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金融界 > 债券频道 > 债券公告
济南金融控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)发行公告(以此为准)
    济南金融控股集团有限公司
    
    (住所:济南市历下区经十路12111号中润世纪中心2号楼)
    
    公开发行2021年公司债券(第一期)
    
    (面向专业投资者)
    
    发行公告
    
    牵头主承销商、簿记管理人
    
    (住所:上海市广东路689号)
    
    联席主承销商
    
    (住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)
    
    (住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼)
    
    (住所:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼)
    
    签署日期: 2021 年 7 月 21 日
    
    发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    
    大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要提示
    
    1、济南金融控股集团有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“济南金控”)面向专业投资者公开发行总额不超过15亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可【2021】1206号)。
    
    2、济南金融控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)(以下简称“本期债券”)为上述批文项下第一期发行,本期债券的发行规模为不超过1亿元(含1亿元)。
    
    3、本期债券的信用等级为 AA+。本期债券发行前,发行人最近一年末(截至2020年12月31日)的合并报表净资产合计1,222,929.69万元;发行人2018年度、2019 年度和 2020 年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为10,609.19万元、8,857.17万元和13,569.59万元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为11,011.98万元(2018年度、2019年度和2020年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于债券利息的1倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
    
    4、经中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+,中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
    
    5、本期债券无担保。
    
    6、本期债券为固定利率债券,发行规模为不超过人民币1亿元(含1亿元)。本期债券面向相关法律法规规定的专业投资者公开发行,票面利率将根据网下询价簿记的结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息,不计复利。
    
    7、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于2021年7月22日(T-1日)以簿记建档形式向网下专业投资者将于2021年7月23日(T日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。
    
    8、本期债券发行采取网下面向相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“(六)配售”。
    
    9、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者网下最低申购单位为5,000手(500万元),超过5,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍,簿记管理人另有规定的除外。
    
    10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率,获得配售后应严格履行缴纳义务。
    
    11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
    
    12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公告。
    
    13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《济南金融控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)募集说明书(面向专业投资者)》。有 关 本 期 发 行 的 相 关 资 料,投 资 者 亦 可 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)查询。
    
    14、有关本期发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注。
    
    15、如遇市场变化,经发行人与簿记管理人协商一致后可以取消本期债券发行。
    
    16、本期债券的主承销商及其关联方可以认购本期债券。
    
    释义
    
    在本发行公告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:发行人/本公司/公司/济南金控 指 济南金融控股集团有限公司
    
                                   发行总额不超过15亿元(含15亿元)的“济南金
             本次债券          指  融控股集团有限公司2020年公开发行公司债券
                                              (面向专业投资者)”
                                   发行规模不超过1亿元(含1亿元)“济南金融控
             本期债券          指 股集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一
                                             期)(面向专业投资者)”
             本期发行          指               本期债券的发行
                                   发行人为本期债券的发行而制作的《济南金融控
            募集说明书         指 股集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一
                                       期)募集说明书(面向专业投资者)》
                                   发行人为本期债券的发行而制作的《济南金融控
          募集说明书摘要       指 股集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一
                                     期)募集说明书摘要(面向专业投资者)》
    牵头主承销商、簿记管理人、 指            海通证券股份有限公司
     债券受托管理人、海通证券
           联席主承销商        指 中信建投证券股份有限公司、天风证券股份有限
                                           公司、财通证券股份有限公司
         审计机构、会计师      指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、大华会计
                                            师事务所(特殊普通合伙)
       评级机构、新世纪评级    指       中诚信国际信用评级有限责任公司
         律师事务所、律师      指             山东康桥律师事务所
            专业投资者         指        相关法律法规规定的专业投资者
       上市交易场所、上交所    指               上海证券交易所
            中国证监会         指           中国证券监督管理委员会
            《公司法》         指          《中华人民共和国公司法》
            《证券法》         指          《中华人民共和国证券法》
           《管理办法》        指       《公司债券发行与交易管理办法》
           《公司章程》        指      《济南金融控股集团有限公司章程》
            债券持有人         指          持有本期债券的专业投资者
          报告期、近三年       指       2018年度、2019年度和2020年度
              工作日           指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日(不
                                             包括法定假日或休息日)
              交易日           指         上海证券交易所的正常交易日
             法定假日          指 中华人民共和国的法定假日(不包括香港特别行
                                    政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日)
          元、万元、亿元       指      人民币元、人民币万元、人民币亿元
    
