。
    
    ⑧长期股权投资
    
    2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,公司的长期股权投资
    
    余额分别为106,967.78万元、147,439.51万元、189,133.66万元和188,462.91万
    
    元,占资产总额的比重分别为2.41%、2.89%、3.23%和3.16%。
    
    公司长期股权投资为对联营企业的投资。公司2018年末长期股权投资余额
    
    较2017年末增长56,805.11万元,增幅113.24%,主要系公司2018年确认对金
    
    砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有限合伙)的投资金额较大所致。截至2018
    
    年末,公司子公司华富嘉业受聘担任金砖丝路管理人,根据修订后的合伙协议,
    
    公司对该基金具有重大影响,因此对该基金的股权投资会计核算作为长期股权投
    
    资按权益法核算。公司2019年末长期股权投资余额较2018年末增长40,471.73
    
    万元,增幅37.84%,主要系公司2019年度对联营企业追加投资及权益法下确认
    
    投资损益金额较大所致。公司2020年末长期股权投资余额较2019年末增长
    
    41,694.15万元,增幅28.28%,主要系公司公司2020年度对联营企业追加投资所
    
    致。
    
    表5-27:发行人最近三年长期股权投资构成情况表
    
    单位:万元
    
            项目             2020年末           2019年末           2018年末
     对联营企业投资              189,133.66          147,439.51          106,967.78
     减:长期股权投资减                                     -                   -
     值准备
            合计                 189,133.66          147,439.51          106,967.78
    
    
    表5-28:发行人2020年末对联营企业长期股权投资构成情况表
    
    单位:万元、%
    
            被投资单位                  持股比例               2020年末账面余额
     一、合营企业
               小计                                     -                          -
     二、联营企业
     华富基金管理有限公司                           49.00                   26,034.18
     安徽华安小额贷款有限公司                       34.88                   10,133.99
     安徽华安鑫源金融信息服务                       34.88                     333.87
     有限公司
     合肥炘鑫企业管理咨询有限                       34.88                     112.05
     公司
     安徽徽元新兴产业投资基金                       26.67                    3,969.47
     合伙企业(有限合伙)
     安徽安华创新风险投资基金                       20.00                   38,426.20
     有限公司
     安徽皖投安华现代产业投资                       20.00                   30,134.56
     合伙企业(有限合伙)
     合肥原橙股权投资合伙企业                       20.00                    1,993.49
     (有限合伙)
     黄山新时代安华文化旅游投                       20.00                    2,984.93
     资合伙企业(有限合伙)
     安徽安元创新风险投资基金                       18.00                   26,643.93
     有限公司
     金砖丝路(银川)股权投资合                     17.31                   48,366.99
     伙企业(有限合伙)
               小计                                     -                  189,133.66
               合计                                     -                  189,133.66
    
    
    (2)负债情况分析
    
    表5-29:发行人最近三年及一期负债结构情况表
    
    单位:万元、%
    
            项目             2021年3月末             2020年末             2019年末            2018年末
                            金额        占比        金额       占比       金额      占比      金额      占比
     应付短期融资款        149,625.31      3.36    252,652.29     5.78    207,955.53    5.57     68,707.30    2.18
     拆入资金               10,001.41      0.22     10,000.38     0.23            -       -            -       -
     交易性金融负债        437,852.44      9.82    409,694.98     9.37    454,715.30   12.18            -       -
     以公允价值计量且
     其变动计入当期损                                                           -       -    423,810.86   13.42
     益的金融负债
     衍生金融负债            4,547.42      0.10      4,667.82     0.11       113.95    0.00        13.00    0.00
     卖出回购金融资产      908,328.04     20.37    962,662.63    22.01  1,234,001.05   33.06  1,323,536.26   41.91
     款
     代理买卖证券款       1,537,269.21     34.47   1,518,120.59    34.72  1,213,020.68   32.50    803,526.78   25.44
     应付职工薪酬           61,236.02      1.37     83,446.20     1.91     63,787.80    1.71     43,259.45    1.37
     应交税费               18,251.04      0.41     39,469.61     0.90     20,632.80    0.55      5,192.84    0.16
     应付款项               13,803.50      0.31      8,111.82     0.19      5,952.92    0.16      6,873.11    0.22
     应付利息                                                                   -       -     11,263.21    0.36
     合同负债                2,400.42      0.05      2,207.11     0.05            -       -            -       -
     应付债券             1,264,610.28     28.36   1,053,463.04    24.09    505,891.08   13.55    457,438.03   14.48
     租赁负债               23,183.87      0.52
     递延所得税负债         20,657.98      0.46     20,963.28     0.48     19,460.91    0.52      9,347.83    0.30
     其他负债                7,989.67      0.18      7,605.31     0.17      7,020.25    0.19      5,227.67    0.17
     负债合计             4,459,756.60    100.00   4,373,065.07   100.00  3,732,552.28  100.00  3,158,196.34  100.00
    
    
    2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,发行人的总负债分别
    
    为3,158,196.34万元、3,732,552.28万元、4,373,065.07万元和4,459,756.60万元。
    
    公司负债主要包括代理买卖证券款、卖出回购金融资产款、交易性金融负债/以
    
    公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及应付债券。
    
    2018年公司负债余额较上年末增长424,745.47万元,增幅15.54%,主要原
    
    因是公司债券业务进一步扩大债券卖出回购规模,余额较期初增加767,777.55万
    
    元;此外,公司2018年发行次级债200,000.00万元、公司债150,000.00万元。
    
    2019年公司负债余额较上年末增长574,355.94万元,增幅18.19%,主要原
    
    因是:①由于2019年证券市场交易回暖,代理买卖证券款余额较年初大幅增长
    
    409,493.90万元。②公司扩大了短期融资券、短期收益凭证融资规模,期末应付
    
    短期融资款较期初增长139,248.23万元。
    
    2020年,公司负债余额较上年末增长640,512.79万元,增幅17.16%,主要
    
    原因为:①受市场成交量增长影响,代理买卖证券款余额较期初增长305,099.91
    
    万元,增幅25.15%;②公司完成可转债、公司债等的发行,应付债券余额增长
    
    547,571.96万元,增幅108.24%。
    
    最近三年及一期,公司的代理买卖证券款占负债总额的比重分别为25.44%、
    
    32.50%、34.72%和34.47%,二者合计占负债总额的比重均在60%左右。扣除代
    
    理买卖证券款影响,2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末的负债
    
    余额分别为2,354,669.56万元、2,519,531.59万元、2,854,944.47万元和2,922,487.39
    
    万元,呈现逐年上升趋势。
    
    ①应付短期融资款
    
    2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,公司的应付短期融资
    
    款余额分别为68,707.30万元、207,955.53万元、252,652.29万元和149,625.31万
    
    元,占负债总额的比重分别为2.18%、5.57%、5.78%和3.36%。公司根据自身短
    
    期资金需求调整短期融资工具规模。2018年末应付短期融资款余额较2017年末
    
    减少224,209.00万元,降幅76.54%,主要系公司17华安01短期公司债到期偿
    
    还和本次减少收益凭证发行金额所致。2019年末应付短期融资款余额较2018年
    
    末增加139,248.23万元,增幅202.67%,主要系公司发行19华安证券CP001和
    
    19华安证券CP002短期融资款金额较大所致。2020年末,发行人应付短期融资
    
    款余额期末较期初上涨21.49%,主要系发行人收益凭证发行量增加所致。
    
    表5-30:2018-2020年末发行人应付短期融资款明细
    
    单位:万元
    
            项目             2020年末            2019年末            2018年末
     短期融资券                  100,253.15           200,562.47                   -
     收益凭证                    152,399.14             7,393.07            68,707.00
     合计                        252,652.29           207,955.53            68,707.00
    
    
    ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    
    2018年末,公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债余额
    
    423,810.86万元,占负债总额的比重为13.42%。公司将具有控制权的结构化主体
    
    (主要为资产管理计划)纳入合并财务报表的合并范围,将公司以外第三方持有
    
    的结构化主体份额确认为交易性金融负债。
    
    表5-31:公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债明细
    
    单位:万元
    
                      项目                                2018.12.31
     为交易目的而持有的金融负债:                                                -
     其中:第三方在结构化主体中享有的权益                                374,741.53
     其他                                                                 49,069.33
     合计                                                                423,810.86
    
    
    2019年,公司执行新金融工具准则以及新企业财务报表格式,本科目核算
    
    的金融负债根据金融负债定义进行了重分类。
    
    ③交易性金融负债
    
    2019年末、2020年末和2021年3月末,公司的交易性金融负债余额分别为
    
    454,715.30万元、409,694.98万元和437,852.44万元,占负债总额的比重分别为
    
    12.18%、9.37%和9.82%。主要为第三方持有的结构化主体份额及发行人从金融
    
    机构借入的债券对外转让而确认的交易性金融负债,主要明细如下:
    
    表5-32:发行人2019、2020年末交易性金融负债构成情况表
    
    单位:万元
    
               项目                    2020.12.31                 2019.12.31
     第三方在结构化主体中享有                 409,690.81                 444,498.64
     的权益
     其他                                           4.16                  10,216.65
     合计                                     409,694.98                 454,715.30
    
    
    ④卖出回购金融资产款
    
    2018年末、2019年末、2020年末及2021年3月末,公司的卖出回购金融
    
    资产款余额分别为1,323,536.26万元、1,234,001.05万元、962,662.63万元和
    
    908,328.04万元,占负债总额的比重分别为41.91%、33.06%、22.01%和20.37 %。
    
    卖出回购金融资产款波动较大主要系公司根据资金需求情况和证券市场情况调
    
    整卖出回购金融资产的规模所致,公司卖出回购金融资产主要为企业债券。
    
    表5-33:发行人最近三年末卖出回购金融资产款资产构成明细情况表
    
    单位:万元
    
            类型             2020年末           2019年末           2018年末
     债券                        961,397.06         1,042,588.64         1,173,536.26
     其他                                -          190,000.00          150,000.00
     加:应计利息                  1,265.57            1,412.40                   -
            合计                 962,662.63         1,234,001.05         1,323,536.26
    
    
    表5-34:发行人最近三年末卖出回购金融资产款业务构成明细情况表
    
    单位:万元
    
            类型             2020年末           2019年末           2018年末
     买断式卖出回购                      -                   -          113,132.77
     质押式卖出回购              961,397.06         1,042,588.64         1,060,403.50
     其他                                -          190,000.00          150,000.00
     加:应计利息                  1,265.57            1,412.40                   -
            合计                 962,662.63         1,234,001.05         1,323,536.26
    
    
    ⑤代理买卖证券款
    
    代理买卖证券款是指公司接受客户委托,代理客户买卖股票、债券和基金等
    
    有价证券而收到的款项。代理买卖证券款余额与客户参与证券市场交易活跃度直
    
    接相关,股市行情较好,交易活跃,则客户存入的参与交易的资金余额较高,代
    
    理买卖证券款余额上升;反之,股市交易量萎缩,客户会从证券市场抽出资金,
    
    代理买卖证券款余额下滑。
    
    2018年末、2019年末、2020年末及2021年3月末,公司的代理买卖证券
    
    款余额分别为 803,526.78万元、 1,213,020.68万元、 1,518,120.59万元和
    
    1,537,269.21万元,占负债总额的比重分别为25.44%、32.50%、34.72%和34.47%。
    
    公司代理买卖证券款以普通经纪业务代理买卖证券款为主。公司2018年末代理
    
    买卖证券款余额较2017年末减少144,606.14万元,降幅15.25%,主要系2018
    
    年股指震荡走势使得市场成交量下降,客户存入证券投资账户的资金减少所致。
    
    公司2019年末代理买卖证券款余额较2018年末增加409,493.90万元,增幅
    
    50.96%,主要系2019年股指回升,市场成交回暖,客户存入的交易资金余额较
    
    年初大幅增长所致。2020年末,发行人代理买卖证券款余额较上年末增加
    
    305,099.91万元,增幅25.15%。
    
    表5-35:发行人最近三年末代理买卖证券款构成情况表
    
    单位:万元
    
             类型             2020年末         2019年末         2018年末
     普通经纪业务
     个人                       1,246,788.12        990,483.97        636,224.72
     机构                        159,704.90        100,768.33         85,358.60
             小计               1,406,493.03      1,091,252.30        721,583.32
     信用业务
     个人                         90,472.20        106,532.40         76,769.88
     机构                          4,809.22          3,818.39          3,087.01
             小计                 95,281.42        110,350.79         79,856.89
     股票期权业务
     个人                         15,827.56         11,225.92          2,018.93
     机构                            518.58           191.67             67.64
             小计                 16,346.14         11,417.59          2,086.57
             合计               1,518,120.59      1,213,020.68        803,526.78
    
    
    ⑥应付款项
    
    2018年末、2019年末、2020年末及2021年3月末,公司的应付款项余额
    
    分别为6,873.11万元、5,952.92万元、8,111.82万元和13,803.50万元,占负债总
    
    额的比重分别为0.22%、0.16%、0.19%和0.31%。公司应付款项主要是其他应付
    
    款,包括资金托管费用、应付客户赎回款、期货业务定金及保证金等。 2018年
    
    至2019年各期末,公司应付款项余额基本保持稳定, 2020年年末较期初增长
    
    2,158.90万元,主要系其他应付款大幅增加所致,其中主要包括预提费用、资管
    
    产品计提销项税以及应付项目款等。
    
    表5-36:发行人最近三年末应付款项构成情况表
    
    单位:万元
    
            类型             2020年末           2019年末           2018年末
     保证金、押金                   104.70              174.35              187.53
     风险保证金                     480.82            2,013.65            2,514.02
     应付党团费                    1,375.95              876.78              899.96
     应付软件款                     328.03              235.72              119.34
     应付工程款                     390.79              112.15              374.62
     其他应付款                    5,431.52            2,540.27            2,777.66
            合计                   8,111.82            5,952.92            6,873.11
    
    
    ⑦应付利息
    
    2018年末,公司的应付利息余额为11,263.21万元,占负债总额的比重为
    
    0.36%。公司2018年末应付利息余额较期初变动较小,2018年公司债务结构变
    
    化使得应付利息构成有所调整。
    
    2019年,公司执行新金融工具准则以及新企业财务报表格式,“应付利息”
    
    余额拆分至各相关负债科目核算。
    
    表5-37:发行人2018年末应付利息构成情况表
    
    单位:万元
    
                   类型                                     2018年末
     次级债券                                                                     3,757.81
     收益凭证                                                                     3,502.35
     应付债券                                                                     1,444.78
     卖出回购                                                                     1,373.09
     交易性金融负债                                                               1,058.55
     其他应付利息                                                                  126.64
                   合计                                                          11,263.21
    
    
    ⑧应付债券
    
    2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,公司的应付债券余额
    
    分别为457,438.03万元、505,891.08万元、1,053,463.04万元和1,264,610.28万元,
    
    占负债总额的比重分别为14.48%、13.55%、24.09%和28.36%。公司2018年末
    
    应付债券余额较2017年末增加107,639.27万元,增幅30.77%,主要系公司2018
    
    年新增发行次级债200,000.00万元所致。公司2019年末应付债券余额较2018年
    
    末增加48,453.06万元,增幅10.59%,主要系公司2019年新增发行次级债
    
    100,000.00万元所致。2020年末,发行人应付债券余额较上年末增加547,571.96
    
    万元,增幅108.24%,主要系2020年新发行了28亿元华安转债、15亿元华安G1
    
    和20亿元华安G2公司债。
    
    表5-38:发行人最近三年末应付债券构成情况表
    
    单位:万元
    
           类型                 2020年末       2019年末           2018年末
     次级债                     306,420.82          306,420.82          200,000.00
     公司债                     503,086.98          199,470.26          197,438.03
     收益凭证                                              -           60,000.00
     可转债                     243,955.25                  -                  -
           合计               1,053,463.04          505,891.08          457,438.03
    
    
    表5-39:2018-2020年末发行人债券发行情况
    
    单位:万元
    
       项目      面值     发行日期    债券期限     发行金额    票面利率   2020年末    2019年末    2018年末
     公 司 债
     (15华安    100.00    2015/11/2      3+2年      50,000.00     4.70%            -   49,273.84     48,864.63
     02)
     公 司 债
     (18华证    100.00   2018/10/29         3年     150,000.00     4.40%    150,718.67  150,196.43    148,573.40
     01)
     次 级 债
     (18华安    100.00    2018/8/27         3年     200,000.00     5.40%    203,757.81  203,757.81    200,000.00
     C1)
     次 级 债
     (19华安    100.00    2019/5/30         3年     100,000.00     4.50%    102,663.01  102,663.01            -
     C1)
     20  华 安    100.00   2020/09/14         2年     150,000.00     3.72%    151,585.84          -             -
     G1
     20  华 安    100.00   2020/11/27         3年     200,000.00     4.08%    200,782.47          -             -
     G2
                                                                 第一年
                                                               0.20%、第
                                                                   二年
                                                               0.40%、第
     可 转 债                                                     三年
     (华安转    100.00    2020/3/12         6年     280,000.00  0.60%、第   243,955.25          -             -
     债)                                                          四年
                                                               0.80%、第
                                                                   五年
                                                               1.50%、第
                                                                   六年
                                                               2.00%
     合计             -           -           -             -          -  1,053,463.04  505,891.08    457,438.03
    
    
    (3)股东权益情况分析
    
    表5-40:发行人最近三年及一期末股东权益结构情况表
    
    单位:万元、%
    
         项目           2021年3月末             2020年末             2019年末             2018年末
                        金额       占比       金额      占比       金额       占比       金额       占比
     股本              362,104.68     24.20    362,104.47    24.33    362,100.00    26.55    362,100.00    28.22
     其他权益工具       41,748.86      2.79     41,749.13     2.81             -       -             -       -
     资本公积          511,135.26     34.16    511,133.63    34.34    511,049.41    37.47    511,049.41    39.83
     其他综合收益       -3,543.88     -0.24     -3,267.63    -0.22        273.34     0.02      -6,230.18    -0.49
     盈余公积           66,878.86      4.47     66,878.86     4.49     54,739.43     4.01     46,798.58     3.65
     一般风险准备       85,219.61      5.70     85,166.88     5.72     71,937.64     5.27     63,017.83     4.91
     交易风险准备       76,843.87      5.14     76,843.87     5.16     65,808.02     4.83     58,589.07     4.57
     未分配利润        331,577.92     22.16    313,873.75    21.09    260,914.13    19.13    217,139.36    16.92
     归属于母公司    1,471,965.19     98.38   1,454,482.96   97.73   1,326,821.97    97.29   1,252,464.07   97.62
     股东权益合计
     少数股东权益       24,298.35      1.62     33,793.56     2.27     36,968.19     2.71     30,498.32     2.38
     股东权益合计    1,496,263.55    100.00   1,488,276.52   100.00   1,363,790.16   100.00   1,282,962.39   100.00
    
    
    2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,发行人的股东权益合
    
    计分别为1,282,962.39万元、1,363,790.16万元、1,488,276.52万元和1,496,263.55
    
    万元。最近三年及一期,公司的股东权益合计呈上升趋势。公司所有者权益主要
    
    由股本、资本公积、其他综合收益、盈余公积、一般风险准备及未分配利润组成。
    
    公司每年按照净利润10.00%提取的法定盈余公积。根据公司2015年第一次
    
    临时股东大会审议通过的《关于发行证券公司债券的议案》,公司将在债券发行
    
    成功后、债券的存续期间内按照不低于税后利润的1%计提任意盈余公积金,在
    
    债券的存续期间内按照不低于税后利润的11%计提一般风险准备金。交易风险准
    
    备每期增加数系按净利润及其他综合收益结转留存收益总额10%提取的交易风
    
    险准备。
    
    2、盈利能力分析
    
    公司的经营业绩与证券市场表现存在较强的相关性,而证券市场受到国民经
    
    济发展情况、宏观经济政策、市场发展程度、国际经济形势和境外金融市场波动
    
    以及投资者行为等诸多因素的影响,存在较强的周期性、波动性。报告期内,我
    
    国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制
    
    性、周期性问题相互交织,“三期叠加”影响持续深化,经济运行压力较大。当
    
    前世界经济增长持续放缓,国际上面临复杂的政治、经济环境,全球动荡源和风
    
    险点显著增多。去杠杆、控风险、强监管、深化改革成为金融市场政策主线,证
    
    券行业承受市场波动、监管从严、竞争加剧、风险多发等多重压力。
    
    2018年A股主要指数震荡下跌,日均交易量创近五年来新低,证券行业经
    
    历了较为艰难的一年。根据wind数据统计,2018年上证综指下跌24.59%,深证
    
    成指下跌34.42%。沪深两市A股日均成交额3,689亿元,同比下降19.45%。债
    
    券市场违约事件频出,全年新增42家违约主体,涉及债券118只,违约金额达
    
    1154.5亿元,比上年同期增长242.07%。根据中国证券业协会发布的证券公司未
    
    经审计财务数据显示,全行业131家证券公司2018年实现营业收入2,662.87亿
    
    元,净利润666.20亿元,同比分别下降14.47%和41.04%。其中,受市场成交量
    
    下降影响,行业代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)623.42亿元,同比下降
    
    24.06%;资管业务全年业务净收入275.00亿元,同比下降11.35%;自营业务全
    
    行业实现证券投资收益(含公允价值变动)800.27亿元,同比下降7.05%;受去
    
    杠杆等因素影响,行业利息净收入214.85亿元,同比下降38.28%;证券承销与
    
    保荐业务净收入258.46亿元,同比下降32.73%。公司2018年实现营业收入
    
    176,132.54万元、净利润57,784.95万元。
    
    2019年A股市场在经历2018年的艰难纠结后指数触底上行、成交量明显回
    
    升。根据wind数据统计,2019年上证综指上涨22.3%,深证成指上涨44.1%,
    
    分别创下近5年来和近10年来的最大年度涨幅。两市全年成交额127.42万亿元,
    
    同比增长41.1%。债券市场波动过程相对平稳,中债总财富指数上涨4.36%,债
    
    券市场发行规模稳步扩大,现券交易量增加,收益率曲线陡峭化下移,市场投资
    
    者结构进一步多元化。根据中国证券业协会发布的证券公司未经审计财务数据显
    
    示,全行业133家证券公司2019年实现营业收入3,604.83亿元,净利润1,230.95
    
    亿元,同比分别增长35.37%和84.77%。其中,受市场交易量上升影响,行业代
    
    理买卖证券业务净收入(含席位租赁)787.63亿元,同比增长26.34%;资产管
    
    理业务通道类管理规模持续收缩,行业资产管理业务全年业务净收入275.16亿
    
    元,与去年几乎持平;股票、债券市场主要指数均有所上涨,行业实现投资业务
    
    收入(证券投资收益及公允价值变动损益)1,221.60亿元,同比大幅增长52.65%;
    