    
    注:除特别说明外,本发行公告中所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
    
    一、本期发行的基本情况及发行条款
    
    (一)本期债券的基本发行条款
    
    1、发行主体:济南金融控股集团有限公司。
    
    2、债券名称:济南金融控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)。
    
    3、发行规模:本期债券发行规模不超过人民币1亿元(含1亿元)。
    
    4、债券期限:本期债券为5年期固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
    
    发行人调整票面利率选择权:本期债券附发行人调整票面利率选择权,即发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第35个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
    
    债券持有人回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
    
    回售申报:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
    
    5、票面金额及发行价格:本期债券面值为100元,按面值平价发行。
    
    6、债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,债券的票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。
    
    7、债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的交易、质押等操作。
    
    8、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    
    9、起息日:2021年7月26日。
    
    10、付息日:本期债券的付息日为2022年至2026年每年的7月26日,如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的7月26日,如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。
    
    11、到期日:本期债券的到期日期为2026年7月26日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2024年7月26日。
    
    12、本金兑付日:本期债券的兑付日为2026年7月26日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2024年7月26日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计息)。在兑付登记日次日至兑付日期间,本期债券停止交易。
    
    13、计息期限:本期债券的计息期限自2021年7月26日起至2026年7月26日止。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限自2021年7月26日至2024年7月26日止(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计息)。
    
    14、利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
    
    15、募集资金专项账户:发行人在监管银行开设募集资金使用专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转,并进行专项管理。
    
    16、担保情况:本期债券无担保。
    
    17、信用级别及资信评级机构:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本公司的主体信用级别为AA+级,本期债券的信用级别为AA+级。
    
    18、牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人:海通证券股份有限公司。通证券股份有限公司。
    
    20、承销方式:由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。
    
    21、发行方式、发行对象:本期债券向专业投资者公开发行,具体发行方式、发行对象和配售规则安排请参见发行公告。
    
    22、配售规则:主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照等比例的原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。
    
    23、拟上市交易场所:上海证券交易所。
    
    24、上市安排:本期债券发行结束后,发行人将向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
    
    25、募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期公司债券本金及利息。
    
    26、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
    
    (二)与本期债券发行有关的时间安排:
    
             日期                             发行安排
            T-2日
                            刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告
     (2021年7月21日)
            T-1日           网下询价
     (2021年7月22日)      确定票面利率
             T日           公告最终票面利率
     (2021年7月23日)      网下认购起始日
            T+1日          网下认购截止日
     (2021年7月26日)     网下认购的投资者在当日 15:00前将认购款划至簿记
                           管理人专用收款账户
            T+2日
                            刊登发行结果公告、发行结束
     (2021年7月27日)
    
    
    注:上述日期均为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发行日程。
    
    二、网下向专业投资者利率询价
    
    (一)网下投资者
    
    本次发行网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户且符合相关法律法规规定的专业投资者。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
    
    (二)利率询价预设区间及票面利率确定方法
    
    本期债券的票面利率询价区间为3.20%-3.95%。票面年利率将根据簿记建档结果由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致确定。
    
    (三)询价时间
    
    本期债券网下利率询价的时间为2021年7月22日(T-1日),参与询价的投资者必须在2021年7月22日(T-1日)14:00至16:00将《济南金融控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)网下利率询价及申购申请表》(以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”)传真至簿记管理人处。
    
    (四)询价办法
    
    1、填制《网下利率询价及申购申请表》
    
    拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》,并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意:
    
    (1)应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率;
    
    (2)填写询价利率时精确到0.01%;
    