    受市场行情转暖、报表口径调整等多重因素影响,利息净收入大幅提升,全年行
    
    业实现利息收入1,783.26亿元,同比上涨11.52%;受市场环境改善、注册制试
    
    点改革等影响,行业实现投行业务净收入482.65亿元,同比增长30.46%。公司
    
    2019年实现营业收入323,160.54万元、净利润121,417.70万元。
    
    2020年,受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,各国经济增速普遍下滑。在党
    
    中央坚强领导下,我国率先取得疫情防控战役的胜利,宏观经济自二季度开始反
    
    弹,全年GDP增速为2.3%,此外,全面复工复产和适度的宏观经济政策,亦为
    
    资本市场注入了强心剂。2020年上证综指上涨422.95点至3,473.07,较年初涨
    
    幅13.87%;深成指数上涨4,039.92点至14,470.68,较年初涨幅38.73%。两市全
    
    年成交额高达206.83万亿元,同比增长62.3%。2020年行业经营情况整体向好。
    
    服务实体经济方面,通过股票IPO和再融资分别募资5,260.31亿元、7,315.02亿
    
    元,同比增加74.69%、41.67%,通过债券融资13.54万亿元,同比增加28.02%。
    
    服务市场投资理财需求方面,代理买卖证券业务净收入1,161.1亿元,同比增长
    
    47.42%,财富管理业务净收入299.6亿元,同比增长8.88%。行业实现投资银行
    
    业务净收入672.11亿元,同比大幅增加39.26%。营收结构上,由于市场情绪积
    
    极,证券经纪业务和投行业务占比上升,证券投资业务和资产管理业务占比下降。
    
    表5-41:发行人最近三年及一期主要利润表数据
    
    单位:万元
    
           项目         2021年1-3月      2020年度       2019年度       2018年度
     营业收入                61,617.15      335,652.14      323,160.54      176,132.54
     营业支出                38,914.90      171,127.52      173,847.79      108,291.70
     营业利润                22,702.24      164,524.62      149,312.74       67,840.85
     利润总额                22,628.36      163,151.17      148,284.04       66,969.90
     净利润                  17,263.42      126,549.41      121,417.70       57,784.95
    
    
    2018年发行人实现营业收入176,132.54万元,较上年度减少15,637.14万元,
    
    降幅8.15%,主要系受股票市场成交量和交易佣金率下降的影响,经纪业务手续
    
    费净收入减少,同时受市场资金成本上升、业务规模扩张影响发行人利息支出较
    
    上年增加,造成利息净收入较上年下降。2018年发行人实现营业利润67,840.85
    
    万元,较上年度减少18,124.97万元,降幅21.08%,实现净利润57,784.95万元,
    
    较上年度减少7,436.63万元,降幅11.4%,发行人受到股票市场持续低迷的影响,
    
    传统的经纪业务及投行业务收入持续减少,同时受到资本市场资金成本走高的影
    
    响,利息支出大幅增加,导致发行人的盈利水平有所下降。
    
    2019年,发行人实现营业收入323,160.54万元,较上年同期增加147,028.00
    
    万元,增幅83.48%,实现营业利润149,312.74万元,较上年同期增加81,471.89
    
    万元,增幅120.09%,主要原因为受市场行情与交易量上升的影响,公司自营业
    
    务收入与经纪业务手续费净收入同比上涨较大,整体盈利水平较大提升。
    
    2020年,发行人全年实现营业收入335,652.14万元,同比增长3.87%,净利
    
    润12.65亿元,同比增长4.23%。主要原因系公司2020年经纪业务及资产管理业
    
    务净收入增长较多所致。发行人营业成本171,127.52万元,同比下降1.56%。主
    
    要原因系公司本期计提的减值损失金额较上期减少所致。(1)营业收入
    
    按照业务类型,公司营业收入主要可分为经纪业务(含期货经纪)、自营业
    
    务、投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务等。按照收入构成,公司营业
    
    收入主要来自经纪业务手续费收入、投资收益(含公允价值变动)和利息收入。
    
    表5-42:发行人最近三年及一期营业收入构成情况表
    
    单位:万元、%
    
           项目              2021年1-3月              2020年度             2019年度           2018年度
                            金额        占比         金额       占比     金额      占比     金额     占比
     证券经纪业务          23,979.31      38.92      106,881.23   31.84   76,974.80    23.82   61,355.46   34.83
     期货经纪业务           9,529.50      15.47       30,664.18    9.14   18,352.11     5.68   19,396.37   11.01
     证券自营业务           4,823.46       7.83       67,352.99   20.07   80,043.99    24.77   19,165.63   10.88
     投资银行业务           4,483.79       7.28       15,297.86    4.56   19,076.47     5.90    7,938.20    4.51
     资产管理业务          11,003.20      17.86       59,607.54   17.76   41,441.99    12.82    9,421.28    5.35
     信用交易业务          18,089.64      29.36       64,532.35   19.23   57,613.91    17.83   61,923.38   35.16
     公司总部及其他        -10,291.82     -16.70       -2,705.40   -0.81   42,780.37    13.24   -2,083.83   -1.18
     合并抵销                   0.07       0.00       -5,978.62   -1.78   -13,123.12    -4.06     -983.94   -0.56
           合计            61,617.15     100.00      335,652.14  100.00  323,160.54  100.00   176,132.5  100.00
                                                                                              4
    
    
    表5-43:发行人最近三年及一期营业收入构成情况表(会计核算口径)
    
    单位:万元、%
    
            项目                2021年1-3月               2020年度              2019年度             2018年度
                                金额         占比       金额       占比       金额       占比      金额      占比
     手续费及佣金净收入           35,986.62   58.40    154,000.69     45.88   106,589.11     32.98   76,836.79     43.62
     其中:经纪业务手续费         22,555.20   36.61    100,567.91     29.96    70,848.42     21.92   56,064.52     31.83
     净收入
     投资银行业务手续费            4,424.37    7.18     15,205.07      4.53    19,065.18      5.90    7,871.88      4.47
     净收入
     资产管理业务手续费            7,404.24   12.02     31,083.60      9.26    11,306.99      3.50    9,349.69      5.31
     净收入
     利息净收入                   12,135.43   19.69     66,656.11     19.86    54,102.69     16.74   16,729.46      9.50
     投资收益(损失以“-”         10,850.93   17.61    137,705.52     41.03   101,914.92     31.54   98,320.88     55.82
     号填列)
     其中:对联营企业和合         -1,960.82    -3.18      -8,860.38     -2.64    14,090.75      4.36   15,468.81      8.78
     营企业的投资收益
     其他收益(损失以“-”            328.25    0.53        549.36      0.16       836.61      0.26     782.53      0.44
     号填列)
     公允价值变动收益(损         -4,005.67    -6.50     -34,213.35    -10.19    55,669.60     17.23  -20,833.59    -11.83
     失以“-”号填列)
     汇兑收益(损失以“-”             17.03    0.03       -173.25     -0.05        45.43      0.01     118.03      0.07
     号填列)
     其他业务收入                  6,304.55   10.23     11,133.40      3.32     4,041.00      1.25    4,195.20      2.38
     资产处置收益(损失以                                  -6.33     -0.00       -38.83     -0.01      -16.75     -0.01
     “-”号填列)
            合计                 61,617.15  100.00    335,652.14    100.00   323,160.54    100.00   176,132.5    100.00
                                                                                                    4
    
    
    2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月,公司实现营业收入分别
    
    为176,132.54万元、323,160.54万元、335,652.14万元和61,617.15万元。
    
    公司以传统经纪和自营业务为主,2018年度、2019年度、2020年度和2021
    
    年1-3月,公司营业收入中手续费及佣金净收入占比分别为43.62%、32.98%、
    
    45.88和58.40%,其中又以经纪业务手续费净收入为主。随着信用类交易业务的
    
    开展,近年来公司利息净收入占比亦处于较高水平,2018年度、2019年度、2020
    
    年度和2021年1-3月,利息净收入分别达到营业收入的9.50%、16.74%、19.86%
    
    和19.69%。
    
    手续费及佣金净收入和投资收益是公司营业收入的主要来源。2018年度、
    
    2019年度、2020年度和2021年1-3月,公司实现手续费和佣金净收入分别为
    
    76,836.79万元、106,589.11万元、154,000.69万元和35,986.62万元。2018年度
    
    公司手续费及佣金净收入较2017年度减少19,525.27万元,降幅20.26%,主要
    
    系证券市场持续萎靡所致。2019年度公司手续费及佣金净收入较2018年度增加
    
    29,752.32万元,增幅38.72%,主要系公司2019年代理买卖证券业务及证券承销
    
    业务净收入增长较多所致。2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月,
    
    公司实现投资收益分别为98,320.88万元、101,914.92万元、137,705.52万元和
    
    10,850.93万元。2018年度投资收益较2017年度增加32,683.12万元,增幅49.79%,
    
    主要系受证券行情影响、公司金融工具投资收益增长较大,以及权益法确认的投
    
    资收益金额增长较大所致。2020年,发行人营业收入中手续费及佣金净收入及
    
    投资收益依旧占比较大,其中手续费及佣金净收入为154,000.69万元,占比为
    
    45.88%,较上年同期增加44.48%;投资收益为137,705.52万元,占比为41.03%,
    
    较上年同期增加35.12%。
    
    2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-3月,公司的公允价值变动收
    
    益分别为-20,833.59万元、55,669.60万元、-34,213.35万元和-4,005.67万元。公
    
    允价值变动收益变动较大,主要系交易性金融资产公允价值变动金额较大所致。
    
    (2)营业支出
    
    表5-44:发行人最近三年及一期营业支出情况表
    
    单位:万元
    
          项目           2021年1-3月             2020年度            2019年度           2018年度
                         金额        占比      金额      占比      金额     占比     金额     占比
     税金及附加             687.51     1.77     3,342.36     1.95    2,735.49    1.57    2,363.26    2.18
     业务及管理费        29,199.87    75.04   143,011.53    83.57  124,701.25   71.73   95,222.85   87.93
     资产减值损失                -        -           -        -          -       -    6,816.72    6.29
     信用减值损失         3,113.13     8.00    13,605.03     7.95   42,848.07   24.65          -       -
     其他资产减值           126.51     0.33       200.56     0.12          -       -          -       -
     损失
     其他业务成本         5,787.89    14.87    10,968.04     6.41    3,562.99    2.05    3,888.87    3.59
          合计           38,914.90   100.00   171,127.52   100.00  173,847.79  100.00  108,291.70  100.00
    
    
    2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月,公司营业支出分别为
    
    108,291.70万元、173,847.79万元、171,127.52万元和38,914.90万元。在营业支
    
    出中,业务及管理费占比最大,分别达到营业支出的87.93%、71.73%、83.57%
    
    和75.04%。
    
    2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月,公司的业务及管理费支
    
    出分别为95,222.85万元、124,701.25万元、143,011.53万元和29,199.87万元。
    
    2018年度公司业务及管理费用支出较2017年度减少5,230.13万元,降幅5.21%,
    
    主要系职工薪酬下降所致。2019年度公司业务及管理费支出较2018年度增加
    
    29,478.40万元,增幅30.96%,主要系公司2019年度利润增加,计提的绩效工资
    
    金额相应增加所致。2020年业务及管理费与2019年相比增长14.68%,主要系随
    
    着业务收入及经营规模扩大,各项费用支出普遍有所增长。在业务及管理费用中,
    
    职工工资、奖金、津贴、补贴费用为最大组成部分,平均占比43%左右。公司在
    
    经营过程中坚持利润导向和全成本管理,在努力提升业务收入的同时优化费用结
    
    构、严控成本费用支出,提高经营效率。
    
    2018年度,公司资产减值损失构成情况如下:
    
    表5-45:发行人资产减值损失构成情况表
    
    单位:万元
    
                      项目                                  2018年
     应收款项坏账损失                                                      5,527.51
     买入返售金融资产减值损失                                               2,407.7
     融出资金减值损失                                                     -1,194.20
     可供出售金融资产减值损失                                                 0.31
     存货跌价损失                                                            75.37
     合计                                                                  6,816.72
    
    
    2018年公司资产减值损失金额为6,816.72万元。2018年,受年内债券违约
    
    事件频发、股价持续走低等因素影响,资产减值损失主要原因包括:①2018年
    
    应收款项坏账损失主要来自合并范围内资管计划投资的债券违约;②买入返售金
    
    融资产减值损失主要原因是部分股票质押式回购履约担保比例不足产生的资产
    
    减值风险。2019年公司适用新金融工具准则后,不再使用本科目核算资产减值。
    
    2019年公司执行新金融工具准则后,以预期信用损失为基础对金融资产进
    
    行减值测试并计提相应准备。2019年度、2020年度和2021年1-3月,公司的信
    
    用减值损失分别为42,848.07万元、13,605.03万元和3,113.13万元。2019年度和
    
    2020年度,公司信用减值损失具体构成情况如下:
    
    表5-46:发行人2019年度、2020年度信用减值损失明细表
    
    单位:万元
    
                 项目                      2020年度                 2019年度
     买入返售金融资产减值损失                       4,231.93                 15,257.67
     应收账款坏账损失                               8,220.99                 25,247.15
     融出资金减值损失                                229.63                    557.93
     债权投资减值损失                                 69.60                    -23.80
     其他债权投资减值损失                            -262.25                   -216.30
     应收利息减值损失                               1,115.14                  2,025.41
                 合计                              13,605.03                 42,848.07
    
    
    2019年度公司信用减值损失较2018年度增长较多,主要系公司计提逾期未
    
    兑付债券应收款及其他减值所致。主要原因是:①应收款项坏账损失中代垫中信
    
    淳信优债15号私募基金债券质押式回购清算款减值损失进一步增加。②买入返
    
    售金融资产中股票质押式回购业务应收赫连剑茹股票质押式回购融出资金相关
    
    质押股票价值下跌,导致计提的减值损失增加。买入返售资产减值损失方面,2019
    
    年度公司对甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司股票质押项目本金与担保物价值
    
    的差额计提减值准备14,656.94万元;应收账款坏账损失方面,2019年度公司对
    
    到期未兑付债券转入(为公司合并范围内资管产品购买的债券到期应付未付的本
    
    金款项)共计提减值准备12,313.46万元,涉及的违约债券发行主体包括新光控
    
    股集团有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、神雾环保技术股份有限公司、
    
    武汉国裕物流产业集团有限公司、安徽省外经建设(集团)有限公司、五洋建设
    
    集团股份有限公司、上海华信国际集团有限公司;2019年度,公司对代垫清算
    
    款(因债券质押式回购交易业务规则要求以自有资金垫付的交收款)计提减值准
    
    备12,685.43万元。
    
    (3)净利润
    
    表5-47:发行人最近三年及一期利润构成明细表
    
    单位:万元
    
           项目         2021年1-3月      2020年度       2019年度       2018年度
     营业收入                61,617.15      335,652.14      323,160.54      176,132.54
     营业支出                38,914.90      171,127.52      173,847.79      108,291.70
     利润总额                22,628.36      163,151.17      148,284.04       66,969.90
     净利润                  17,263.42      126,549.41      121,417.70       57,784.95
     每股收益(元)              0.05           0.35            0.31            0.15
    
    
    2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月,公司的净利润分别为
    
    57,784.95万元、121,417.70万元、126,549.41万元和17,263.42万元。2018年度
    
    公司净利润较2017年度减少7,436.63万元,降幅11.40%,主要系利息净收入和
    
    手续费及佣金净收入的减少所致。2019年度公司净利润较 2018年度增加
    
    63,632.75万元,增幅110.12%,主要系利息净收入和手续费及佣金净收入的增加
    
    所致。2020年度公司净利润较2019年度增加5,131.71万元,增幅4.23%。
    
    3、现金流量情况分析
    
    表5-48:发行人最近三年及一期现金流量情况表
    
    单位:万元
    
                项目             2021年1-3月      2020年度       2019年度      2018年度
     经营活动现金流入                202,221.31      719,557.00      955,410.07  1,325,134.36
     经营活动现金流出                269,393.83      786,352.92      594,854.13  1,263,740.86
     经营活动产生的现金流量净        -67,172.52      -66,795.92      360,555.94     61,393.50
     额
     投资活动现金流入                   713.96        1,510.73        1,502.55      1,683.37
     投资活动现金流出                  4,082.96      102,492.30       43,431.98     18,627.90
     投资活动产生的现金流量净         -3,369.00     -100,981.57      -41,929.43    -16,944.53
     额
     筹资活动现金流入                351,835.00    1,520,047.06      719,179.30    947,264.00
     筹资活动现金流出                266,682.69      966,971.00      592,824.03  1,118,375.75
     筹资活动产生的现金流量净         85,152.31      553,076.06      126,355.27   -171,111.75
     额
     现金及现金等价物净增加额         14,639.72      385,125.31      445,027.21   -126,544.76
    
    
    (1)经营活动产生的现金流量
    
    2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月,公司经营活动产生的现
    
    金流量净额分别为61,393.50万元、360,555.94万元、-66,795.92万元和-67,172.52
    
    万元。公司2018年度经营活动净现金流为净现金流入,主要原因包括:公司扩
    
    大债券卖出回购规模导致融入资金净流入;2018年度股指持续下跌,客户融资
    
    意愿降低,融出资金规模大幅下降。受上述两个主要因素影响,尽管公司债券投
    
    资支出、代理买卖证券款净现金支出较大,但经营活动净现金流仍为净流入。公
    
    司2019年度经营活动净现金流大幅上涨,主要原因包括:2019年股市成交活跃,
    
    客户用于交易的代理买卖证券款现金净流入;公司金融资产交易现金净流入。
    
    2020年,公司经营活动产生的现金流量净额为净流出66,795.92万元,主要原因
    
    包括:①公司自营业务投资规模增长,使得为交易目的而持有的金融资产净增加
    
    额使得资金净流出135,670.78万元;②回购业务规模下降,使得资金净流出
    
    266,273.09万元。
    
    公司2018年度经营活动产生的现金流量净额为61,393.50万元。其中主要现
    
    金流入项目为:收取利息、手续费及佣金收到的现金228,021.51万元,回购业务
    
    资金净增加额700,056.64万元,融出资金净减少额增加现金395,559.78万元,收
    
    到其他与经营活动相关的现金1,496.43万元。主要现金流出项目为:为交易目的
    
    而持有的金融资产净增加额减少现金911,978.12万元,支付利息、手续费及佣金
    
    的现金82,248.10万元,代理买卖证券支付的现金净额144,606.14万元,支付给
    
    职工以及为职工支付的现金61,527.61万元,支付的各项税费32,518.88万元,支
    
    付其他与经营活动有关的现金30,862.02万元。
    
    公司2019年度经营活动产生的现金流量净额为360,555.94万元。其中主要
    
    现金流入项目为:为交易目的而持有的金融资产净减少额增加现金220,836.87万
    
    元,收取利息、手续费及佣金的现金323,056.34万元,代理买卖证券收到的现金
    
    净额409,493.90万元,收到其他与经营活动有关的现金2,022.96万元。主要现金
    
    流出项目为:回购业务资金净减少额186,648.00万元,支付利息、手续费及佣金
    
    的现金92,757.84万元,融出资金净增加额减少现金149,343.47万元,支付给职
    
    工以及为职工支付的现金68,939.35万元,支付的各项税费37,699.05万元,支付
    
    其他与经营活动有关的现金59,466.42万元。
    
    2020年,发行人经营活动产生的现金流量净额为-66,795.92万元。其中主现
    
    金流入项目为:收取利息、手续费及佣金的现金303,332.19万元,代理买卖证券
    
    收到的现金净额305,099.91万元,买入返售业务规模减少致资金增加96,697.49
    
    万元,拆入资金增加10,000万元;主要现金流出项目为:为交易目的而持有的
    
    金融资产净增加135,670.78万元,卖出回购业务规模减少致现金减少266,273.09
    
    万元,支付利息、手续费及佣金的现金 58,719.27万元,融出资金净增加额
    
    150,049.34万元,支付给职工以及为职工支付的现金80,646.98万元,支付的各
    
    项税费44,020.13万元,支付其他与经营活动有关的现金50,973.32万元。
    
    (2)投资活动产生的现金流量
    
    2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月,公司投资活动产生的现
    
    金流量净额分别为-16,944.53万元、-41,929.43万元、-100,981.57和-3,369.00万
    
    元,主要是对外投资现金流出以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    
    的现金流出。
    
    2018年度投资活动产生的现金流量净额为-16,944.53万元。其中主要现金流
    
    入项目为:取得投资收益收到的现金1,429.59万元,收回投资收到的现金180.45
    
    万元和处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额73.33万元。主
    
    要现金流出项目为:投资支付的现金8,874.48万元,购建固定资产、无形资产和
    
    其他长期资产支付的现金9,753.42万元。
    
    2019年度投资活动产生的现金流量净额为-41,929.43万元。其中主要现金流
    
    入项目为:取得投资收益收到的现金1,417.41万元,处置固定资产、无形资产和
    
    其他长期资产收回的现金净额85.14万元。主要现金流出项目为:投资支付的现
    
    金27,798.40万元,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,633.58
    
    万元。
    
    2020年,发行人投资活动产生的现金流量净额为-10.10亿元。其中主要现金
    
    流入项目为:取得投资收益收到现金0.13亿元;主要现金流出项目为:投资支
    
    付现金5.19亿元,购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金5.06亿元。
    
    (3)筹资活动产生的现金流量
    
    2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月,公司筹资活动产生的现
    
    金流量净额分别为-171,111.75万元、126,355.27万元、553,076.06万元和85,152.31
    
    万元。公司筹资活动现金流入主要为公司发行短期融资券和次级债券收到的现金,
    
    筹资活动现金流出主要为各年偿还债务支付的现金以及分配股利、利润或偿付利
    
    息支付的现金。
    
    2018年度筹资活动产生的现金流量净额为-171,111.75万元。其中主要现金
    
    流入项目为:发行债券收到的现金946,014.00万元,吸收投资收到的现金1,250.00
    
    万元。主要现金流出项目为:偿还债务支付的现金1,061,300.00万元,分配股利、
    
    利润或偿付利息支付的现金57,075.75万元。
    
    2019年度筹资活动产生的现金流量净额为126,355.27万元。其中主要现金
    
    流入项目为:发行债券收到的现金719,179.30万元。主要现金流出项目为:偿还
    
    债务支付的现金 540,004.02万元,分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    
    50,650.01万元,支付其他与筹资活动有关的现金2,170.00万元。
    
    2020年,发行人筹资活动产生的现金流量净额为55.31亿元。其中主要现金
    
    流入项目为:发行债券收到现金152.00亿元;主要现金流出项目为偿还债务支
    
    付现金88.89亿元,分配股利、利润或偿付利息支付现金7.52亿元,支付其他与
    
    筹资活动有关的现金0.29亿元。
    
    4、偿债能力分析
    
    报告期内,公司主要偿债指标如下:
    
    表5-49:发行人最近三年及一期主要偿债指标
    
            项目         2021年3月末    2020年末/2020     2019年末/      2018年末/
                         /2021年1-3月         年度         2019年度       2018年度
     流动比率(倍)                2.40            2.19            1.79            1.57
     速动比率(倍)                2.40            2.19            1.79            1.57
     资产负债率(%)             66.14           65.73           64.88           64.73
     利息保障倍数(倍)            2.05            2.94            2.82            1.76
    
    
    注:上述财务指标的计算方法如下:
    
    (1)资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款)/(资产总额-代理买卖证券款)
    
    (2)流动比率=速动比率=(货币资金+结算备付金+以公允价值计量且其变动计入当期
    
    损益的金融资产+交易性金融资产+债权投资+其他债权投资+其他权益工具投资+买入返
    
    售金融资产+衍生金融资产+应收利息+应收款项+融出资金+存出保证金-代理买卖证券款)/
    
    (交易性金融负债+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+拆
    
    入资金+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付款项+应付短期融资
    
    款+合同负债)
    
    (3)利息保障倍数=(利润总额+利息支出-客户资金利息支出)/(利息支出-客户资金
    
    利息支出)
    
    2018年末、2019年末、2020年末及2021年3月末,公司资产负债率分别
    
    为64.73%、64.88%、65.73%和66.14%,处于证券行业适中水平,公司资产负债
    
    率自2018年末至2021年3月末相对稳定。2018-2020年度及2021年1-3月,公
    
    司利息保障倍数分别为1.76倍、2.82、2.94倍和2.05倍,报告期内有一定波动,
    
    处于证券行业适中水平,公司2018年利息保障倍数较低,主要系利润总额下降、
    
    利息支出上升所致。
    
    公司资产以货币资金、交易性金融资产等流动性较强的资产为主,流动比率
    
    在报告期内一直维持适中水平。此外公司具有多渠道的融资方式,整体偿债能力
    
    较高,偿债风险较低。
    
    (二)母公司报表口径
    
    1、母公司资产负债情况分析
    
    表5-50:发行人最近三年及一期末母公司资产负债结构表
    
    单位:万元
    
         项目       2021年3月末       2020年末        2019年末        2018年末
     总资产            4,983,257.58      4,862,337.27     4,200,954.03     3,797,481.12
     总负债            3,573,062.57      3,470,995.17     2,921,556.77     2,576,276.13
     所有者权益        1,410,195.01      1,391,342.10     1,279,397.26     1,221,204.99
    
    
    (1)母公司资产分析
    
    表5-51:发行人最近三年及一期末母公司资产结构表
    
    单位:万元、%
    
          项目           2021年3月末             2020年末              2019年末             2018年末
                         金额       占比       金额       占比       金额      占比      金额      占比
     货币资金          1,016,034.26    20.39   1,012,755.73    20.83    823,690.45   19.61    532,728.19   14.03
     其中:客户存款     895,957.25    17.98     895,343.31    18.41    748,492.21   17.82    479,601.56   12.63
     结算备付金         299,112.33     6.00     262,038.55     5.39    217,303.43    5.17    169,496.99    4.46
     其中:客户备付     221,563.72     4.45     204,599.55     4.21    160,847.34    3.83    133,074.35    3.50
     金
     融出资金           906,550.68    18.19     853,584.27    17.56    649,212.73   15.45    492,195.99   12.96
     以公允价值计量
     且其变动计入当              -        -             -        -            -       -  1,372,836.51   36.15
     期损益的金融资
     产
     衍生金融资产        15,134.85     0.30      12,041.63     0.25      2,004.35    0.05        74.69    0.00
     买入返售金融资     242,553.87     4.87     247,707.47     5.09    288,105.12    6.86    402,566.40   10.60
     产
     应收款项            29,490.96     0.59      34,293.36     0.71     24,997.68    0.60      7,638.89    0.20
     应收利息                    -        -             -        -            -       -     49,082.49    1.29
     存出保证金           9,369.73     0.19       7,504.57     0.15      6,177.16    0.15      4,363.14    0.11
     可供出售金融资              -        -             -        -            -       -    470,819.54   12.40
     产
     交易性金融资产    1,414,218.00    28.38   1,530,259.98    31.47  1,238,347.56   29.48            -       -
     债权投资           185,395.43     3.72      91,972.31     1.89     59,016.11    1.40            -       -
     其他债权投资       372,539.15     7.48     340,065.02     6.99    516,476.42   12.29            -       -
     其他权益工具投       2,707.62     0.05       2,742.25     0.06      5,936.13    0.14            -       -
     资
     长期股权投资       320,779.39     6.44     317,810.11     6.54    269,239.76    6.41    204,924.63    5.40
     投资性房地产         1,942.85     0.04       1,968.98     0.04      1,201.02    0.03      1,272.91    0.03
     固定资产            53,103.68     1.07      53,651.47     1.10     54,137.91    1.29     56,245.73    1.48
     在建工程             2,796.45     0.06       2,346.81     0.05      2,506.83    0.06      1,816.55    0.05
     使用权资产          24,063.83     0.48             -        -            -       -            -       -
     无形资产             8,912.82     0.18       9,152.70     0.19      6,720.57    0.16      5,604.37    0.15
     递延所得税资产      34,579.48     0.69      37,013.15     0.76     29,939.36    0.71     19,289.32    0.51
     其他资产            43,972.19     0.88      45,428.91     0.93      5,941.41    0.14      6,524.77    0.17
     资产总计          4,983,257.58   100.00   4,862,337.27   100.00  4,200,954.03  100.00  3,797,481.12  100.00
    
    
    母公司的资产中,主要构成为货币资金、结算备付金、融出资金、以公允价
    
    值计量且其变动计入当期损益的金融资产、买入返售金融资产、可供出售金融资
    
    产、长期股权投资等,其中货币资金占比较高,2018年末、2019年末、2020年
    
    末和2021年3月末,母公司货币资金占全部资金母公司总资产的比例分别为
    
    14.03%、19.61%、20.83%和20.39%,主要系母公司主要业务板块为证券经纪业
    
    务。
    
    ①货币资金
    
    2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,母公司的货币资金余
    
    额分别为532,728.19万元、823,690.45万元、1,012,755.73万元和1,016,034.26万
    
    元,占母公司总资产比重分别为14.03%、19.61%、20.83%和20.39%。报告期内
    
    母公司的货币资金余额波动较大,主要原因为母公司货币资金的构成主要是银行
    
    存款,其中客户资金存款在银行存款中整体占比较大,公司货币资金变化很大程
    
    度上受客户资金存款波动的影响,而客户资金存款的波动则与证券市场行情紧密
    
    相关。
    
    截至2021年3月末,母公司的银行存款不存在冻结或封存等情况。
    
    ②结算备付金
    
    2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,母公司的结算备付金
    
    余额分别为169,496.99万元、217,303.43万元、262,038.55万元和299,112.33万
    
    元,占母公司总资产比重分别为4.46%、5.17%、5.39%和6.00 %。母公司结算备
    
    付金构成为客户备付金和公司自有备付金,其中客户备付金为结算备付金的主要
    
    部分,2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,客户备付金占结算
    
    备付金的比重分别为78.51%、74.02%、78.08%和74.07%。结算备付金随证券交
    
    易额变化引起的清算交收金额变化而变化。
    
    表5-52:发行人母公司最近三年及一期末母公司结算备付金构成情况表
    
    单位:万元
    
           项目        2021年3月末      2020年末       2019年末       2018年末
     客户备付金           221,563.72      204,599.55      160,847.34       133,074.35
     公司自有备付金        77,548.61       57,439.00       56,456.09        36,422.64
           合计           299,112.33      262,038.55      217,303.43       169,496.99
    
    
    ③融出资金
    
    2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,母公司融出资金余额
    
    分别为492,195.99万元、649,212.73万元、853,584.27万元和906,550.68万元,
    
    占母公司资产比重分别为12.96%、15.45%、17.56%和18.19%。母公司于2012
    
    年开始开展融资融券业务,从融出资金构成情况来看,母公司融资融券业务客户
    
    以个人为主,母公司融出资金余额变动情况符合证券行业创新业务的整体发展趋
    
    势。2018年末母公司融出资金余额较2017年末大幅下降,主要系证券市场行情
    
    走低,个人客户的融出资金规模相应下降所致。2019年和2020年末,融出资金
    
    账面价值分均较上年增长,主要系证券市场行情回暖、公司扩大融出资金规模所
    
    致。
    
    ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    2018年末,母公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额
    
    为1,372,836.51万元,占母公司资产比重为36.15%。2018年末母公司以公允价
    
    值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额较期初增长151.04%,主要原因系
    
    母公司根据市场行情,加大对债券的投资规模所致。母公司以公允价值计量且其
    
    变动计入当期损益的金融资产构成主要为股票、债券、基金和理财产品。报告期
    
    内,母公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持续增长,主要
    
    系母公司根据证券市场情况调整自营业务投资规模所致。
    
    2019年,公司执行新金融工具准则以及新企业财务报表格式,本科目核算
    
    的金融资产根据定义重新拆分至“交易性金融资产”、“债权投资”等科目。
    
    ⑤长期股权投资
    
    2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,母公司长期股权投资
    
    金额分别为204,924.63万元、269,239.76万元、317,810.11万元和320,779.39万
    
    元,占母公司资产的比重分别为5.40%、6.41%、6.54%和6.44%。
    
    表5-53:发行人最近三年末母公司长期股权投资余额情况表
    
    单位:万元
    
     被投资单位    核算方法    占表决权比    2020年末      2019年末      2018年末
        名称                       例
     被投资单位    核算方法    占表决权比    2020年末      2019年末      2018年末
        名称                       例
     华富基金      权益法          49.00%      26,034.18      24,348.07      228,72.95
     华富嘉业      成本法         100.00%      90,000.00      70,000.00      50,000.00
     新兴咨询      成本法         100.00%       5,001.68       5,001.68       5,001.68
     华安期货      成本法         100.00%      35,934.25      27,050.00      27,050.00
     华富瑞兴      成本法         100.00%     120,000.00     100,000.00     100,000.00
     安华创新二    成本法         100.00%      15,220.00              -             -
     期
     安华创新三    成本法         100.00%      13,620.00              -             -
     期
     安华创新四    成本法         100.00%      12,000.00              -             -
     期
        合计           -                 -     317,810.11     269,239.76     204,924.63
    
    
    (2)母公司负债情况分析
    
    表5-54:发行人最近三年及一期母公司负债结构表
    
    单位:万元、%
    
           项目            2021年3月末              2020年末               2019年末              2018年末
                           金额       占比       金额        占比        金额       占比       金额       占比
     应付短期融资券      149,625.31     4.19     252,652.29       7.28     207,955.53     7.12      68,707.30     2.67
     拆入资金             10,001.41     0.28      10,000.38       0.29             -        -             -        -
     以公允价值计量
     且其变动计入当               -        -             -          -             -     0.00      49,069.33     1.90
     期损益的金融负
     债
     交易性金融负债       20,384.29     0.57          4.16       0.00      10,216.65     0.35             -        -
     衍生金融负债          4,547.42     0.13       4,667.82       0.13         43.90     0.00         13.00     0.00
     卖出回购金融资      872,688.12    24.42     912,991.35      26.30   1,186,228.07    40.60   1,316,436.77    51.10
     产款
     代理买卖证券款     1,121,022.93    31.37   1,099,927.90      31.69     909,318.04    31.12     612,672.22    23.78
     应付职工薪酬         60,009.19     1.68      80,519.93       2.32      61,590.63     2.11      41,458.16     1.61
     应交税费             16,765.27     0.47      35,112.15       1.01      19,254.69     0.66       4,432.20     0.17
     应付款项             13,487.57     0.38       5,088.56       0.15       5,020.99     0.17       5,171.41     0.20
     应付利息                     -        -             -          -             -        -      11,256.84     0.44
     合同负债              2,389.10     0.07       2,178.84       0.06             -        -             -        -
     应付债券           1,264,610.28    35.39   1,053,463.04      30.35     505,891.08    17.32     457,438.03    17.76
     租赁负债             23,014.67     0.64             -          -             -        -             -        -
     递延所得税负债       14,370.94     0.40      14,308.34       0.41      15,073.78     0.52       9,226.37     0.36
     其他负债                146.08     0.00         80.40       0.00        963.41     0.03        394.50     0.02
     负债合计           3,573,062.57   100.00   3,470,995.17     100.00   2,921,556.77   100.00   2,576,276.13   100.00
    
    
    2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,母公司的总负债分别
    
    2,576,276.13万元、2,921,556.77万元、3,470,995.17万元和3,573,062.57万元,
    
    近三年一期负债总额呈上升趋势,母公司负债主要由卖出回购金融资产款和代理
    
    买卖证券款构成,二者合计占总负债比例近三年及一期均在70%左右。
    
    ①应付短期融资款
    
    2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,,母公司的应付短期融
    
    资款分别为68,707.30万元、207,955.53万元、252,652.29万元和149,625.31万元,
    
    占母公司总负债比重分别为2.67%、7.12%、7.28%和4.19%。近三年一期,应付
    
    短期融资款的比重呈波动下降趋势。2018年末母公司应付短期融资款较2017年
    
    末下降76.54%,主要系母公司17华安01短期公司债到期偿还和本次减少收益
    
    凭证发行金额所致。2019年末应付短期融资款余额较2018年末增加139,248.23
    
    万元,增幅202.67%,主要系母公司发行19华安证券CP001和19华安证券CP002
    
    短期融资款金额较大所致。2020年末,应付短期融资款余额期末较期初上涨
    
    21.49%,主要系母公司收益凭证发行量增加所致。
    
    ②卖出回购金融资产
    
    2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,母公司的卖出回购资
    
    产余额分别为1,316,436.77万元、1,186,228.07万元、912,991.35万元和872,688.12
    
    万元,占母公司总负债比重分别为51.10%、40.60%、26.30%和24.42%。母公司
    
    根据资金需求情况调整卖出回购金融资产的规模,以调节自身的流动性。母公司
    
    卖出回购金融资产主要为债券。
    
    ③代理买卖证券款
    
    2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,母公司的代理买卖证
    
    券款余额分别为 612,672.22万元、909,318.04万元、1,099,927.90万元和
    
    1,121,022.93万元,占母公司总负债比重分别为23.78%、31.12%、31.69%和31.37%。
    
    该负债属于接受客户委托,代理客户买卖股票、债券和基金等有价证券而收到的
    
    款项,资金单独存管,本质上不对公司造成债务偿还压力。报告期内,代理买卖
    
    证券款金额波动主要系代理买卖证券款与股市交易的活跃程度高度相关。
    
    (3)公司股东权益分析
    
    表5-55:发行人最近三年及一期末母公司股东权益情况表
    
    单位:万元、%
    
                           2021年3月末             2020年末             2019年末              2018年末
           项目
                           金额       占比       金额       占比       金额       占比       金额       占比
     股本                362,104.68    25.68    362,104.47    26.03    362,100.00    28.30    362,100.00     29.65
     资本公积            510,684.30    36.21    510,682.67    36.70    510,647.91    39.91    510,647.91     41.82
     其他权益工具         41,748.86     2.96     41,749.13     3.00             -       -             -
     其他综合收益          -3,586.24     -0.25      -3,350.53    -0.24        641.45     0.05      -7,087.26     -0.58
     盈余公积             66,878.86     4.74     66,878.86     4.81     54,739.43     4.28     46,798.58      3.83
     一般风险准备         84,109.74     5.96     84,057.02     6.04     71,269.69     5.57     62,642.53      5.13
     交易风险准备         76,843.87     5.45     76,843.87     5.52     65,808.02     5.14     58,589.07      4.80
     未分配利润          271,410.93    19.25    252,376.62    18.14    214,190.76    16.74    187,514.16     15.35
     股东权益合计       1,410,195.01   100.00   1,391,342.10   100.00   1,279,397.26   100.00   1,221,204.99    100.00
    
    
    2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,母公司的股东权益合
    
    计分别为1,221,204.99万元、1,279,397.26万元、1,391,342.10万元和1,410,195.01
    
    万元,呈现出稳定上升趋势。
    
    2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,母公司的盈余公积余
    
    额分别为46,798.58万元、54,739.43万元、66,878.86万元和66,878.86万元。公
    
    司每年按照净利润10.00%提取的法定盈余公积。根据公司2015年第一次临时股
    
    东大会审议通过的《关于发行证券公司债券的议案》,公司将在债券发行成功后、
    
    债券的存续期间内按照不低于税后利润的1%计提任意盈余公积金,公司将在债
    
    券的存续期间内按照不低于税后利润的11%计提一般风险准备金。交易风险准备
    
    每年增加数系按净利润10%提取的交易风险准备。
    
    2、盈利能力分析
    
    表5-56:发行人最近三年及一期母公司利润表
    
    单位:万元
    
                项目             2021年1-3月      2020年度      2019年度     2018年度
              营业收入                53,000.32     279,699.99     258,387.79   140,299.18
              营业支出                28,523.92     137,161.32     141,520.05    90,501.31
              营业利润                24,476.40     142,538.67     116,867.74    49,797.87
              利润总额                24,404.76     141,218.20     115,815.82    48,878.99
               净利润                 19,088.77     111,574.65      93,851.40    41,355.33
    
    
    2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月,母公司实现营业收入分别
    
    为140,299.18万元、258,387.79万元、279,699.99万元和53,000.32万元,实现净利
    
    润分别为41,355.33万元、93,851.40万元、111,574.65和19,088.77万元。2018年度,
    
    母公司实现营业收入较2017年下降21.38%,主要是因为股票市场成交量和交易佣
    
    金率下降,经纪业务手续费净收入同比下降;市场资金成本上升、业务规模扩张
    
    影响公司利息支出较上年同期上升较大。2019年度,母公司实现营业收入较2018
    
    年上升,主要系证券市场行情回暖,A股市场指数上涨,股票市场活跃度明显
    
    提升,债券市场保持较好增长所致。母公司证券经纪业务、自营投资业务、投资
    
    银行业务收入较上年同期均有增长。2020年度,母公司营业收入较2019年度增长
    
    21,312.2万元,增幅8.25%。
    
    (1)营业收入分析
    
    表5-57:发行人最近三年及一期母公司营业收入构成情况表
    
    单位:万元、%
    
                项目                2021年1-3月           2020年度           2019年度           2018年度
                                    金额     占比       金额      占比      金额     占比      金额      占比
     手续费及佣金净收入          35,499.37     66.98   143,098.06    51.16   99,754.18   38.61    68,255.45   48.65
     其中:经纪业务手续费净收入  20,190.62     38.10    87,625.27    31.33   62,937.51   24.36    48,243.08   34.39
     投资银行业务手续费净收入    4,424.37      8.35    15,205.07     5.44   19,065.18    7.38     7,871.88    5.61
     资产管理业务手续费净收入    10,247.07     19.33    36,885.52    13.19   14,647.36    5.67    10,804.17    7.70
     利息净收入                  8,680.36     16.38    41,617.92    14.88   38,372.37   14.85     5,898.54    4.20
     投资收益(损失以“-”号填    12,561.55     23.70    89,382.56    31.96   75,218.68   29.11    66,337.74   47.28
     列)
     其中:对联营企业和合营企业    447.25      0.84     2,176.10     0.78    1,965.13    0.76     2,063.57    1.47
     的投资收益
     资产处置收益(损失以“-”           -        -        -4.00    -0.00      -38.76   -0.02       -16.23    -0.01
     号填列)
     公允价值变动收益(损失以    -4,175.68     -7.88     4,762.80     1.70   43,739.13   16.93    -1,628.15    -1.16
     “-”号填列)
     汇兑收益(损失以“-”号填       17.03      0.03      -173.25    -0.06      45.43    0.02      118.03    0.08
     列)
     其他收益(损失以“-”号填列)   293.96      0.55      403.02     0.14     687.72    0.27      733.47    0.52
     其他业务收入                  123.74      0.23      612.89     0.22     609.04    0.24      600.33    0.43
                合计             53,000.32    100.00   279,699.99   100.00  258,387.79  100.00   140,299.18  100.00
    