    (3)填写询价利率应由低到高、按顺序填写;
    
    (4)每个询价利率上的认购总金额不得少于 500 万元(含 500万元),并为100万元(1,000手,10,000张)的整数倍;
    
    (5)每一询价利率对应的认购金额单一申购金额,即在该利率标位上,投资者的新增认购需求,每一标位单独统计,不累计。
    
    2、提交
    
    参与利率询价的投资者应在2021年7月22日(T-1日)14:00至16:00之间将加盖有效印章后的《网下利率询价及申购申请表》传真至簿记管理人处。
    
    簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
    
    申购传真:021-23212013、021-63462758
    
    咨询电话:021-23154245
    
    邮箱:htdcm4@htsec.com
    
    投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商(簿记管理人)处,即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。投资者如需对已提交至主承销商(簿记管理人)处的《网下利率询价及申购申请表》进行修改的,须征得主承销商(簿记管理人)的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及申购申请表》。
    
    3、利率确定
    
    发行人和主承销商将根据网下询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率,并将于 2021 年 7 月 23 日(T 日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业投资者公开发行本期债券。
    
    三、网下发行
    
    (一)发行对象
    
    网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外),包括未参与网下询价的专业投资者。投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
    
    (二)发行数量
    
    本期债券的发行规模不超过1亿元(含1亿元)。
    
    参与本期债券网下发行的每家投资者的最低申购数量为5,000手(500万元),外。
    
    (三)发行价格
    
    本期债券的发行价格为 100 元/张。
    
    (四)发行时间
    
    本期债券网下发行的期限为2个交易日,即2021年7月23日(T日)至2021年7月26日(T+1日)。
    
    (五)申购办法
    
    1、凡参与网下申购的投资者,申购时必须已开立合格的证券账户。尚未开户的投资者,必须在2021年7月22日(T-1日)前开立证券账户。
    
    2、各投资者应在2021年7月22日(T-1日)14:00-16:00将以下资料传真至簿记管理人处:
    
    (1)附件一《网下利率询价及申购申请表》(加盖有效印章);
    
    (2)簿记管理人要求的其他资质证明文件。
    
    (六)配售
    
    主承销商根据询价结果对所有有效申购进行配售,投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者原则上按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,主承销商有权根据时间、长期合作等因素配售。经主承销商及配售对象协商,可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。
    
    (七)缴款
    
    获得配售的投资者应按照规定及时缴纳认购款,认购款须在2021年7月26日(T+1日)15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明投资者名称和“济南金融控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)”字样。
    
    收款单位:海通证券股份有限公司
    
    开户银行:交通银行上海分行第一支行
    
    账号:310066726018150002272
    
    大额支付系统行号:301290050037
    
    联系人:郭依枫
    
    联系电话:010-88027311
    
    传真:010-88027190
    
    (八)违约申购的处理
    
    对未能在2021年7月26日(T+1日)15:00前缴足认购款的投资者将被视为违约申购,簿记管理人有权取消其认购。
    
    簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
    
    四、认购费用
    
    本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
    
    五、风险提示
    
    发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《济南金融控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)募集说明书(面向专业投资者)》。
    