    
    华安证券以传统经纪和自营业务为主,2018年度、2019年度、2020年度和
    
    2021年1-3月,母公司的营业收入中手续费及佣金净收入占比分别48.65%、
    
    38.61%、51.16%和66.98%,其中又以经纪业务手续费净收入为主,近年来母公
    
    司利息净收入占比分别为4.20%、14.85%、14.88%和16.38%,2018年度利息净
    
    收入占比较低主要系2018年母公司扩大债券卖出回购业务规模,使得利息支出
    
    大幅增加,同时,受客户资金余额减少、融资融券规模下降等因素影响所致。2019
    
    年、2020年及2021年1-3月母公司利息净收入占营业收入比较为稳定。
    
    手续费及佣金净收入是母公司营业收入的主要来源,主要包括代理买卖业务
    
    净收入、证券承销业务净收入、受托客户资产管理业务净收入、保荐业务收入、
    
    财务顾问业务收入等,其与股票指数走势、证券市场交易量和资本市场融资活动
    
    的活跃程度相关性较高。2018年,母公司实现手续费及佣金净收入68,255.45万
    
    元,同比下降25.44%,主要系2018年A股主要指数震荡下跌,日均交易量创近
    
    五年来新低所致。2019年度,母公司实现手续费及佣金净收入99,754.18万元,
    
    同比上升46.15%,主要系母公司2019年代理买卖证券业务及证券承销业务净收
    
    入增长较多所致。2020年,母公司实现手续费及佣金净收入143,098.06万元,
    
    同比上升43.45%,主要系母公司2020年经济业务业务及资产管理业务净收入增
    
    长较多所致。
    
    母公司利息净收入主要包括同业存款、买入返售资产、融出资金等获取的利
    
    息;利息支出主要包括客户存款、拆入资金、卖出回购证券等支付的利息。公司
    
    利息净收入报告期内比较稳定。
    
    母公司投资收益主要包括投资金融资产产生的投资收益以及长期股权投资
    
    收益。2018年度、2019年度和2020年度投资收益同比增长44.27%、13.39%和
    
    18.83%。
    
    2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月,母公司公允价值变动收
    
    益分别为-1,628.15万元、43,739.13万元、4,762.80万元和-4,175.68万元。公允
    
    价值变动收益变动较大,主要原因是受证券行情影响,公司交易性金融资产公允
    
    价值随着市场行情波动较大所致。
    
    (2)营业支出分析
    
    表5-58:发行人最近三年及一期母公司营业支出情况表
    
    单位:万元、%
    
          项目           2021年1-3月            2020年度           2019年度           2018年度
                       金额        占比       金额     占比     金额     占比     金额     占比
     税金及附加         570.61        2.00    2,725.41    1.99    2,400.20    1.70   2,153.03     2.38
     业务及管理费     24,637.10       86.37  128,402.49   93.61  111,966.37   79.12  84,248.00    93.09
     资产减值损失            -           -          -       -          -       -   3,885.48     4.29
     其他资产减值            -           -          -       -          -       -         -        -
     损失
     信用减值损失      3,289.89       11.53    5,490.97    4.00   26,979.15   19.06         -        -
     其他业务成本        26.32        0.09      542.45    0.40      174.33    0.12     214.80     0.24
          合计        28,523.92      100.00  137,161.32  100.00  141,520.05  100.00  90,501.31   100.00
    
    
    母公司营业支出包括税金及附加、业务及管理费、资产减值损失和其他业务
    
    成本为公司营业支出的主要构成部分。2018年度、2019年度、2020年度和2021
    
    年1-3月,母公司的营业支出分别为90,501.31万元、141,520.05万元、137,161.32
    
    和28,523.92万元,与营业收入的变化趋势相同。在营业支出中,业务及管理费
    
    用占比最大,分别达到93.09%、79.12%、93.61%和86.37%。
    
    2019年度,母公司业务及管理费用支出111,966.37万元,较上年增长32.90%,
    
    主要是系公司2019年度利润增加,计提的绩效工资金额相应增加所致。2020年
    
    度,母公司业务及管理费用支出128,402.49万元,较上年增长14.68%,主要是
    
    系公司2020年度利润增加,计提的绩效工资金额相应增加所致。
    
    (3)净利润分析
    
    表5-59:发行人最近三年及一期母公司利润构成明细表
    
    单位:万元
    
           项目         2021年1-3月      2020年度       2019年度       2018年度
         营业收入            53,000.32      279,699.99      258,387.79      140,299.18
         营业支出            28,523.92      137,161.32      141,520.05       90,501.31
         利润总额            24,404.76      141,218.20      115,815.82       48,878.99
          净利润             19,088.77      111,574.65       93,851.40       41,355.33
    
    
    2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月,母公司净利润分别为
    
    41,355.33万元、93,851.40万元、111,574.65万元和19,088.77万元。2018年度,
    
    母公司净利润较低,主要系受A股市场动荡母公司营业收入大幅度的下降所致。
    
    2019年度,母公司净利润较上年增长126.94%,主要系证券市场行情回暖,A股
    
    市场指数上涨,股票市场活跃度明显提升,债券市场保持较好导致的母公司营业
    
    收入大幅度提高所致。2020年度,母公司净利润较上年增长18.88%,主要系证
    
    券市场持续活跃,债券市场保持较好导致的母公司营业收入大幅度提高所致。
    
    3、发行人现金流量情况
    
    表5-60:发行人最近三年及一期母公司现金流量表
    
    单位:万元
    
                  项目               2021年1-3月      2020年度      2019年度      2018年度
     经营活动现金流入                    162,709.93     533,990.12     768,800.51  1,324,902.27
     经营活动现金流出                    212,027.61     762,601.15     501,075.95  1,295,220.29
     经营活动产生的现金流量净额          -49,317.69     -228,611.03     267,724.56     29,681.98
     投资活动现金流入                         4.03      17,377.96      12,367.10       643.46
     投资活动现金流出                      4,540.97     110,753.58      70,664.80      9,590.35
     投资活动产生的现金流量净额           -4,536.95     -93,375.62     -58,297.70     -8,946.89
     筹资活动现金流入                    351,835.00    1,670,047.06     719,179.30    946,014.00
     筹资活动现金流出                    257,645.08    1,114,086.75     589,882.89  1,118,375.75
     筹资活动产生的现金流量净额           94,189.92     555,960.31     129,296.41   -172,361.75
     现金及现金等价物净增加额             40,352.31     233,800.40     338,768.70   -151,508.64
    
    
    2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月,母公司经营活动产生的
    
    现金流量净额分别为 29,681.98万元、267,724.56万元、-228,611.03万元和
    
    -49,317.69万元,主要是收取利息、手续费及佣金的现金、代理买卖证券收到的
    
    现金。
    
    2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月,母公司投资活动产生的
    
    现金流量净额分别为-8,946.89万元、-58,297.70万元、-93,375.62和-4,536.95万
    
    元,主要是对外投资现金流出以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    
    的现金流出。
    
    2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月,母公司筹资活动产生的
    
    现金流量净额分别为-172,361.75万元、129,296.41万元、555,960.31万元和
    
    94,189.92万元。报告期内母公司筹资活动现金流入主要为公司发行债券收到的
    
    现金。筹资活动现金流出主要为各年偿还债务支付的现金以及支付现金分红。
    
    4、偿债能力分析
    
    报告期内,母公司主要偿债指标如下:
    
    表5-61:发行人最近三年及一期末母公司主要偿债指标
    
           项目         2021年3月末    2020年末/2020     2019年末/       2018年末/
                        /2021年1-3月         年度         2019年度        2018年度
     流动比率(倍)               2.77            2.46            1.92            1.62
     速动比率(倍)               2.77            2.46            1.92            1.62
     资产负债率(%)            63.49           63.02           61.13           61.66
    
    
    注:上述财务指标的计算方法如下:
    
    (1)资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款)/(资产总额-代理买卖证券款)
    
    (2)流动比率=速动比率=(货币资金+结算备付金+以公允价值计量且其变动计入当期
    
    损益的金融资产+交易性金融资产+其他债权投资+买入返售金融资产+衍生金融资产+应收
    
    利息+应收款项+融出资金+存出保证金-代理买卖证券款)/(交易性金融负债+以公允价值计
    
    量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+拆入资金+卖出回购金融资产款+应付
    
    职工薪酬+应交税费+应付利息+应付款项+应付短期融资款+合同负债)
    
    2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,母公司的资产负债率
    
    分别为61.66%、61.13%、63.02%和63.49%,处于证券行业适中水平,报告期内
    
    公司资产负债率波动较小。
    
    2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,母公司的流动比率及
    
    速动比率分别为1.62倍、1.92倍、2.46和2.77倍,处于证券行业适中水平。
    
    母公司资产以货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    等流动性较强的资产为主,流动比率在报告期内一直维持适中水平。此外母公司
    
    具有多渠道的融资方式,因此母公司整体偿债能力较高,偿债风险较低。
    
    (三)经营方针战略及盈利能力的可持续性
    
    1、经营方针战略
    
    在行业转型的背景下,未来华安证券的总体发展战略为:以实体经济为中心
    
    开展服务,积极推进盈利模式和服务模式的转型,打牢资本、人才、技术三项基
    
    础,着重聚焦规范化、专业化、综合化、国际化四条发展脉络,全面拓展交易、
    
    托管结算、支付、融资和投资等五大基础功能。
    
    华安证券从加快建设财富管理体系、全面提升服务实体能力、加快实施金融
    
    科技规划、扎实推进研究体系建设、全面深化内部管理改革等方面全面进军行业
    
    前三分之一位次。具体体现在:创新营销管理和营销组织模式,发挥固收产品优
    
    势,加大权益产品供给,打造丰富而有竞争力的产品线,夯实财富管理的客户基
    
    础。提升资产配置服务能力,构建资产配置的服务体系,塑造“面向大众理财的
    
    专业财富管理机构”品牌。公司将着力构建服务联动机制,推进投行、另类投资、
    
    私募股权基金、资管、股质、新三板自营做市、期货条线紧密协作,打造面向产
    
    业客户的综合金融服务平台,塑造“服务中小微企业的新经济投行”品牌。公司将
    
    以科技、服务与管理智慧为双核心加快金融科技发展速度。通过完善金融科技布
    
    局的顶层设计、加快金融科技人才队伍建设、逐步增强自主研发力度、稳步提升
    
    信息技术服务水平等全面助力公司财富管理转型。公司将以研究业务全新布局为
    
    契机,提升整体的专业化水平,发挥研究对战略、战术与服务的支撑作用。一方
    
    面,围绕“提升卖方业务品牌影响力、以专业研究支撑各项业务发展、提升公司
    
    整体层面的研究能力”职能定位,建立完善卖方研究业务的发展体系;另一方面,
    
    全面提升各条线研究能力,建立完善研究、投行、投资、资管、私募股权基金、
    
    另类投资、公募基金等相关条线研究人员培养体系以及考核激励体系。公司将继
    
    续以市场化、规范化、集约化、国际化为方向,完善中国特色现代企业制度,提
    
    升公司内部的治理水平,着力增强战略执行能力。在法人治理、财务管理、组织
    
    运行、绩效管理以及内控合规等各个方面因时因势做好优化改革工作。
    
    2、盈利能力的可持续性分析
    
    华安证券的盈利能力位于行业中上水平。公司的营业收入主要来源于经纪业
    
    务、信用交易业务和自营投资业务,易受证券市场波动影响,营收及利润结构有
    
    待优化。2019年及2020年证券市场行情回暖,但市场信用环境仍趋紧,公司营
    
    收和利润水平出现显著回升,公司股质业务、资管业务信用风险压力加大,公司
    
    加大了资产减值损失的计提力度。目前公司的员工费用率显著低于行业平均水平,
    
    未来由于同业竞争加剧、创新业务需求和资管业务转型需求等因素,公司人员成
    
    本将面临一定的上升压力。
    
    近年来,华安证券经营连续保持盈利,营业收入及利润随证券市场行情变化
    
    而波动,但整体维持在行业中上游水平,且公司营收及利润增速优于同业。目前
    
    公司的营收及利润主要依赖于经纪业务、信用交易业务和自营投资业务,易受证
    
    券市场波动影响,盈利稳定性有待提高。
    
    近年来,华安证券整体营业利润率受证券市场行情变化呈现波动态势,主要
    
    体现在证券经纪业务分部,2018年行业交易量下滑与整体佣金水平下降相叠加
    
    使得利润率快速下降,2019年及2020年虽证券市场行情回暖而出现明显回升。
    
    2019年及2020年,公司稳步压降股质业务规模,并加大减值计提力度,致使信
    
    用交易业务收入和营业利润率有所下降。
    
    2019年及2020年华安证券投行业务及资管业务收入占比出现显著回升,分
    
    部营业利润率亦初步提升,盈利结构有所优化。但上述两项业务对营收和利润的
    
    贡献度仍较低,未来几年,公司仍需大力发展投资银行业务,培养投研能力,加
    
    强主动性资产管理能力,从而进一步优化公司盈利结构。
    
    华安证券的业务及管理费与营收规模同方向变动,从费用结构来看,公司业
    
    务及管理费以员工工资为主,且随营业收入波动表现出较好的弹性。未来由于同
    
    业竞争加剧、创新业务需求和资管业务转型需求等因素,公司人员成本仍将面临
    
    一定上升压力。且公司正加大研究所、国际业务以及全国的网点布局,面临持续
    
    的成本费用管理压力。
    
    近年来会计政策调整以及市场信用风险频发致使的民企融资压力上升等因
    
    素的影响,华安证券加大了股质业务和资产管理业务相关的信用资产减值损失计
    
    提力度,有助于缓冲因信用风险事件对公司盈利造成的不良影响。2019年公司
    
    计提信用减值损失4.28亿元、2020年公司计提信用减值损失1.36亿元。
    
    综合而言,华安证券盈利能力处行业中上游,盈利水平较易受金融市场波动
    
    影响。2019年和2020年,证券市场行情回暖,公司营收和利润水平出现显著回
    
    升,信用减值损失计提力度加大,盈利结构有所优化,但投行业务和资管业务对
    
    营收和利润的贡献度仍较低,未来几年,公司仍需进一步优化公司盈利结构。
    
    六、发行人报告期末有息债务分析
    
    截至2020年末,公司有息债务金额为2,283,450.33万元。作为金融类企业,
    
    公司呈现有息债务余额较大的特点,对公司流动性风险管理水平要求较高,具体
    
    情况如下:
    
    表5-62:2018-2020年末有息债务余额和类型
    
    单位:亿元、%
    
                项目                  2020年末           2019年末         2018年末
                               金额     占比    金额   占比   金额   占比
           应付短期融资款            25.27     11.06    20.80    10.62     6.87    3.62
              拆入资金                1.00      0.44        -       -        -       -
           交易性金融负债             0.00      0.00     1.02     0.52        -       -
            衍生金融负债              0.47      0.20     0.01     0.01     0.00    0.00
     以公允价值计量且其变动计入          -         -        -       -     4.91    2.58
         当期损益的金融负债
         卖出回购金融资产款          96.27     42.16   123.40    63.02   132.35   69.71
              应付债券              105.35     46.13    50.59    25.83    45.74   24.09
            有息债务合计            228.35    100.00   195.82   100.00   189.88  100.00
    
    
    表5-63: 2020年末有息债务到期分布情况
    
    单位:亿元、%
    
           项目         1年内到期         1-2年           2-3年         3年以上         合计
                       金额    占比    金额    占比    金额    占比    金额   占比   金额    占比
     债券融资           35.45    15.52    25.42    11.13    20.08     8.79   24.40  10.68  105.35   46.13
       其中担保债券         -       -       -       -       -       -      -      -       -       -
     其他融资          123.00    53.87       -       -       -       -      -      -  123.00   53.87
       其中担保融资         -       -       -       -       -       -      -      -       -       -
           合计        158.45    69.39    25.42    11.13    20.08     8.79   24.40  10.68  228.35  100.00
    
    
    注:上表中占比指占2020年末有息负债的比例
    
    表5-64:截至2020年末存续的债券情况
    
    单位:亿元、%、年
    
     序    债券简称     发行日期    回售日期    到期日期    债券   发行   发行利率   余额
     号                                                     期限   规模
      1    18华证01     2018-10-30       -       2021-10-30    3     15.00     4.40     15.00
      2    18华安C1    2018-08-27       -       2021-08-27    3     20.00     5.40     20.00
      3    19华安C1    2019-05-30       -       2022-05-30    3     10.00     4.50     10.00
      4    20华安G1    2020-09-14       -       2022-09-14    2     15.00     3.72     15.00
      5    20华安G2    2020-11-27       -       2023-11-27    3     20.00     4.08     20.00
                                                                       0.20/0.40/
      6    华安转债    2020-03-12       -       2026-03-12    6     28.00   0.60/0.80/   28.00
                                                                        1.50/2.00
       公司债券小计         -           -           -         -    108.00            108.00
      1   20华安证券   2020-12-04       -       2021-02-27   0.23   10.00     3.30     10.00
            CP003
      债务融资工具小        -           -           -         -       -        -        -
            计
       企业债券小计         -           -           -         -       -        -        -
         其他小计           -           -           -         -       -        -        -
           合计             -           -           -         -    118.00      -      118.00
    
    
    七、可能影响投资者理解公司财务状况、经营业绩和现金流量情
    
    况的信息
    
    公司将以持续创新为手段,充分利用现有营业网点、客户资源、业务专长及
    
    管理经验,凭借打造的综合业务服务平台,继续专注发展核心的金融中介服务,
    
    包括证券及期货经纪、投资银行及资产管理业务,同时扩充自营、私募股权及另
    
    类投资业务规模,在辅助核心金融中介业务的同时实现有力的风险调整回报。此
    
    外,公司还将强化风控合规、财务管理、研究、人才和信息技术等业务基础,为
    
    发展战略的实施提供支持。
    
    随着公司各条线业务持续高速发展,公司拟采取以下措施控制偿债风险、流
    
    动性风险,优化风险控制指标。
    
    (一)偿债风险
    
    1、提高盈利能力,优化资产负债结构。公司财务政策稳健,资产负债结构
    
    合理,流动资产变现能力较强,净资本对债务覆盖度高。公司将积极推进转型发
    
    展、跨境发展和创新发展,持续增强传统业务和创新业务的发展,不断提升主营
    
    业务的盈利能力,并持续优化资产负债结构。
    
    2、公司作为银行间债券市场及同业拆借市场的参与者,可以较低成本方便
    
    快捷地拆入或募集资金,具有较强的融资能力。如果由于意外情况公司不能及时
    
    从预期的还款来源获得足够资金,公司可以凭借自身良好的资信状况,通过其他
    
    方式筹措本期债券还本付息所需资金。良好的资信水平为发行人债务的偿还提供
    
    了保障。
    
    3、公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,使公司偿债能力、募集
    
    资金使用等情况受到债券持有人、股东和相关监管机构的监督,防范偿债风险。
    
    (二)流动性风险
    
    流动性管理是证券公司全面风险管理的重要内容。公司建立了流动性风险管
    
    理制度体系,明确了各部门职责及协同机制,严格执行流动性风险识别、计量、
    
    监测、控制等管理措施,防范和管理公司流动性风险。具体措施包括:
    
    1、统一资金管理,计划财务部门是资金管理部门,资金管理遵循集中管理、
    
    统一调度、合理计划、合规使用的原则;
    
    2、统一融资管理,积极拓展融资工具和渠道,加强渠道维护,提高融资来
    
    源的多元化和稳定性;
    
    3、建立现金流测算和分析框架,开展现金流预测,实施日间管理,合理安
    
    排资金需求,确保公司具备充足的流动性头寸和相关融资安排;
    
    4、在公司制定的包括流动性风险偏好在内的风险偏好框架下,建立分层级
    
    的优质流动性资产管理体系,并对优质流动性资产进行监控;
    
    5、基于流动性风险监管及内部流动性风险管理要求,建立流动性风险限额
    
    体系,并在流动性风险管理过程中实施监测与控制;
    
    6、在满足公司流动性需求、资金高流动性、高安全性的前提下,进行流动
    
    性组合投资;
    
    7、定期开展流动性压力测试,并制定相应流动性管理策略;
    
    8、针对内外部流动性风险事件,制定公司流动性风险应急计划及时进行相
    
    应处置。
    
    八、发行本期债券后发行人资产负债结构的变化
    
    本期债券发行完成后,将引起发行人资产负债结构的变化,假设发行人的资
    
    产负债结构在以下假设基础上发生变动:
    
    相关财务数据模拟调整的基准日为2021年3月31日;
    
    本期债券募集资金总额20亿元,不考虑发行相关费用募集资金全部用于补
    
    充公司营运资金,除此之外发行人债务结构不发生其他变化;
    
    本期债券总额20亿元计入2021年3月31日的资产负债表;
    
    财务数据基准日至本期债券发行完成日不发生重大资产、负债、权益变化。
    
    (一)本期发行对发行人合并报表资产负债结构的影响
    
    表5-65:本期发行对发行人合并报表资产负债结构的影响
    
    单位:万元
    
           项目          2021年3月31日          2021年3月31日           模拟变动额
                            (原报表)            (模拟报表)
     资产总计               5,956,020.15             6,156,020.15            200,000.00
     代理买卖证券款         1,537,269.21             1,537,269.21                -
     负债总计               4,459,756.60             4,659,756.60            200,000.00
     资产负债率               66.14%                 67.60%                1.47%
    
    
    注:上述资产、负债均考虑了代理买卖证券款的影响。
    
    资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款)/(资产总额-代理买卖证券款)
    
    (二)本期发行对发行人母公司报表资产负债结构的影响如下:
    
    表5-66:本期发行对发行人母公司报表资产负债结构的影响
    
    单位:万元
    
           项目          2021年3月31日          2021年3月31日           模拟变动额
                            (原报表)            (模拟报表)
     资产总计               4,983,257.58             5,183,257.58            200,000.00
     代理买卖证券款         1,121,022.93             1,121,022.93                -
     负债总计               3,573,062.57             3,773,062.57            200,000.00
     资产负债率               63.49%                 65.29%                1.80%
    
    
    注:上述资产、负债均考虑了代理买卖证券款的影响。
    
    资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款)/(资产总额-代理买卖证券款)
    
    发行公司债券,通过资本市场直接融资渠道募集资金,是公司加强资产负
    
    债结构管理的重要举措之一。本期债券募集资金将成为公司中、长期资金的重
    
    要来源,为公司资产规模和业务规模的均衡发展,以及利润增长打下良好的基
    
    础。
    
    九、发行人关联交易情况
    
    (一)关联方及关联关系
    
    根据《公司法》、《企业会计准则第36号-关联方披露》、《上海证券交易
    
    所股票上市规则》等相关规定,截至2020年末,公司关联方及其关联关系如下:
    
    1、控股股东和实际控制人
    
    (1)控股股东和实际控制人
    
    公司的实际控制人为安徽省国资委,公司控股股东为安徽国控集团。2020
    
    年6月28日,安徽国控集团与安徽省能源集团、安徽交控资本投资管理有限公司
    
    签署《一致行动人协议》。安徽省能源集团及其控股子公司晥能电力、安徽交控
    
    资本投资管理有限公司与安徽国控集团构成一致行动关系。
    
    (2)控股股东控制的其他企业
    
    截至2020年12月31日,安徽国控集团控制的其他企业情况如下:
    
                        关联方名称                                持股比例
     安徽国资(香港)有限公司                                                100.00%
     安徽电子科学研究所                                                      100.00%
     安徽电子计算机厂有限责任公司                                            100.00%
     安徽省机械科学研究所有限责任公司                                        100.00%
     安徽省建筑材料科学技术研究所                                            100.00%
     安徽省科技成果转化引导基金有限责任公司                                  100.00%
     安徽国控资产管理有限公司                                                100.00%
     安徽省水电有限责任公司                                                  100.00%
     合肥兴业经济发展有限公司                                                100.00%
     安徽国控增动能投资基金合伙企业(有限合伙)                               99.00%
     安徽国控资本有限公司                                                     81.27%
     安徽江淮银联重型工程机械有限公司                                         51.00%
     安徽省属企业改革发展基金管理有限公司                                     51.00%
     安徽省产权交易中心有限责任公司                                           44.32%
     安徽省建筑设计研究总院股份有限公司                                       40.00%
    
    
    同时,上述公司控制的各级子公司,以及过去12个月内曾经具有上述情形
    
    的,也为公司的关联方。
    
    2、公司控股子公司、结构化主体、合营企业及联营企业
    
    发行人控股子公司情况参见本募集说明书之“第四节发行人基本情况”之“四、
    
    发行人组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“(二)公司的子公司”。
    
    公司2021年1-3月合并报表范围较2020年末无变化。截至2020年12月31日,
    
    公司无合营企业。公司控制的结构化主体和联营企业情况如下:
    
    (1)公司控制的结构化主体情况
    
    截至2020年12月31日,公司控制的结构化主体情况参见本募集说明书“第
    
    五节财务会计信息/二、最近三年及一期合并财务报表范围变化情况/(一)报告
    
    期末纳入合并报表范围的主体情况/2、报告期末纳入合并报表范围的结构化主
    
    体”。公司2021年1-3月合并报表范围较2020年末无变化。
    
    (2)公司联营企业情况
    
    截至2020年12月31日,公司的联营企业情况如下:
    
                         公司名称                      直接持股比例    间接持股比例
     华富基金管理有限公司                                 49.00%            -
     安徽华安小额贷款有限公司                                -            34.88%
     安徽华安鑫源金融信息服务有限公司                        -            34.88%
     合肥炘鑫企业管理咨询有限公司                            -            34.88%
     安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业                        -            26.67%
     安徽安华创新风险投资基金有限公司                        -            20.00%
     安徽皖投安华现代产业投资合伙企业(有限合伙)            -            20.00%
     合肥原橙股权投资合伙企业(有限合伙)                    -            20.00%
     黄山新时代安华文化旅游投资合伙企业(有限合伙)          -            20.00%
     安徽安元创新风险投资基金有限公司                        -            18.00%
     金砖丝路(银川)股权投资合伙企业(有限合伙)            -            17.31%
    
    
    此外,华富基金管理有限公司控股子公司华富利得及其控制的各级子公司,
    
    以及过去12个月内曾经具有上述情形的,也为公司的关联方。
    
    3、持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人
    
    截至2020年12月31日,持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人
    
    情况如下:
    
                     股东名称                   持有股数(股)        持股比例
     安徽出版集团有限责任公司                       276,133,305                7.63%
     安徽出版集团有限责任公司-安徽出版集团有
     限责任公司非公开发行2017年可交换公司债         170,000,000                4.69%
     券质押专户
    
    
    4、其他关联方
    
    公司其他关联方包括公司控股股东的关键管理人员(包括董事、监事及高级
    
    管理人员),以及该等人员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员
    
    的除公司及公司控股子公司以外的法人;公司董事、监事、高级管理人员及其关
    
    系密切的家庭成员,以及该等人员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管
    
    理人员的除公司及公司控股子公司以外的法人。过去12个月内,曾经具有上述
    
    情形的也为公司的关联方。
    
    (二)报告期内关联交易情况
    
    1、日常性关联交易
    
    (1)代理买卖证券情况
    
    2018-2020年度,公司向关联方提供代理买卖证券服务一般向关联方收取佣
    
    金及手续费,并向关联方支付客户资金存款利息。由于华安证券在安徽省内属于
    
    经营较早、规模较大的本地券商,因此关联方在开户方面会优先考虑华安证券,
    
    该业务属于公司日常经营的常规业务。公司代理买卖证券款余额和手续费及佣金
    
    收入情况如下:
    
    ?代理买卖证券款余额
    
    2018-2020年度各期发生过代理买卖证券业务的关联方,其各期末的代理买
    
    卖证券款余额情况如下:
    
    单位:万元
    
     关联方名称                       2020.12.31         2019.12.31       2018.12.31
     安徽省能源集团                             0.64                -            2.31
     东方创业                              33,984.91                -            1.87
     安徽出版集团                              51.34          1,001.65            0.73
     安振产业                                      -                -            0.68
     安徽国控集团                              47.94             0.29            0.38
     安徽省投资集团                             0.05                -               -
     华富利得                                   0.04             0.04            0.04
     华富基金                                      -             0.01            0.04
     江苏舜天                                  31.22            89.80            0.03
     时代出版                                      -                -         9,460.34
     皖能电力                                   0.18                -               -
     华安鑫源                                   0.03                -               -
     合肥炘鑫                                   0.00                -               -
     合计                                  34,116.36         1,091.80         9,466.86
     占代理买卖证券款总额比例                 2.25%           0.09%          1.18%
    
    
    注:时代出版为公司的历史股东,2016年和2017年,时代出版为安徽出版集团的一致
    
    行动人,2018年12月,时代出版将其所持公司55,082,174股的股份以大宗交易方式转让给
    
    其控股股东安徽出版集团,转让后时代出版不再持有公司的股份。
    
    ?手续费及佣金净收入—经纪业务手续费及佣金收入
    
    单位:万元
    
             关联方名称               2020.12.31         2019.12.31       2018.12.31
     江苏舜天                                   7.92             1.06           46.16
     安徽出版集团                              13.93            10.52           25.61
     东方创业                                  51.67                -            6.09
     安徽国控集团                               0.54             0.00            2.42
     安徽省能源集团                             1.98                -            0.55
     时代出版                                      -                -            3.88
     皖能电力                                   3.57                -               -
     天成投资                                   2.67                -               -
     交控资本                                   2.31                -               -
     华安鑫源                                   0.02                -               -
     合肥炘鑫                                   0.00                -               -
     合计                                      84.62            11.59           84.71
     占代理买卖证券款总额比例                 0.06%           0.01%           0.10%
    
    
    公司向关联方收取的佣金率处于行业合理佣金率范围内,支付的资金利息率
    
    与第三方客户相同,均按同期银行活期存款利率支付,不存在显失公允的情况。
    
    (2)关联方持有由发行人作为管理人募集设立的集合资产管理计划情况
    
    关联方一般出于现金管理的目的,根据自身资金使用计划、产品收益率情况
    
    及风险承受能力等因素参与购买公司的集合资产管理计划。2018-2020年度,关
    
    联参与公司管理的集合计划情况如下:
    
    ?华安理财1号稳定收益集合资产管理计划
    
    单位:万份、万元
    
          关联方名称           2020.12.31            2019.12.31           2018.12.31
                             份额    期末净值     份额     期末净值    份额    期末净值
     江苏舜天                     -          -     305.70     305.70   305.70     301.03
     安华创新风险投资基    29,500.00   29,500.00   15,000.00   15,000.00       -          -
     金
             合计          29,500.00   29,500.00   15,305.70   15,305.70   305.70     301.03
    
    
    ②华安理财5号日日赢集合资产管理计划
    
    单位:万份、万元
    
        关联方名称           2020.12.31             2019.12.31           2018.12.31
                          份额     期末净值      份额     期末净值    份额    期末净值
     安徽国控集团           1.89          1.89       1.82       1.82      1.76       1.70
     安华创新风险投资   13,306.78     13,306.78   28,570.38   28,570.38   5,322.44    5,141.47
     基金
     皖投安华             609.92        609.92     589.37     589.37         -          -
           合计         13,918.59     13,918.59   29,161.57   29,161.57   5,324.20    5,143.17
    
    
    ?华安理财现金管理月月红集合资产管理计划
    
    单位:万份、万元
    
        关联方名称           2020.12.31            2019.12.31           2018.12.31
                          份额      期末净值     份额   期末净值    份额      期末净值
     董事                      -             -       -          -       0.10         0.10
     高级管理人员              -             -       -          -          -            -
           合计                -             -       -          -       0.10         0.10
    
    
    ?华安理财合赢1号债券分级限额特定资产管理计划
    
    单位:万份、万元
    
        关联方名称          2020.12.31          2019.12.31             2018.12.31
                         份额    期末净值    份额    期末净值      份额       期末净值
     安华创新风险投资         -          -    999.40    1,000.80      999.40       1,002.00
     基金
    
    
    ?华安理财合赢8号债券分级集合管理计划
    
    单位:万份、万元
    
        关联方名称          2020.12.31          2019.12.31             2018.12.31
                         份额    期末净值    份额    期末净值      份额       期末净值
     安华创新风险投资         -          -  4,317.70    4,344.47       4,112.89     4,156.08
     基金
    
    
    ?华安理财合赢9号债券分级集合管理计划
    
    单位:万份、万元
    
        关联方名称          2020.12.31          2019.12.31             2018.12.31
                         份额    期末净值    份额    期末净值      份额       期末净值
     安华创新风险投资         -          -  2,852.76    2,857.61     2,251.34       2,258.77
     基金
    
    
    ?华安理财合赢12号债券分级集合管理计划
    
    单位:万份、万元
    
        关联方名称          2020.12.31          2019.12.31             2018.12.31
                         份额    期末净值    份额    期末净值      份额       期末净值
     安华创新风险投资         -          -    804.16     806.82      801.26         804.06
     基金
    
    
    ?华安理财安赢套利1号限额特定集合资产管理计划
    
    单位:万份、万元
    
        关联方名称          2020.12.31          2019.12.31             2018.12.31
                          份额   期末净值    份额    期末净值      份额       期末净值
     安华创新风险投资   9,646.92  10,079.10        -          -           -             -
     基金
    
    
    ?华安理财月月赢1号集合资产管理计划
    
    单位:万份、万元
    
        关联方名称          2020.12.31          2019.12.31             2018.12.31
                         份额    期末净值    份额    期末净值      份额       期末净值
     安徽华安鑫源金融    283.45     301.11        -          -           -             -
     信息服务有限公司
    
    
    ?华安理财月月赢2号集合资产管理计划
    
    单位:万份、万元
    
        关联方名称          2020.12.31          2019.12.31             2018.12.31
                         份额    期末净值    份额    期末净值      份额       期末净值
     安徽华安鑫源金融    146.25     155.61        -          -           -             -
     信息服务有限公司
    
    
    2018-2020年度,关联方均按照公开市场价格购买公司发行的集合计划,不
    
    存在显失公允、损害公司和股东利益的行为。
    
    (3)公司持有华富基金旗下证券投资基金情况
    
    单位:万份、万元
    
        关联方名称          2020.12.31          2019.12.31             2018.12.31
                          份额    公允价值    份额    公允价值      份额       公允价值
     华富货币B                 -          -  1,840.02   1,840.02   13,578.74      13,578.74
     华富安享债券         750.73   1,019.04   750.73     902.75      750.73        755.83
     华富可转债                -          -    888.48    1060.05
     华富产业升级混合          -          -        -          -      200.47        165.19
     华富健康文娱混合          -          -        -          -      198.90        161.51
     华富国开债指数A           -          -  5,000.00   5,093.00           -             -
     华富富祥            4,986.10   5,268.31  1,000.05   1,000.05           -             -
     华富中债-0-5年中
     高等级信用债收益    2,999.90   3,030.50        -          -           -             -
     平衡指数证券投资
     基金
     华富货币A             97.71      97.71        -          -           -             -
     华富富创单一资产    1,000.00   1,000.00        -          -           -             -
     管理计划
     华富中债-安徽省公
     司信用类债券指数               8078.307,999.90 -          -           -             -
     A
     华富天益货币B      10,435.00  10,435.00
           合计                -  28,928.86        -   9,895.87           -      14,661.26
    
    
    报告期内,公司按照公开市场价格购买华富基金管理有限公司管理的基金,
    
    与第三方同时承担基金的日常运营费用。基金投资业务为公司日常经营中正常投
    
    资业务,公司一般根据华富基金的管理绩效情况作出投资决策,并按照基金公开
    
    市场价格购买。因此公司购买关联方管理的基金的价格公允,不存在损害公司司
    
    和全体股东利益的行为。
    
    (4)公司向华富基金出租交易席位收取佣金情况
    
    2018-2020年度,公司向华富基金管理有限公司出租交易席位用于其自身或
    
    其管理的基金产品在证券交易所进行交易。
    
    单位:万元
    
                关联方名称                2020年           2019年          2018年
     华富基金管理的基金产品                    371.51           265.28         210.40
     华富基金管理有限公司                       27.00            32.73          37.38
                   合计                        398.51           298.01         247.78
      占经纪业务手续费及佣金收入比例           0.35%           0.37%         0.32%
    
    
    上述交易是其按照市场化原则做出的日常经营决策,且其租用本公司证券交
    
    易席位价格与租用独立第三方价格基本一致,不存在显失公允的情况。证券交易
    
    席位费后续将参考市场价格走势作出相应调整。
    
    (5)公司代理销售华富利得管理的专项资产管理计划收取的手续费情况
    
    单位:万元
    
                关联方名称                2020年           2019年          2018年
     华富利得管理的资管产品                     27.56            54.91          49.46
      占经纪业务手续费及佣金收入比例           0.02%           0.07%         0.06%
    
    
    2018-2020年度,公司代理销售上海华富利得资产管理有限公司管理的专项
    
    资产管理计划,该业务为公司日常经营过程中正常开展的代理销售金融产品业务,
    
    公司收取的销售服务费率与第三方费率相当,不存在显失公允的情况。
    
    (6)公司提供咨询顾问服务收取的咨询费情况
    
    单位:万元
    
                 关联方名称                2020年         2019年          2018年
     安徽华安鑫源金融信息服务有限公司            0.54            37.63          44.88
           占投资咨询业务收入比例              0.01%           1.65%         3.24%
    
    
    (7)公司提供投资银行业务服务收取的财务顾问费情况
    
    单位:万元
    
                 关联方名称                2020年         2019年          2018年
     马鞍山农商行                                   -                -          37.74
           占投资银行业务收入比例                   -                -         0.46%
    
    
    (8)公司提供基金管理服务收取的管理费情况
    
    单位:万元
    
                 关联方名称                2020年         2019年          2018年
     安华风险投资基金                         3,150.78          1,646.23        1,790.55
     金砖丝路                                  188.68           188.68         107.00
     皖投安华                                  113.21            86.53              -
     安华安旅                                   37.80                -              -
                    合计                      3,490.46          1,921.44        1,897.55
           占基金管理业务收入比例             91.70%          83.97%        87.65%
    
    
    (9)公司管理的定向资管产品情况
    
    ?产品期末份额及净值情况
    
    单位:万份、万元
    
     关联方   产品名        2020.12.31             2019.12.31              2018.12.31
      名称    称         份额     产品净值     份额     产品净值      份额      产品净值
     安徽省   华安理
     投资集   财智赢           -          -          -          -      5,600.00    6,067.43
     团       1号
     马鞍山   财华安智赢理56,100.00   56,224.77   48,000.00   45722.17   17,000.00     16,429.68
     农商行   3号
     马鞍山   财华安智赢理23,600.00   18,639.25          -          -          -            -
     农商行   6号
     华富利   财华智安赢理     -          -    5,600.00    2,254.53    5,600.00      5,945.38
     得       6号
     马鞍山   财华安智赢理131,721.12  137,383.90  131,721.12  134,348.63  131,681.77    134754.49
     农商行   22号
     安华创   财华安智赢理15,000.00   15,000.00          -          -          -            -
     新       134号
           合计                -  227,247.92          -   182325.33          -    163196.98
    
    
    ?公司收取的业绩报酬、管理费情况
    
    单位:万元
    
         关联方名称           产品名称          2020年        2019年       2018年
     安徽省投资集团       华安理财智赢 1号               -              -        14.09
     马鞍山农商行         华安理财智赢 3号           98.98          44.97        71.54
     马鞍山农商行         华安理财智赢 6号           14.50
     华富利得             华安理财智赢 6号               -          16.90         7.28
     马鞍山农商行         华安理财智赢22号          228.44         248.46       263.43
                       合计                         341.92         310.34       356.34
    
    
    (10)公司管理的资管产品与关联方之间的债券回购情况
    
    2018-2020年度,公司管理的资管产品与关联方之间的债券正回购与逆回购
    
    产生的利息情况如下:
    
    单位:万元
    
         关联方名称           产品名称          2020年        2019年       2018年
     马鞍山农商行              正回购              -             -           0.29
     马鞍山农商行              逆回购              -             -           0.70
            合计                  -                 -             -           0.99
    
    
    (11)两融收益权转让业务情况
    
    2018-2020年度,公司将两融收益权转让给关联方产生的融资利息情况如下:
    
    单位:万元
    
                 关联方名称                2020年         2019年          2018年
     马鞍山农商行                                   -                -         876.42
    
    
    (12)存款利息收入情况
    
    单位:万元
    
                 关联方名称                2020年         2019年          2018年
     马鞍山农商行                               12.42            41.78          11.65
    
    
    (13)同业拆借业务情况
    
    单位:万元
    
     关联方名称                                2020年          2019年             2018年
     厦门国际银行股份有限公司                  57.67            61.52               -
    
    
    (14)关联租赁情况
    
    ?公司向上海华富利得资产管理有限公司出租房产情况
    
    单位:万元
    
                  期末租赁资   租赁起始   租赁终止   租赁收  2020年   2019    2018
      租赁资产    产账面价值       日         日      入定价  租赁收   年租   年租赁
        名称                                          依据     入     赁收    收入
                                                                        入
     上海证券                 2013-06-01  2018-05-31                -       -    48.51
     大厦房产       619.92     2018-06-01  2021-05-31   租赁    116.43  116.43
     19层                                             合同                     67.92
    
    
    ?公司向安徽华安小额贷款有限公司出租房产情况
    
    单位:万元
    
                  期末租赁资   租赁起始   租赁终止   租赁收  2020年   2019    2018
      租赁资产    产账面价值       日         日      入定价  租赁收   年租   年租赁
        名称                                          依据     入     赁收    收入
                                                                        入
     润安大厦A     239.99     2015-07-01  2020-06-30                -   23.24    23.24
     座31层                   2020-07-01  2025-06-30   合租赁同 23.24       -        -
    
    
    (15)关键管理人员报酬
    
    2018年、2019年和2020年,公司支付给关键管理人员的报酬总额分别为
    
    1,171.41万元、1,660.26万元和2,185.05万元。
    
    (16)收购关联方股权
    
    单位:万元
    
     公司名称               交易内容            2020年        2019年       2018年
     安徽省投资集团    收购华安期货少数股权       2,684.96            -            -
    
    
    (17)提供承销保荐服务收取的佣金情况
    
    单位:万元,%
    
                   2020.12.31              2019.12.31               2018.12.31
      公司                占投资银                占投资银                  占投资银
      名称      金额      行业务收      金额      行业务收       金额       行业务收
                           入比例                  入比例                    入比例
     安徽国
     控集团        4.95        0.03           -           -             -           -
    
    
    (18)投资交易
    
    单位:万元
    
                                     2020.12.31         2019.12.31      2018.12.31
        公司名称      交易内容      损益       规模     损益   规模    损益    规模
     厦门国际银行股
         份有限公司    买入现券           -  12,091.45       -       -        -      -
    
    
    (19)外包服务费收入
    
    单位:万元
    
             项目                 2020年              2019年             2018年
     安华风险投资基金                     0.14                 -                 -
    
    
    (20)其他交易事项
    
    单位:万元
    
     公司名称                       交易内容        2020年      2019年     2018年
     华富基金管理有限责任公司    购买华富基金产          0.51        -            -
                                     品费用支出
    