    六、发行人和主承销商
    
    (一)发行人:济南金融控股集团有限公司
    
    住所:济南市历下区经十路12111号中润世纪中心2号楼11层
    
    联系地址:济南市历下区经十路12111号中润世纪中心2号楼10层
    
    法定代表人:王玉柱
    
    联系人:童金根、王百灵、陈学斌
    
    联系电话:0531-66626936
    
    传真:0531-66626908
    
    (二)牵头主承销商、簿记管理人:海通证券股份有限公司
    
    住所:上海市广东路689号
    
    办公地址:北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
    
    法定代表人:周杰
    
    联系人:张本金、毛会贞、王甜颖、焦守振
    
    联系电话:010-88027267
    
    传真:010-88027190
    
    (三)联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
    
    住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
    
    办公地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座16层
    
    法定代表人:王常青
    
    联系人:谢常刚、余雷、刘作生、胡昭斌、汪翔
    
    联系电话:010-85130909
    
    传真:010-65608445
    
    联席主承销商:天风证券股份有限公司
    
    住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
    
    办公地址:上海浦东新区兰花路333号333世纪大厦20楼
    
    法定代表人:余磊
    
    联系人:张江峰、邓以红、袁洲
    
    联系电话:021-68812687
    
    传真:021-6881298
    
    联席主承销商:财通证券股份有限公司
    
    住所:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
    
    办公地址:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
    
    法定代表人:陆建强
    
    联系人:蔡浩甲
    
    联系电话:0571-87825055
    
    传真:0571-87820057
    
    (本页以下无正文)(本页无正文,为《济南金融控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)发行公告》之盖章页)
    
    济南金融控股集团有限公司
    
    年 月 日
    
    (本页无正文,为《济南金融控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一
    
    期)(面向专业投资者)发行公告》之盖章页)
    
    牵头主承销商:海通证券股份有限公司
    
    年 月 日
    
    (本页无正文,为《济南金融控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一
    
    期)(面向专业投资者)发行公告》之盖章页)
    
    联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
    
    年 月 日
    
    (本页无正文,为《济南金融控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一
    
    期)(面向专业投资者)发行公告》之盖章页)
    
    联席主承销商:天风证券股份有限公司
    
    年 月 日
    
    (本页无正文,为《济南金融控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一
    
    期)(面向专业投资者)发行公告》之盖章页)
    
    联席主承销商:财通证券股份有限公司
    
    年 月 日
    
    附件一
    
    济南金融控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资
    
    者)网下利率询价及申购申请表
    
                                          3+2年期
                   申购价位(%)                         申购金额(万元)
                                      投资者账户信息
                     申购人名称
           法定代表人                             联系人
            联系电话                               手机
                   上交所账户名称
                   上交所账户号码
     重要提示:
    1、本期债券在上海证券交易所交易,请确认贵单位在上海证券交易所已开立账户并可用。本期债券
        申购金额为单一申购,最低为500万元(含),且为100万元的整数倍。
    2、债券简称/代码:21济金03/188277;利率区间:3.20%-3.95%;发行规模不超过1亿元(含1亿元)
        ;期限3+2年;债项/主体评级:AA+/AA+;起息日:2021年7月26日;缴款日:2021年7月26日。
    3、投资者将本《网下利率询价及申购申请表》填妥并加盖有效印章后,请于2021年7月22日14:00-16:00
        传真至:021-23212013、021-63462758;咨询电话:021-23154245;申购邮箱:htdcm4@htsec.com
        。
     申购人在此承诺:
     1、申购人以上填写内容真实、有效、完整(如申购有比例限制则在该申购申请表中注明
        ,否则视为无比例限制),未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤
        销,申购单的送达时间以簿记室传真显示时间为准;
     2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国
        证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求,已就此取得所有必
        要的内外部批准,并将在认购本期债券后依法办理必要的手续;
     3、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则;申购人同意
        簿记管理人有权依据网下利率询价及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金
        额,并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排;
     4、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售确认及缴款通知书》规定
        的时间、金额和方式,将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违
        反此义务,簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券,同时,本申购人
        同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金,并赔偿簿记管
        理人和/或主承销商由此遭受的损失;
     5、申购人理解并接受,如果遇不可抗力、监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大
        不利影响的情况,经发行人与簿记管理人协商,并取得监管机构同意后(如需),发
        行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行;
     6、申购人理解并接受,如遇市场变化,导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模,
        发行人及簿记管理人有权取消发行;
     7、申购人知晓本期债券信息披露渠道,并已仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披
        露文件及《债券市场专业投资者风险揭示书》(附件三),充分了解本期债券的特点和
        风险,已审慎评估自身资产状况和财务能力,并承担认购本期债券的相应风险;
     8、申购人理解并接受,簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件,包括
        但不限于加盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相
        关证明;
     9、申购人已阅读附件二《专业投资者确认函》,确认自身属于(     ) 类投资者(请填
        写附件二中投资者类型所对应的字母);
        若投资者类型属于B或D,并拟将主要资产投向单一债券的,请打钩确认最终投资者
        是否为符合基金业协会标准规定的合格投资者。(   )是(   )否
     10、申购人承诺,本次申购资金不是直接或间接来自于发行人及其利益相关方,或配合
         发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,未直
         接或通过其他利益相关方接受发行人及其利益相关方的财务资助。
     11、申购人理解并确认,自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超
         过5%的股东及其他关联方等任意一种情形。如是,请打勾确认所属类别:
        (  )发行人的董事、监事、高级管理人员
        (  )持股比例超过5%的股东
        (  )发行人的其他关联方
     12、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不存在协商报价、故意压
         低或抬高利率、违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
     13、申购人承诺,如果自身为主承销商的自营部门或关联方或其作为管理人的产品进行
         认购的,履行了独立的投资决策流程,报价公允,遵守发行业务和投资交易业务之
         间的防火墙,实现业务流程和人员设置的有效分离。
                                                                      (有效印章)
                                                                      年   月   日
    