    
    2、偶发性关联交易
    
    (1)2018年6月19日,公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
    
    全资子公司华富瑞兴参与设立安元创新风险投资基金有限公司暨关联交易的议
    
    案》,同意公司全资子公司华富瑞兴出资不少于2.7亿元与国元创新投资有限公
    
    司、安徽省能源集团有限公司、合肥高新建设投资集团公司、阜阳市颖科创新投
    
    资有限公司、安徽建安投资基金有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、安
    
    徽安元投资基金有限公司、安徽省粮油食品进出口(集团)公司和六安市产业投
    
    资发展有限公司共同设立安徽安元创新风险投资基金有限公司。公司关联法人安
    
    徽安元投资基金有限公司拟出资0.85亿元参与设立安元创投基金。截至2020年12
    
    月31日,华富瑞兴已实际出资27,000.00万元。
    
    (2)2018年12月27日,公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关
    
    于全资子公司华富瑞兴参与安徽徽元新兴产业投资基金(有限合伙)暨关联交易
    
    的议案》,同意全资子公司华富瑞兴出资1亿元与国元股权投资有限公司、国元
    
    农业保险股份有限公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽富煌建设有限公司、
    
    合肥市蜀山区金创投资引导基金有限公司、扬中市金融控股集团有限公司等出资
    
    人共同发起设立安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业。截至2020年12月31日,华
    
    富瑞兴已实际出资4,000.00万元。
    
    (3)2019年3月25日,第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于全资子
    
    公司华富嘉业参与设立安徽皖投安华现代产业投资合伙企业(有限合伙)暨关联
    
    交易的议案》,同意全资子公司华富嘉业出资15亿元与安徽省投资集团、安徽省
    
    高新技术产业投资有限公司和安徽交控资本投资管理有限公司共同设立安徽皖
    
    投安华现代产业投资合伙企业(有限合伙),并由华富嘉业担任安徽皖投安华现
    
    代产业投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,其他出资人担任有限合伙人,
    
    所有有限合伙人均为公司关联法人。截至2020年12月31日,华富嘉业已实际出资
    
    30,000.00万元。
    
    (4)公司全资子公司华富嘉业于2020年4月及7月合计出资2,990万元与安徽
    
    华文创业投资管理有限公司及黄山市文化产业投资集团有限公司共同发起设立
    
    黄山新时代安华文化旅游投资合伙企业,该合伙制基金规模为14,950.00万元人民
    
    币。截至2020年12月31日止,华富嘉业已实际出资2,990.00万元。
    
    3、报告期内与关联方往来余额情况
    
    (1)应收项目
    
    2018-2020年度各期末,公司对关联方的应收款项和预付款项的账面余额情
    
    况如下:
    
    单位:万元
    
        项目名称            关联方名称          2020.12.31    2019.12.31    2018.12.31
        应收款项    安华风险投资基金              1,483.35       523.50       523.50
        应收款项    金砖丝路                        200.00       313.42       113.42
        应收款项    华富基金托管基金产品              4.52       124.31        46.77
        应收款项    华富利得托管基金产品                -            -        20.41
        应收款项    华富基金                          2.69         6.27         8.01
        应收款项    安华文旅                         40.07            -            -
        预付款项    国元农业保险股份有限公司            -            -       307.14
                       合计                       1,730.63       967.50     1,019.25
    
    
    (2)应付项目
    
    2018-2020年度各期末,公司对关联方的预收款项和其他应付款的账面余额
    
    情况如下:
    
    单位:万元
    
        项目名称            关联方名称          2020.12.31    2019.12.31    2018.12.31
        预收账款    华安小贷                          9.88         9.88         9.88
       其他应付款   国元农业保险股份有限公司                     30.42       915.93
        合同负债    皖投安华                         28.27            -            -
                       合计                          38.15        40.30       925.81
    
    
    4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
    
    报告期内发生的经常性关联交易均为公司正常业务经营所致,关联交易金额
    
    较小,未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
    
    报告期内发生的偶发性关联交易均不具有重复性,对公司未来财务状况和经
    
    营成果无重大影响。
    
    5、独立董事对公司关联交易的意见
    
    公司独立董事就公司关联交易的情况发表如下独立意见:发行人独立董事认
    
    为,公司报告期内的各项关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易
    
    的定价公允;华安证券与关联方之间签署的关联交易合同和协议符合《公司法》
    
    《公司章程》及中国证监会的有关规定,关联交易均严格履行了法定批准程序,
    
    决策程序合法有效;华安证券规范关联交易的措施是可行、有效的;华安证券有
    
    关关联交易符合公司经营需要和业务发展目标,是必要的,不存在损害公司及公
    
    司中小股东利益或影响公司独立性的情形。
    
    (三)规范和减少关联交易的措施
    
    1、规范关联交易的制度安排
    
    公司为保护广大投资者特别是中小投资者的利益,已尽量避免不必要的关联
    
    交易。公司现有关联交易均属于必要的关联交易,且有利于公司的业务开展。
    
    公司在章程及其他内部规定中明确了关联交易决策的权限与程序,《公司章
    
    程》规定了关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度。同时,公
    
    司在《关联交易管理制度》中对关联交易决策的权限与程序作出了更加详尽的规
    
    定,以达到保护公司及公司股东的利益不因关联交易而受到损害的目的。
    
    (1)《公司章程》对关联交易决策权限与程序的规定
    
    《华安证券股份有限公司章程》对关联交易的规定情况如下:
    
    “第四十五条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公
    
    司利益。违反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
    
    控股股东、实际控制人应当善意使用其控制权,不得利用其控制权从事有损
    
    于公司和中小股东合法权益的行为。
    
    公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控
    
    股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、
    
    对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,
    
    不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
    
    公司发生关联交易时,应当根据本章程以及股东大会通过的关联交易管理制
    
    度所规定的相关权限及程序进行表决和披露。
    
    第五十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
    
    (十五)审议公司拟与关联人发生的交易金额在3000万元以上,且占公司
    
    最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易(公司提供担保、受赠现金资
    
    产、单纯减免公司义务的债务除外)。
    
    第九十三条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票
    
    表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告
    
    应当充分披露非关联股东的表决情况。
    
    股东大会审议有关关联交易事项前,关联股东应当自行回避;关联股东未自
    
    行回避的,任何其他参加股东大会的股东或股东代理人有权请求关联股东回避。
    
    会议需要关联股东到会进行说明的,关联股东有责任和义务到会如实做出说明。
    
    第一百三十二条 独立董事具有以下职权:
    
    ……
    
    (二)重大关联交易应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出
    
    判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。
    
    第一百三十三条 独立董事应当就以下事项向董事会或股东大会发表独立意
    
    见:
    
    ……
    
    (二)重大关联交易;
    
    第一百三十七条 董事会行使下列职权:
    
    ……
    
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
    
    押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    
    第一百四十条 董事会在股东大会授权范围内,按照如下规定确定对外投资、
    
    收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,并建立
    
    严格的审查和决策程序:
    
    (一)与关联自然人发生的交易金额在30万元以上、与关联法人发生的交
    
    易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联
    
    交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外);
    
    (二)股东大会决策权限范围以下的对外担保事项;
    
    (三)以下交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务
    
    除外)事项:
    
    1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占公
    
    司最近一期经审计总资产的10%以上;
    
    2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资
    
    产的10%以上,且绝对金额超过1,000万元;
    
    3、交易产生的利润占公司最近一个会计年经审计净利润的10%以上,且绝
    
    对金额超过100万元;
    
    4、交易标的(如股权)在最近一个会计年相关的营业收入占公司最近一个
    
    会计年经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1,000万元;
    
    5、交易标的(如股权)在最近一个会计年相关的净利润占公司最近一个会
    
    计年经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元。
    
    上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
    
    第一百七十二条 高级管理人员不得经营与公司相竞争的业务,不得直接或
    
    间接投资于与公司相竞争的企业,不得违反本章程规定的批准程序与公司进行关
    
    联交易。”
    
    (2)《关联交易管理制度》对关联交易决策权限与程序的规定
    
    公司《关联交易管理制度》对关联交易的决策权限与程序的规定情况如下:
    
    “第十六条 公司股东大会、董事会和总经理办公会是公司关联交易的决策审
    
    批机构。董事会审计委员会对公司关联交易履行控制职责。公司监事会应当对关
    
    联交易的审议、表决、披露、履行等情况进行监督并在年度报告中发表意见。公
    
    司在年日常关联交易预计及拟与关联人发生重大关联交易的,董事会审计委员会
    
    应当对关联交易事项进行审核,形成书面意见,在独立董事发表事前认可意见后
    
    提交董事会审议,并报告监事会。独立董事应对重大关联交易的公允性及合规性
    
    发表独立意见。董事会审计委员会及独立董事可以聘请独立财务顾问出具报告,
    
    作为其判断的依据。
    
    第十七条 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下、与关联法人发
    
    生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易(公司
    
    提供担保除外),提交总经理办公会审议。
    
    第十八条 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上、与关联法人发
    
    生的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上
    
    的关联交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外),
    
    经董事会审议通过后,应当及时披露。
    
    第十九条 公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近
    
    一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易(公司提供担保、受赠现金资产、
    
    单纯减免公司义务的债务除外),除应当在董事会审议通过后及时披露外,还应
    
    当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构,对交易标的出具的审
    
    计或者评估报告,并将该交易提交股东大会审议。
    
    本制度第三条所列第(十一)项至第(十六)项与日常经营相关的关联交易
    
    所涉及的标的,可以不进行审计或者评估。
    
    第二十条 公司为关联人和持股5%以下股东提供担保的,不论数额大小,均
    
    应当在董事会审议通过后及时披露,并提交股东大会审议。公司为持股5%以下
    
    的股东提供担保的,有关股东应当在股东大会上回避表决。
    
    第二十一条 公司不得直接或间接向董事、监事、高级管理人员提供借款
    
    第二十二条 公司与关联人进行第三条所列第(十一)项至第(十六)项所
    
    列日常关联交易时,按照以下规定进行披露和履行相应审议程序:
    
    (一)已经股东大会或者董事会审议通过且正在执行的日常关联交易协议,
    
    如果执行过程中主要条款未发生重大变化的,公司应当在年度报告和中期报告中
    
    按要求披露各协议的实际履行情况,并说明是否符合协议的规定;如果协议在执
    
    行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的,公司应当将新修订或
    
    者续签的日常关联交易协议,根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东大
    
    会审议,协议没有具体总交易金额的,应当提交股东大会审议;
    
    (二)首次发生的日常关联交易,公司应当与关联人订立书面协议并及时披
    
    露,根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东大会审议,协议没有具体总
    
    交易金额的,应当提交股东大会审议;该协议经审议通过并披露后,根据其进行
    
    的日常关联交易按照前款规定办理;
    
    (三)每年新发生的各类日常关联交易数量较多,需要经常订立新的日常关
    
    联交易协议等,难以按照前项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的,
    
    公司可以在披露上一年报告之前,按类别对本公司当年将发生的日常关联交易总
    
    金额进行合理预计,根据预计结果提交董事会或者股东大会审议并披露;对于预
    
    计范围内的日常关联交易,公司应当在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。
    
    公司实际执行中超出预计总金额的,应当根据超出量重新提请董事会或者股东大
    
    会审议并披露。
    
    第二十三条 公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,也
    
    不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举
    
    行,董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事
    
    不足三人的,公司应当将该交易提交股东大会审议。
    
    前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:
    
    (一)为交易对方;
    
    (二)为交易对方的直接或者间接控制人;
    
    (三)在交易对方任职,或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他
    
    组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职;
    
    (四)为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员(具体范
    
    围参见本制度第六条第(四)项的规定);
    
    (五)为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的
    
    关系密切的家庭成员(具体范围参见本制度第六条第(四)项的规定);
    
    (六)中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式原则认定的其
    
    独立商业判断可能受到影响的董事。
    
    第二十四条 股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决,其所
    
    代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
    
    前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东:
    
    (一)为交易对方;
    
    (二)为交易对方的直接或者间接控制人;
    
    (三)被交易对方直接或者间接控制;
    
    (四)与交易对方受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制;
    
    (五)因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其
    
    他协议而使其表决权受到限制或影响的股东;
    
    (七)中国证券会或上海证券交易所认定的可能造成公司利益对其倾斜的股
    
    东。
    
    第二十五条 股东大会审议有关关联交易事项,在关联股东不参与股票表决
    
    时,应由出席此次股东大会的非关联交易方股东(包括股东代理人)所持表决权
    
    的二分之一以上通过,方能形成决议。如该交易事项属特别决议范围,应由出席
    
    会议的非关联股东所持表决权的股份数的三分之二以上通过。股东大会决议的公
    
    告应当充分披露非关联股东的表决情况。”
    
    2、公司规范关联交易的制度执行情况
    
    报告期内,公司与关联方发生的关联交易均依照相关制度履行了决策程序。
    
    十、或有事项、资产负债表日后事项及其他重要事项
    
    (一)或有事项
    
    截至募集说明书签署之日,本公司无需要披露的重大或有事项。
    
    (二)承诺事项
    
    1、经营租赁承诺
    
    截至2020年12月31日,根据本公司已签订的不可撤销的经营性租赁协议,
    
    未来应支付的最低租金为:
    
    表5-67:2020年末公司未来最低应支付的租金金额表
    
    单位:万元
    
                       项目                                     2020年度
                     1年以内                                    8,077.65
                      1-2年                                      6,366.01
                      2-3年                                      5,381.40
                     3年以上                                    10,016.30
                       合计                                     29,841.36
    
    
    (三)资产负债表日后事项
    
    1、试点开展基金投资顾问业务获批
    
    2021年7月,公司收到中国证监会《关于华安证券股份有限公司试点开展
    
    基金投资顾问业务有关事项的复函》(机构部函[2021]1696号)。根据该复函,中
    
    国证监会对公司试点开展基金投资顾问业务无异议。
    
    2、公司配股公开发行证券及变更注册资本事项
    
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]736号文核准,公司向原股东配
    
    售1,076,601,364股人民币普通股,发行价格为每股3.68元,募集资金总额为人
    
    民币3,961,893,019.52元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币
    
    3,943,399,592.07元,其中新增注册资本(计入股本)人民币1,076,601,364元。
    
    此外,由于公司发行的可转换公司债券(代码:110067)处于转股期,根据中国
    
    证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记信息显示,截至配股登记完成之
    
    日,公司可转债累计转股52,274股,其中新增注册资本(计入股本)人民币52,274
    
    元。本次配股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份
    
    托管登记手续,并于2021年6月25日在上海证券交易所上市。截至本募集说明
    
    书出具日,公司注册资本变更为人民币4,697,653,638元。
    
    截至募集说明书签署之日,除上述事项外发行人无其他需要披露的资产负债
    
    表日后事项。
    
    (四)其他重要事项
    
    1、公司对外担保情况
    
    截至2021年3月末,公司不存在对外担保事项。
    
    2、利润分配
    
    2021年4月20日,公司2020年度股东大会审议通过了《关于公司2020年
    
    度利润分配的议案》,以方案实施前的公司总股本3,621,047,894股为基数,向
    
    全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),共计派发现金红利434,525,747.28
    
    元。现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为34.27%。2021年
    
    5月,公司已完成2020年度利润分配。
    
    3、股东股份解除质押
    
    2021年2月,公司接到持有公司5%以上股份的股东安徽出版集团有限责任
    
    公司函告,安徽出版集团因发行可交换公司债券(债券代码“17版01EB”)而
    
    质押给国元证券股份有限公司的公司170,000,000股无限售流通股,已在中国证
    
    券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。换股期内,
    
    安徽出版集团可交换债券未发生换股。解质押完成后,安徽出版集团持有公司股
    
    份446,133,305股,占公司总股本的12.32%,质押公司股份0股。详见公司于2021
    
    年2月2日披露的《关于股东股份解除质押的公告》(公告编号:2021-007)。
    
    4、可转换公司债券转股价格下修
    
    2020年1月20日,经中国证券监督管理委员会《关于核准华安证券股份有
    
    限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕145号)核准,公
    
    司于2020年3月12日发行了面值总额为人民币28亿元的可转换公司债券。
    
    根据《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的可转
    
    债发行方案,“在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任
    
    意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%
    
    时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。”
    
    截至2021年2月22日,公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日
    
    的收盘价低于当期转股价格的80%(即6.94元/股)的情形,已满足《募集说明
    
    书》中规定的转股价格向下修正的条件。
    
    为优化公司资本结构,维护投资者权益,支持公司长期发展,2021年3月
    
    11日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于提议向下修正
    
    可转换公司债券转股价格的议案》;2021年4月2日,公司召开了2021年第一
    
    次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》;
    
    2021年4月2日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于
    
    向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,将“华安转债”转股价格向下修正
    
    为7.10元/股。详见公司于2021年3月13日披露的《第三届董事会第二十次会
    
    议决议公告》(公告编号:2021-014)和《关于提议向下修正可转换公司债券转
    
    股价格的公告》(公告编号:2021-015),于2021年4月3日披露的《2021年
    
    第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-032)、《第三届董事会第二
    
    十三次会议决议公告》(公告编号:2021-033)和《关于向下修正“华安转债”
    
    转股价格的公告》(公告编号:2021-034)。
    
    5、关联交易
    
    2021年3月,公司全资子公司华富嘉业、华富瑞兴拟合计出资5.1亿元与安
    
    徽国控增动能投资基金合伙企业(有限合伙)等5名投资者共同出资发起设立安
    
    徽安华创新五期风险投资合伙企业(有限合伙),基金规模拟为10.2亿元人民
    
    币。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,因国控增动能为公司控股
    
    股东安徽国控集团控制的除公司以外的其他法人,故国控增动能为公司的关联法
    
    人,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理
    
    办法》的重大资产重组。
    
    2021年3月23日,公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十
    
    一次会议分别审议通过了《华安证券股份有限公司关于华富嘉业、华富瑞兴参与
    
    设立安徽安华创新五期风险投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。详
    
    见公司于2021年3月25日披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公
    
    告编号:2021-018)、《第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2021-019)
    
    和《关于全资子公司参与设立安徽安华创新五期风险投资合伙企业(有限合伙)
    
    暨关联交易的公告》(公告编号:2021-020)。
    
    截至本募集说明书签署日,除上述事项外发行人无其他重大事项。
    
    (五)重大诉讼或仲裁事项
    
    1、截至本募集说明书签署日,发行人及控股子公司涉及的重大未决诉讼情
    
    况如下:
    
    北京淳信资本管理有限公司(以下简称“北京淳信”)作为中信淳信优债
    
    15号私募基金(以下简称“涉案基金”)的管理人在公司开立证券账户,并委
    
    托公司为其提供经纪服务。后涉案基金在进行债券质押式回购时所质押债券被中
    
    国证券登记结算有限责任公司下调折算率造成其在公司开立的账户发生欠库,导
    
    致公司按照《中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易
    
    所债券质押式回购交易结算风险控制指引》第六条之规定代为垫付资金,截至
    
    2020年9月30日共计2.92亿元。2020年3月,公司向合肥市中级人民法院提
    
    起诉讼,要求判令北京淳信清偿公司垫付款、违约金及相关费用共2.75亿元,
    
    北大资源集团有限公司作为涉案基金100%份额持有人承担连带清偿责任。合肥
    
    市中级人民法院于2020年3月26日受理案件,并根据公司申请对涉案账户财产
    
    进行查封。公司已根据民事诉讼法的规定提供了公司自有房产-润安大厦和财智
    
    中心合计23套房产作为此案件财产保全担保。案件审理期间,北大资源集团有
    
    限公司以北大方正集团有限公司已进入破产重整程序,北大资源集团有限公司系
    
    北大方正集团有限公司的关联公司,对北大方正集团有限公司的破产重整有影响
    
    为由要求中止该案诉讼。2020年6月3日,合肥市中级人民据此裁定该案中止
    
    诉讼。截至本募集说明书出具之日,案件仍处于中止诉讼阶段。截至2020年12
    
    月31日,公司已根据减值政策对上述中信淳信优债15号私募基金代垫清算款计
    
    提减值准备1.27亿元。
    
    截至本募集说明书出具之日,发行人涉及的标的为500万元以上的尚未完全
    
    执行到位的生效案件情况如下:
    
     序   申请执行人       被执行人                  涉案金额               原案案由
     号
                                          8.35亿元本金及利息、违约金、律   定向资管计
      1    华安证券         蒋九明                   师代理费              划质押式证
                                                                           券回购纠纷
                                                                           定向资管计
      2    华安证券         蒋九明          2.75亿元本金及利息、违约金     划质押式证
                                                                           券回购纠纷
      3    华安证券        赫连剑茹       2.22亿元本金及利息、违约金、律   质押式证券
                                                     师代理费               回购纠纷
                      安徽骐骥生物质能科
      4    华富嘉业   技有限公司、郑忠勋、   3,000万元本金及资金成本       股权投资纠
                      冯平、安徽国风生物                                       纷
                         能源有限公司
      5    华安新兴          滕站         12,76.81万元股权转让款、921万    股权转让纠
                                             元投资款及利息、律师代理          纷
      6    华安证券         白若琦         566.08万元及相应资金利息、罚    融资融券业
                                                   息、律师费等              务纠纷
    
    
    上述序号1案件中,公司作为“华安理财安兴23号定向资产管理计划”(以
    
    下简称“安兴23号”)管理人,遵照委托人的指令处理“安兴23号”事务,该
    
    资产管理计划对债务人蒋九明的债权权益实际归属于委托人所有案件的最终诉
    
    讼结果由委托人实际承受。根据2018年7月27日安徽省高级人民法院民事判决
    
    书((2018)皖民初8号),判决蒋九明自判决生效之日起十五日内偿还融资本
    
    金、支付利息及相应违约金,公司就确定的债券享有质押股票、现金红利,及后
    
    续产生的无需支付对价的送股、转增股份和现金红利享有优先受偿权。蒋九明不
    
    服一审判决提起上诉。根据2018年12月26日最高人民法院民事判决书((2018)
    
    最高法民终1207号),判决驳回蒋九明上诉,维持原判。该案件已进入执行阶
    
    段,公司将积极推动案件执行,维护委托人合法权益。
    
    上述序号2案件中,公司作为“华安理财安兴31号定向资产管理计划”(以
    
    下简称“安兴31号”)管理人,遵照委托人的指令处理“安兴31号”事务,该
    
    资产管理计划对债务人蒋九明的债权权益实际归属于委托人所有,案件的最终诉
    
    讼结果由委托人实际承受。根据2018年12月18日安徽省高级人民法院民事判
    
    决书((2018)皖民初21号),判决蒋九明自判决生效之日起十五日内偿还融
    
    资本金、支付利息及相应违约金,公司就确定的债券享有质押股票、现金红利,
    
    及后续产生的无需支付对价的送股、转增股份和现金红利享有优先受偿权。该案
    
    件已进入执行阶段,公司将积极推动案件执行,维护委托人合法权益。
    
    上述序号3案件中,2017年5月24日,华安证券与赫连剑茹签订《股票质
    
    押式回购交易业务协议》,2017年6月8日签订《股票质押式回购交易协议》,
    
    约定赫连剑茹以刚泰控股股票(证券代码600687)向华安证券质押融资人民币
    
    2.22亿元。待购回期间,标的证券刚泰控股股价持续下跌,赫连剑茹该笔业务履
    
    约保障比例跌破最低履约保障比例,且在标的证券股价低于平仓线后未及时补足
    
    质押物构成违约。为此公司向安徽省高级人民法院提起诉讼并申请诉讼保全。根
    
    据2019年6月安徽省高级人民法院出具的(2018)皖民初60号民事判决书,判
    
    决赫连剑茹于判决生效之日起十五日内偿还公司融资本金2.22亿元及利息,支
    
    付相应违约金、代理律师费等。华安证券有权就赫连剑茹质押的刚泰股票、现金
    
    红利以及后续产生的无需支付对价的送股、转增股份和现金红利优先受偿。2019
    
    年9月,赫连剑茹不服判决提起上诉。根据2020年6月24日最高人民法院民事
    
    判决书((2020)最高法民终299号),判决驳回赫连剑茹上诉,维持原判。该
    
    案件已进入执行阶段,公司将积极推动案件执行,维护自身合法权益。截至2020
    
    年12月31日,公司已根据减值政策对上述业务计提单项减值准备2.20亿。
    
    上述序号4案件中,公司已于2017年2月收到安徽省合肥市中级人民法院
    
    作出的(2015)合民二初字第00433号民事判决,要求被告骐骥生物及其连带责
    
    任人向华富嘉业支付欠款本金3,000.00万元及资金成本。截至2020年12月31
    
    日,已执行到位金额为708.80万元。目前华富嘉业仍在多方查找可执行财产信
    
    息,努力维护公司利益。
    
    上述序号5案件中,2015年10月28日华安新兴作为“华安安诚股权投资
    
    基金”管理人与厦门金英马影视传媒股份有限公司签订《股票认购协议》,同时
    
    约定若金英马公司未能在2016年12月31日前实现在全国中小企业股份转让系
    
    统挂牌,原告有权要求被告回购原告持有的第三人金英马公司的全部股份。金英
    
    马公司未能按期实现承诺,并未能按照协议约定支付回购款。根据安徽省合肥市
    
    蜀山区人民法院民事判决书((2018)皖0104民初8564号),判决滕站于判决
    
    生效后向新兴咨询支付股权转让款、投资款及律师代理费。截至本募集说明书出
    
    具之日,华安证券及其子公司华安新兴积极维护自身利益,已向人民法院提起强
    
    制执行申请,尚在执行过程中。
    
    上述序号6案件中,截至本募集说明书出具之日,华安证券积极维护自身利
    
    益,已向人民法院提起强制执行申请,尚在执行过程中。
    
    十一、权利受限情况
    
    截至2020年末,发行人资产抵押、质押、担保和其他权利限制情况如下:
    
    表5-68:截至2020年末发行人资产抵押、质押、担保和其他权利限制情况
    
    单位:万元
    
              项目                2020年末账面价值                   受限原因
     融出资金                                          -         已转让债权收益权
     交易性金融资产                            840,212.88  质押、融出证券、转融通证券出借
     债权投资                                    7,249.41               质押
     其他债权投资                              261,348.79               质押
              合计                            1,108,811.08                -
    
    
    除此以外,公司不存在资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排,亦不存
    
    在其他具有可对抗第三方的优先偿付负债的情况。
    
    第六节 发行人信用状况
    
    一、公司债券的信用评级情况及资信评估机构
    
    公司聘请了联合资信评估股份有限公司对本期债券的资信情况进行评级。根
    
    据联合资信出具的《华安证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公
    
    司债券(第二期)信用评级报告》,公司主体长期信用等级为AAA,评级展望
    
    为稳定,本期债券的信用等级为AAA。
    
    二、公司债券信用评级报告主要事项
    
    (一)信用评级结论及标识涵义
    
    联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)对华安证券股份有限
    
    公司(以下简称“公司”或“华安证券”)的评级反映了公司作为全国性综合类
    
    国有上市券商之一,股东背景较强,业务覆盖国内主要省市,自身资本实力很强,
    
    2021年6月配股完成后,公司资本实力得到进一步提升。近年来,公司各项业
    
    务稳步发展,业务结构有所改善,随着市场行情回暖,公司收入持续增长,盈利
    
    能力较强。公司各项风控指标持续优于监管水平,资产质量较好,资本充足。
    
    联合资信也关注到,证券市场波动、监管政策变化、市场信用风险上升带来
    
    的风险暴露增加等因素,可能对公司经营带来不利影响。公司短期债务占比较高,
    
    需关注短期流动性管理。
    
    未来随着资本市场的持续发展、公司各项业务的稳步推进,公司盈利水平有
    
    望进一步提升。联合资信对公司的评级展望为“稳定”。
    
    基于对公司主体长期信用以及本期债券偿还能力的综合评估,联合资信认为,
    
    公司主体违约风险极低,本期债券到期不能偿还的风险极低。
    
    (二)评级报告揭示的主要内容
    
    1、优势
    
    (1)股东背景较强,且作为A股上市公司,综合实力很强。公司实际控制
    
    人为安徽省国有资产监督管理委员会,能够得到股东和地方政府较为有力的支持。
    
    并且,公司作为全国性综合类上市券商之一,资本实力很强,融资渠道多样、畅
    
    通,业务覆盖国内主要省市,在安徽省内具有明显的竞争优势。
    
    (2)经营状况良好,盈利能力较好。公司各项业务稳步发展,业务结构有
    
    所改善,随着市场行情回暖,公司收入持续增长,整体盈利能力较好。
    
    (3)资产质量及资本充足性均较好。公司资产质量较好,各项风控指标持
    
    续优于监管水平,资本充足性较好。2021年6月配股完成后,公司资本实力得
    
    到进一步提升。
    
    2、关注
    
    (1)公司经营易受环境影响。经济周期变化、国内证券市场波动以及相关
    
    监管政策变化等因素可能对公司经营带来的不利影响。
    
    (2)关注短期流动性管理。公司债务期限结构偏短,一年内到期的债务占
    
    比较高,需对公司短期流动性管理保持关注。
    
    (3)关注投资资产信用风险。公司自营投资规模较大,且以债券为主,目
    
    前宏观经济增速承压,外部信用风险攀升,需关注公司投资资产的信用风险,公
    
    司仍需不断加强风险管理水平。
    
    (三)跟踪评级的有关安排
    
    根据监管部门和联合资信对跟踪评级的有关要求,联合资信将在本次(期)
    
    债券存续期内,在每年华安证券股份有限公司年报公告后的两个月内,且不晚于
    
    每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次(期)债券
    
    存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
    
    华安证券股份有限公司应按联合资信跟踪评级资料清单的要求,提供有关财
    
    务报告以及其他相关资料。华安证券股份有限公司或本次(期)债项如发生重大
    
    变化,或发生可能对华安证券股份有限公司或本次(期)债项信用等级产生较大
    
    影响的重大事项,华安证券股份有限公司应及时通知联合资信并提供有关资料。
    
    联合资信将密切关注华安证券股份有限公司的经营管理状况、外部经营环境
    
    及本次(期)债项相关信息,如发现华安证券股份有限公司出现重大变化,或发
    
    现存在或出现可能对华安证券股份有限公司或本次(期)债项信用等级产生较大
    
    影响的事项时,联合资信将就该事项进行必要调查,及时对该事项进行分析,据
    
    实确认或调整信用评级结果。
    
    如华安证券股份有限公司不能及时提供跟踪评级资料,导致联合资信无法对
    
    华安证券股份有限公司或本次(期)债项信用等级变化情况做出判断,联合资信
    
    可以终止评级。
    
    联合资信对本次(期)债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公
    
    告,且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者
    
    其他场合公开披露的时间;同时,跟踪评级报告将报送华安证券股份有限公司、
    
    监管部门等。
    
    (四)发行人最近三年及一期内因在境内发行其他债券、债务融资工具进
    
    行资信评级的主体评级情况
    
    发行人最近三年及一期内在境内发行其他债券、债务融资工具进行资信评级,
    
    主体评级结果与本次评级结果有差异,差异产生的原因主要是2019年以来华安
    
    证券资本得到进一步补充,盈利能力提升,业务结构逐步优化。同时,华安证券
    
    经纪业务在安徽地区市场基础较好,具有较高的品牌认可度,市场占有率较高;
    
    华安证券能够得到股东和地方政府较为有力的支持;作为A股上市公司,华安
    
    证券资本补充机制较完善,资本市场融资渠道较为通畅。2020年公司成功发行
    
    可转债,转股后能够进一步提升资本实力,为未来业务发展提供持续且有效的支
    
    持。发行人近三年及一期已经发行的债券产品,发行时点的主体评级具体情况如
    
    下:
    
    表6-1:发行人近三年及一期已发行债券产品发行时点主体评级具体情况表
    
         证券名称       发行日期    发行时主体       评级机构            证券类别
                                       评级
        21华安G1        2021/3/5       AAA          联合资信           证券公司债
        20华安G2       2020/11/27      AAA          联合资信           证券公司债
        20华安G1        2020/9/14       AAA         上海新世纪          证券公司债
        20华安证券      2020/5/20       AAA         上海新世纪      证券公司短期融资券
          CP002
         华安转债       2020/3/12       AA+         上海新世纪            可转债
        20华安证券      2020/2/20       AA+         上海新世纪      证券公司短期融资券
          CP001
        19华安证券      2019/12/6       AA+         上海新世纪      证券公司短期融资券
          CP002
        19华安证券      2019/11/25      AA+         上海新世纪      证券公司短期融资券
          CP001
        19华安C1        2019/5/30       AA+         上海新世纪        证券公司次级债
        18华证01        2018/10/30      AA+         上海新世纪          证券公司债
        18华安C1        2018/8/27       AA+         上海新世纪        证券公司次级债
    
    
    三、发行人资信情况
    
    (一)公司获得主要贷款银行的授信情况
    
    公司资信状况优良,与国内主要银行等金融企业保持着长期合作伙伴关系,
    
    截至2020年12月31日,公司已获得各家银行等金融企业的各类授信额度为
    
    512.88亿元人民币,尚未使用的各类授信额度总额为444.93亿元人民币。
    
    (二)近三年及一期与主要客户业务往来的资信情况
    
    公司近三年及一期内与主要客户发生业务往来时,均严格按照合同或相关法
    
    规的约定,未发生严重违约行为。
    
    (三)近三年及一期发行的债券以及偿还情况
    
    1、短期融资券
    
    报告期内,公司在银行间债券市场累计发行了60.00亿元证券公司短期融资
    
    券。募集资金均已严格按照各期短期融资券募集说明书中约定的用途,用于补充
    
    公司经营流动资金需求,具体情况如下表所示:
    
    表6-2:发行人报告期内在银行间债券市场累计发行证券公司短期融资券情况表
    
       证券名称    发行日期   到期日期  发行时主体   票面利率   发行规模   还本付息情
                                           评级                  (亿)        况
     21华安证券   2021-02-08  2021-05-0                3.09%      10.00     已完成兑付
     CP001                      7        AAA
     C20P0华03安证券2020-12-04  20217-02-2    AAA       3.30%      10.00     已完成兑付
     20华安证券    2020/5/20   2020/8/19     AAA       1.59%      10.00     已完成兑付
     CP002
     20华安证券    2020/2/20   2020/5/21     AA+       2.70%      10.00     已完成兑付
     CP001
     19华安证券    2019/12/6   2020/3/6      AA+       3.20%      10.00     已完成兑付
     CP002
     19华安证券    2019/11/25  2020/2/24     AA+       3.30%      10.00     已完成兑付
     CP001
    
    
    2、次级债券
    
    报告期内,公司累计发行了30.00亿元证券公司次级债券。募集资金均已严
    
    格按照各期次级债券募集说明书中约定的用途,用于偿还公司债务,具体情况如
    
    下表所示:
    
    表6-3:发行人报告期内发行证券公司次级债券情况表
    
       证券名称   发行日期  到期日期  发行时主体评级  票面利率  发行规模(亿)还本付息情况
      19华安C1    2019/5/30  2022/5/30       AA+        4.50%        10.00         按约付息
      18华安C1    2018/8/27  2021/8/27       AA+        5.40%        20.00         按约付息
    
    
    3、公司债券
    
    (1)公开发行
    
    报告期内,公司累计公开发行70.00亿元公司债券,募集资金严格按照募集
    
    说明书中约定的用途使用,具体情况如下所示:
    
    表6-4:发行人报告期内公开发行公司债券情况表
    
      证券名称    发行日期    到期日期   发行时主体评级  票面利率  发行规模(亿)  还本付息情况
     21华安G1    2021-03-05  2024-03-05       AAA         3.80%         20.00        未到付息日
     20华安G2    2020-11-27  2023-11-27       AAA         4.08%         20.00        未到付息日
     20华安G1    2020/09/14   2022/09/14       AAA         3.72%         15.00        未到付息日
     18华证01    2018/10/30   2021/10/30        AA+         4.40%         15.00         按约付息
    
    
    (2)非公开发行
    
    报告期内,公司无非公开发行债券。
    
    4、可转换公司债券
    
    2020年,公司发行28.00亿元可转换公司债券,本次公开发行可转换公司债
    
    券的募集资金总额28.00亿元,扣除发行费用后,全部用于补充营运资金,发展
    
    主营业务,在可转债持有人转股后补充资本金,截至本募集说明书签署日,募集
    
    资金已使用部分与募集说明书中约定的资金运用安排保持一致。具体情况如下表
    
    所示:
    
    表6-5:发行人2020年发行可转换公司债券情况表
    
     证券名称  发行日期  到期日期  发行时主体评级            票面利率            发行规模(亿)还本付息情况
     华安转债  2020/3/12  2026/3/12       AA+       0.20%/0.4%/0.6%/0.8%/1.5%/2%       28.00         尚未付息
    
    
    截至本募集说明书出具日,发行人不存在对已发行的公司债券或其他债务有
    
    违约或延迟支付本息的情况。
    
    (四)近三年及一期主要偿债能力财务指标
    
    下述财务指标如无特别说明,均指合并报表口径:
    
    表6-6:发行人近三年及一期主要偿债能力财务指标
    
          财务指标       2021年3月31日      2020年12月31日      2019年12月31日      2018年12月31日
                          /2021年1-3月          /2020年度            /2019年度            /2018年度
    资产负债率(%)          66.14               65.73                64.88                64.73
    全部债务(亿元)          235.75              228.35               195.82               189.88
    债务资本比率(%)        61.17               60.54                58.95                59.68
    流动比率(倍)             2.40                2.19                 1.79                 1.57
    速动比率(倍)             2.40                2.19                 1.79                 1.57
    EBITDA(亿元)           4.82                25.65                23.89                16.43
    EBITDA全部债务比         0.02                0.11                 0.12                 0.09
    利息保障倍数(倍)         2.05                2.94                 2.82                 1.76
    EBITDA利息保障倍         2.23                3.05                 2.93                 1.86
    数(倍)
    
    
    注:上述财务指标的计算方法如下:
    
    资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款)/(资产总额-代理买卖证券款)
    
    全部债务=衍生金融负债+债券借贷卖出+拆入资金+卖出回购金融资产+应付债券+长
    
    期借款+应付短期融资款
    
    债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益)
    
    流动比率=速动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+以公允价值计量且其变动计
    
    入当期损益的金融资产+交易性金融资产+其他债权投资+衍生金融资产+买入返售金融资
    
    产+应收款项+应收利息+存出保证金+融出资金-代理买卖证券款)/(交易性金融负债+拆入
    
    资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资
    
    产款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付短期融资款+合同负债+应付款项)
    
    EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金利息支出+折旧+摊销
    
    EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务
    
    利息保障倍数=(利润总额+利息支出-客户资金利息支出)/(利息支出-客户资金利息
    
    支出)
    
    EBITDA利息保障倍数= EBITDA/(利息支出-客户资金利息支出)
    
    第七节 增信情况
    
    一、本期债券增信情况
    
    本期债券无增信措施。
    
    第八节 税项
    
    本期债券的持有人应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本“税项”是依据
    
    我国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定作出的。如果
    
    相关的法律、法规发生变更,本“税务事项”中所提及的税务事项将按变更后的法
    
    律法规执行。
    
    下列这些说明仅供参考,不构成对投资者的法律或税务建议,也不涉及投资
    
    本期债券可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本期债券,投资者应就有关
    
    事项咨询财税顾问,发行人不承担由此产生的任何责任。
    
    一、增值税
    
    根据于2016年5月1日起施行的《营业税改征增值税试点实施办法》及其
    
    实施细则,有价证券业务应以卖出价减去买入价后的余额作为销售额,缴纳增值
    
    税。
    
    二、所得税
    
    根据2008年1月1日生效的《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关
    
    的法律、法规,本期债券持有人应根据其按中国法律规定的所得税义务,就其本
    
    期债券利息收入和转让本期债券取得的收入缴纳企业所得税。
    
    三、印花税
    
    根据1988年10月1日实施的《中华人民共和国印花税暂行条例》及其实施
    
    细则的规定,在我国境内买卖、继承、赠与、交换、分割等所书立的财产转让书
    
    据,均应缴纳印花税。
    
    但对本期债券在交易所市场进行的交易,《中华人民共和国印花税暂行条例》
    
    尚未列举对其征收印花税。因此,截至募集说明书签署之日,投资者买卖、赠与
    
    或继承本期债券而书立转让书据时,应不需要缴纳印花税。
    
    投资者所应缴纳的上述税项不与本期债券的各项支出构成抵销。
    
    第九节 信息披露安排
    
    一、信息披露安排
    
    公司将严格按照《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类
    
    债券信息披露管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下
    
    统称法律法规)以及《上海证券交易所公司债券上市规则》等业务规则的规定,
    
    真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务:
    
    (一)债券发行的信息披露
    
    根据《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律法规,公司将于发行前披
    
    露公司最近三年经审计的财务报告及最近一期会计报表、募集说明书、信用评级
    
    报告(如有)及公司信用类债券监督管理机构或市场自律组织要求的其他文件。
    
    (二)存续期内定期信息披露
    
    债券上市期间,公司将在每个会计年度结束之日起4个月内和每一会计年度
    
    的上半年结束之日起2个月内,分别向上交所提交并披露上一年度年度报告和本
    
    年度中期报告。
    
    (三)重大事项信息披露
    
    债券上市期间,发生可能影响公司偿债能力、债券价格或者投资者权益的重
    
    大事项,公司将及时向上交所提交并披露临时报告,说明事件的起因、目前的状
    
    态和可能产生的后果。
    
    前款所称重大事项包括但不限于:
    
    1、公司生产经营状况发生重大变化;
    
    2、公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;
    
    3、公司涉及需要说明的市场传闻;
    
    4、公司发生重大资产出售、转让、重大投资行为或重大资产重组;
    
    5、公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十,发生重大资产无
    
    偿划转;
    
    6、公司发生重大资产报废;
    
    7、公司发生可能影响偿债能力的资产被查封、扣押或冻结;
    
    8、公司新增借款超过上年末净资产的百分之二十;
    
    9、公司一次承担他人债务超过上年末净资产的百分之十,或者转移公司债
    
    券清偿义务;
    
    10、公司发生重大资产抵押质押,或者对外提供担保超过上年末净资产的百
    
    分之二十;
    
    11、公司发生未能清偿到期债务的违约情况,进行债务重组;
    
    12、公司股权、经营权涉及被委托管理;
    
    13、公司股权结构发生重大变化或者公司控股股东、实际控制人发生变更;
    
    14、公司丧失对重要子公司的实际控制权;
    
    15、公司作出减资、合并、分立、解散的决定或被责令关闭;
    
    16、公司作出申请破产的决定或者进入破产程序;
    
    17、公司涉嫌违法违规被有权机关调查、受到刑事处罚、重大行政处罚或行
    
    政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分,或者存在严重失信行为;
    
    18、公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
    
    涉嫌违法违规被调查、采取强制措施,或者存在严重失信行为;
    
    19、公司法定代表人、董事长或者总经理无法履行职责;
    
    20、公司三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理发生变动;
    
    21、公司涉及重大诉讼、仲裁;
    
    22、公司分配股利;
    
    23、公司名称变更;
    
    24、公司变更财务报告审计机构、债券受托管理人、资信评级机构;
    
    25、主体或债券信用评级发生调整,或者债券担保情况发生变更;
    
    26、募集说明书约定或发行人承诺的其他应当披露事项;
    