    
    附件二
    
    专业投资者确认函
    
    根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》(2017年修订)之规定,请确认本机构的投资者类型,并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中:
    
    (A)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人;
    
    (B)上述金融机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金;(如拟将主要资产投向单一债券,请同时阅读下方备注项);
    
    (C)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
    
    (D)同时符合下列条件的法人或者其他组织:
    
    1.最近1年末净资产不低于2000万元;
    
    2.最近1年末金融资产不低于1000万元;
    
    3.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
    
    (E)同时符合下列条件的个人:
    
    1.申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元,或者最近3年个人
    
    年均收入不低于50万元;
    
    2.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2年以上金融
    
    产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于本条第(一)项规定的专业投资者
    
    的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。
    
    (F)中国证监会和上交所认可的其他投资者。
    
    备注:如为以上B或D类投资者,且拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定)核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者,并在《网下利率询价及申购申请表》中勾选相应栏位。
    
    附件三
    
    债券市场专业投资者风险揭示书
    
    一、总则:参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。
    
    二、投资者适当性:投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承 受能力,以及内部制度(若为机构),审慎决定参与债券投资或交易。
    
    三、信用风险:投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债,将面临显著的信用风险。
    
    四、市场风险:投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
    
    五、流动性风险:投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券,从而遭受损失的风险。
    
    六、放大交易风险:投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而放大投资损失的风险。
    
    七、标准券欠库风险:投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果 回购期间债券价格下跌,标准券折算率相应下调,融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。
    
    八、政策风险:由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等 原因,可能会对投资者的交易产生不利影响,甚至造成经济损失。
    
    重要声明:本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者在参与债券投资或交易前,应认真阅读债券募集说明书以及交易所相关业务规则,并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失。
    
    附件四
    
    填表说明
    
    (以下填表说明部分可不回传,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请
    
    仔细阅读)
    
    1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写,精确到0.01%;
    
    2、每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时,投资者的最大获配量为低于该申购利率(包含此申购利率)的所有标位叠加量;
    
    3、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上,投资者的新增认购,非累计;
    
    4、每个询价利率上的申购金额不得少于500万元(含500万元),超过500万元的必须是100万元的整数倍。
    
    5、认购示例(以下示例中的利率和金额均为虚设,不含有任何暗示,请投资者根据自己的判断填写):
    
           申购利率(%)                      申购金额(万元)
                 4.00                                10,000
                 4.05                                10,000
                 4.10                                10,000
    
    
    就上述认购,
    
    当该品种发行的票面利率高于或等于4.10%时,该认购的有效申购金额为30,000 万元;
    
    高于或等于4.05%时,但低于4.10%时,该认购的有效申购金额为20,000万元;
    
    高于或等于4.00%时,但低于4.05%时,该认购的有效申购金额为10,000万元;
    
    低于4.00%时,该认购无效。