    27、其他可能影响发行人偿债能力、债券价格或投资者权益的事项。
    
    上述已披露事项出现重大进展或变化的,公司也将及时履行信息披露义务。
    
    (四)本息兑付信息披露
    
    公司将在约定的债券本息兑付日前,披露本金或者利息兑付安排等有关事宜。
    
    二、信息披露管理制度的主要内容
    
    为加强华安证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)信息披露
    
    工作的管理,确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平,切实维护公司、
    
    股东及投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
    
    证券法》、《证券公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证
    
    券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指
    
    引》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律、法规及规范性文件的
    
    规定,结合《华安证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),发
    
    行人制定了《华安证券股份有限公司信息披露事务管理制度》(以下简称“本制
    
    度”)。本制度主要内容如下:
    
    (一)总则
    
    本制度所提及的“信息”系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产
    
    生较大影响的重大事件;本制度所提及的“披露”系指公司作为上市公司,按照
    
    法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、上海证券交易所股票上市规则及
    
    上海交易所其他规定在指定媒体上公告信息。
    
    本制度适用于如下人员和机构:1、公司董事和董事会;2、公司监事和监事
    
    会;3、公司董事会秘书和董事会办公室;4、公司高级管理人员;5、公司各部
    
    门、分支机构、控股子公司的负责人;6、公司控股股东和持有公司5%以上股份
    
    的大股东;7、其他负有信息披露职责的公司人员和部门。
    
    公司控股子公司发生的重大事项,可能对公司股票及其衍生品种交易价格产
    
    生较大影响的,视同公司发生的重大事项,公司将按规定履行相关信息披露义务。
    
    (二)信息披露的基本原则和一般规定
    
    为规范信息披露事务管理,公司的信息披露工作应严格遵循本章所规定的基
    
    本原则。
    
    公司董事、监事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息,并保
    
    证所披露信息的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。不
    
    能保证公告内容真实、准确、完整的,应当在公告中作出相应声明并说明理由。
    
    公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准,或者本制度
    
    没有具体规定,但上海证券交易所或公司董事会认为该事件可能对公司股票及其
    
    衍生品种交易价格产生较大影响的,公司应当比照本制度及时披露,且在发生类
    
    似事件时,按照统一标准予以披露。
    
    公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人在信息披露前,应当
    
    将该信息的知情者控制在最小范围内,不得泄漏公司内幕信息,不得进行内幕交
    
    易或者配合他人操纵公司股票及其衍生品种交易价格。
    
    公司及相关信息披露义务人应当关注公共传媒(包括主要网站)关于本公司
    
    的报道,以及本公司股票及其衍生品种的交易情况,及时向有关方面核实相关情
    
    况,在规定期限内如实回复上海证券交易所就上述事项提出的问询,并按照本制
    
    度的规定和上海证券交易所的要求及时就相关情况作出公告。
    
    公司及其他信息披露义务人依法披露信息,应当将公告文稿和相关备查文件
    
    报送上海证券交易所登记,并在监管部门指定的媒体发布。公司在公司网站及其
    
    他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体,不得以新闻发布或者答记者问等任何
    
    形式代替应当履行的报告、公告义务,不得以定期报告形式代替应当履行的临时
    
    报告义务。
    
    公司披露信息时应便于理解,应使用事实描述性语言,简明扼要、通俗易懂
    
    地说明事件真实情况,文件中不得含有宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。
    
    信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的,信息披露义务人应当保
    
    证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时,以中文文本为准。
    
    (三)信息披露事务管理制度的制定、实施与监督
    
    本制度由董事会办公室负责起草和修订,经公司董事会审议通过后实施。在
    
    董事会审议通过后的五个工作日内,公司应当将本制度报公司注册地证券监管局
    
    和上海证券交易所备案,并同时在上海证券交易所网站上披露。
    
    本制度由公司董事会负责实施,由公司董事长作为实施本制度的第一责任人,
    
    由董事会秘书负责具体协调。董事会办公室是公司信息披露事务管理部门,负责
    
    公司信息披露具体工作。
    
    本制度由公司监事会负责监督。监事会应对本制度的实施情况进行定期或不
    
    定期检查,对发现的重大缺陷及时督促公司董事会进行改正,并根据需要要求董
    
    事会对制度予以修订。如董事会不予更正的,监事会可以向上海证券交易所报告。
    
    经上海证券交易所审核后,发布监事会公告。
    
    公司出现信息披露违规行为被中国证监会依照《上市公司信息披露管理办法》
    
    采取监管措施、或被上海证券交易所依据《上海证券交易所股票上市规则》通报
    
    批评或公开谴责的,公司董事会应及时组织对本制度及其实施情况进行检查,采
    
    取相应的更正措施。公司应当对有关责任人及时进行内部处分,并将有关处理结
    
    果在5个工作日内报上海证券交易所备案。
    
    公司董事会应对本制度的年度实施情况进行自我评估,在年度报告披露的同
    
    时,将关于本制度实施情况的董事会自我评估报告纳入年度内部控制自我评估报
    
    告部分进行披露。
    
    公司监事会应当形成对本制度实施情况的年度评价报告,并在年度报告的监
    
    事会公告部分进行披露。
    
    (四)信息披露的内容和标准
    
    1、招股说明书、募集说明书与上市公告书
    
    公司公开发行证券,应当按照监管部门规定的程序、内容和格式,编制招股
    
    说明书、募集说明书等信息披露文件。
    
    凡对投资者投资决策有重大影响的信息,公司均应当在招股说明书、募集说
    
    明书中披露,保证投资者及时、充分、公平地获得法定披露的信息。
    
    公司申请证券上市交易,应当按照证券交易所的规定编制上市公告书,并经
    
    证券交易所审核后公告。
    
    2、定期报告
    
    公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告、季度报告以及监管部门
    
    要求定期披露的其他文件。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息,均应
    
    当披露。年度报告中的财务会计报告应当经具有证券、期货相关业务资格的会计
    
    师事务所审计。
    
    年度报告应当在每个会计年度结束之日起4个月内,中期报告应当在每个会
    
    计年度的上半年结束之日起2个月内,季度报告应当在每个会计年度第3个月、
    
    第9个月结束后的1个月内编制完成并披露。第一季度季度报告的披露时间不得
    
    早于上一年度年度报告的披露时间。公司预计不能在上述期限内披露定期报告的,
    
    应当及时向上海证券交易所报告,并公告不能按期披露的原因、解决方案以及延
    
    期披露的最后期限。
    
    年度报告应当记载以下内容:1、公司基本情况;2、主要会计数据和财务指
    
    标;3、公司股票、债券发行及变动情况,报告期末股票、债券总额、股东总数,
    
    公司前10大股东持股情况;4、持股5%以上股东、控股股东及实际控制人情况;
    
    5、董事、监事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况;6、
    
    董事会报告;7、管理层讨论与分析;8、报告期内重大事件及对公司的影响;9、
    
    财务会计报告和审计报告全文;10、中国证监会规定的其他事项。
    
    中期报告应当记载以下内容:1、公司基本情况;2、主要会计数据和财务指
    
    标;3、公司股票、债券发行及变动情况、股东总数、公司前10大股东持股情况,
    
    控股股东及实际控制人发生变化的情况;4、管理层讨论与分析;5、报告期内重
    
    大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响;6、财务会计报告;7、中国证监会规
    
    定的其他事项。
    
    季度报告应当记载以下内容:1、公司基本情况;2、主要会计数据和财务指
    
    标;3、中国证监会规定的其他事项。
    
    公司在年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员薪酬管理信息至少包括:
    
    1、薪酬管理的基本制度及决策程序;2、年度薪酬总额和在董事、监事、高级管
    
    理人员之间的分布情况;3、薪酬延期支付和非现金薪酬情况。
    
    公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见,监事会应当提
    
    出书面审核意见,说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国
    
    证监会的规定,报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
    
    董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法
    
    保证或者存在异议的,应当陈述理由和发表意见,并予以披露。
    
    公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的,应当及时进行业绩预告。
    
    定期报告披露前出现业绩泄露,或者出现业绩传闻且公司证券及其衍生品种
    
    交易出现异常波动的,公司应当及时披露本报告期相关财务数据。
    
    定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告的,公司董事会应当针对该
    
    审计意见涉及事项作出专项说明。
    
    3、临时报告
    
    公司披露的除定期报告之外的其他公告为临时报告。临时报告应当由董事会
    
    发布并加盖公司或董事会公章(监事会决议公告可以加盖监事会公章)。
    
    公司应当及时向上海证券交易所报送并披露临时报告。临时报告涉及的相关
    
    备查文件应当同时在上海证券交易所网站披露。
    
    发生可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件,
    
    投资者尚未得知时,上市公司应当立即披露,说明事件的起因、目前的状态和可
    
    能产生的影响。前款所称重大事件包括:1、公司的经营方针和经营范围的重大
    
    变化;2、公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定;3、公司订立重要合同,
    
    可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响;4、公司发生重大债
    
    务或者重大债权到期未获清偿;5、可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责
    
    任;6、计提大额资产减值准备;7、公司发生重大亏损或者重大损失;8、公司
    
    生产经营的外部条件发生的重大变化;9、公司的董事、1/3以上监事或者总经理
    
    发生变动;董事长或者总经理无法履行职责;10、持有公司5%以上股份的股东
    
    或者实际控制人,其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化;11、公司减资、
    
    合并、分立、解散及申请破产的决定;或者依法进入破产程序、被责令关闭;12、
    
    涉及公司的重大诉讼、仲裁,股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效;
    
    13、公司涉嫌违法违规被有权机关调查,或者受到刑事处罚、重大行政处罚;公
    
    司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施;
    
    14、新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响;15、聘任
    
    或解聘为公司审计的会计师事务所;16、董事会就发行新股或者其他再融资方案、
    
    股权激励方案形成相关决议;17、法院裁决禁止控股股东转让其所持股份;任一
    
    股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依
    
    法限制表决权;18、主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押;19、主要
    
    或者全部业务陷入停顿;20、对外提供重大担保;21、获得大额政府补贴等可能
    
    对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益;22、变更会计
    
    政策、会计估计;23、因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记
    
    载,被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正;24、中国证监会及上海证
    
    券交易所规定的其他情形。
    
    公司应当在最先发生的以下任一时点,及时履行重大事件的信息披露义务:
    
    1、董事会或者监事会就该重大事件形成决议时;2、有关各方就该重大事件签署
    
    意向书或者协议时;3、董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生并报
    
    告时。在前款规定的时点之前出现下列情形之一的,上市公司应当及时披露相关
    
    事项的现状、可能影响事件进展的风险因素:1、该重大事件难以保密;2、该重
    
    大事件已经泄露或者市场出现传闻;3、公司证券及其衍生品种出现异常交易情
    
    况。
    
    公司披露重大事件后,已披露的重大事件出现可能对公司证券及其衍生品种
    
    交易价格产生较大影响的进展或者变化的,应当及时披露进展或者变化情况、可
    
    能产生的影响。
    
    涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导致公司股本总
    
    额、股东、实际控制人等发生重大变化的,信息披露义务人应当依法履行报告、
    
    公告义务,披露权益变动情况。
    
    公司应当关注本公司证券及其衍生品种的异常交易情况及媒体关于本公司
    
    的报道。
    
    证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消息可能对公司证券
    
    及其衍生品种的交易产生重大影响时,公司应当及时向相关各方了解真实情况,
    
    必要时应当以书面方式问询。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及
    
    时、准确地告知公司是否存在拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大事件,
    
    并配合公司做好信息披露工作。
    
    公司股票及其衍生品种交易被监管部门或者证券交易所认定为异常交易的,
    
    公司应当及时了解造成股票及其衍生品种交易异常波动的影响因素,并及时披露。
    
    4、信息披露的标准
    
    公司及控股子公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的,应当
    
    及时披露:1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)
    
    占公司最近一期经审计总资产的10%以上;2、交易的成交金额(包括承担的债
    
    务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1,000万
    
    元;3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且
    
    绝对金额超过100万元;4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主
    
    营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上,且绝对金
    
    额超过1,000万元;5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润
    
    占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元。
    
    上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
    
    公司及控股子公司发生“提供担保”交易事项,无论金额大小,均应当及时
    
    披露。
    
    公司发生下列交易,经累计计算达到第四十条规定标准的,应当及时披露:
    
    1、公司发生的“提供财务资助”“委托理财”等交易,以发生额作为计算标准,
    
    按照交易类别连续12个月内累计计算的;2、公司发生的除“提供担保”“提供
    
    财务资助”“委托理财”等之外的其他交易,对相同交易类别下标的相关的各项
    
    交易,按照连续12个月内累计计算的。
    
    公司关联交易的管理和披露应遵守《上海证券交易所股票上市规则》及公司
    
    《关联交易管理制度》的规定。
    
    公司应及时披露涉案金额超过1,000万元,且占公司最近一期经审计净资产
    
    绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。公司连续12个月内发生的重大诉讼、
    
    仲裁事项涉案金额累计达到前款标准的,应当披露。已经按照规定履行披露义务
    
    的,不再纳入累计计算范围。未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲
    
    裁事项,董事会基于案件特殊性认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生
    
    较大影响,或者上海证券交易所认为有必要的,以及涉及公司股东大会、董事会
    
    决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼的,公司也应当及时披露。
    
    本制度第三十四条中所列非交易、诉讼事项涉及具体金额的,披露标准比照适用
    
    第四十条的规定。
    
    (五)信息披露事务管理
    
    1、信息披露的流程
    
    公司定期报告的编制、审议、披露程序:1、董事会办公室会同计划财务部
    
    拟定定期报告的披露时间,并与证券交易所预约披露时间;2、董事会秘书根据
    
    需要召集相关部门召开定期报告的专题会议,部署报告编制工作,确定时间进度,
    
    明确各信息披露义务人的具体职责及相关要求;3、董事会办公室根据中国证监
    
    会和证券交易所发布的关于编制定期报告的最新规定,确定定期报告框架,并通
    
    知相关部门、分支机构以及子公司;4、公司总部各部门以及各分支机构、子公
    
    司在接到董事会办公室关于编制定期报告的通知,要求提供情况说明和数据时,
    
    应在规定的时间内及时、准确、完整地提供。提供信息的部门负责人应认真核对
    
    相关信息资料的真实性和准确性并签字确认;5、董事会办公室根据法律、法规
    
    规定的格式和类别进行汇总、整理和合规性检查,并根据需要提交相关部门、分
    
    支机构以及子公司进行核查后形成初稿;6、公司总经理、财务总监、董事会秘
    
    书等高级管理人员负责编制定期报告提交董事会审议;7、董事长负责召集和主
    
    持董事会审议定期报告,并作出董事会决议;8、监事会负责审核董事会编制的
    
    定期报告,并提出书面审核意见;9、董事会秘书负责定期报告的披露工作。临
    
    时报告的传递、审核、披露程序包括:1、发生本制度临时报告中所述的重大事
    
    项时,相关信息报告义务人应当严格遵照《华安证券股份有限公司重大信息内部
    
    报告制度》执行相关信息报告流程;2、董事会办公室根据监管部门和上海证券
    
    交易所发布的关于编制临时报告的最新规定,起草临时报告初稿;3、须经董事
    
    会、监事会或股东大会审议批准的拟披露事项,公司按有关要求召开会议审议,
    
    董事会办公室根据决议内容编制临时报告初稿;4、董事会、监事会及股东大会
    
    决议公告需经董事会秘书审核确认后披露,其他临时报告由董事会秘书报董事长
    
    审核确认后披露;5、董事会秘书负责将经批准的临时报告提交上海证券交易所
    
    和相应的证券监管机构,并按照有关规定在指定的报刊及网站上发布。
    
    公司计划财务部、对外投资部门应当配合董事会办公室履行信息披露义务,
    
    以确保公司定期报告以及有关重大资产重组的临时报告能够及时披露。
    
    公司计划财务部可根据证券监管部门颁布的规定编报不对外公开披露的统
    
    计周报、统计月报和未审及已审统计年报,并向监管部门报送。公司人力资源部
    
    可根据各级劳动与社会保障部门、组织(人事)部门、统计部门等政府和监管部
    
    门的要求,编制并报送不对外公开披露的关于劳动关系、薪酬保险、人力资源状
    
    况的统计报表。上述对外报送涉及内幕信息的,应向相关人员提示注意保密、禁
    
    止内幕交易等事项,并按公司《内幕信息知情人登记管理和保密制度》做好登记
    
    备案。
    
    公司财务信息披露前,应遵守公司财务管理和会计核算的内部控制及监督制
    
    度。
    
    2、信息披露义务人的职责
    
    公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完
    
    整性、及时性、公平性负责,但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。
    
    公司董事长、总经理、董事会秘书,应当对公司临时报告信息披露的真实性、准
    
    确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。公司董事长、总经理、财务总监
    
    应对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
    
    公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的
    
    股东及其一致行动人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的
    
    说明。通过接受委托或者信托等方式持有公司5%以上股份的股东或者实际控制
    
    人,应当及时将委托人情况告知公司,配合公司履行信息披露义务。
    
    公司董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生
    
    的或者可能发生的重大事项及其影响,主动调查、获取决策所需要的资料。
    
    公司监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督;
    
    关注公司信息披露情况,发现信息披露存在的违法违规问题的,应当进行调查并
    
    提出处理建议。
    
    高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重
    
    大事项、已披露事项的进展或者变化情况及其他相关信息。
    
    董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务,汇集公司应予披露的信息并
    
    报告董事会,持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。董事会秘
    
    书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高级管理人员相关会议,有权
    
    了解公司的财务和经营情况,查阅涉及信息披露事宜的所有文件。董事会秘书负
    
    责办理公司信息对外公布等相关事宜。董事、监事、高级管理人员非经董事会书
    
    面授权,不得对外发布上市公司未披露信息。公司应当为董事会秘书履行职责提
    
    供便利条件,财务总监应当配合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作。
    
    3、其他对外发布信息的规定
    
    公司应当对以非正式公告方式向外界传达的信息进行严格审查,设置审阅或
    
    者记录程序,防止泄露未公开重大信息。上述非正式公告的方式包括:以现场或
    
    者网络方式召开的股东大会、新闻发布会、产品推介会;公司或者相关个人接受
    
    媒体采访;直接或者间接向媒体发布新闻稿;公司(含控股子公司)网站与内部
    
    刊物;董事、监事或者高级管理人员博客、微博、微信;以书面或者口头方式与
    
    特定投资者沟通;以书面或者口头方式与证券分析师沟通;公司其他各种形式的
    
    对外宣传、报告等;证券交易所认定的其他形式。
    
    董事会秘书为公司指定的新闻发言人,凡涉及以公司名义对外发表的公开言
    
    论,均需经董事会秘书履行相应确认或签发程序后,方可发表。未经授权,公司
    
    其他人员(其中,公司研究人员、投资顾问人员遵循本制度第五十九条之规定)
    
    一律不得接受媒体任何形式的采访。接受媒体采访时,被采访人应事先通知记者
    
    将采访内容传真或发电子邮件至公司。采访结束后,被采访人应要求记者提供拟
    
    发表的稿件,经公司负责宣传工作的主管人员及董事会秘书审核同意后方可发表,
    
    正式发表的稿件需提交董事会办公室备案。
    
    公司及控股子公司的研究人员、投资顾问人员在就经济、行业、上市公司等
    
    专业性问题,接受采访、发表看法时,可不受本制度第五十八条的限制,但应特
    
    别标注“所有观点仅代表个人看法”。此外,公司及控股子公司的研究人员、投
    
    资顾问人员还应分别遵循如下规定:1、公司研究人员、投资顾问人员不得对公
    
    司业务或公司情况、股价发表任何言论;2、公司控股子公司的研究人员应尽量
    
    避免发表关于公司的研究报告,如发表此类研究报告,应在显著位置标明如下内
    
    容:(1)子公司与公司的关系;(2)所有观点均以公司公开披露的信息为依据。
    
    公司预计筹划中的重大事件难以保密或相关事件已经泄露时,公司应及时进
    
    行向上海证券交易所主动申请停牌,直至真实、准确、完整地披露信息。停牌期
    
    间,公司至少每周发布一次事件进展情况公告。
    
    为确保公司内部对信息披露的监督、提示和促进作用,董事会办公室应于信
    
    息披露的两个工作日内,将已披露信息在公司官方网站上公示。
    
    公司发现已披露信息有错误、遗漏和误导时,应及时调查、核实和修正,并
    
    根据具体情况,发布更正、补充或澄清公告。
    
    (六)暂缓、豁免信息披露的情形
    
    公司拟披露的信息存在不确定性,属于临时性商业秘密等情形,及时披露可
    
    能损害公司利益或者误导投资者的,可以暂缓披露。
    
    公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形,按《上海证券交易所股
    
    票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或
    
    损害上市公司及投资者利益,可以豁免披露。
    
    暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件:1、相关信息尚未泄漏;2、相关
    
    信息尚未泄漏;3、公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
    
    公司审慎确定信息披露暂缓、豁免事项,并根据《华安证券股份有限公司内
    
    幕信息知情人登记管理和保密制度》等相关规定,采取有效措施防止暂缓或豁免
    
    披露的信息泄露。
    
    公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的,应当由董事会办公室准备相
    
    关材料,董事会秘书负责登记,并经公司董事长签字确认后,妥善归档保管。前
    
    述登记归档事项包括但不限于:1、暂缓或豁免披露的事项内容;2、暂缓或豁免
    
    披露的原因和依据;3、暂缓披露的期限;4、暂缓或豁免事项的知情人名单;5、
    
    相关内幕人士的书面保密承诺;6、暂缓或豁免事项的内部审批流程。
    
    已办理暂缓与豁免披露的信息,出现下列情形之一的,公司应当及时披露:
    
    1、暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻;2、暂缓、豁免披露的原因
    
    已经消除或者期限届满;3、公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
    
    (七)罚则
    
    公司任何部门或人员违反本制度,导致公司信息披露违规,给公司造成严重
    
    影响或损失的,应对直接责任人给予批评、警告,直至解除其职务的处分,并且